Hallitse käyttäjän mieltymyksiä esiasetusten avulla

Esiasetusten avulla pääkäyttäjät voivat määrittää HubSpot-tililleen oletusasetukset, jotta käyttäjien ei tarvitse määrittää niitä erikseen. Voit esimerkiksi määrittää oletusarvoisen kojelaudan, kielen ja sähköpostin allekirjoituksen käyttäjäryhmälle.

Käyttäjät voivat myöhemmin muuttaa asetuksiaan yksilöllisesti ohittaakseen esiasetukset.

Huomaa: Pääkäyttäjät voivat antaa muille käyttäjille Presets-oikeudet luoda esiasetuksia.

Luo esiasetus

Esiasetuksen luominen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
3. Napsauta Esiasetukset-välilehteä .

4. Napsauta Luo esiasetus.
5. Napsauta sivun yläreunassa edit -kynäkuvaketta ja kirjoita nimi esiasetukselle.
6. Määritä asetusnäytössä esiasetuksen oletusasetukset ja sähköpostiosoite:

• • Valitse Yleiset-välilehdellä pudotusvalikoiden avulla esiasetuksen oletusarvoinen kotisivu, oletusarvoinen kojelauta, kieli sekä päivämäärä- ja numeromuoto.

Huomaa: jos olet rekisteröitynyt HubSpot Home Page -julkiseen beta-versioon, HubSpot Home on käyttäjien oletuslaskusivu, ellet valitse muuta vaihtoehtoa Default Landing Page -pudotusvalikosta (entinen Default Homepage -pudotusvalikko).

• • Jos haluat määrittää allekirjoituksen, jota käytetään HubSpot CRM:n kautta lähetettävissä kahdenkeskisissä sähköpostiviesteissä, napsauta Sähköpostin allekirjoitus -välilehteä.
    • Napsauta Email Signature -kytkintä päälle, jotta voit hallita kaikkien käyttäjien sähköpostisignaattoreita.
    • Kirjoita sähköpostin allekirjoitus tekstikenttään.
      • Käytä Simple editorissa muotoilutyökaluja sähköpostin allekirjoituksen luomiseen.
      • Voit käyttää personointimerkkejä arvojen täyttämiseen käyttäjän mukaan.

• • • • Käytä HTML-editorissa HTML:ää sähköpostin allekirjoituksen luomiseen. Jos haluat nähdä personointimerkkien muuttujien nimet HTML:ssä, sinun on ensin lisättävä personointimerkkejä Simple-editorissa ja napsautettava sitten HTML:ää nähdäksesi muuttujien nimet.
      • Voit määrittää ilmoitusprofiilin napsauttamalla Ilmoitukset-välilehteä .
      • Napsauta Ilmoitusprofiili-pudotusvalikkoa ja valitse esiasetuksen ilmoitusprofiili.

7. Valitse käyttäjät tai tiimit, joita esiasetukseen sovelletaan, napsauttamalla sivun yläosassa olevaa Users & Teams (Käyttäjät ja tiimit ) -välilehteä:

• • Napsauta pudotusvalikkoa ja valitse niiden käyttäjien tai tiimien vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat lisätä esiasetukseen.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Tallenna esiasetus. Tarkista esiasetuksen asetukset oikeassa sivupalkissa ja napsauta sitten Tallenna.

8. Jos haluat hallita personointitunnuksia, napsauta sivun yläosassa olevaa Asetukset-välilehteä. Napsauta sitten Sähköpostisignaatti-välilehteä ja Hallitse sähköpostimerkkejä.

• • Napsauta oikeanpuoleisessa Hallitse sähköpostitunnisteita -kohdassa + Lisää sähköpostitunniste ja kirjoita asetettu arvo tekstiruutuun. Voit lisätä enintään 5 sähköpostitunnusta. Tunnisteissa voi olla vain pieniä kirjaimia (a-z), numeroita (0-9) ja alleviivauksia. Niiden on alettava kirjaimella.

• • Kun olet luonut sähköpostitunnukset, valitse Tallenna.
  • Jos haluat määrittää sähköpostitunnisteen käyttäjälle, siirrä hiiren kursori esiasetuksen päälle Presets-välilehdellä, napsauta Actions (Toiminnot ) -pudotusvalikkoa ja valitse Assign Email Tokens (Määritä sähköpostitunnisteet).
  • Jos haluat muokata käyttäjien sähköpostitunnuksia, napsauta muokattavien käyttäjien vieressä olevaa valintaruutua ja valitse sitten Muokkaa.
  • Kirjoita Sähköpostitunnisteen arvo -kohtaan nimi, jonka haluat lisätä käyttäjän sähköpostitunnisteeseen.
  • Napsauta Tallenna.

Kun esiasetus on luotu, käyttäjä voi päivittää henkilökohtaisia asetuksiaan ohittaakseen esiasetuksen asetukset.

Esiasetusten hallinta

Voit muokata tai poistaa esiasetusta:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
3. Napsauta Esiasetukset-välilehteä .
4. Vie hiiren kursori esiasetuksen päälle ja napsauta sitten Toiminnot-pudotusvalikkoa.

• • Voit muokata esiasetusten asetuksia valitsemalla Muokkaa ja päivittämällä sitten esiasetusten asetukset.
  • Jos haluat kloonata esiasetuksen, valitse Clone. Anna sitten nimi uudelle kloonatulle esiasetukselle.
  • Jos haluat määrittää sähköpostitunnuksia, valitse Assign Email Tokens (Määritä sähköpostitunnukset) ja määritä sitten sähköpostitunnukset käyttäjille.
  • Jos haluat lisätä tai poistaa käyttäjiä esiasetuksesta, valitse Assign Users & Teams. Lisää tai poista käyttäjiä tai tiimejä esiasetuksesta oikeassa paneelissa ja valitse Tallenna.
  • Jos haluat poistaa esiasetuksen, valitse Poista ja valitse sitten Poista esiasetus. Esiasetuksen poistaminen ei vaikuta esiasetuksessa olevien käyttäjien oletusasetuksiin.