Lägg till HubSpot-användare

För att ge ditt team åtkomst till HubSpot lägger du till dem som användare i ditt konto. Under konfigurationen anger du deras e-postadresser, tilldelar licenser (om tillämpligt) och väljer behörigheter så att de får åtkomst till de verktyg de behöver.

Om du inte längre behöver ge någon åtkomst kan du läsa om hur du tar bort användare från kontot.

Innan du börjar

För att lägga till HubSpot-användare och tilldela betalda platser måste du göra följande:

1. Konfigurera ditt HubSpot-konto.
2. Köp betalda platser.

Skapa användare

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du tillAnvändare och team.
3. Klicka påSkapa användare uppe till höger.

Observera: Konton som skapats den 5 mars 2024 eller senare och som använder denlicensbaserade prismodellen kan följa en ny process för att importera användare från en CSV-fil. Om ditt konto skapades före den 5 mars 2024 och inte har migrerats till den licensbaserade prismodellen, fortsätt med importprocessen för CSV-filer nedan.

4. Du kan lägga till användare på flera olika sätt:
   • E-postadress: ange e-postadresserna i fältetLägg till e-postadress(er). Om du lägger till flera användare samtidigt anger du en e-postadress och trycker sedan på returtangenten på tangentbordet innan du anger nästa e-postadress.
   • CSV-fil: importera användare från en CSV-fil. I Excel lägger du till en kolumnför e-postadressermed dina användares e-postadresser och sparar filen i CSV-format. Klicka på rullgardinsmenyn Importera CSV och välj sedan CSV. Dra och släpp din .csv-fil eller klicka på Välj en filför att bläddra bland filerna på din dator.

Observera: endast 100 användare kan läggas till vid en enda CSV-import. Om du importerar fler än 100 användare måste du göra flera importer.

• • Integrationer: Om du har NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Pipedrive, Zoho eller Salesforce integrerat med HubSpot kan du importera användare från dessa integrationer.

• • • Klicka på rullgardinsmenyn Importera CSV och välj sedan integrationen.
    • Som standard markeras alla användare med nödvändig information för import. Avmarkera kryssrutorna bredvid de användare du inte vill importera.
      
      
      

5. Klicka påNästa.

Konfigurera användarnas åtkomstnivåer

Du kan tilldela platser och behörigheter till användare för att ge eller begränsa åtkomst i ditt HubSpot-konto. Om du har lagt till flera användare kommer behörigheterna att ställas in för alla valda användare.

Observera: den 5 mars 2024 införde HubSpot en licensbaserad prismodell för alla nya konton och prenumerationsnivåer. Konton som skapats före den 5 mars 2024 kommer inte att se avsnittet Tilldela en licens under användarkonfigurationen. Börja användarkonfigurationen i avsnittet Välj hur du vill ställa in åtkomst.

1. Klicka på Tilldela en plats för att expandera avsnittet. Klicka pårullgardinsmenyn Plats tilldelningför att välja rätt platstyp för användaren. Läs mer om platstyper.

2. Klicka på Välj hur du vill ställa in åtkomstför att expandera avsnittet. Välj ett av följande alternativ för behörighetsinställningar:

Observera: konton som skapats före den 5 mars 2024 kommer inte att se alternativenAnvänd platsbehörigheter eller Gör till superadministratör.

• • Använd licensbehörigheter: användarna får standardbehörigheter baserat på den licens du valt.

3. • Gör till superadministratör: användare kan hantera alla användare, verktyg och inställningar.
   • Börja med en mall: användare kan tilldelas en mall baserat på användarens arbetsuppgift. Klicka påVälj en mall för att expandera avsnittet. Klicka på rullgardinsmenynVälj en användar- eller rollbaserad mall för att välja en mall.
   • Börja från grunden: användarekan börja från grunden för att helt anpassa användarnas åtkomstnivåer.
4. Klicka påVälj behörigheter för att expandera avsnittet. Aktivera och inaktivera behörigheterna efter behov. Läs mer om vad varje behörighet ger åtkomst till i HubSpots guide för användarbehörigheter.

Observera: För att tilldela sälj- eller servicelicenser för konton som skapats före den 5 mars 2024 klickardu på flikenSälj ellerService och aktiverar sedan knapparna Säljåtkomst eller Serviceåtkomst.

5. Klicka påNästa.

Granska användaråtkomst

1. Om användaren redan har skapat ettHubSpot-lösenord för ett annat konto kan du hoppa över att skicka välkomstmejlet genom att markerakryssrutanSkicka inte en e-postinbjudan när denna användare läggs till i HubSpot.
2. Granska avsnitten Platsallokering och Behörigheter för att säkerställa att behörigheterna ser korrekta ut. Klicka på Tillbaka för att återgå till tidigare avsnitt om ytterligare ändringar krävs.

3. Klicka påSkapa användare.

Anpassa användare

När du har skapat din användare visas sidanAnpassa användare, där du kan fortsätta att anpassa din användare:

1. Skicka inbjudningslänk: för att kopiera den unika inbjudningslänken för användaren, klicka på Skicka en inbjudningslänkför att expandera avsnittet och klicka sedan påKopiera inbjudningslänk. Du kan dela den här länken via valfri meddelandekanal.
2. Lägg till användare i team: för att lägga till användare i ett team, klicka påLägg till dina användare i ett team för attexpandera avsnittet, klicka sedan på rullgardinsmenyerna för att lägga till användare i huvudteam och extra team.
3. Tilldela användare till förinställningar (endastProfessional och Enterprise ): för att konfigurera användare med förinställningar, klicka påKonfigurera användare med förinställningarför att expandera avsnittet och klicka sedan på rullgardinsmenynFörinställningar.
4. Spara behörighetsuppsättningar (endastEnterprise ): om du har gjort ändringar i den befintliga behörighetsuppsättningen eller börjat från grunden kan duspara dessa behörigheterför att tilldela nya och befintliga användare samma åtkomst. Klicka påSpara dessa behörigheter i en återanvändbar behörighetsuppsättningför att expandera avsnittet och klicka sedan påSpara som en anpassad behörighetsuppsättning.

Den nya användaren får ett välkomstmejl där hen kan ställa in sitt lösenord och logga in. Om den nya användaren inte får ett välkomstmejl inom fem minuter, kolla in felsökningsstegennedan.

När en användare har lagts till i ett konto och har ställt in sitt lösenord kan hen ta emot aviseringar. Användaren kanhantera sina aviseringargenom att logga in. När användaren har loggat in kan hen också ställa in sin profil.

Felsökning av en e-postinbjudan som studsat tillbaka

Om du bjuder in en kollega till HubSpot men hen inte hittar inbjudningsmejlet i sin inkorg kan det finnas ett problem med den e-postadress du angav, eller så kan du behöva kontakta ditt IT-team för att bekräfta att e-postmeddelanden från HubSpot inte blockeras.

Prova följande felsökningssteg om den användare du bjöd in inte fick inbjudningsmejlet:

1. Be användaren att kontrollera sin skräppost- eller SPAM-mapp.
2. Kontrollera att du har stavat e-postadressen korrekt. Om adressen har angetts korrekt, se till att adressen har skapats och är aktiv.
3. Kontrollera med ditt IT-team om det finns en aktiv brandvägg som kan hindra HubSpot-e-postmeddelanden från att levereras. Läs mer om hur dukonfigurerar en tillåtelselista för HubSpot-e-postadresser och IP-adresser.
4. För att skicka e-postmeddelandet igen, klicka på Åtgärder och välj sedan Skicka inbjudan igen.
5. Om det första försöket att leverera en inbjudnings-e-post misslyckas kommer HubSpot att blockera den aktuella e-postadressen, och du måstekontakta HubSpot-supportenför att få hjälp med att manuellt avblockera adressen.

Om inbjudningsmejlet levererades men användaren fortfarande inte kan hitta det i sin inkorg efter att ha följt stegen ovan, ge dem åtkomst till kontot genom att skicka ettmejl för återställning av lösenord. Den nya användaren kan också göra detta direkt från inloggningsskärmen.