Dodaj użytkowników HubSpot

Jeśli masz uprawnienia dododawania i edytowania użytkowników na swoim koncie HubSpot, możesz tworzyć nowych użytkowników i dostosowywać ich uprawnienia.

Dowiedz się więcej o usuwaniu użytkowników z konta.

Zanim zaczniesz

Aby dodać użytkowników HubSpot i przypisać płatne miejsca, należy wykonać następujące czynności:

1. Skonfigurować konto HubSpot.
2. Zakupić płatne miejsca.

Utworzyć użytkowników

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
3. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz użytkownika.

Uwaga: konta utworzone 5 marca 2024 r. lub później, które korzystają z modelu cenowego opartego na miejscach, mogą wykonać nowy proces importowania użytkowników z pliku CSV. Jeśli Twoje konto zostało utworzone przed 5 marca 2024 r. i nie zostało zmigrowane do modelu cenowego opartego na miejscach, kontynuuj poniższy proces importowania pliku CSV.

4. Użytkowników można dodawać na kilka różnych sposobów:
   • Adres e-mail: wprowadź adresy e-mail w polu Dodaj adres(y) e-mail. Jeśli dodajesz wielu użytkowników jednocześnie, wprowadź adres e-mail, a następnie naciśnij klawisz Return na klawiaturze przed wprowadzeniem kolejnego adresu e-mail.
   • Plik CSV: zaimportuj użytkowników z pliku CSV. W programie Excel dodaj kolumnę E-mail z adresami e-mail użytkowników i zapisz plik w formacie CSV. Kliknij opcję Plik CSV, a następnie przeciągnij i upuść plik .csv lub kliknij opcję Wybierz plik, aby przeglądać pliki na komputerze.

Uwaga: podczas jednego importu CSV można dodać tylko 100 użytkowników. Jeśli importujesz więcej niż 100 użytkowników, musisz wykonać kilka importów.

• • Integracje : jeśli masz NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Pipedrive, Zoho lub Salesforce zintegrowane z HubSpot, możesz importować użytkowników z tych integracji.

• • • Kliknij integrację.
    • Domyślnie wszyscy użytkownicy zostaną wybrani do zaimportowania. Wyczyść pola wyboru obok użytkowników, których nie chcesz importować.

5. Kliknij przycisk Dalej.

Konfigurowanie poziomów dostępu użytkowników

Możesz przypisać miejsca i uprawnienia użytkownikom, aby nadać lub ograniczyć dostęp do konta HubSpot. Jeśli dodano wielu użytkowników, uprawnienia zostaną ustawione dla wszystkich wybranych użytkowników.

Uwaga: 5 marca 2024 r. HubSpot wprowadził model cenowy oparty na miejscach dla wszystkich nowych kont i poziomów subskrypcji. Konta utworzone przed 5 marca 2024 r. nie będą widzieć sekcji Przypisz miejsce podczas procesu konfiguracji użytkownika. Rozpocznij proces konfiguracji użytkownika w sekcji Wybierz sposób ustawienia dostępu.

1. Kliknij przycisk Przypisz miejsce, aby rozwinąć sekcję. Kliknij menu rozwijane Przypisanie miejsca, aby wybrać odpowiedni typ miejsca dla użytkownika. Dowiedz się więcej o typach miejsc.

2. Kliknij opcję Wybierz sposób ustawienia dostępu, aby rozwinąć sekcję. Wybierz jedną z następujących opcji konfiguracji uprawnień:

Uwaga: konta utworzone przed 5 marca 2024 r. nie będą widzieć opcji Użyj uprawnień do miejsca ani Utwórz superadministratora.

• • Użyj uprawnień miejsca: użytkownicy będą mieli domyślne uprawnienia w oparciu o wybrane miejsce.

3. • Zostań superadministratorem: użytkownicy mogą zarządzać wszystkimi użytkownikami, narzędziami i ustawieniami.
   • Zacznij od szablonu: użytkownikom można przypisać szablon na podstawie funkcji zadania użytkownika. Kliknij opcję Wybierz szablon, aby rozwinąć sekcję. Kliknij menu rozwijane Wybierz szablon użytkownika lub szablon oparty na rolach, aby wybrać szablon.
   • Zacznij od zera : użytkownicy mogą zacząć od zera, aby w pełni dostosować poziomy dostępu użytkowników.
4. Kliknij Wybierz uprawnienia, aby rozwinąć sekcję. W razie potrzeby włączaj i wyłączaj uprawnienia. Dowiedz się więcej o tym, do czego daje dostęp każde uprawnienie w przewodniku po uprawnieniach użytkowników HubSpot.

Uwaga: Aby przypisać stanowiska Sales lub Service dla kont utworzonych przed 5 marca 2024 r., kliknij kartę Sales lub Service, a następnie włącz przełączniki Sales Access lub Service Access.

5. Kliknij przycisk Dalej.

Sprawdź dostęp użytkownika

1. Jeśli użytkownik skonfigurował jużhasło HubSpotdla innego konta, możesz pominąć wysyłanie powitalnej wiadomości e-mail, zaznaczając pole wyboruNie wysyłaj zaproszenia e-mail, gdy ten użytkownik zostanie dodany do HubSpot .
2. Przejrzyj sekcje Przypisanie miejsca i Uprawnienia, aby upewnić się, że uprawnienia wyglądają poprawnie. Kliknij przycisk Wstecz, aby powrócić do poprzednich sekcji, jeśli wymagane są dalsze modyfikacje.

3. Kliknij przycisk Utwórz użytkownika.

Dostosowywanie użytkowników

Po skonfigurowaniu użytkownika pojawi się strona Dostosuj użytkowników, aby pomóc w dalszym dostosowywaniu użytkownika:

1. Wyślij link zaproszenia: aby skopiować unikalny link zaproszenia dla użytkownika, kliknij Wyślij link zaproszenia, aby rozwinąć sekcję, a następnie kliknij Kopiuj link zaproszenia. Możesz udostępnić ten link w dowolnym kanale wiadomości.
2. Dodawanie użytkowników do zespołów: aby dodać użytkowników do zespołu, kliknij opcję Dodaj użytkowników do zespołu , aby rozwinąć sekcję, a następnie kliknij menu rozwijane, aby dodać użytkowników do zespołów głównych i dodatkowych.
3. Przypisywanie użytkowników do ustawień wstępnych( tylkoProfessional i Enterprise ): aby skonfigurować użytkowników z ustawieniami wstępnymi, kliknij opcję Konfiguruj użytkowników z ustawieniami wstępnymi, aby rozwinąć sekcję, a następnie kliknij menu rozwijane Ustawienia wstępne.
4. Zapisz zestawy uprawnień( tylkoEnterprise ): jeśli wprowadziłeś zmiany w istniejącym zestawie uprawnień lub zacząłeś od zera, możesz zapisać te uprawnienia, aby przypisać nowym i istniejącym użytkownikom ten sam dostęp. Kliknij Zapisz te uprawnienia w zestawie uprawnień wielokrotnego użytku, aby rozwinąć sekcję, a następnie kliknij Zapisz jako niestandardowy zestaw uprawnień.

Nowy użytkownik otrzyma powitalną wiadomość e-mail, w której będzie mógł ustawić hasło i zalogować się. Jeśli nowy użytkownik nie otrzyma powitalnej wiadomości e-mail w ciągu pięciu minut, zapoznaj się z poniższymi krokami rozwiązywania problemów.

Po dodaniu użytkownika do konta i ustawieniu przez niego hasła, będzie on uprawniony do otrzymywania powiadomień. Użytkownik może zarządzać powiadomieniami po zalogowaniu się. Po zalogowaniu użytkownik może również skonfigurować swój profil.

Rozwiązywanie problemów z odesłanymi zaproszeniami e-mail

Jeśli zaprosisz członka zespołu do HubSpot, ale nie może on znaleźć wiadomości e-mail z zaproszeniem w swojej skrzynce odbiorczej, może to oznaczać, że wprowadzony adres e-mail jest nieprawidłowy lub konieczne może być skontaktowanie się z zespołem IT w celu potwierdzenia, że wiadomości e-mail z HubSpot nie są blokowane.

Jeśli zaproszony użytkownik nie otrzymał wiadomości e-mail z zaproszeniem, wypróbuj poniższe kroki rozwiązywania problemów:

1. Poproś użytkownika o sprawdzenie folderu Wiadomości-śmieci lub SPAM.
2. Upewnij się, że adres e-mail został wpisany poprawnie. Jeśli adres został wprowadzony poprawnie, upewnij się, że został utworzony i jest aktywny.
3. Skontaktuj się z zespołem IT, aby ustalić, czy może być aktywna zapora sieciowa, która może uniemożliwiać dostarczanie wiadomości e-mail HubSpot. Dowiedz się więcej o tym, jak skonfigurować listę dozwolonych adresów e-mail i adresów IP HubSpot.
4. Jeśli początkowa próba dostarczenia wiadomości e-mail z zaproszeniem nie powiedzie się, HubSpot zablokuje odpowiedni adres e-mail i będziesz musiał skontaktować się z pomocą techniczną HubSpot, aby uzyskać pomoc w ręcznym odblokowaniu adresu.

Jeśli wiadomość e-mail z zaproszeniem została dostarczona, ale użytkownik nadal nie może jej znaleźć w swojej skrzynce odbiorczej po wykonaniu powyższych kroków, możesz przyznać mu dostęp do konta, wysyłając wiadomość e-mail z resetem hasła. Nowy użytkownik może to również zrobić bezpośrednio z ekranu logowania.