Gérer les préférences des utilisateurs avec des préréglages

Avec les presets, super admins peut définir des préférences par défaut dans leur compte HubSpot afin que les utilisateurs n'aient pas à les configurer individuellement. Par exemple, vous pouvez définir le tableau de bord, la langue et la signature e-mail par défaut pour un groupe d'utilisateurs.

Les utilisateurs peuvent ensuite modifier individuellement leurs préférences pour remplacer les préréglages.

Remarque : Les super administrateurs peuvent autoriser d’autres utilisateurs à créer des préréglages.

Créer une présélection

Pour configurer une présélection :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes. 
• Cliquez sur l’onglet Préréglages .
   
  
  
• Cliquez sur Créer un préréglage.
• En haut de la page, cliquez sur l'icône du crayon edit et saisissez un nom pour votre préréglage.
• Dans l'écran de configuration , configurez les préférences par défaut et la signature e-mail de la présélection :
  • Dans l'onglet Général , utilisez les menus déroulants pour sélectionner la page d'accueil par défaut, le tableau de bord par défaut, la langue et le format des dates et des nombres.
    
    
    
  • Pour configurer la signature qui sera utilisée dans les e-mails individuels envoyés via le CRM HubSpot, cliquez sur l’onglet Signature d’e-mail. 
    • Cliquez pour activer l’option Signature d’e-mail afin de gérer e-mail signatures pour tous les utilisateurs
    • Saisissez votre signature d’e-mail dans la zone de texte.
      • Dans l'éditeur Simple, utilisez les outils de mise en forme pour créer votre signature e-mail.
      • Vous pouvez utiliser des jetons de personnalisation pour remplir les valeurs en fonction de l'utilisateur. 

• • • • Dans l’éditeur HTML , utilisez HTML pour créer votre signature d’e-mail. Pour voir les noms des variables des jetons de personnalisation dans le code HTML, vous devez d’abord ajouter des jetons de personnalisation dans l’éditeur Simple , puis cliquer sur HTML pour voir les noms des variables.

• • • Pour attribuer un profil de notification, cliquez sur l’onglet Notifications .
    • Cliquez sur le menu déroulant Profil de notification et sélectionnez le profil de notification pour le préréglage.

  Remarque : Une fois qu’un profil de notification est attribué à un préréglage, les nouvelles modifications apportées au profil de notification ne s’appliqueront pas aux utilisateurs auxquels ce préréglage a été attribué. Au lieu de cela, uniquement si le préréglage change pour un profil de notification différent, cela mettra à jour les préférences de notification des utilisateurs.

• Pour sélectionner les utilisateurs ou équipes à appliquer au préréglage, cliquez sur l’onglet Utilisateurs en haut de la page :
  
  • Cliquez sur le menu déroulant et cochez les cases en regard des utilisateurs ou des équipes que vous souhaitez ajouter à la présélection. 
  • Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Enregistrer le préréglage. Dans la barre latérale droite, révisez les paramètres prédéfinis, puis cliquez sur Enregistrer.

• Pour gérer les jetons de personnalisation, cliquez sur l’onglet Configuration en haut de la page. Cliquez ensuite sur l’onglet Signature d’e-mail et Gérer les jetons d’e-mail.
  • Dans le panneau de droite Gérer les jetons d'e-mail, cliquez sur + Ajouter un jeton d'e-mail et tapez une valeur définie dans la zone de texte. Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 jetons e-mail. Les jetons ne peuvent comporter que des lettres minuscules (a-z), des chiffres (0-9) et des traits de soulignement. Ils doivent commencer par une lettre.

• • Une fois que vous avez créé vos jetons d’e-mail, cliquez sur Enregistrer.
  • Pour attribuer un jeton e-mail à un utilisateur, dans l'onglet Préréglages, passez la souris sur le préréglage, cliquez sur le menu déroulant Actions, puis sélectionnez Attribuer des jetons e-mail. 
  • Pour personnaliser les jetons e-mail des utilisateurs, cochez la case en regard des utilisateurs que vous souhaitez personnaliser, puis cliquez sur Modifier. 
  • Sous la valeur du jeton d'e-mail, saisissez le nom que vous souhaitez faire apparaître sur le jeton d'e-mail de l'utilisateur. 
  • Cliquez sur Enregistrer. 

Une fois qu'un préréglage a été créé, un utilisateur peut mettre à jour ses préférences personnelles pour remplacer les préférences du préréglage.

Gérer les préréglages

Pour modifier ou supprimer une présélection :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes. 
• Cliquez sur l'onglet Préréglages .
• Passez la souris sur le préréglage, puis cliquez sur le menu déroulant Actions. 
  • Pour modifier les paramètres prédéfinis, sélectionnez Modifier, puis mettez à jour les paramètres prédéfinis.
  • Pour cloner le préréglage, sélectionnez Cloner. Puis, saisissez un nom pour le nouveau préréglage cloné. 
  • Pour attribuer des jetons d'e-mail, sélectionnez Attribuer des jetons d'e-mail, puis attribuez des jetons d'e-mail aux utilisateurs.
  • Pour ajouter ou supprimer des utilisateurs du préréglage, sélectionnez Attribuer des équipes d’utilisateurs &. Dans le panneau de droite, ajoutez ou supprimez des utilisateurs ou des équipes du préréglage, puis cliquez sur Enregistrer.
  • Pour supprimer le préréglage, sélectionnez Supprimer, puis cliquez sur Supprimer le préréglage. La suppression d'une présélection n'affecte pas les paramètres par défaut des utilisateurs de cette présélection.