사전 설정으로 사용자 환경 설정 관리

사전 설정을 사용하면 슈퍼 관리자는 사용자가 개별적으로 설정할 필요가 없도록 HubSpot 계정에서 기본 환경설정을 설정할 수 있습니다. 예를 들어 사용자 그룹에 대한 기본 대시보드, 언어 및 이메일 서명을 설정할 수 있습니다.

나중에 사용자가 개별적으로 기본 설정을 변경하여 기본 설정을 재정의할 수 있습니다.

참고: 최고 관리자는 다른 사용자에게 사전 설정 권한을 부여하여 사전 설정을 만들 수 있습니다.

사전 설정 만들기

프리셋을 설정하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 사용자 및 팀으로 이동합니다.
3. 사전 설정 탭을 클릭합니다.

4. 사전 설정 만들기를 클릭합니다.
5. 페이지 상단에서 edit 연필 아이콘을 클릭하고 사전 설정의 이름을 입력합니다.
6. 설정 화면에서 사전 설정의 기본 환경설정 및 이메일 서명을 구성합니다:

• • 일반 탭에서 드롭다운 메뉴를 사용하여 프리셋의 기본 홈페이지, 기본 대시보드, 언어, 날짜 및 숫자 형식을 선택합니다.

참고: HubSpot 홈 페이지 공개 베타에 등록한 경우 기본 랜딩 페이지 드롭다운 메뉴(이전의 기본 홈페이지 드롭다운 메뉴)에서 다른 옵션을 선택하지 않는 한 HubSpot 홈이 사용자의 기본 랜딩 페이지가 됩니다.

• • HubSpot CRM을 통해 전송되는 일대일 이메일에 사용할 서명을 설정하려면 이메일 서명 탭을 클릭합니다.
    • 모든 사용자의 이메일 서명을 관리하려면 이메일 서명 스위치를 켜려면 클릭합니다.
    • 텍스트 상자에 이메일 서명을 입력합니다.
      • 간편 편집기에서 서식 지정 도구를 사용하여 이메일 서명을 만듭니다.
      • 개인화 토큰을 사용하여 사용자에 따라 값을 채울 수 있습니다.

• • • • HTML 편집기에서 HTML을 사용하여 이메일 서명을 만듭니다. HTML에서 개인화 토큰의 변수 이름을 보려면 먼저 단순 편집기에서 개인화 토큰을 추가한 다음 HTML을 클릭하여 변수 이름을 확인해야 합니다.
      • 알림 프로필을 할당하려면 알림 탭을 클릭합니다.
      • 알림 프로필 드롭다운 메뉴를 클릭하고 사전 설정에 대한 알림 프로필을 선택합니다.

7. 프리셋에 적용할 사용자 또는 팀을 선택하려면 페이지 상단의 사용자 및 팀 탭을 클릭합니다:

• • 드롭다운 메뉴를 클릭하고 프리셋에 추가하려는 사용자 또는 팀 옆의 확인란을 선택합니다.
  • 오른쪽 상단에서 사전 설정 저장을 클릭합니다. 오른쪽 사이드바에서 사전 설정 설정을 검토한 다음 저장을 클릭합니다.

8. 개인화 토큰을 관리하려면 페이지 상단의 설정 탭을 클릭합니다. 그런 다음 이메일 서명 탭을 클릭하고 이메일 토큰 관리를 클릭합니다.

• • 이메일 토큰 관리 오른쪽 패널에서 + 이메일 토큰 추가를 클릭하고 텍스트 상자에 설정 값을 입력합니다. 이메일 토큰은 최대 5개까지 추가할 수 있습니다. 토큰에는 소문자(a-z), 숫자(0-9), 밑줄만 사용할 수 있습니다. 토큰은 반드시 문자로 시작해야 합니다.

• • 이메일 토큰을 만들었으면 저장을 클릭합니다.
  • 사용자에게 이메일 토큰을 할당하려면 사전 설정 탭에서 사전 설정 위로 마우스를 가져간 다음 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하고 이메일 토큰 할당을 선택합니다.
  • 사용자 이메일 토큰을 사용자 지정하려면 사용자 지정하려는 사용자 옆의 확인란을 클릭한 다음 편집을 클릭합니다.
  • 이메일 토큰 값 아래에 사용자의 이메일 토큰에 입력할 이름을 입력합니다.
  • 저장을 클릭합니다.

사전 설정이 만들어지면 사용자는 개인 기본 설정을 업데이트하여 사전 설정의 기본 설정을 재정의할 수 있습니다.

사전 설정 관리하기

프리셋을 수정하거나 삭제하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 사용자 및 팀으로 이동합니다.
3. 사전 설정 탭을 클릭합니다.
4. 사전 설정 위에 마우스를 갖다 댄 다음 작업 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.

• • 사전 설정을 편집하려면 편집을 선택한 다음 사전 설정을 업데이트합니다.
  • 미리 설정을 복제하려면 복제를 선택합니다. 그런 다음 복제된 새 프리셋의 이름을 입력합니다.
  • 이메일 토큰을 할당하려면 이메일 토큰 할당을 선택한 다음 사용자에게 이메일 토큰을 할당합니다.
  • 사전 설정에서 사용자를 추가하거나 제거하려면 사용자 및 팀 할당을 선택합니다. 오른쪽 패널에서 사용자 또는 팀을 사전 설정에서 추가하거나 제거한 다음 저장을 클릭합니다.
  • 프리셋을 삭제하려면 삭제를 선택한 다음 프리셋 삭제를 클릭합니다. 프리셋을 삭제해도 프리셋에 있는 사용자의 기본 설정에는 영향을 미치지 않습니다.