Gebruik de indexpagina met doelaccounts

Als je een accountgebaseerde marketingstrategie hebt, is je indexpagina voor doelaccounts een centrale locatie voor marketing- en verkoopteams om de voortgang van accounts te volgen. Op deze indexpagina kunt u nieuwe doelaccounts ontdekken en toevoegen, bijhouden aan welke accounts u of uw team wilt werken en snel door de accounts filteren om de volgende stappen te identificeren.

De eerste keer dat u de pagina opent, moet u deze instellen door een paar doelaccounts te selecteren die u op de indexpagina wilt weergeven. Later kunt u meer doelaccounts toevoegen.

Doelaccounts toevoegen

Wanneer u een doelaccount toevoegt, kunt u de gegevens van het bedrijf controleren en analyseren op uw indexpagina met doelaccounts. U kunt bedrijven markeren als doelaccounts door de eigenschap Doelaccount bij te werken naar True. Dit kan op de volgende manieren:

• Aan de slag met doelaccounts: HubSpot biedt een inwerkervaring op de indexpagina voor doelaccounts om je te helpen bij het instellingsproces van het handmatig toevoegen van doelaccounts of het ontdekken van net-nieuwe bedrijven.
• Stel doelaccounts in bulk in: werk de bedrijfsrecords bij vanaf de bedrijfsindexpagina of via een bedrijfsimport.
• Een automatisering instellen: gebruik een bedrijfsworkflow om de eigenschap Doelaccount bij te werken naar True.
• Rechtstreeks vanaf de indexpagina voor doelrekeningen: u kunt zowel handmatig bedrijfsrecords als doelrekeningen toewijzen als net-nieuwe bedrijven ontdekken om als doelrekeningen toe te wijzen vanaf de indexpagina.

U kunt een doelaccount verwijderen door de eigenschap Doelaccount bij te werken naar False in de record direct, in de relevante indexpagina's, via een import of via een workflow.

Bestaande bedrijfsrecords toewijzen als doelaccount

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Doelaccounts.
2. Klik rechtsboven op Doelrekeningen kiezen.
3. Ga in het rechterpaneel naar het tabblad In CRM:
   • Als u alle bedrijven in uw CRM wilt doorzoeken, selecteert u in het gedeelte Bron alle bedrijven in CRM.
   • Als u uw bedrijven wilt filteren op een lijst, selecteert u in het gedeelte Bronnen Bedrijven uit een lijst. Selecteer een lijst in het vervolgkeuzemenu Selecteer een lijst.
   • Als u uw bedrijven wilt filteren op doelmarkten, schakelt u de schakelaar Filteren op bedrijven in mijn doelmarkten in.
     • Klik op het vervolgkeuzemenu Elke doelmarkt en selecteer een doelmarkt.
     • Klik op Doelmarkten bewerken om een nieuwe doelmarkt toe te voegen.
   • Klik op Zoek bedrijven om uw zoekresultaten te vernieuwen.
     • Om specifieke bedrijven binnen de zoekresultaten te selecteren, gebruikt u de zoekbalk rechtsboven en klikt u op het selectievakje naast de relevante bedrijven.
     • Om alle bedrijven op een pagina te selecteren, klikt u op het selectievakje naast de kolomkop BEDRIJVEN.
   • Klik vervolgens op Accounts selecteren. De geselecteerde rekeningen worden toegevoegd aan uw weergave.

Let op: alleen bestaande bedrijven kunnen als doelaccount worden geselecteerd.

Zoeken naar nieuwe doelrekeningen met Breeze

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Doelaccounts.
2. Klik rechtsboven op Doelaccounts kiezen.
3. Klik in het rechter paneel op het tabblad Net-nieuwe bedrijven.
   • Standaard moet u net-nieuwe bedrijven zoeken door te zoeken in uw doelmarkten, dus de schakelaar Filteren op bedrijven in mijn doelmarkten staat aan.
     • Klik op het vervolgkeuzemenu Elke doelmarkt en selecteer een doelmarkt.
     • Klik op Doelmarkten bewerken om een nieuwe doelmarkt toe te voegen.
   • Klik op Bedrijven zoeken om uw zoekresultaten te vernieuwen.
   • Zoek naar het bedrijf waarop je je wilt richten en schakel het selectievakje voor het bedrijf in.
     • Bij grotere zoekresultaten worden maximaal 100 aanbevolen bedrijven tegelijk weergegeven.
     • Om alle weergegeven bedrijven te selecteren, klikt u op het selectievakje naast Bedrijven bovenaan de tabel.
   • Klik vervolgens op Accounts selecteren. De geselecteerde rekeningen worden toegevoegd aan uw weergave.

Andere doelaccounts identificeren

U kunt ook potentiële accounts identificeren in uw bedrijfsrecords door een scorereigenschap te maken voor uw bedrijven of een workflow die u helpt om geschikte bedrijven te markeren als doelaccounts op basis van hun eigenschapwaarden.

Doelaccounts filteren en bewerken

Zodra u doelaccounts hebt toegevoegd, kunt u deze bekijken, filteren en bewerken vanaf de pagina Doelaccounts index.

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Doelaccounts.
2. Bekijk op het tabblad Beheren een lijst met uw doelaccounts.
   • Klik op de filters boven aan de tabel om uw doelaccounts te filteren. Klik op Geavanceerde filters om uw filters verder aan te passen.
   • Klik op Kolommen bewerken om de informatie te bewerken die in de tabel wordt weergegeven.
   • Om bedrijven te onderzoeken met behulp van de prospectieagent of om de bedrijven te bewerken, klikt u op de selectievakjes naast de doelaccounts en klikt u vervolgens op een van de volgende opties:
     • Onderzoek (Sales Hub Professional of Enterprise): gebruikt de prospectieagent om het bedrijf te onderzoeken en inzichten weer te geven op het tabblad Onderzoeksagent van de doelaccount.
     • Bewerken: klik op het vervolgkeuzemenu Eigenschap bijwerken en selecteer vervolgens een eigenschap. Voer de gewijzigde informatie in en klik op Bijwerken. U kunt sommige eigenschappen ook rechtstreeks vanuit de tabel bewerken.

Een doelaccount bekijken

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Doelaccounts.
2. Klik op de naam van de doelaccount.
   • In het rechterpaneel kunt u informatie over de doelaccount bekijken en bewerken.
   • Klik rechtsonder in het rechterpaneel op Bekijk record om het volledige bedrijfsrecord te bekijken.
   • Klik rechtsboven op X om de doelaccount te sluiten.

Overzicht

Op het tabblad Samenvatting kun je details over de doelaccount bekijken.

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Doelaccounts.
2. Klik op de naam van de doelaccount.

• Bekijk in het rechterpaneel, in de sectie Gegevenshighlights, contactpersonen die zijn gekoppeld aan de doelaccount, e-mails, geregistreerde gesprekken en vergaderingen. Klik op het vervolgkeuzemenu rechtsboven in het gedeelte om het tijdsbestek te wijzigen.
• In de Breeze record samenvatting sectie, bekijk een bedrijfssamenvatting gegenereerd door Breeze. Om Copilot vragen te stellen, klik je op Stel een vraag. De Copilot chat wordt geopend waar je aanvullende vragen kunt invoeren.
• In het gedeelte Over dit bedrijf kun je eigenschappen voor het bedrijf bekijken en bewerken. Je kunt ook eigenschappen in bulk bewerken vanuit de tabel Doelaccounts.
• In het gedeelte Deals kunt u alle geassocieerde deals bekijken.

Onderzoek

Op het tabblad Onderzoek kunt u onderzoek van de prospect agent bekijken.

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Doelaccounts.
2. Klik op de naam van de doelaccount.
3. Klik in het rechterpaneel op Onderzoek.
4. Klik op Onderzoek starten om de prospect agent het onderzoek te laten starten.

Koperscommissie

Op het tabblad Koperscommissie kun je details bekijken over de gekoppelde contactpersonen van het bedrijf en de HubSpot-gebruikers die activiteiten voor het bedrijf hebben gemaakt of eraan hebben deelgenomen.

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Doelaccounts.
2. Klik op de naam van de doelaccount.
3. Klik in het rechterpaneel op Koperscommissie.

• Klik rechtsboven op + Toevoegen om een nieuwe of bestaande contactpersoon te koppelen aan de doelaccount.
• Schakel het selectievakje Kooprollen in om alleen contactpersonen in kooprollen weer te geven.
• Om een actie uit te voeren, zoals het verzenden van een e-mail of het inschrijven van de contactpersoon in een reeks, beweeg je met de muis over de contactpersoon, klik je op Acties en selecteer je een optie. Als er nog geen acties zijn ondernomen voor een contactpersoon, klik je op het vervolgkeuzemenu Bereik starten om een optie te selecteren.
  • Stel een e-mail op met AI (BETA)(Sales Hub Professional of Enterprise): stelt een e-mail op met behulp van een van je verkoopprofielen van prospects.
  • Inschrijven bij agent(Sales Hub Professional of Enterprise): schrijf het contact handmatig in bij de prospect agent.
  • In een reeks inschrijven: schrijf de contactpersoon handmatig in een reeks in.
  • Maak een e-mail: schrijf een één-op-één e-mail.
  • Telefoneren: de contactpersoon bellen.
  • Een vergadering plannen: een vergadering met het contact plannen.

Activiteiten

Op het tabblad Activiteiten kun je de activiteiten bekijken en filteren die aan het doelaccount zijn gekoppeld.

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Doelaccounts.
2. Klik op de naam van de doelaccount.
3. Klik in het rechterpaneel op Activiteiten.
   • Voer een term in de zoekbalk in om naar een specifieke activiteit te zoeken.
   • Om specifieke activiteitstypen te bekijken, klikt u op het vervolgkeuzemenu Filteren op en schakelt u de selectievakjes naast de gewenste activiteiten in of uit.
   • Om een activiteit uit te vouwen of in te klappen, klikt u op de pijl naar rechts om uit te vouwen en op de pijl omlaag om in te klappen. Om alle activiteiten op de kaart uit te vouwen of samen te vouwen, klik je op Alles samenvouwen en selecteer je vervolgens Alles uitvouwen of Alles samenvouwen.

Doelaccounts analyseren

Op de indexpagina voor doelaccounts kun je rapporten met betrekking tot je doelaccounts bekijken. U kunt ook de ongenummerde gegevens van deze rapporten exporteren.

Rapporten over doelaccounts bekijken

Rapporten over doelaccounts bekijken:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Doelaccounts.
2. Klik bovenaan op het tabblad Analyseren.
3. Het dashboard bevat de volgende rapporten:
   • Activiteitentotalen voor doelaccounts: een overzicht van het totale aantal notities, geboekte vergaderingen, verzonden verkoop-e-mails en antwoorden op verkoop-e-mails voor uw doelaccounts.
   • Verkoopactiviteiten voor doelaccounts: een tijdlijn met het aantal verkoopactiviteiten voor je doelaccounts voor elke maand, uitgesplitst per type activiteit.
   • Pijplijn open doelaccounts: een grafiek met de dealfasen en -waarden voor deals die zijn gekoppeld aan uw doelaccounts.
   • Gesloten doelaccounts: een grafiek met de sluitingsdatums en -waarden voor deals die zijn gekoppeld aan uw doelaccounts.
   • Doelaccounts per branche: een grafiek die het aantal doelaccounts in elke branche weergeeft.
   • Doelaccounts zonder koopfunctie: een lijst met doelaccounts zonder gekoppelde contactpersonen met een koopfunctie.
   • Totalen doelaccounts per vertegenwoordiger: een overzicht van het totale aantal doelaccounts van elke vertegenwoordiger.

Rapporten over doelaccounts exporteren

De ongenummerde gegevens van een rapport over doelaccounts exporteren:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Doelaccounts.
2. Klik bovenaan op het tabblad Analyseren.
3. Klik in het dashboard op het pictogram verticalMenu drie verticale punten op een rapport en klik op Gegevens ongespecificeerd exporteren.
4. Voer in het dialoogvenster een naam in voor de export.
5. Klik op het vervolgkeuzemenu Bestandsindeling en selecteer een bestandsindeling.
6. Klik op Exporteren. Zodra de export is verwerkt, ontvang je een downloadlink via e-mail en in het meldingscentrum.