Gebruikersvoorkeuren beheren met voorinstellingen

Met voorinstellingen kunnen superbeheerders standaardvoorkeuren instellen in hun HubSpot account, zodat gebruikers deze niet individueel hoeven in te stellen. Je kunt bijvoorbeeld het standaard dashboard, de taal en de e-mailhandtekening instellen voor een groep gebruikers.

Gebruikers kunnen later hun voorkeuren individueel wijzigen om voorinstellingen op te heffen.

Let op: superbeheerders kunnen andere gebruikers toestemming geven om voorinstellingen te maken.

Een voorinstelling maken

Een voorinstelling instellen:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Gebruikers & Teams.
• Klik op het tabblad Voorinstellingen .
  
  
  
• Klik op Voorinstelling maken.
• Klik boven aan de pagina op het potloodpictogram edit en voer een naam in voor uw voorinstelling.
• Configureer in het scherm Instellingen de standaardvoorkeuren en de e-mailhandtekening van de voorinstelling:
  • Op het tabblad Algemeen gebruikt u de vervolgkeuzemenu's om de standaardhomepage, het standaarddashboard, de taal en het datum- en getalformaat van de voorinstelling te selecteren.
    
    
    
  • Om de handtekening in te stellen die wordt gebruikt in één-op-één e-mails die via HubSpot CRM worden verzonden, klik je op het tabblad E-mailhandtekening .
    • Klik om de Email Signature schakelaar aan te zetten om e-mailhandtekeningen voor alle gebruikers te beheren
    • Voer je e-mailhandtekening in het tekstvak in.
      • Gebruik in de eenvoudige editor de opmaaktools om je e-mailhandtekening te maken.
      • U kunt personalisatietoken gebruiken om waarden in te vullen op basis van de gebruiker.

• • • • Gebruik HTML in de HTML-editor om je e-mailhandtekening te maken. Om de variabele namen van personalisatietoken in de HTML te zien, moet je eerst personalisatietoken toevoegen in de Eenvoudige editor en vervolgens op HTML klikken om de variabele namen te zien.

• • • Klik op het tabblad Meldingen om een meldingsprofiel toe te wijzen.
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Meldingsprofiel en selecteer het meldingsprofiel voor de voorinstelling.

  Let op: nadat een notificatieprofiel is toegewezen aan een voorinstelling, zijn nieuwe wijzigingen in het notificatieprofiel niet van toepassing op gebruikers met die toegewezen voorinstelling. Alleen als de voorinstelling wordt gewijzigd in een ander notificatieprofiel, worden de notificatievoorkeuren van de gebruikers bijgewerkt.

• Om de gebruikers of teams te selecteren die moeten worden toegepast op de voorinstelling, klikt u op het tabblad Gebruikers bovenaan de pagina:
  
  • Klik op het vervolgkeuzemenu en schakel de selectievakjes in naast de gebruikers of teams die je wilt toevoegen aan de voorinstelling.
  • Klik rechtsboven op Voorinstelling opslaan. Bekijk de instellingen van de voorinstelling in de rechter zijbalk en klik op Opslaan.

• Om personalisatietokens te beheren, klikt u op het tabblad Instellingen boven aan de pagina. Klik vervolgens op het tabblad E-mailhandtekening en E-mailtokens beheren.
  • Klik in het rechterpaneel van E-mail tokens beheren op + E-mail token toevoegen en typ een ingestelde waarde in het tekstvak. U kunt maximaal 5 e-mailtokens toevoegen. Tokens kunnen alleen kleine letters (a-z), cijfers (0-9) en underscores bevatten. Ze moeten beginnen met een letter.

• • Klik op Opslaan als je je e-mailtokens hebt gemaakt.
  • Om een e-mailtoken aan een gebruiker toe te wijzen, gaat u op het tabblad Voorinstellingen met de muis over de voorinstelling, klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteert u E-mailtokens toewijzen.
  • Om de e-mailtokens van gebruikers aan te passen, klikt u op het selectievakje naast de gebruikers die u wilt aanpassen en klikt u vervolgens op Bewerken.
  • Typ onder de waarde voor het e-mailtoken de naam die je op het e-mailtoken voor de gebruiker wilt invullen.
  • Klik op Opslaan.

Zodra een voorinstelling is gemaakt, kan een gebruiker zijn persoonlijke voorkeuren bijwerken om de voorkeuren van de voorinstelling op te heffen.

Voorinstellingen beheren

Een voorinstelling bewerken of verwijderen:

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Gebruikers & Teams.
• Klik op het tabblad Voorinstellingen .
• Beweeg de muis over de voorinstelling en klik op het vervolgkeuzemenu Acties.
  • Als u de instellingen van de voorinstelling wilt bewerken, selecteert u Bewerken en werkt u de instellingen van de voorinstelling bij.
  • Als u de voorinstelling wilt klonen, selecteert u Kloon. Voer vervolgens een naam in voor de nieuwe gekloonde voorinstelling.
  • Om e-mailtokens toe te wijzen, selecteer E-mailtokens toewijzen en wijs vervolgens e-mailtokens toe aan gebruikers.
  • Om gebruikers toe te voegen aan of te verwijderen uit de voorinstelling, selecteer je Gebruikers & Teams toewijzen. In het rechterpaneel voegt u gebruikers of teams toe aan of verwijdert u ze uit de voorinstelling en klikt u op Opslaan.
  • Om de voorinstelling te verwijderen, selecteert u Verwijderen en klikt u vervolgens op Voorinstelling verwijderen. Het verwijderen van een voorinstelling heeft geen invloed op de standaardinstellingen voor gebruikers in de voorinstelling.