プリセットによるユーザー設定の管理

プリセットを使用して、スーパー管理者、HubSpotアカウントにデフォルトの設定を設定できるため、ユーザーは個別に設定する必要がありません。例えば、ユーザーグループのデフォルトのダッシュボード、言語、Eメールの署名などを設定することができます。

プリセットを変更するように、後でユーザーが個別に設定を変更することも可能です。

注:スーパー管理者は、他のユーザーにプリセットを作成する 権限を付与する ことができます。

プリセットを作成

プリセットを設定するには

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［ユーザーとチーム］に移動します。 
• 「プリセット 」タブをクリックします。
   
  
  
• 「 プリセットを作成」をクリックします。
• ページ上部で、edit鉛筆アイコンをクリックし、プリセット名を入力します。
• セットアップ画面で、プリセットの初期設定とEメールの署名を設定する。
  • General」タブで、ドロップダウンメニューを使用して、プリセットのデフォルトホームページ、デフォルトダッシュボード、言語、および日付と数字の形式を選択します。
    
    
    
  • HubSpot CRMから送信される 1対1のE Eメール で使用する署名を設定するには、[ 署名をEメール]タブをクリックします。 
    • すべてのユーザーの Eメール署名を管理するには、[Eメール署名 ]スイッチをクリックしてオンに切り替えます
    • テキストボックスに Eメールの署名 を入力します。
      • シンプルエディターで、書式設定ツールを使ってEメールの署名を作成します。
      • パーソナライゼーショントークンを使用すると、ユーザーに基づいて値を入力することができます。 

• • • • HTML エディターで、HTML を使用して Eメール署名を作成します。HTMLでパーソナライズトークンの変数名を表示するには、 まずシンプル エディターでパーソナライゼーショントークンを追加してから、[ HTML ]をクリックして変数名を表示する必要があります。

• • • 通知プロファイルを割り当てるには、[ 通知]タブをクリックします。
    • [通知プロファイル ]ドロップダウンメニューをクリックし、プリセットの 通知プロファイル を選択します。

  注: 通知プロファイルをプリセットに割り当てた後は、通知プロファイルに対して行われた新しい編集は、そのプリセットが割り当てられているユーザーには適用 されません 。代わりに、プリセットが別の通知プロファイルに変更された場合にのみ、ユーザーの通知設定が更新されます。

• プリセットに適用するユーザーまたはチームを選択するには、ページ上部の [ユーザー ]タブをクリックします。
  
  • ドロップダウンメニューをクリックし、プリセットに追加したいユーザーまたはチームの横にあるチェックボックスを選択します。 
  • 右上の「プリセットを保存」をクリックします。右側のサイドバーで、プリセットの設定を確認し、「保存」をクリックします。

• パーソナライズトークンを管理するには、ページ上部の [設定 ]タブをクリックします。次に、[ Eメール署名 ]タブをクリックし 、[トークンEメール管理]をクリックします。
  • 「管理」 email tokensの右パネルで、+ 「Eメールトークンを追加」をクリックし、テキストボックスに設定値を入力します。Eメールトークンは最大5つまで追加できます。トークンは、小文字（a-z）、数字（0-9）、アンダースコアのみ使用できます。文字で開始する必要があります。

• • Eメールトークンを作成したら、[ 保存]をクリックします。
  • Eメール トークンをユーザーに割り当てるには、「プリセット」タブでプリセットにマウスポインターを合わせ、「アクション」ドロップダウンメニューをクリックし、「Eメール・トークンを割り当てる」を選択します。 
  • ユーザーのEメールトークンをカスタマイズするには、カスタマイズするユーザーの横のチェックボックスをクリックし、[ 編集 ]をクリックします。 
  • Eメールトークンの値の下に、そのユーザーのEメールトークンに入力したい名前を入力します。 
  • ［保存］をクリックします。 

プリセットが作成されると、ユーザーは個人設定を更新して、プリセットの設定を変更することができます。

プリセットを管理

プリセットを編集・削除する場合。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［ユーザーとチーム］に移動します。 
• プリセット」タブをクリックします。
• プリセットにマウスポインターを合わせ、「アクション」ドロップダウンメニューをクリックします。
  • プリセット設定を編集するには、「編集」を選択し、プリセット設定を更新します。
  • プリセットを複製するには、「 複製 」を選択します。次に、新しく複製されたプリセットの名前を入力します。 
  • Eメールトークンを割り当てるには、「Eメールトークンを割り当てる」を選択し、Eメールトークンをユーザーに割り当てます。
  • プリセットにユーザーを追加または削除するには、[チームをユーザーを割り当て & ]を選択します。右側のパネルで、プリセットにユーザーまたはチームを追加または削除し、[ 保存]をクリックします。
  • プリセットを削除するには、［削除］を選択し、［プリセットを削除］をクリックします。プリセットを削除しても、プリセット内のユーザーのデフォルト設定には影響しません。