Gestire le preferenze degli utenti con le preimpostazioni

Con le preimpostazioni, i Super Admin possono impostare preferenze predefinite nel loro account HubSpot in modo che gli utenti non debbano impostarle individualmente. Ad esempio, è possibile impostare la dashboard, la lingua e la firma e-mail predefinite per un gruppo di utenti.

Gli utenti possono in seguito modificare le loro preferenze individualmente per annullare le preimpostazioni.

Nota bene: i superamministratori possono concedere ad altri utenti le autorizzazioni per creare le preimpostazioni.

Creare una preimpostazione

Per impostare una preimpostazione:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
3. Fare clic sulla scheda Preimpostazioni .

4. Fare clic su Crea preimpostazione.
5. Nella parte superiore della pagina, fare clic sull'icona della matita edit e inserire un nome per la preimpostazione.
6. Nella schermata di impostazione , configurare le preferenze predefinite e la firma e-mail della preimpostazione:

• • Nella scheda Generale, utilizzare i menu a discesa per selezionare la pagina iniziale predefinita, la dashboard predefinita, la lingua e il formato di data e numeri della preimpostazione.

Nota bene: se siete iscritti alla beta pubblica di HubSpot Home Page, HubSpot Home sarà la pagina di destinazione predefinita per gli utenti, a meno che non scegliate un'opzione diversa dal menu a tendina Default Landing Page (ex menu a tendina Default Homepage ).

• • Per impostare la firma da utilizzare nelle e-mail one-to-one inviate tramite HubSpot CRM, fare clic sulla scheda Firma e-mail .
    • Fare clic per attivare l'interruttore Firma e-mail per gestire le firme e-mail di tutti gli utenti.
    • Inserire la firma e-mail nella casella di testo.
      • Nell'editor semplice, utilizzare gli strumenti di formattazione per creare la firma e-mail.
      • È possibile utilizzare i token di personalizzazione per inserire i valori in base all'utente.

• • • • Nell'editor HTML, utilizzare l'HTML per creare la firma e-mail. Per vedere i nomi delle variabili dei token di personalizzazione nell'HTML, occorre prima aggiungere i token di personalizzazione nell'editor semplice, quindi fare clic su HTML per vedere i nomi delle variabili.

• • • Per assegnare un profilo di notifica, fare clic sulla scheda Notifiche .
    • Fare clic sul menu a discesa Profilo di notifica e selezionare il profilo di notifica per la preimpostazione.

7. Per selezionare gli utenti o i team da applicare alla preimpostazione, fare clic sulla scheda Utenti e team nella parte superiore della pagina:

• • Fare clic sul menu a discesa e selezionare le caselle di controllo accanto agli utenti o ai team che si desidera aggiungere alla preimpostazione.
  • In alto a destra, fare clic su Salva preimpostazione. Nella barra laterale destra, rivedere le impostazioni della preimpostazione, quindi fare clic su Salva.

8. Per gestire i token di personalizzazione, fare clic sulla scheda Impostazione nella parte superiore della pagina. Quindi fare clic sulla scheda Firma e-mail e su Gestisci token e-mail.

• • Nel pannello destro di Gestione token e-mail, fare clic su + Aggiungi token e-mail e digitare il valore impostato nella casella di testo. È possibile aggiungere fino a 5 token e-mail. I token possono contenere solo lettere minuscole (a-z), numeri (0-9) e trattini bassi. Devono iniziare con una lettera.

• • Una volta creati i token e-mail, fare clic su Salva.
  • Per assegnare un token e-mail a un utente, nella scheda Preimpostazioni passare il mouse sulla preimpostazione, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Assegna token e-mail.
  • Per personalizzare i token e-mail degli utenti, fare clic sulla casella di controllo accanto agli utenti che si desidera personalizzare, quindi fare clic su Modifica.
  • Sotto il valore del token e-mail, digitare il nome che si desidera inserire nel token e-mail dell'utente.
  • Fare clic su Salva.

Una volta creata una preimpostazione, un utente può aggiornare le proprie preferenze personali per sovrascrivere quelle della preimpostazione.

Gestione delle preimpostazioni

Per modificare o eliminare una preimpostazione:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Utenti e team.
3. Fare clic sulla scheda Preimpostazioni .
4. Passare il mouse sulla preimpostazione e fare clic sul menu a discesa Azioni.

• • Per modificare le impostazioni della preimpostazione, selezionare Modifica, quindi Aggiornare le impostazioni della preimpostazione.
  • Per clonare la preimpostazione, selezionare Clona. Quindi, inserire un nome per la nuova preimpostazione clonata.
  • Per assegnare i token e-mail, selezionare Assegna token e-mail, quindi assegnare i token e-mail agli utenti.
  • Per aggiungere o rimuovere utenti dalla preimpostazione, selezionare Assegna utenti e team. Nel pannello di destra, aggiungere o rimuovere utenti o team dalla preimpostazione e fare clic su Salva.
  • Per eliminare la preimpostazione, selezionare Elimina, quindi fare clic su Elimina preimpostazione. L'eliminazione di una preimpostazione non influisce sulle impostazioni predefinite degli utenti presenti nella preimpostazione.