使用預設值管理使用者偏好設定

有了預設值，超級管理員可以在 HubSpot 帳戶中設定預設偏好設定，這樣使用者就不必個別設定。例如，您可以為一組使用者設定預設儀表板、語言和電子郵件簽名。

使用者稍後可以個別變更偏好設定，以覆寫預設值。

請注意： 超級管理員可以授予其他使用者預設權限，以建立預設。

建立預設

要設定預設

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽到使用者與團隊。
3. 按一下預設 索引標籤。

4. 按一下建立預設。
5. 在頁面頂端，按一下edit 鉛筆圖示，然後輸入預設的名稱。
6. 在「設定 」畫面中，設定預設的預設喜好設定和電子郵件簽名：

• • 在「一般 」標籤 上，使用下拉式功能表選擇預設的預設首頁、預設儀表板、語言以及日期和數字格式。

請注意：如果您已加入HubSpot 首頁公開測試版，HubSpot 首頁將成為使用者的預設登陸頁面，除非您從預設登陸頁面下拉式功能表（原預設首頁下拉式功能表）中選擇不同的選項。

• • 要設置通過 HubSpot CRM 發送的一對一電子郵件中使用的簽名，請點擊電子郵件簽名標 籤。
    • 按一下以開啟「電子郵件簽名」開關，以管理所有使用者的電子郵件簽名
    • 在文本框中輸入您的電子郵件簽名。
      • 在簡易編輯器中，使用格式化工具建立您的電子郵件簽名。
      • 您可以使用個人化標記，根據使用者來填充值。

• • • • 在HTML編輯器中，使用 HTML 建立您的電子郵件簽名。若要在 HTML 中查看個人化標記的變數名稱，您必須先在Simple編輯器中新增個人化標記，然後按一下HTML以查看變數名稱。
      • 若要指定通知設定檔，請按一下通知 索引標籤。
      • 按一下通知設定檔下拉式功能表，然後選擇預設的通知設定檔。

7. 若要選擇要套用到預設的使用者或小組，請按一下頁面上方的使用者與 小組標籤：

• • 按一下下拉式功能表，然後選擇要新增至預設的使用者或小組旁邊的核取方塊。
  • 在右上方，按一下儲存預設。在右側邊欄中，檢視預設設定，然後按一下儲存。

8. 若要管理個人化標記，請按一下頁面上方的「設定」標籤。然後按一下電子郵件簽名索引標籤和管理電子郵件標記。

• • 在管理電子郵件標記右側面板上，按一下+ 新增電子郵件標記，然後在文字方塊中輸入設定值。您最多可以新增 5 個電子郵件代號。標記只能包含小寫字母 (a-z)、數字 (0-9) 和底線。它們必須以字母開頭。

• • 建立電子郵件代碼後，按一下儲存。
  • 若要為使用者指定電子郵件代碼，請在預設索引標籤上，將滑鼠懸停在預設上，按一下動作下拉式功能表，然後選擇指定電子郵件代碼。
  • 若要自訂使用者的電子郵件代碼，請按一下要自訂的使用者旁邊的核取方塊，然後按一下編輯。
  • 在電子郵件代碼值下，輸入您要在使用者的電子郵件代碼上填入的名稱。
  • 按一下儲存。

建立預設後，使用者可以更新個人喜好設定，以覆寫預設的喜好設定。

管理預設

若要編輯或刪除預設

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽到使用者與團隊。
3. 按一下預設 索引標籤。
4. 將滑鼠移至預設上，然後按一下動作下拉式功能表。

• • 若要編輯預設設定，請選擇編輯，然後更 新預設設定。
  • 若要複製預設，請選取複製。然後輸入新複製預設的名稱。
  • 若要指定電子郵件代號，請選取指定電子 郵件代號，然後將電子郵件代號指定給使用者。
  • 若要從預設中新增或移除使用者，請選取指派使用者與團隊。在右側面板中，從預設中新增或移除使用者或小組，然後按一下儲存。
  • 若要刪除預設，請選取刪除，然後按一下刪除預設。刪除預設不會影響預設中任何使用者的預設設定。