Administrer brukerpreferanser med forhåndsinnstillinger

Med forhåndsinnstillinger kan superadministratorer konfigurere standardinnstillinger i HubSpot-kontoen, slik at brukerne slipper å konfigurere dem individuelt. Du kan for eksempel angi standard dashbord, språk og e-postsignatur for en gruppe brukere.

Brukerne kan senere endre innstillingene sine individuelt for å overstyre forhåndsinnstillingene.

Merk: Superadministratorer kan gi andre brukere tillatelse til å opprette forhåndsinnstillinger.

Opprett en forhåndsinnstilling

Slik oppretter du en forhåndsinnstilling:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Brukere og team i menyen til venstre.
• Klikk på fanen Forhåndsinnstillinger .
  
  
• Klikk på Opprett forhåndsinnstilling øverst til høyre.
• Klikk på blyantikonet edit øverst på siden, og skriv inn et navn på forhåndsinnstillingen.
• På skjermbildet Oppsett konfigurerer du forhåndsinnstillingens standardinnstillinger og e-postsignatur:
  • På fanen Generelt bruker du rullegardinmenyene til å velge forhåndsinnstillingens standard startside, standard dashbord, språk og dato- og tallformat.
    
    
  • Klikk på fanen E-postsignatur for å konfigurere signaturen som skal brukes i én-til-én-e-poster som sendes via HubSpot CRM.
    • Klikk for å slå på E-postsignatur for å administrere e-postsignaturer for alle brukere.
    • Skriv inn e-postsignaturen i tekstboksen.
      • Bruk formateringsverktøyene i Simple Editor til å opprette e-postsignaturen. Du kan bruke personaliseringstokener til å fylle ut verdier basert på brukeren.

• • • • I HTML-redigeringsprogrammet kan du bruke HTML til å opprette e-postsignaturen. Hvis du vil se variabelnavnene for personaliseringstokener i HTML, må du først legge til personaliseringstokener i Simple-redigeringsprogrammet og deretter klikke på HTML-redigeringsprogrammet for å se variabelnavnene.

• • Klikk på fanen Varslinger for å tilordne en varslingsprofil. Klikk på rullegardinmenyen Varslingsprofil, og velg varslingsprofilen for forhåndsinnstillingen.
• Klikk på fanen Brukere øverst for å velge brukerne eller teamene som skal gjelde for forhåndsinnstillingen:
  
  • Klikk på rullegardinmenyen og merk av i avmerkingsboksene ved siden av brukerne eller teamene du vil legge til i forhåndsinnstillingen.
  • Klikk på Lagre forhåndsinnstilling øverst til høyre. Gå gjennom forhåndsinnstillingene i høyre sidefelt, og klikk deretter på Lagre.

• Hvis du vil administrere personaliseringstokener, klikker du på fanen Oppsett øverst, deretter på fanen E-postsignatur og deretter på Administrer e-posttokener.
  • Klikk på + Legg til e-posttoken i høyre panel i Administrer e-posttokens, og skriv inn en angitt verdi i tekstboksen. Du kan legge til opptil 5 e-posttokens. Tokenene kan bare inneholde små bokstaver (a-z), tall (0-9) og understrekninger. De må begynne med en bokstav.

• • Når du har opprettet e-posttokens, klikker du på Lagre.
  • Hvis du vil tilordne et e-posttoken til en bruker, holder du musepekeren over forhåndsinnstillingen i fanen Forhåndsinnstillinger, klikker på rullegardinmenyen Handlinger og velger Tilordne e-posttoken.
  • Hvis du vil tilpasse brukernes e-posttoken, merker du av i avmerkingsboksen ved siden av brukerne du vil tilpasse, og klikker deretter på Rediger.
  • Under verdien for e-posttoken skriver du inn navnet du vil fylle ut i e-posttokenet for brukeren.

• • Klikk på Lagre.

Når en forhåndsinnstilling er opprettet, kan en bruker oppdatere sine personlige preferanser for å overstyre forhåndsinnstillingens preferanser.

Administrere forhåndsinnstillinger

Slik redigerer eller sletter du en forhåndsinnstilling:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Brukere og team i menyen til venstre.
• Klikk på fanen Forhåndsinnstillinger .
• Hold markøren over forhåndsinnstillingen, og klikk deretter på rullegardinmenyen Handlinger.
  • Hvis du vil redigere forhåndsinnstillingene, velger du Rediger og oppdaterer deretter innstillingene for forhåndsinnstillingen.
  • Hvis du vil tilordne e-posttokens, velger du Tilordne e-posttokens og tilordner deretter e-posttokens til brukere.
  • Hvis du vil legge til eller fjerne brukere fra forhåndsinnstillingen, velger du Tilordne brukere. Legg til eller fjern brukere fra forhåndsinnstillingen i panelet til høyre, og klikk på Lagre.
  • Hvis du vil slette forhåndsinnstillingen, velger du Slett og klikker deretter på Slett forhåndsinnstilling. Sletting av en forhåndsinnstilling påvirker ikke standardinnstillingene for brukerne i forhåndsinnstillingen.