通过预设管理用户偏好
上次更新时间: 二月 12, 2025
除非另有说明,否则适用于以下任何订阅:
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有了预设,超级管理员就可以在他们的 HubSpot 账户中设置默认首选项,这样用户就不必单独设置了。例如,你可以为一组用户设置默认的仪表盘、语言和电子邮件签名。
用户以后可以单独更改自己的首选项,以覆盖预设值。
创建预设
要设置预设
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至用户和团队。
- 单击预设 选项卡。
- 在右上角单击创建预设。
- 在页面顶部,单击edit 铅笔图标并输入预设名称。
- 在 "设置 " 页面,配置预设的默认首选项和电子邮件签名:
- 在常规 选项卡 上,使用下拉菜单选择预设的默认首页、默认仪表板、语言以及日期和数字格式。
- 要设置通过 HubSpot CRM 发送的一对一电子邮件中使用的签名,请单击电子邮件签名 选项卡。
- 单击以打开电子邮件签名开关,管理所有用户的电子邮件签名
- 在文本框中输入您的电子邮件签名。
- 在简单编辑器中,使用格式化工具创建电子邮件签名。您可以根据用户使用个性化标记来填充值。
- 在常规 选项卡 上,使用下拉菜单选择预设的默认首页、默认仪表板、语言以及日期和数字格式。
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- 在 HTML 编辑器中,使用 HTML 创建电子邮件签名。要在 HTML 中查看个性化标记的变量名,必须先在简单编辑器中添加个性化标记,然后单击 HTML 编辑器查看变量名。
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- 要分配通知配置文件,请单击 "通知 "选项卡。 单击通知配置文件下拉菜单,为预设选择通知配置文件。
- 要选择要应用到预设的用户或团队,请单击顶部的 "用户"选项卡:
- 单击下拉菜单,选择要添加到预设的用户或团队旁边的复选框。
- 在右上角单击保存预设。在右侧边栏,查看预设设置,然后单击保存。
- 要管理个性化标记,请单击顶部的 "设置"选项卡,然后单击 "电子邮件签名"选项卡,再单击 "管理电子邮件标记"。
- 在 "管理电子邮件标记 "右面板上,单击+ 添加电子邮件标记,然后在文本框中键入设置值。您最多可以添加 5 个电子邮件标记。标记只能包含小写字母 (a-z)、数字 (0-9) 和下划线。它们必须以字母开头。
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- 单击保存。
创建预设后,用户可以更新其个人偏好来覆盖预设的偏好。
管理预设
编辑或删除预设
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至用户和团队。
- 单击预设 选项卡。
- 将鼠标悬停在预设上,然后单击 "操作"下拉菜单。
- 要编辑预设设置,请选择 "编辑",然后更新预设设置。
- 要分配电子邮件令牌,请选择分配电子邮件令牌,然后为用户分配电子邮件令牌。
- 要从预设中添加或删除用户,请选择 "分配用户"。在右侧面板中,添加或删除预设中的用户,然后单击保存。
- 要删除预设,请选择 "删除",然后单击 "删除预设"。删除预设不会影响预设中任何用户的默认设置。
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