Administrer brugernes præferencer med forudindstillinger

Med forudindstillinger kan superadmins opsætte standardindstillinger i deres HubSpot-konto, så brugerne ikke behøver at opsætte dem individuelt. Du kan f.eks. indstille standarddashboard, sprog og e-mailsignatur for en gruppe brugere.

Brugerne kan senere ændre deres præferencer individuelt for at tilsidesætte forudindstillingerne.

Bemærk: Superadmins kan give andre brugere tilladelse til at oprette forudindstillinger.

Opret en forudindstilling

For at oprette en forudindstilling:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Users & Teams i menuen i venstre side.
• Klik på fanen Forudindstillinger .
  
  
  
• Klik på Opret forudindstilling.
• Klik på blyantikonet edit øverst på siden, og indtast et navn til din forudindstilling.
• På skærmbilledet Opsætning skal du konfigurere forudindstillingens standardindstillinger og e-mailsignatur:
  • På fanen General skal du bruge rullemenuerne til at vælge forudindstillingens standardhjemmeside, standarddashboard, sprog samt dato- og talformat.
    
    
    
  • Klik på fanen E-mailsignatur for at konfigurere den signatur, der skal bruges i en-til-en e-mails , der sendes via HubSpot CRM.
    • Klik for at slå E-mailsignatur til for at administrere e-mail-signaturer for alle brugere
    • Indtast din e-mail-signatur i tekstfeltet.
      • I den enkle editor kan du bruge formateringsværktøjerne til at oprette din e-mail-signatur.
      • Du kan bruge personaliseringstoken til at udfylde værdier baseret på brugeren.

• • • • Brug HTML i HTML-editoren til at oprette din e-mail-signatur. Hvis du vil se variabelnavnene på personaliseringstoken i HTML, skal du først tilføje personaliseringstoken i Simple-editoren og derefter klikke på HTML for at se variabelnavnene.

• • • Klik på fanen Notifikationer for at tildele en notifikationsprofil.
    • Klik på rullemenuen Notifikationsprofil, og vælg notifikationsprofilen for forudindstillingen.

  Bemærk: Når en notifikationsprofil er tildelt en forudindstilling, vil nye redigeringer af notifikationsprofilen ikke gælde for brugere med den tildelte forudindstilling. I stedet er det kun, hvis forudindstillingen ændres til en anden notifikationsprofil, at brugernes notifikationspræferencer opdateres.

• For at vælge de brugere eller teams, der skal gælde for forudindstillingen, skal du klikke på fanen Brugere øverst på siden:
  
  • Klik på rullemenuen, og marker afkrydsningsfelterne ud for de brugere eller teams, du vil tilføje til forudindstillingen.
  • Klik på Gem forudindstilling øverst til højre. Gennemgå indstillingerne for forudindstillingen i højre sidepanel, og klik derefter på Gem.

• For at administrere personaliseringstoken skal du klikke på fanen Opsætning øverst på siden. Klik derefter på fanen Email Signature og Manage email tokens.
  • Klik på + Tilføj e-mail-token i højre side af Administrer e-mail-tokens, og skriv en indstillet værdi i tekstfeltet. Du kan tilføje op til 5 e-mail-tokens. Tokens kan kun indeholde små bogstaver (a-z), tal (0-9) og understregninger. De skal starte med et bogstav.

• • Når du har oprettet dine e-mail-tokens, skal du klikke på Gem.
  • Hvis du vil tildele et e-mail-token til en bruger, skal du holde musen over forudindstillingen på fanen Forudindstillinger, klikke på rullemenuen Handlinger og vælge Tildel e-mail-tokens.
  • Hvis du vil tilpasse brugernes e-mail-tokens, skal du klikke på afkrydsningsfeltet ud for de brugere, du vil tilpasse, og derefter klikke på Rediger.
  • Skriv det navn, du vil udfylde på brugerens e-mail-token, under værdien for e-mail-token.
  • Klik på Gem.

Når en forudindstilling er oprettet, kan en bruger opdatere sine personlige præferencer for at tilsidesætte forudindstillingens præferencer.

Administrer forudindstillinger

For at redigere eller slette en forudindstilling:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Users & Teams i menuen i venstre side.
• Klik på fanen Forudindstillinger .
• Hold musen over forudindstillingen, og klik derefter på rullemenuen Handlinger.
  • For at redigere indstillingerne for forudindstillingen skal du vælge Rediger og derefter opdatere indstillingerne for forudindstillingen.
  • For at klone forudindstillingen skal du vælge Clone. Indtast derefter et navn til den nye klonede forudindstilling.
  • For at tildele e-mail-tokens skal du vælge Assign Email Tokens og derefter tildele e-mail-tokens til brugere.
  • Hvis du vil tilføje eller fjerne brugere fra forudindstillingen, skal du vælge Assign Users & Teams. Tilføj eller fjern brugere eller teams fra forudindstillingen i højre panel, og klik på Gem.
  • For at slette forudindstillingen skal du vælge Delete og derefter klikke på Delete preset. Sletning af en forudindstilling påvirker ikke standardindstillingerne for nogen brugere i forudindstillingen.