Gérer les préférences des utilisateurs avec des préréglages

Avec les presets, super admins peut définir des préférences par défaut dans leur compte HubSpot afin que les utilisateurs n'aient pas à les configurer individuellement. Par exemple, vous pouvez définir le tableau de bord, la langue et la signature e-mail par défaut pour un groupe d'utilisateurs.

Les utilisateurs peuvent ensuite modifier individuellement leurs préférences pour remplacer les préréglages.

Remarque : Les superadministrateurs peuvent accorder à d'autres utilisateurs l'autorisation de créer des préréglages.

Créer une présélection

Pour configurer une présélection :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes. 
• Cliquez sur l'onglet Préréglages .
  
  
• Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Créer un préréglage.
• En haut de la page, cliquez sur l'icône du crayon edit et saisissez un nom pour votre préréglage.
• Dans l'écran de configuration , configurez les préférences par défaut et la signature e-mail de la présélection :
  • Dans l'onglet Général , utilisez les menus déroulants pour sélectionner la page d'accueil par défaut, le tableau de bord par défaut, la langue et le format des dates et des nombres.
    
    
  • Pour configurer la signature qui sera utilisée dans les e-mails individuels envoyés par l'intermédiaire du CRM HubSpot, cliquez sur l'onglet E-mail signature. 
    • Cliquez pour activer l'interrupteur Signature e-mail afin de gérer les signatures e-mail pour tous les utilisateurs
    • Saisissez votre signature e-mail dans la zone de texte.
      • Dans l'éditeur Simple, utilisez les outils de mise en forme pour créer votre signature e-mail. Vous pouvez utiliser des jetons de personnalisation pour remplir les valeurs en fonction de l'utilisateur. 

• • • • Dans l'éditeur HTML, utilisez le langage HTML pour créer votre signature e-mail. Pour voir les noms de variables des jetons de personnalisation dans le HTML, vous devez d'abord ajouter des jetons de personnalisation dans l'éditeur simple, puis cliquer sur l'éditeur HTML pour voir les noms de variables.

• • Pour attribuer un profil de notification, cliquez sur l'onglet Notifications. Cliquez sur le menu déroulant Profil de notification, et sélectionnez le profil de notification pour la présélection.
• Pour sélectionner les utilisateurs ou les équipes à appliquer au préréglage, cliquez sur l'onglet Utilisateurs en haut :
  
  • Cliquez sur le menu déroulant et cochez les cases en regard des utilisateurs ou des équipes que vous souhaitez ajouter à la présélection. 
  • Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Enregistrer le préréglage. Dans la barre latérale droite, révisez les paramètres prédéfinis, puis cliquez sur Enregistrer.

• Pour gérer les jetons de personnalisation, cliquez sur l'onglet Configuration en haut, puis sur l'onglet Signature e-mail, et enfin sur Gérer les jetons e-mail.
  • Dans le panneau de droite Gérer les jetons d'e-mail, cliquez sur + Ajouter un jeton d'e-mail et tapez une valeur définie dans la zone de texte. Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 jetons e-mail. Les jetons ne peuvent comporter que des lettres minuscules (a-z), des chiffres (0-9) et des traits de soulignement. Ils doivent commencer par une lettre.

• • Une fois que vous avez créé vos jetons d'e-mail, cliquez sur Enregistrer.
  • Pour attribuer un jeton e-mail à un utilisateur, dans l'onglet Préréglages, passez la souris sur le préréglage, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Attribuer des jetons e-mail. 
  • Pour personnaliser les jetons e-mail des utilisateurs, cochez la case en regard des utilisateurs que vous souhaitez personnaliser, puis cliquez sur Modifier. 
  • Sous la valeur du jeton d'e-mail, saisissez le nom que vous souhaitez faire apparaître sur le jeton d'e-mail de l'utilisateur. 

• • Cliquez sur Enregistrer. 

Une fois qu'un préréglage a été créé, un utilisateur peut mettre à jour ses préférences personnelles pour remplacer les préférences du préréglage.

Gérer les préréglages

Pour modifier ou supprimer une présélection :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes. 
• Cliquez sur l'onglet Préréglages .
• Passez la souris sur le préréglage, puis cliquez sur le menu déroulant Actions. 
  • Pour modifier les paramètres de la présélection, sélectionnez Modifier, puis mettez à jour les paramètres de la présélection.
  • Pour attribuer des jetons d'e-mail, sélectionnez Attribuer des jetons d'e-mail, puis attribuez des jetons d'e-mail aux utilisateurs.
  • Pour ajouter ou supprimer des utilisateurs de la présélection, sélectionnez Affecter des utilisateurs. Dans le panneau de droite, ajoutez ou supprimez des utilisateurs de la présélection, puis cliquez sur Enregistrer.
  • Pour supprimer le préréglage, sélectionnez Supprimer, puis cliquez sur Supprimer le préréglage. La suppression d'une présélection n'affecte pas les paramètres par défaut des utilisateurs de cette présélection.