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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Gestire le preferenze degli utenti con le preimpostazioni

Ultimo aggiornamento: gennaio 29, 2024

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Con le preimpostazioni, i superamministratori possono impostare preferenze predefinite nel loro account HubSpot in modo che gli utenti non debbano impostarle individualmente. Ad esempio, è possibile impostare la dashboard, la lingua e la firma e-mail predefinite per un gruppo di utenti.

In seguito, gli utenti possono modificare le loro preferenze individualmente per ignorare le preimpostazioni.

Nota bene: isuperamministratori possono concedere ad altri utenti il permesso di creare preimpostazioni.

Creare una preimpostazione

Per impostare una preimpostazione:

  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
  • Fare clic sulla scheda Preimpostazioni .

    create-user-group
  • In alto a destra, fare clic su Crea preimpostazione.
  • Nella parte superiore della pagina, fare clic sull'icona della matita edit e inserire un nome per la preimpostazione.
  • Nella schermata di impostazione , configurare le preferenze predefinite e la firma e-mail della preimpostazione:
    • Nella scheda Generale, utilizzare i menu a discesa per selezionare la homepage predefinita, la dashboard predefinita, la lingua e il formato della data e dei numeri della preimpostazione.

      edit-preset
    • Per impostare la firma che verrà utilizzata nelle e-mail one-to-one inviate tramite HubSpot CRM, fare clic sulla scheda Firma e-mail.
      • Fare clic per attivare l'interruttore Firma e-mail per gestire le firme e-mail per tutti gli utenti.
      • Inserire la firma e-mail nella casella di testo.
        • Nell'editor semplice, utilizzare gli strumenti di formattazione per creare la firma e-mail. È possibile utilizzare i token di personalizzazione per inserire i valori in base all'utente.
preset-email-signature-editor-1
        • Nell'editor HTML, utilizzare l'HTML per creare la firma dell'e-mail. Per vedere i nomi delle variabili dei token di personalizzazione nell'HTML, occorre prima aggiungere i token di personalizzazione nell'editor semplice, quindi fare clic sull'editor HTML per vedere i nomi delle variabili.
edit-preset-html
    • Per assegnare un profilo di notifica, fare clic sulla scheda Notifiche. Fare clic sul menu a discesa Profilo di notifica e selezionare il profilo di notifica per la preimpostazione.
  • Per selezionare gli utenti o i team da applicare alla preimpostazione, fare clic sulla scheda Utenti in alto:
    • Fare clic sul menu a discesa e selezionare le caselle di controllo accanto agli utenti o ai team che si desidera aggiungere alla preimpostazione.
    • In alto a destra, fare clic su Salva preimpostazione. Nella barra laterale destra, rivedere le impostazioni della preimpostazione, quindi fare clic su Salva.
  • Per gestire i token di personalizzazione, fare clic sulla scheda Impostazione in alto, quindi sulla scheda Firma e-mail e infine su Gestisci token e-mail.
    • Nel pannello destro di Gestione token e-mail, fare clic su + Aggiungi token e-mail e digitare il valore impostato nella casella di testo. È possibile aggiungere fino a 5 token e-mail. I token possono contenere solo lettere minuscole (a-z), numeri (0-9) e trattini bassi. Devono iniziare con una lettera.
add-email-tokens
    • Una volta creati i token e-mail, fare clic su Salva.
    • Per assegnare un token e-mail a un utente, nella scheda Preimpostazioni passare il mouse sulla preimpostazione, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Assegna token e-mail.
    • Per personalizzare i token e-mail degli utenti, fare clic sulla casella di controllo accanto agli utenti che si desidera personalizzare, quindi fare clic su Modifica.
    • Sotto il valore del token e-mail, digitare il nome che si desidera inserire nel token e-mail dell'utente.
name-token-values
    • Fare clic su Salva.

Una volta creata una preimpostazione, un utente può aggiornare le proprie preferenze personali per sovrascrivere le preferenze della preimpostazione.

Gestione delle preimpostazioni

Per modificare o eliminare una preimpostazione:

  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sull'settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
  • Fare clic sulla scheda Preimpostazioni .
  • Passare il mouse sulla preimpostazione e fare clic sul menu a discesa Azioni.
    • Per modificare le impostazioni della preimpostazione, selezionare Modifica, quindi aggiornare le impostazioni della preimpostazione.
    • Per assegnare i token e-mail, selezionare Assegna token e-mail, quindi assegnare i token e-mail agli utenti.
    • Per aggiungere o rimuovere utenti dalla preimpostazione, selezionare Assegna utenti. Nel pannello di destra, aggiungere o rimuovere gli utenti dalla preimpostazione e fare clic su Salva.
    • Per eliminare la preimpostazione, selezionare Elimina, quindi fare clic su Elimina preimpostazione. L'eliminazione di una preimpostazione non influisce sulle impostazioni predefinite degli utenti presenti nella preimpostazione.
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