Hallitse käyttäjän mieltymyksiä esiasetusten avulla

Esiasetusten avulla superadministraattorit voivat määrittää HubSpot-tililleen oletusasetukset, jotta käyttäjien ei tarvitse määrittää niitä erikseen. Voit esimerkiksi määrittää oletusarvoisen kojelaudan, kielen ja sähköpostiosoitteen käyttäjäryhmälle.

Käyttäjät voivat myöhemmin muuttaa mieltymyksiään yksilöllisesti ohittaakseen esiasetukset.

Huomaa: superkäyttäjät voivat antaa muille käyttäjille oikeuden luoda esiasetuksia.

Luo esiasetus

esiasetus määrittäminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
• Napsauta Presets-välilehteä .
  
  
  
• Napsauta Luo esiasetus.
• Napsauta sivun yläreunassa edit -kynäkuvaketta ja kirjoita nimi esiasetus.
• Määritä esiasetus oletusasetukset ja sähköpostiosoite Setup-näytössä :
  • Valitse General -välilehdellä pudotusvalikoiden avulla esiasetus oletusarvoinen kotisivu, oletusarvoinen kojelauta, kieli sekä päivämäärä- ja numeromuoto.
    
    
    
  • Voit määrittää allekirjoituksen, jota käytetään HubSpot CRM:n kautta lähetettävissä henkilökohtaisissa sähköpostiviesteissä, napsauttamalla Sähköpostin allekirjoitus -välilehteä.
    • Napsauta Sähköpostin allekirjoitus -kytkintä päälle, jotta voit hallita kaikkien käyttäjien sähköpostin allekirjoituksia
    • Kirjoita sähköpostin allekirjoitus tekstikenttään.
      • Käytä Simple editorissa muotoilutyökaluja sähköpostin allekirjoituksen luomiseen.
      • Voit käyttää personointimerkkejä arvojen täyttämiseen käyttäjän mukaan.

• • • • Käytä HTML-editorissa HTML:ää sähköpostin allekirjoituksen luomiseen. Jos haluat nähdä personointimerkkien muuttujien nimet HTML:ssä, sinun on ensin lisättävä personointimerkkejä Simple-editorissa ja napsautettava sitten HTML:ää nähdäksesi muuttujien nimet.

• • • Voit määrittää ilmoitusprofiilin napsauttamalla Ilmoitukset-välilehteä .
    • Napsauta Ilmoitusprofiili-pudotusvalikkoa ja valitse esiasetus ilmoitusprofiili.

  Huomaa: Kun ilmoitusprofiili on määritetty esiasetus, kaikki uudet ilmoitusprofiiliin tehdyt muokkaukset eivät koske käyttäjiä, joille on määritetty kyseinen esiasetus. Sen sijaan vain jos esiasetus vaihtuu toiseen ilmoitusprofiiliin, tämä päivittää käyttäjien ilmoitusasetukset.

• Voit valita käyttäjät tai tiimit, joita esiasetus sovelletaan, napsauttamalla sivun yläosassa olevaa Käyttäjät-välilehteä:
  
  • Napsauta pudotusvalikkoa ja valitse niiden käyttäjien tai tiimien vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat lisätä esiasetus.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna esiasetus. Tarkista esiasetus asetukset oikeassa sivupalkissa ja napsauta sitten Tallenna.

• Jos haluat hallita personointitunnuksia, napsauta sivun yläreunassa olevaa Asetukset-välilehteä. Napsauta sitten Sähköpostisignaatti-välilehteä ja Hallitse sähköpostitunnisteita.
  • Napsauta oikeanpuoleisessa Sähköpostitunnisteiden hallinta -paneelissa + Lisää sähköpostitunniste ja kirjoita asetettu arvo tekstiruutuun. Voit lisätä enintään 5 sähköpostitunnusta. Tunnisteissa voi olla vain pieniä kirjaimia (a-z), numeroita (0-9) ja alleviivauksia. Niiden on alettava kirjaimella.

• • Kun olet luonut sähköpostitunnukset, valitse Tallenna.
  • Jos haluat määrittää sähköpostitunnisteen käyttäjälle, siirry esiasetukset-välilehdellä esiasetus päälle, napsauta pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse Määritä sähköpostitunnisteet.
  • Jos haluat muokata käyttäjien sähköpostitunnuksia, napsauta muokattavien käyttäjien vieressä olevaa valintaruutua ja valitse sitten Muokkaa.
  • Kirjoita Sähköpostitunnisteen arvo -kohtaan nimi, jonka haluat lisätä käyttäjän sähköpostitunnisteeseen.
  • Napsauta Tallenna.

Kun esiasetus on luotu, käyttäjä voi päivittää henkilökohtaisia asetuksiaan ohittaakseen esiasetus asetukset.

Hallitse esiasetuksia

esiasetus muokkaaminen tai poistaminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
• Napsauta Presets-välilehteä .
• Vie hiiren kursori esiasetus päälle ja napsauta sitten Actions (Toiminnot ) -pudotusvalikkoa.
  • Jos haluat muokata esiasetus asetuksia, valitse Muokkaa ja päivitä sitten esiasetus asetukset.
  • Jos haluat kloonata esiasetus, valitse Clone. Anna sitten nimi uudelle kloonatulle esiasetus.
  • Jos haluat määrittää sähköpostitunnuksia, valitse Assign Email Tokens (Määritä sähköpostitunnukset) ja määritä sitten sähköpostitunnukset käyttäjille.
  • Jos haluat lisätä tai poistaa käyttäjiä esiasetus, valitse Assign Users & Teams. Lisää tai poista käyttäjiä tai tiimejä esiasetus oikeassa paneelissa ja valitse Tallenna.
  • Jos haluat poistaa esiasetus, valitse Poista ja valitse sitten Poista esiasetus. esiasetus poistaminen ei vaikuta esiasetus olevien käyttäjien oletusasetuksiin.