通过预设管理用户偏好

有了预设，超级管理员就可以在他们的 HubSpot 账户中设置默认首选项，这样用户就不必单独设置了。例如，你可以为一组用户设置默认的仪表盘、语言和电子邮件签名。

用户以后可以单独更改自己的偏好，以覆盖预设值。

请注意： 超级管理员可以授予其他用户创建预置的权限。

创建预置

设置预置

• 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
• 在左侧边栏菜单中，导航至用户和团队。
• 单击预设 选项卡。
  
  
  
• 单击创建预设。
• 在页面顶部，单击edit 铅笔图标并输入预设名称。
• 在 "设置 " 屏幕上，配置预设的默认首选项和电子邮件签名：
  • 在常规 选项卡上，使用下拉菜单选择预设的默认主页、默认仪表板、语言以及日期和数字格式。
    
    
    
  • 要设置通过 HubSpot CRM 发送的一对一电子邮件中使用的签名，请单击电子邮件签名 选项卡。
    • 点击打开电子邮件签名开关，管理所有用户的电子邮件签名
    • 在文本框中输入您的电子邮件签名。
      • 在简单编辑器中，使用格式化工具创建电子邮件签名。
      • 您可以根据用户使用个性化标记来填充值。

• • • • 在HTML编辑器中，使用 HTML 创建电子邮件签名。要在 HTML 中查看个性化标记的变量名，必须先在简单编辑器中添加个性化标记，然后单击HTML查看变量名。

• • • 要分配通知预案，请单击 "通知 "选项卡。
    • 单击通知配置文件下拉菜单，为预设选择通知配置文件。

  请注意：将通知配置文件分配给预设后，对通知配置文件所做的任何新编辑都将不适用于已分配预设的用户。相反，只有当预设更改为不同的通知配置文件时，才会更新用户的通知首选项。

• 要选择要应用到预设的用户或团队，请单击页面顶部的 "用户"选项卡：
  
  • 单击下拉菜单，选择要添加到预设中的用户或团队旁边的复选框。
  • 在右上角单击保存预设。在右侧边栏，查看预设设置，然后单击保存。

• 要管理个性化标记，请单击页面顶部的 "设置"选项卡。然后单击 "电子邮件签名"选项卡和 "管理电子邮件标记"。
  • 在 "管理电子邮件标记 "右面板上，单击+ 添加电子邮件标记，然后在文本框中键入设定值。您最多可以添加 5 个电子邮件标记。标记只能包含小写字母（a-z）、数字（0-9）和下划线。它们必须以字母开头。

• • 创建电子邮件令牌后，单击保存。
  • 要为用户分配电子邮件令牌，请在 "预设"选项卡上将鼠标悬停在预设上，单击 "操作"下拉菜单，然后选择 "分配电子邮件令牌"。
  • 要自定义用户的电子邮件令牌，请单击要自定义的用户旁边的复选框，然后单击 "编辑"。
  • 在电子邮件令牌值下，键入要在用户电子邮件令牌上填写的名称。
  • 单击保存。

创建预设后，用户可以更新个人偏好，以覆盖预设的偏好。

管理预置

编辑或删除预设

• 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
• 在左侧边栏菜单中，导航至用户和团队。
• 单击预设 选项卡。
• 将鼠标悬停在预设上，然后单击操作下拉菜单。
  • 要编辑预设设置，请选择 "编辑"，然后更新预设设置。
  • 要克隆预设，请选择克隆。然后为新克隆的预设输入名称。
  • 要分配电子邮件令牌，请选择分配电子邮件 令牌，然后为用户分配电子邮件令牌。
  • 要从预设中添加或删除用户，请选择分配用户和团队。在右侧面板中，添加或删除预设中的用户或团队，然后单击保存。
  • 要删除预设，请选择 "删除"，然后单击 "删除预设"。删除预设不会影响预设中任何用户的默认设置。