Hantera användarinställningar med förinställningar

Med förinställningar kan superadministratörer ställa in standardinställningar i sitt HubSpot-konto så att användarna inte behöver ställa in dem individuellt. Du kan till exempel ställa in standardinstrumentpanel, språk och e-postsignatur för en grupp användare.

Användarna kan senare ändra sina preferenser individuellt för att åsidosätta förinställningarna.

Observera: Superadministratörer kan ge andra användare förinställningsbehörighet för att skapa förinställningar.

Skapa en förinställning

Så här skapar du en förinställning:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Users & Teams i menyn i vänster sidofält.
3. Klicka på fliken Förinställningar .

4. Klicka på Skapa förinställning.
5. Klicka på pennikonen edit högst upp på sidan och ange ett namn för förinställningen.
6. På skärmen Inställningar konfigurerar du förinställningens standardinställningar och e-postsignatur:

• • På fliken Allmänt använder du rullgardinsmenyerna för att välja förinställningens standardhemsida, standardinstrumentpanel, språk samt datum- och nummerformat.

Observera: om du är registrerad i den offentliga betaversionen av HubSpot Home Page kommer HubSpot Home att vara standardlandningssidan för användare, såvida du inte väljer ett annat alternativ i rullgardinsmenyn Standardlandningssida (tidigare rullgardinsmenyn Standardhemsida ).

• • För att ställa in den signatur som ska användas i en-till-en-e-postmeddelanden som skickas via HubSpot CRM, klicka på fliken E-postsignatur .
    • Klicka för att slå på knappen E-postsignatur för att hantera e-postsignaturer för alla användare
    • Ange din e-postsignatur i textrutan.
      • I den enkla redigeraren använder du formateringsverktygen för att skapa din e-postsignatur.
      • Du kan använda personaliseringstoken för att fylla i värden baserat på användaren.

• • • • I HTML-redigeraren använder du HTML för att skapa din e-postsignatur. Om du vill se variabelnamnen för personaliseringstoken i HTML måste du först lägga till personaliseringstoken i Enkel redigerare och sedan klicka på HTML för att se variabelnamnen.
      • Om du vill tilldela en aviseringsprofil klickar du på fliken Aviseringar .
      • Klicka på rullgardinsmenyn Aviseringsprofil och välj en aviseringsprofil för förinställningen.

7. Om du vill välja vilka användare eller team som ska tillämpas på förinställningen klickar du på fliken Användare och team högst upp på sidan:

• • Klicka på rullgardinsmenyn och markera kryssrutorna bredvid de användare eller team som du vill lägga till i förinställningen.
  • Klicka på Spara förinställning längst upp till höger. Granska förinställningsinställningarna i det högra sidofältet och klicka sedan på Spara.

8. Om du vill hantera personaliseringstoken klickar du på fliken Inställningar längst upp på sidan. Klicka sedan på fliken E-postsignatur och Hantera e-posttokens.

• • På högerpanelen Hantera e-posttoken klickar du på + Lägg till e-posttoken och skriver ett inställt värde i textrutan. Du kan lägga till upp till 5 e-posttokens. Tokens kan endast innehålla gemener (a-z), siffror (0-9) och understreck. De måste börja med en bokstav.

• • När du har skapat dina e-posttokens klickar du på Save (Spara).
  • Om du vill tilldela en användare en e-posttoken håller du muspekaren över förinställningen på fliken Förinställningar, klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Tilldela e-posttoken.
  • Om du vill anpassa användarnas e-posttoken klickar du på kryssrutan bredvid de användare du vill anpassa och klickar sedan på Redigera.
  • Under värdet för e-posttoken skriver du det namn som du vill ska fyllas i på e-posttoken för användaren.
  • Klicka på Spara.

När en förinställning har skapats kan en användare uppdatera sina personliga inställningar för att åsidosätta förinställningens inställningar.

Hantera förinställningar

För att redigera eller ta bort en förinställning:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Users & Teams i menyn i vänster sidofält.
3. Klicka på fliken Förinställningar .
4. Håll muspekaren över förinställningen och klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder.

• • Om du vill redigera förinställningarna väljer du Redigera och sedan Uppdatera förinställningarna.
  • Om du vill klona förinställningen väljer du Klona. Ange sedan ett namn för den nya klonade förinställningen.
  • Om du vill tilldela e-posttokens väljer du Assign Email Tokens och tilldelar sedan e-posttokens till användare.
  • Om du vill lägga till eller ta bort användare från förinställningen väljer du Assign Users & Teams. I den högra panelen lägger du till eller tar bort användare eller team från förinställningen och klickar på Spara.
  • Om du vill ta bort förinställningen väljer du Ta bort och klickar sedan på Ta bort förinställning. Om du tar bort en förinställning påverkas inte standardinställningarna för några användare i förinställningen.