Użyj strony indeksu kont docelowych

Jeśli masz strategię marketingową opartą na kontach, strona indeksu kont docelowych jest scentralizowaną lokalizacją dla zespołów marketingowych i sprzedażowych do monitorowania postępów konta. Ta strona indeksu umożliwia odkrywanie i dodawanie nowych kont docelowych, śledzenie kont, nad którymi Ty lub Twój zespół chcecie pracować, oraz szybkie filtrowanie kont w celu określenia kolejnych kroków.

Przy pierwszym dostępie należy ją skonfigurować, wybierając kilka kont docelowych do wyświetlenia na stronie indeksu. Więcej kont docelowych można dodać później.

Dodawanie kont docelowych

Po dodaniu konta docelowego można monitorować i analizować dane firmy na stronie indeksu kont docelowych. Możesz oznaczyć firmy jako konta docelowe, aktualizując właściwość Konto docelowe do wartości True. Można to zrobić na następujące sposoby:

• Rozpocznij pracę z kontami docelowymi: HubSpot zapewnia doświadczenie onboardingowe na stronie indeksu kont docelowych, aby pomóc w procesie konfiguracji ręcznego dodawania kont docelowych lub wykrywania nowych firm netto.
• Zbiorcze ustaw ianiekont docelowych: aktualizuj rekordy firm ze strony indeksu firm lub poprzez import firm.
• Skonfigurujautomatyzację: użyj przepływu pracy firmy, aby zaktualizować właściwość konta docel owego do wartości True.
• Bezpośrednio ze strony indeksu kont docelowych: możesz zarówno ręcznie przypisać rekordy firmy jako konta docelowe, jak i wykryć nowe firmy netto, aby przypisać je jako cele ze strony indeksu.

Konto docelowe można usunąć, aktualizując właściwość Konto docelowe do wartości False w rekordzie bezpośrednio, na odpowiednich stronach indeksu, poprzez import lub przepływ pracy.

Przypisywanie istniejących rekordów firm jako kont docelowych

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Sprzedaż > Konta docelowe.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Wybierz konta docelowe.
3. W prawym panelu, na karcie W CRM:
   • Aby wyszukać wszystkie firmy w CRM, w sekcji Źródło wybierz Wszystkie firmy w CRM.
   • Aby filtrować firmy według listy, w sekcji Źródło wybierz opcję Firmy z listy. W menu rozwijanym Wybierz listę wybierz listę.
   • Aby filtrować firmy według rynków docelowych, włącz przełącznik Filtruj według firm na moich rynkach docelowych.
     • Kliknij menu rozwijane Dowolny rynek docelowy i wybierz rynek docelowy.
     • Kliknij Edytuj rynki docelowe, aby dodać nowy rynek docelowy.
   • Aby odświeżyć wyniki wyszukiwania, kliknij Znajdź firmy.
     • Aby wybrać określone firmy w wynikach wyszukiwania, użyj paska wyszukiwania w prawym górnym rogu i kliknij pole wyboru obok odpowiednich firm.
     • Aby wybrać wszystkie firmy na stronie, kliknij pole wyboru obok nagłówka kolumny FIRMY.
   • Po zakończeniu kliknij przycisk Wybierz konta. Wybrane konta zostaną dodane do widoku.

Uwaga: tylko istniejące firmy mogą być wybrane jako konta docelowe.

Wyszukiwanie nowych kont docelowych za pomocą Breeze

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Sprzedaż > Konta docelowe.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Wybierz konta docelowe.
3. W prawym panelu kliknij kartę Nowe firmy netto.
   • Domyślnie musisz wyszukiwać nowe firmy netto, wyszukując na rynkach docelowych, więc przełącznik Filtruj według firm na moich rynkach docelowych będzie włączony.
     • Kliknij menu rozwijane Dowolny rynek docelowy i wybierz rynek docelowy.
     • Kliknij Edytuj rynki docelowe, aby dodać nowy rynek docelowy.
   • Aby odświeżyć wyniki wyszukiwania, kliknij przycisk Znajdź firmy.
   • Wyszukaj firmę, którą chcesz obrać za cel i zaznacz pole wyboru dla tej firmy.
     • W przypadku większych wyników wyszukiwania wyświetlonych zostanie do 100 rekomendowanych firm jednocześnie.
     • Aby wybrać wszystkie wyświetlane firmy, kliknij pole wyboru obok pozycji Firmy w górnej części tabeli.
   • Po zakończeniu kliknij Wybierz konta. Wybrane konta zostaną dodane do widoku.

Identyfikacja innych kont docelowych

Możesz także zidentyfikować potencjalne konta wśród rekordów firmy, tworząc właściwość wyniku dla swoich firm lub przepływ pracy, który pomaga oznaczyć odpowiednie firmy jako konta docelowe na podstawie ich wartości właściwości.

Filtrowanie i edytowanie kont docelowych

Po dodaniu kont docelowych można je wyświetlać, filtrować i edytować na stronie indeksu kont docelowych.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Sprzedaż > Konta docelowe.
2. Na karcie Zarządzaj wyświetl listę kont docelowych.
   • Aby filtrować konta docelowe, kliknij filtry w górnej części tabeli. Kliknij Zaawansowane filtry, aby jeszcze bardziej dostosować filtry.
   • Aby edytować informacje wyświetlane w tabeli, kliknij Edytuj kolumny.
   • Aby wyszukać firmy za pomocą agenta wyszukiwania lub edytować firmy, kliknij pola wyboru obok kont docelowych, a następnie kliknij jedną z następujących opcji:
     • Research (Sales Hub Professional lub Enterprise): wykorzystuje agenta wyszukiwania do badania firmy i wyświetlania szczegółowych informacji na karcie Research Agent konta docelowego.
     • Edytuj: kliknij menu rozwijane Właściwość do aktualizacji, a następnie wybierz właściwość. Wprowadź edytowane informacje, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj. Niektóre właściwości można również edytować bezpośrednio z poziomu tabeli.

Wyświetlanie konta docelowego

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Sprzedaż > Konta docelowe.
2. Kliknij nazwę konta docelowego.
   • W prawym panelu można wyświetlać i edytować informacje o koncie docelowym.
   • W prawym dolnym rogu prawego panelu kliknij Wyświetl rekord, aby wyświetlić pełny rekord firmy.
   • Aby zamknąć konto docelowe, kliknij X w prawym górnym rogu.

Podsumowanie

Na karcie Podsumowanie można wyświetlić szczegóły dotyczące konta docelowego.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Sprzedaż > Konta docelowe.
2. Kliknij nazwę konta docelowego.

• W prawym panelu, w sekcji Najważniejsze dane, wyświetl kontakty powiązane z kontem docelowym, wiadomości e-mail, zarejestrowane połączenia i spotkania. Kliknij menu rozwijane w prawym górnym rogu sekcji, aby zmienić ramy czasowe.
• W sekcji Podsumowanie rekordu Breeze wyświetl podsumowanie firmy wygenerowane przez Breeze. Aby zadać pytanie Copilot, kliknij przycisk Zadaj pytanie. Otworzy się czat Copilot, w którym można wprowadzić dodatkowe podpowiedzi.
• W sekcji O tej firmie można wyświetlać i edytować właściwości firmy. Możesz także edytować właściwości zbiorczo z tabeli Konta docelowe.
• W sekcji Transakcje wyświetl wszystkie powiązane transakcje.

Badania

Na karcie Badania można przeglądać badania przeprowadzone przez agenta ds . pozyskiwania klientów.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Sprzedaż > Konta docelowe.
2. Kliknij nazwę konta docelowego.
3. W prawym panelu kliknij opcję Zbadaj.
4. Kliknij przycisk Rozpocznij badanie, aby umożliwić agentowi poszukiwawczemu rozpoczęcie badania.

Komitet kupujących

Na karcie Komitet kupujących można wyświetlić szczegóły dotyczące powiązanych kontaktów firmy i użytkowników HubSpot, którzy utworzyli działania powiązane z firmą lub brali w nich udział.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Sprzedaż > Konta docelowe.
2. Kliknij nazwę konta docelowego.
3. W prawym panelu kliknij opcję Buyer Committee.

• W prawym górnym rogu kliknij + Dodaj, aby powiązać nowy lub istniejący kontakt z kontem docelowym.
• Zaznacz pole wyboru Role zakup owe, aby wyświetlać tylko kontakty w rolach zakupowych.
• Aby podjąć działanie, takie jak wysłanie wiadomości e-mail lub zarejestrowanie kontaktu w sekwencji, najedź kursorem na kontakt, kliknij Działania, a następnie wybierz opcję. Jeśli dla kontaktu nie podjęto jeszcze żadnych działań, kliknij menu rozwijane Rozpocznij zasięg, aby wybrać opcję.
  • Przygotuj wiadomość e-mail ze sztuczną inteligencją (BETA)(Sales Hub Professional lub Enterprise): przygotowuje wiadomość e-mail przy użyciu jednego z profili sprzedaży agenta potencjalnego klienta.
  • Zarejestruj do agenta(Sales Hub Professional lub Enterprise): ręcznie rejestruje kontakt do agenta wyszukiwania.
  • Zarejestruj w sekwencji: ręczne rejestrowanie kontaktu w sekwencji.
  • Utwórz wiadomość e-mail: napisanie indywidualnej wiadomości e-mail.
  • Wykonaj połączenie telefoniczne: zadzwoń do kontaktu.
  • Zaplanuj spotkanie: zaplanuj spotkanie z kontaktem.

Działania

Na karcie Działania można wyświetlać i filtrować działania powiązane z kontem docelowym.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Sprzedaż > Konta docelowe.
2. Kliknij nazwę konta docelowego.
3. W prawym panelu kliknij opcję Działania.
   • Wprowadź termin w pasku wyszukiwania, aby wyszukać określoną aktywność.
   • Aby wyświetlić określone typy aktywności, kliknij menu rozwijane Filtruj według, a następnie zaznacz lub usuń zaznaczenie pól wyboru obok żądanych aktywności.
   • Aby rozwinąć lub zwinąć aktywność, kliknij strzałkę w prawo, aby rozwinąć, lub strzałkę w dół, aby zwinąć. Aby rozwinąć lub zwinąć wszystkie aktywności na karcie, kliknij opcję Zwiń wszystko, a następnie wybierz opcję Rozwiń wszystko lub Zwiń wszystko.

Analizowanie kont docelowych

Na stronie indeksu kont docelowych można wyświetlać raporty związane z kontami docelowymi. Możesz także wyeksportować niesumowane dane z tych raportów.

Wyświetlanie raportów dotyczących kont docelowych

Aby wyświetlić raporty dotyczące kont docelowych:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Sprzedaż > Konta docelowe.
2. U góry kliknij kartę Analizuj.
3. Pulpit nawigacyjny zawiera następujące raporty:
   • Sumy aktywności na kontach docelowych: podsumowanie całkowitej liczby notatek, zarezerwowanych spotkań, wysłanych wiadomości e-mail dotyczących sprzedaży i odpowiedzi na wiadomości e-mail dotyczące sprzedaży dla kont docelowych.
   • Działania sprzedażowe na kontach docelowych: oś czasu pokazująca liczbę działań sprzedażowych dla kont docelowych w każdym miesiącu, w podziale na typy działań.
   • Potok otwartych kont docelowych: wykres przedstawiający etapy i wartości transakcji powiązanych z kontami docelowymi.
   • Zamknięte konta docelowe: wykres przedstawiający daty zamknięcia i wartości transakcji powiązanych z kontami docelowymi.
   • Konta docelowewedług branży: wykres przedstawiający liczbę kont docelowych w każdej branży.
   • Konta docelowebez ról zakupowych: lista kont docelowych z zerową liczbą powiązanych kontaktów z rolą zakupową.
   • Suma kont docelowych według przedstawicieli: podsumowanie całkowitej liczby kont docelowych należących do każdego przedstawiciela.

Eksportuj raporty rachunków docelowych

Aby wyeksportować niesumaryczne dane z raportu konta docelowego:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Sprzedaż > Konta docelowe.
2. U góry kliknij kartę Analizuj.
3. Na pulpicie nawigacyjnym kliknij ikonę trzech pionowych kropek verticalMenu na dowolnym raporcie i kliknij opcję Eksportuj niesumowane dane.
4. W oknie dialogowym wprowadź nazwę eksportu.
5. Kliknij menu rozwijane Format pliku i wybierz format pliku.
6. Kliknij przycisk Eksportuj. Po przetworzeniu eksportu otrzymasz link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail i centrum powiadomień.