Hantera användarnas preferenser med förinställningar

Med förinställningar kan superadmins ställa in standardinställningar i sitt HubSpot-konto så att användarna inte behöver ställa in dem individuellt. Du kan till exempel ställa in standardinstrumentpanel, språk och e-postsignatur för en grupp användare.

Användare kan senare ändra sina preferenser individuellt för att åsidosätta förinställningar.

Observera: Superadmins kan ge andra användare behörighet att skapa förinställningar.

Skapa en förinställning

Så här ställer du in en förinställning:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Users & Teams i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på fliken Förinställningar .
  
  
  
• Klicka på Skapa förinställning.
• Klicka på pennikonen edit högst upp på sidan och ange ett namn för din förinställning.
• På skärmen Setup (Inställningar) konfigurerar du förinställningens standardinställningar och e-postsignatur:
  • På fliken Allmänt använder du rullgardinsmenyerna för att välja förinställningens standardhemsida, standardinstrumentpanel, språk samt datum- och nummerformat.
    
    
    
  • För att ställa in den signatur som ska användas i en-till-en-e-postmeddelanden som skickas via Hubspot CRM, klicka på fliken E-postsignatur .
    • Klicka för att slå på knappen E-postsignatur för att hantera e-postsignaturer för alla användare
    • Ange din e-postsignatur i textrutan.
      • I den enkla redigeraren använder du formateringsverktygen för att skapa din e-postsignatur.
      • Du kan använda personaliseringstoken för att fylla i värden baserat på användaren.

• • • • I HTML-redigeraren använder du HTML för att skapa din e-postsignatur. Om du vill se variabelnamnen för personaliseringstoken i HTML måste du först lägga till personaliseringstoken i Enkel redigerare och sedan klicka på HTML för att se variabelnamnen.

• • • För att tilldela en aviseringsprofil klickar du på fliken Aviseringar .
    • Klicka på rullgardinsmenyn Aviseringsprofil och välj en aviseringsprofil för förinställningen.

  Observera: När en aviseringsprofil har tilldelats en förinställning gäller inte nya ändringar som görs i aviseringsprofilen för användare med den tilldelade förinställningen. Istället kommer användarnas aviseringspreferenser att uppdateras endast om förinställningen ändras till en annan aviseringsprofil.

• Om du vill välja vilka användare eller team som ska omfattas av förinställningen klickar du på fliken Användare längst upp på sidan:
  
  • Klicka på rullgardinsmenyn och markera kryssrutorna bredvid de användare eller team som du vill lägga till i förinställningen.
  • Klicka på Spara förinställning uppe till höger. Granska inställningarna för förinställningen i det högra sidofältet och klicka sedan på Spara.

• Om du vill hantera personaliseringstoken klickar du på fliken Inställningar högst upp på sidan. Klicka sedan på fliken E-postsignatur och Hantera e-posttokens.
  • På högerpanelen Hantera e-posttoken klickar du på + Lägg till e-posttoken och skriver ett inställt värde i textrutan. Du kan lägga till upp till 5 e-posttokens. Tokens kan endast innehålla gemener (a-z), siffror (0-9) och understreck. De måste börja med en bokstav.

• • När du har skapat dina e-posttokens klickar du på Spara.
  • Om du vill tilldela en användare en e-posttoken håller du muspekaren över förinställningen på fliken Förinställningar, klickar på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer Tilldela e-posttoken.
  • Om du vill anpassa användarnas e-posttoken klickar du på kryssrutan bredvid de användare du vill anpassa och klickar sedan på Redigera.
  • Under värdet för e-posttoken skriver du det namn som du vill ska fyllas i på e-posttoken för användaren.
  • Klicka på Spara.

När en förinställning har skapats kan en användare uppdatera sina personliga inställningar för att åsidosätta förinställningens inställningar.

Hantera förinställningar

Redigera eller ta bort en förinställning:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Users & Teams i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på fliken Förinställningar .
• Håll muspekaren över förinställningen och klicka sedan på rullgardinsmenyn Åtgärder.
  • Om du vill redigera inställningarna för förinställningen väljer du Redigera och sedan Uppdatera inställningarna för förinställningen.
  • Om du vill klona förinställningen väljer du Klona. Ange sedan ett namn för den nya klonade förinställningen.
  • Om du vill tilldela e-posttokens väljer du Assign Email Tokens och tilldelar sedan e-posttokens till användare.
  • Om du vill lägga till eller ta bort användare från förinställningen väljer du Assign Users & Teams. I den högra panelen lägger du till eller tar bort användare eller team från förinställningen och klickar på Spara.
  • Om du vill ta bort förinställningen väljer du Delete och klickar sedan på Delete preset. Om du tar bort en förinställning påverkas inte standardinställningarna för några användare i förinställningen.