Administrer brugernes præferencer med forudindstillinger

Med forudindstillinger kan superadministratorer opsætte standardindstillinger på deres HubSpot-konto, så brugerne ikke behøver at opsætte dem individuelt. Du kan f.eks. indstille standarddashboard, sprog og e-mailsignatur for en gruppe brugere.

Brugerne kan senere ændre deres præferencer individuelt for at tilsidesætte forudindstillingerne.

Bemærk: Superadministratorer kan give andre brugere Presets-tilladelser til at oprette forudindstillinger.

Opret en forudindstilling

Sådan opretter du en forudindstilling:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Users & Teams i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen Presets .

4. Klik på Opret forudindstilling.
5. Klik på blyantikonet edit øverst på siden, og indtast et navn til din forudindstilling.
6. På skærmbilledet Opsætning skal du konfigurere forudindstillingens standardindstillinger og e-mail-signatur:

• • På fanen Generelt skal du bruge rullemenuerne til at vælge forudindstillingens standardhjemmeside, standarddashboard, sprog samt dato- og talformat.

Bemærk: Hvis du er tilmeldt den offentlige betaversion af HubSpot Home Page, vil HubSpot Home være standardlandingsside for brugerne, medmindre du vælger en anden mulighed i rullemenuen Standardlandingsside (tidligere rullemenuen Standardhjemmeside ).

• • Klik på fanen E-mailsignatur for at konfigurere den signatur, der skal bruges i en-til-en-e-mails, der sendes via HubSpot CRM.
    • Klik for at slå E-mailsignatur til for at administrere e-mail-signaturer for alle brugere.
    • Indtast din e-mail-signatur i tekstfeltet.
      • I den enkle editor kan du bruge formateringsværktøjerne til at oprette din e-mailsignatur.
      • Du kan bruge personaliseringstokens til at udfylde værdier baseret på brugeren.

• • • • I HTML-editoren skal du bruge HTML til at oprette din e-mail-signatur. Hvis du vil se variabelnavnene på personaliseringstokens i HTML, skal du først tilføje personaliseringstokens i Simple-editoren og derefter klikke på HTML for at se variabelnavnene.
      • Klik på fanen Notifikationer for at tildele en notifikationsprofil.
      • Klik på rullemenuen Notifikationsprofil, og vælg notifikationsprofilen for forudindstillingen.

7. Klik på fanen Brugere og teams øverst på siden for at vælge de brugere eller teams, der skal gælde for forudindstillingen:

• • Klik på rullemenuen, og marker afkrydsningsfelterne ud for de brugere eller teams, du vil føje til forudindstillingen.
  • Klik på Gem forudindstilling øverst til højre. Gennemgå de forudindstillede indstillinger i højre sidepanel, og klik derefter på Gem.

8. For at administrere personaliseringstokens skal du klikke på fanen Opsætning øverst på siden. Klik derefter på fanen Email Signature og Manage email tokens.

• • Klik på + Tilføj e-mail-token i højre side af Administrer e-mail-tokens, og skriv en indstillet værdi i tekstfeltet. Du kan tilføje op til 5 e-mail-tokens. Tokens kan kun indeholde små bogstaver (a-z), tal (0-9) og understregninger. De skal starte med et bogstav.

• • Når du har oprettet dine e-mail-tokens, skal du klikke på Gem.
  • Hvis du vil tildele et e-mail-token til en bruger, skal du på fanen Forudindstillinger holde musen over forudindstillingen, klikke på rullemenuen Handlinger og vælge Tildel e-mail-tokens.
  • Hvis du vil tilpasse brugernes e-mail-tokens, skal du klikke på afkrydsningsfeltet ud for de brugere, du vil tilpasse, og derefter klikke på Rediger.
  • Skriv det navn, du vil udfylde på brugerens e-mail-token, under værdien for e-mail-token.
  • Klik på Gem.

Når en forudindstilling er oprettet, kan en bruger opdatere sine personlige præferencer for at tilsidesætte forudindstillingens præferencer.

Administrer forudindstillinger

For at redigere eller slette en forudindstilling:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Users & Teams i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på fanen Presets .
4. Hold musen over forudindstillingen, og klik derefter på rullemenuen Handlinger.

• • For at redigere de forudindstillede indstillinger skal du vælge Edit og derefter opdatere de forudindstillede indstillinger.
  • For at klone forudindstillingen skal du vælge Clone. Indtast derefter et navn til den nye klonede forudindstilling.
  • For at tildele e-mail-tokens skal du vælge Assign Email Tokens og derefter tildele e-mail-tokens til brugere.
  • Hvis du vil tilføje eller fjerne brugere fra forudindstillingen, skal du vælge Assign Users & Teams. Tilføj eller fjern brugere eller teams fra forudindstillingen i højre panel, og klik på Gem.
  • Hvis du vil slette forudindstillingen, skal du vælge Delete og derefter klikke på Delete preset. Sletning af en forudindstilling påvirker ikke standardindstillingerne for nogen brugere i forudindstillingen.