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通过预设管理用户偏好

上次更新时间: 二月 12, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

营销 Hub   Professional , Enterprise
销售 Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise
内容 Hub   Professional , Enterprise

有了预设,超级管理员就可以在他们的 HubSpot 账户中设置默认首选项,这样用户就不必单独设置了。例如,你可以为一组用户设置默认的仪表盘、语言和电子邮件签名。

用户以后可以单独更改自己的首选项,以覆盖预设值。

请注意: 超级管理员可以授予其他用户创建预设的权限

创建预设

要设置预设

  • 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标
  • 在左侧边栏菜单中,导航至用户和团队
  • 单击预设 选项卡。

  • 在右上角单击创建预设
  • 在页面顶部,单击edit 铅笔图标并输入预设名称。
  • 在 "设置 " 页面,配置预设的默认首选项和电子邮件签名:
    • 常规 选项卡 上,使用下拉菜单选择预设的默认首页、默认仪表板、语言以及日期和数字格式。

    • 要设置通过 HubSpot CRM 发送的一对一电子邮件中使用的签名,请单击电子邮件签名 选项卡
      • 单击以打开电子邮件签名开关,管理所有用户的电子邮件签名
      • 在文本框中输入您的电子邮件签名。
        • 简单编辑器中,使用格式化工具创建电子邮件签名。您可以根据用户使用个性化标记来填充值。

        • 在 HTML 编辑器中,使用 HTML 创建电子邮件签名。要在 HTML 中查看个性化标记的变量名,必须先在简单编辑器中添加个性化标记,然后单击 HTML 编辑器查看变量名。

    • 要分配通知配置文件,请单击 "通知 "选项卡。 单击通知配置文件下拉菜单,为预设选择通知配置文件。
  • 要选择要应用到预设的用户或团队,请单击顶部的 "用户"选项卡:
    • 单击下拉菜单,选择要添加到预设的用户或团队旁边的复选框
    • 在右上角单击保存预设。在右侧边栏,查看预设设置,然后单击保存
  • 要管理个性化标记,请单击顶部的 "设置"选项卡,然后单击 "电子邮件签名"选项卡,再单击 "管理电子邮件标记"。
    • 在 "管理电子邮件标记 "右面板上,单击+ 添加电子邮件标记,然后在文本框中键入设置值。您最多可以添加 5 个电子邮件标记。标记只能包含小写字母 (a-z)、数字 (0-9) 和下划线。它们必须以字母开头。

    • 创建电子邮件令牌后,单击保存
    • 要为用户分配电子邮件标记,请在 "预设"选项卡上,将鼠标悬停在预设上,单击 "操作"下拉菜单,然后选择 "分配电子邮件标记"。
    • 要自定义用户的电子邮件令牌,请单击要自定义的用户旁边的复选框,然后单击 "编辑"。
    • 在电子邮件令牌值下,键入要在用户电子邮件令牌上填充的名称

    • 单击保存

创建预设后,用户可以更新其个人偏好来覆盖预设的偏好。

管理预设

编辑或删除预设

  • 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标
  • 在左侧边栏菜单中,导航至用户和团队
  • 单击预设 选项卡。
  • 将鼠标悬停在预设上,然后单击 "操作"下拉菜单。
    • 要编辑预设设置,请选择 "编辑",然后更新预设设置。
    • 要分配电子邮件令牌,请选择分配电子邮件令牌,然后为用户分配电子邮件令牌
    • 要从预设中添加或删除用户,请选择 "分配用户"。在右侧面板中,添加或删除预设中的用户,然后单击保存
    • 要删除预设,请选择 "删",然后单击 "删除预设"。删除预设不会影响预设中任何用户的默认设置。

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