Spring til indhold
Bemærk:Oversættelsen af denne artikel er kun til rådighed for nemheds skyld. Oversættelsen oprettes automatisk via en oversættelsessoftware og er muligvis ikke blevet korrekturlæst. Den engelske version af denne artikel bør således anses for at være den gældende version, der indeholder de seneste oplysninger. Du kan få adgang til den her.

Administrer brugerpræferencer med forudindstillinger

Sidst opdateret: januar 29, 2024

Gælder for:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Salg Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Med presets kan superadministratorer opsætte standardindstillinger i deres HubSpot-konto, så brugerne ikke behøver at opsætte dem individuelt. Du kan f.eks. indstille standarddashboard, sprog og e-mail-signatur for en gruppe af brugere.

Brugerne kan senere ændre deres præferencer individuelt for at tilsidesætte forudindstillingerne.

Bemærk: Superadministratorer kan give andre brugere tilladelse til at oprette forudindstillinger.

Opret en forudindstilling

Sådan opretter du en forudindstilling:

  • Klik i din HubSpot-konto på settings indstillingsikon i den primære navigationsbjælke.
  • Naviger til Brugere og teams i menuen i venstre side.
  • Klik på fanen Forudindstillinger .

    create-user-group
  • Klik på Opret forudindstilling øverst til højre.
  • Klik på blyantsikonet edit øverst på siden, og indtast et navn til din forudindstilling.
  • På skærmen Opsætning skal du konfigurere forudindstillingens standardpræferencer og e-mail-signatur:
    • fanen Generelt skal du bruge rullemenuerne til at vælge forudindstillingens standardhjemmeside, standarddashboard, sprog og dato- og talformat.

      edit-preset
    • Klik på fanen E-mailsignatur for at konfigurere den signatur, der skal bruges i en-til-en-e-mails, som sendes via HubSpot CRM.
      • Klik for at slå E-mailsignatur til for at administrere e-mailsignaturer for alle brugere.
      • Indtast din e-mail-signatur i tekstfeltet.
        • Brug formateringsværktøjerne i Simple Editor til at oprette din e-mail-signatur. Du kan bruge personaliseringstokens til at udfylde værdier baseret på brugeren.
preset-email-signature-editor-1
        • I HTML-editoren skal du bruge HTML til at oprette din e-mail-signatur. For at se variabelnavnene på personaliseringstokens i HTML, skal du først tilføje personaliseringstokens i Simple-editoren og derefter klikke på HTML-editoren for at se variabelnavnene.
edit-preset-html
    • For at tildele en notifikationsprofil skal du klikke på fanen Notifikationer. Klik på rullemenuen Notifikationsprofil, og vælg notifikationsprofilen for forudindstillingen.
  • Klik på fanen Brugere øverst for at vælge de brugere eller teams, der skal anvende forudindstillingen:
    • Klik på rullemenuen, og marker afkrydsningsfelterne ud for de brugere eller teams, du vil føje til forudindstillingen.
    • Klik på Gem forudindstilling øverst til højre. Gennemgå indstillingerne i højre sidepanel, og klik derefter på Gem.
  • Hvis du vil administrere personaliseringstokens, skal du klikke på fanen Opsætning øverst, derefter klikke på fanen E-mailsignatur og derefter klikke på Administrer e-mailtokens.
    • Klik på + Tilføj e-mail-token i højre panel af Administrer e-mail-tokens, og skriv en værdi i tekstboksen. Du kan tilføje op til 5 e-mail-tokens. Tokens kan kun indeholde små bogstaver (a-z), tal (0-9) og understregninger. De skal starte med et bogstav.
add-email-tokens
    • Når du har oprettet dine e-mail-tokens, skal du klikke på Gem.
    • Hvis du vil tildele et e-mailtoken til en bruger, skal du på fanen Forudindstillinger holde musen over forudindstillingen, klikke på rullemenuen Handlinger og vælge Tildel e-mailtokens.
    • Hvis du vil tilpasse brugernes e-mailtokens, skal du klikke på afkrydsningsfeltet ud for de brugere, du vil tilpasse, og derefter klikke på Rediger.
    • Skriv det navn, du vil udfylde på brugerens e-mailtoken, under e-mailtoken-værdien.
name-token-values
    • Klik på Gem.

Når en forudindstilling er blevet oprettet, kan en bruger opdatere sine personlige præferencer for at tilsidesætte forudindstillingens præferencer.

Administrer forudindstillinger

For at redigere eller slette en forudindstilling:

  • Klik i din HubSpot-konto på settings indstillingsikon i den primære navigationsbjælke.
  • Naviger til Brugere og teams i menuen i venstre side.
  • Klik på fanen Forudindstillinger .
  • Hold musen over forudindstillingen, og klik derefter på rullemenuen Handlinger.
    • Vælg Rediger for at redigere forudindstillingerne, og opdater derefter forudindstillingens indstillinger.
    • Hvis du vil tildele e-mail-tokens, skal du vælge Tildel e-mail-tokens og derefter tildele e-mail-tokens til brugere.
    • Hvis du vil tilføje eller fjerne brugere fra forudindstillingen, skal du vælge Tildel brugere. Tilføj eller fjern brugere fra forudindstillingen i højre panel, og klik på Gem.
    • Hvis du vil slette forudindstillingen, skal du vælge Slet og derefter klikke på Slet forudindstilling. Sletning af en forudindstilling påvirker ikke standardindstillingerne for nogen brugere i forudindstillingen.
preset-actions-1

Var denne artikel nyttig?
Denne formular bruges kun til dokumentationsfeedback. Læs, hvordan du kan få hjælp hos HubSpot.