Administrer brugerpræferencer med forudindstillinger

Med presets kan superadministratorer opsætte standardindstillinger i deres HubSpot-konto, så brugerne ikke behøver at opsætte dem individuelt. Du kan f.eks. indstille standarddashboard, sprog og e-mail-signatur for en gruppe af brugere.

Brugerne kan senere ændre deres præferencer individuelt for at tilsidesætte forudindstillingerne.

Bemærk: Superadministratorer kan give andre brugere tilladelse til at oprette forudindstillinger.

Opret en forudindstilling

Sådan opretter du en forudindstilling:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Naviger til Brugere og teams i menuen i venstre side.
• Klik på fanen Forudindstillinger .
  
  
• Klik på Opret forudindstilling øverst til højre.
• Klik på blyantsikonet edit øverst på siden, og indtast et navn til din forudindstilling.
• På skærmen Opsætning skal du konfigurere forudindstillingens standardpræferencer og e-mail-signatur:
  • På fanen Generelt skal du bruge rullemenuerne til at vælge forudindstillingens standardhjemmeside, standarddashboard, sprog og dato- og talformat.
    
    
  • Klik på fanen E-mailsignatur for at konfigurere den signatur, der skal bruges i en-til-en-e-mails, som sendes via HubSpot CRM.
    • Klik for at slå E-mailsignatur til for at administrere e-mailsignaturer for alle brugere.
    • Indtast din e-mail-signatur i tekstfeltet.
      • Brug formateringsværktøjerne i Simple Editor til at oprette din e-mail-signatur. Du kan bruge personaliseringstokens til at udfylde værdier baseret på brugeren.

• • • • I HTML-editoren skal du bruge HTML til at oprette din e-mail-signatur. For at se variabelnavnene på personaliseringstokens i HTML, skal du først tilføje personaliseringstokens i Simple-editoren og derefter klikke på HTML-editoren for at se variabelnavnene.

• • For at tildele en notifikationsprofil skal du klikke på fanen Notifikationer. Klik på rullemenuen Notifikationsprofil, og vælg notifikationsprofilen for forudindstillingen.
• Klik på fanen Brugere øverst for at vælge de brugere eller teams, der skal anvende forudindstillingen:
  
  • Klik på rullemenuen, og marker afkrydsningsfelterne ud for de brugere eller teams, du vil føje til forudindstillingen.
  • Klik på Gem forudindstilling øverst til højre. Gennemgå indstillingerne i højre sidepanel, og klik derefter på Gem.

• Hvis du vil administrere personaliseringstokens, skal du klikke på fanen Opsætning øverst, derefter klikke på fanen E-mailsignatur og derefter klikke på Administrer e-mailtokens.
  • Klik på + Tilføj e-mail-token i højre panel af Administrer e-mail-tokens, og skriv en værdi i tekstboksen. Du kan tilføje op til 5 e-mail-tokens. Tokens kan kun indeholde små bogstaver (a-z), tal (0-9) og understregninger. De skal starte med et bogstav.

• • Når du har oprettet dine e-mail-tokens, skal du klikke på Gem.
  • Hvis du vil tildele et e-mailtoken til en bruger, skal du på fanen Forudindstillinger holde musen over forudindstillingen, klikke på rullemenuen Handlinger og vælge Tildel e-mailtokens.
  • Hvis du vil tilpasse brugernes e-mailtokens, skal du klikke på afkrydsningsfeltet ud for de brugere, du vil tilpasse, og derefter klikke på Rediger.
  • Skriv det navn, du vil udfylde på brugerens e-mailtoken, under e-mailtoken-værdien.

• • Klik på Gem.

Når en forudindstilling er blevet oprettet, kan en bruger opdatere sine personlige præferencer for at tilsidesætte forudindstillingens præferencer.

Administrer forudindstillinger

For at redigere eller slette en forudindstilling:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Naviger til Brugere og teams i menuen i venstre side.
• Klik på fanen Forudindstillinger .
• Hold musen over forudindstillingen, og klik derefter på rullemenuen Handlinger.
  • Vælg Rediger for at redigere forudindstillingerne, og opdater derefter forudindstillingens indstillinger.
  • Hvis du vil tildele e-mail-tokens, skal du vælge Tildel e-mail-tokens og derefter tildele e-mail-tokens til brugere.
  • Hvis du vil tilføje eller fjerne brugere fra forudindstillingen, skal du vælge Tildel brugere. Tilføj eller fjern brugere fra forudindstillingen i højre panel, og klik på Gem.
  • Hvis du vil slette forudindstillingen, skal du vælge Slet og derefter klikke på Slet forudindstilling. Sletning af en forudindstilling påvirker ikke standardindstillingerne for nogen brugere i forudindstillingen.