Administrer brukerpreferanser med forhåndsinnstillinger

Med forhåndsinnstillinger kan superadministratorer konfigurere standardinnstillinger i HubSpot-kontoen, slik at brukerne ikke trenger å konfigurere dem individuelt. Du kan for eksempel konfigurere standard dashbord, språk og e-postsignatur for en gruppe brukere.

Brukere kan senere endre innstillingene sine individuelt for å overstyre forhåndsinnstillinger.

Merk: Superadministratorer kan gi andre brukere tillatelse til å opprette forhåndsinnstillinger.

Opprett en forhåndsinnstilling

Slik konfigurerer du en forhåndsinnstilling:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Brukere og team i menyen til venstre i sidepanelet. 
• Klikk på fanen Forhåndsinnstillinger .
   
  
   
  
• Klikk på Opprett forhåndsinnstilling.
• Klikk på ikonet for edit av blyant øverst på siden, og skriv inn et navn for forhåndsinnstillingen.
• Konfigurer forhåndsinnstillingens standardinnstillinger og e-postsignatur på oppsettskjermen:
  • I kategorien Generelt bruker du rullegardinmenyene til å velge forhåndsinnstillingens standard startside, standard dashbord, språk og dato og tallformat.
    
    
    
    
  • Hvis du vil konfigurere signaturen som skal brukes i en-til-en-e-poster som sendes via HubSpot CRM, klikker du på fanen E-postsignatur. 
    • Klikk for å  slå på e-postsignaturbryteren for å administrere e-postsignaturer for alle brukere
    • Skriv inn epostsignaturen din i tekstboksen.
      • I det enkle redigeringsprogrammet kan du bruke formateringsverktøyene til å opprette e-postsignaturen.
      • Du kan bruke tilpassingspolletter til å fylle ut verdier basert på brukeren. 

• • • • I HTML-redigeringsprogrammet bruker du HTML til å opprette e-postsignaturen. Hvis du vil se variabelnavnene på tilpassingspollettene i HTML, må du først legge til tilpassingspollettene i Simple-redigeringsprogrammet og deretter klikke på HTML for å se variabelnavnene.

• • • Hvis du vil tilordne en varslingsprofil, klikker du på fanen Varslinger .
    • Klikk på rullegardinmenyen Varslingsprofil, og velg varslingsprofilen for forhåndsinnstillingen.

  Merk: Etter at en varslingsprofil er tilordnet en forhåndsinnstilling, vil eventuelle nye endringer i varslingsprofilen ikke gjelde for brukere med den tilordnede forhåndsinnstillingen. I stedet, bare hvis forhåndsinnstillingen endres til en annen varslingsprofil, vil dette oppdatere brukernes varslingspreferanser.

• Hvis du vil velge brukerne eller teamene som skal brukes på forhåndsinnstillingen, klikker du på fanen Brukere øverst på siden:
  
  • Klikk på rullegardinmenyen, og velg avmerkingsboksene ved siden av brukerne eller teamene du vil legge til i forhåndsinnstillingen. 
  • Klikk på Lagre forhåndsinnstilling øverst til høyre. Gå gjennom de forhåndsinnstilte innstillingene i høyre sidepanel, og klikk deretter på Lagre.

• Hvis du vil administrere tilpassingstokener, klikker du på fanen Oppsett øverst på siden. Klikk deretter på fanen E-postsignatur og Administrer e-postpolletter.
  • Klikk på + Legg til e-posttoken i høyre panel for Administrer e-posttoken, og skriv inn en angitt verdi i tekstboksen. Du kan legge til opptil fem e-postpolletter. Tokens kan bare ha små bokstaver (a-z), tall (0-9) og understrek. De må begynne med en bokstav.

• • Når du har opprettet e-postpollettene, klikker du på Lagre.
  • Hvis du vil tilordne et e-posttoken til en bruker, holder du markøren over forhåndsinnstillingen på fanen Forhåndsinnstillinger, klikker på rullegardinmenyen Handlinger og velger Tildel e-posttoken. 
  • Hvis du vil tilpasse brukernes e-postpolletter, klikker du på avmerkingsboksen ved siden av brukerne du vil tilpasse, og deretter klikker du på Rediger. 
  • Under verdien for e-posttoken skriver du inn navnet du vil fylle ut på brukerens e-posttoken. 
  • Klikk på Lagre. 

Når en forhåndsinnstilling er opprettet, kan en bruker oppdatere sine personlige preferanser for å overstyre forhåndsinnstillingens preferanser.

Administrer forhåndsinnstillinger

Slik redigerer eller sletter du en forhåndsinnstilling:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Brukere og team i menyen til venstre i sidepanelet. 
• Klikk på fanen Forhåndsinnstillinger .
• Hold musepekeren over forhåndsinnstillingen, og klikk deretter på rullegardinmenyen Handlinger.
  • Hvis du vil redigere forhåndsinnstillingene, velger du Rediger og oppdaterer deretter forhåndsinnstillingene.
  • Velg Klon for å klone forhåndsinnstillingen. Skriv deretter inn et navn for den nye klonede forhåndsinnstillingen. 
  • Hvis du vil tilordne e-posttokens, velger du Tildel e-posttokens, og deretter tilordner du e-posttokens til brukerne
  • Hvis du vil legge til eller fjerne brukere fra forhåndsinnstillingen, velger du Tildel brukere og team. I det høyre panelet legger du til eller fjerner brukere eller team fra forhåndsinnstillingen, og klikker på Lagre.
  • Hvis du vil slette forhåndsinnstillingen, velger du Slett og klikker på Slett forhåndsinnstilling. Hvis du sletter en forhåndsinnstilling, påvirkes ikke standardinnstillingene for noen brukere i forhåndsinnstillingen.