Verwalten von Benutzereinstellungen mit Voreinstellungen

Mit Voreinstellungen können Super-Admins Standardeinstellungen in ihrem HubSpot-Account festlegen, sodass die Nutzenden diese nicht einzeln vornehmen müssen. So können Sie beispielsweise das Standard-Dashboard, die Sprache und die E-Mail-Signatur für eine Gruppe von Benutzern einrichten.

Die Benutzer können ihre Präferenzen später individuell ändern, um die Voreinstellungen außer Kraft zu setzen.

Bitte beachten Sie: Super-Admins können anderen Benutzern Berechtigungen zum Erstellen von Voreinstellungen gewähren.

Eine Voreinstellung erstellen

So richten Sie eine Voreinstellung ein:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu Benutzer & Teams. 
3. Klicken Sie auf den Tab Voreinstellungen .

4. Klicken Sie auf Voreinstellung erstellen.
5. Klicken Sie oben auf der Seite auf das Stiftsymbol edit und geben Sie einen Namen für Ihre Voreinstellung ein.
6. Konfigurieren Sie auf dem Bildschirm Einstellungen die Standardeinstellungen und die E-Mail-Signatur der Voreinstellung:

• • Verwenden Sie auf der Registerkarte Allgemein die Dropdown-Menüs, um die Standard-Startseite, das Standard-Dashboard, die Sprache sowie das Datums- und Zahlenformat der Voreinstellung auszuwählen.

Bitte beachten: Wenn Sie für die öffentliche Beta-Version der HubSpot-Startseite angemeldet sind, ist die HubSpot-Startseite die Standard-Landingpage für Benutzer, es sei denn, Sie wählen eine andere Option als im Dropdown-Menü Standard-Landingpage (zuvor Standard-Dropdown-Menü Startseite ) aus.

• • Um die Signatur einzurichten, die in persönlichen E-Mails verwendet werden soll, die über das HubSpot CRM gesendet werden, klicken Sie auf die Registerkarte E-Mail-Signatur. 
    • Klicken Sie auf den Schalter E-Mail-Signatur , um ihn zu aktivieren und E-Mail-Signaturen für alle Benutzer zu verwalten
    • Geben Sie Ihre E-Mail-Signatur in das Textfeld ein.
      • Verwenden Sie im einfachen Editor die Formatierungswerkzeuge, um Ihre E-Mail-Signatur zu erstellen.
      • Sie können Personalisierungstoken verwenden, um Werte auf der Grundlage des Benutzers aufzufüllen. 

• • • • Verwenden Sie HTML, um Ihre E-Mail-Signatur im HTML-Editor zu erstellen. Um die Variablennamen von Personalisierungstoken im HTML-Code anzuzeigen, müssen Sie zuerst die Personalisierungstoken im einfachen Editor hinzufügen und dann auf HTML klicken, um die Variablennamen anzuzeigen.
      • Um ein Benachrichtigungsprofil zuzuweisen, klicken Sie auf die Registerkarte Benachrichtigungen .
      • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Benachrichtigungsprofil und wählen Sie das Benachrichtigungsprofil für die Voreinstellung aus.

7. Um die Benutzer oder Teams auszuwählen, die auf die Voreinstellung angewendet werden sollen, klicken Sie oben auf der Seite auf die Registerkarte Benutzer & Teams :

• • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Benutzern oder Teams, die Sie der Voreinstellung hinzufügen möchten. 
  • Klicken Sie oben rechts auf Voreinstellung speichern. Überprüfen Sie in der rechten Seitenleiste die voreingestellten Einstellungen und klicken Sie dann auf Speichern.

8. Um Personalisierungstoken zu verwalten, klicken Sie oben auf der Seite auf die Registerkarte Setup . Klicken Sie dann auf die Registerkarte E-Mail-Signatur und dann auf E-Mail-Token verwalten.

• • Klicken Sie im rechten Bereich E-Mail-Token verwalten auf + E-Mail-Token hinzufügen und geben Sie einen Wert in das Textfeld ein. Sie können bis zu 5 E-Mail-Merkmale hinzufügen. Token können nur Kleinbuchstaben (a-z), Zahlen (0-9) und Unterstriche enthalten. Sie müssen mit einem Buchstaben beginnen.

• • Nachdem Sie Ihre E-Mail-Token erstellt haben, klicken Sie auf Speichern.
  • Um einem Benutzer ein E-Mail-Token zuzuweisen, bewegen Sie den Mauszeiger auf der Registerkarte Voreinstellungen über die Voreinstellung, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie E-Mail-Token zuweisen. 
  • Um die E-Mail-Token der Benutzer anzupassen, klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben den Benutzern, die Sie anpassen möchten, und dann auf Bearbeiten. 
  • Geben Sie unter dem Wert für das E-Mail-Token den Namen ein, den Sie in das E-Mail-Token für den Benutzer einfügen möchten. 
  • Danach klicken Sie auf Speichern. 

Sobald eine Voreinstellung erstellt wurde, kann ein Benutzer seine persönlichen Einstellungen aktualisieren, um die Voreinstellungen der Voreinstellung zu überschreiben.

Voreinstellungen verwalten

So bearbeiten oder löschen Sie eine Voreinstellung:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
2. Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu Benutzer & Teams. 
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Voreinstellungen .
4. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Voreinstellung und klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü Aktionen. 

• • Um die Voreinstellung zu bearbeiten, wählen Sie Bearbeiten und aktualisieren Sie dann die Voreinstellung.
  • Um die Voreinstellung zu kopieren, wählen Sie "Kopieren" aus. Geben Sie dann einen Namen für die neu geklonte Voreinstellung ein. 
  • Um E-Mail-Tokens zuzuweisen, wählen Sie E-Mail-Tokens zuweisen und weisen dann den Benutzern E-Mail-Tokens zu.
  • Um Benutzer zur Voreinstellung hinzuzufügen oder daraus zu entfernen, wählen Sie Benutzer & Teams zuweisen aus. Fügen Sie im rechten Bereich Benutzer oder Teams zur Voreinstellung hinzu oder entfernen Sie diese von dieser und klicken Sie auf Speichern.
  • Um die Voreinstellung zu löschen, wählen Sie Löschen und klicken dann auf Voreinstellung löschen. Das Löschen einer Voreinstellung hat keine Auswirkungen auf die Standardeinstellungen der Benutzer in der Voreinstellung.