プリセットによるユーザー設定の管理

プリセットを利用すると、 スーパー管理者が HubSpotアカウントでデフォルトの設定を行うことができるため、ユーザーが個別に設定する必要がなくなります。例えば、ユーザーグループのデフォルトのダッシュボード、言語、Eメールの署名などを設定することができます。

プリセットを変更するように、後でユーザーが個別に設定を変更することも可能です。

ご注意ください: スーパー管理者は、プリセットを作成する ためのプリセット権限 を他のユーザーに付与できます。

プリセットを作成

プリセットを設定するには

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［ユーザーとチーム］に移動します。 
3. [ プリセット ]タブをクリックします。

4. ［プリセットを作成］をクリックします。
5. ページ上部で、edit鉛筆アイコンをクリックし、プリセット名を入力します。
6. セットアップ画面で、プリセットの初期設定とEメールの署名を設定する。

• • [全般 ]タブで、ドロップダウンメニューを使用してプリセットの既定のホームページ、既定のダッシュボード、言語、日付と数値の形式を選択します。

注: HubSpotホームページ のパブリックベータに登録している場合は、[ 既定のランディングページ ]ドロップダウンメニュー(旧称 [既定のホームページ ]ドロップダウンメニュー)から別のオプションを選択しない限り、[HubSpot ホーム]がユーザーの既定のランディングページになります。

• • HubSpot CRMから送信される 1対1のE Eメール で使用する署名を設定するには、[ 署名をEメール]タブをクリックします。 
    • すべてのユーザーの Eメール署名を管理するには、[Eメール署名 ]スイッチをクリックしてオンに切り替えます
    • テキストボックスに Eメールの署名 を入力します。
      • シンプルエディターで、書式設定ツールを使ってEメールの署名を作成します。
      • パーソナライゼーショントークンを使用すると、ユーザーに基づいて値を入力することができます。 

• • • • HTML エディターで、HTML を使用して Eメール署名を作成します。HTMLでパーソナライズトークンの変数名を表示するには、 まずシンプル エディターでパーソナライゼーショントークンを追加してから、[ HTML ]をクリックして変数名を表示する必要があります。

• • • 通知プロファイルを割り当てるには、[ 通知]タブをクリックします。
    • [通知プロファイル ]ドロップダウンメニューをクリックし、プリセットの 通知プロファイル を選択します。

7. プリセットに適用するユーザーまたはチームを選択するには、ページ上部の [ユーザー & チーム ]タブをクリックします。

• • ドロップダウンメニューをクリックし、プリセットに追加したいユーザーまたはチームの横にあるチェックボックスを選択します。 
  • 右上の「プリセットを保存」をクリックします。右側のサイドバーで、プリセットの設定を確認し、「保存」をクリックします。

8. パーソナライズトークンを管理するには、ページ上部の [設定 ]タブをクリックします。次に、[ Eメール署名 ]タブをクリックし 、[トークンEメール管理]をクリックします。

• • 「管理」 email tokensの右パネルで、+ 「Eメールトークンを追加」をクリックし、テキストボックスに設定値を入力します。Eメールトークンは最大5つまで追加できます。トークンは、小文字（a-z）、数字（0-9）、アンダースコアのみ使用できます。文字で開始する必要があります。

• • Eメールトークンを作成したら、[ 保存]をクリックします。
  • Eメール トークンをユーザーに割り当てるには、「プリセット」タブでプリセットにマウスポインターを合わせ、「アクション」ドロップダウンメニューをクリックし、「Eメール・トークンを割り当てる」を選択します。 
  • ユーザーのEメールトークンをカスタマイズするには、カスタマイズするユーザーの横のチェックボックスをクリックし、[ 編集 ]をクリックします。 
  • Eメールトークンの値の下に、そのユーザーのEメールトークンに入力したい名前を入力します。 
  • ［保存］をクリックします。 

プリセットが作成されると、ユーザーは個人設定を更新して、プリセットの設定を変更することができます。

プリセットを管理

プリセットを編集・削除する場合。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左のサイドバーメニューで、［ユーザーとチーム］に移動します。 
3. プリセット」タブをクリックします。
4. プリセットにマウスポインターを合わせ、「アクション」ドロップダウンメニューをクリックします。

• • プリセット設定を編集するには、「編集」を選択し、プリセット設定を更新します。
  • プリセットを複製するには、「 複製 」を選択します。次に、新しく複製されたプリセットの名前を入力します。 
  • Eメールトークンを割り当てるには、「Eメールトークンを割り当てる」を選択し、Eメールトークンをユーザーに割り当てます。
  • プリセットにユーザーを追加または削除するには、[チームをユーザーを割り当て & ]を選択します。右側のパネルで、プリセットにユーザーまたはチームを追加または削除し、[ 保存]をクリックします。
  • プリセットを削除するには、［削除］を選択し、［プリセットを削除］をクリックします。プリセットを削除しても、プリセット内のユーザーのデフォルト設定には影響しません。