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プリセットによるユーザー設定の管理

更新日時 2024年 1月 29日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

プリセットを使用して、スーパー管理者、HubSpotアカウントに既定の設定を設定できるため、ユーザーは個別に設定する必要がありません。例えば、ユーザーグループのデフォルトのダッシュボード、言語、Eメールの署名などを設定することができます。

プリセットを変更するように、後でユーザーが個別に設定を変更することも可能です。

注:スーパー管理者は、プリセットを作成する権限を他のユーザ()に与えることができます。

プリセットを作成

プリセットを設定するには

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[ユーザーとチーム]に移動します。 
  • プリセット」タブをクリックします。

    ユーザーグループの作成
  • 右上の「プリセット作成」をクリックします。
  • ページ上部で、edit鉛筆アイコンをクリックし、プリセット名を入力します。
  • セットアップ画面で、プリセットの初期設定とEメールの署名を設定する。
    • General」タブで、ドロップダウンメニューを使用して、プリセットのデフォルトホームページ、デフォルトダッシュボード、言語、および日付と数字の形式を選択します。

      編集プリセット
    • HubSpot CRMを通じて送信される1対1の Eメールで使用される署名を設定するには、Eメール署名タブをクリックします。 
      • クリックすると、Eメールの署名のスイッチがオンになり、すべてのユーザーのEメールの署名を管理できるようになります
      • テキストボックスにEメールの署名を入力します。
        • シンプルエディターで、書式設定ツールを使ってEメールの署名を作成します。パーソナライゼーショントークンを使用すると、ユーザーに基づいて値を入力することができます。 
プリセットEメール署名エディター-1
        • HTMLエディターで、HTMLを使用してEメールの署名を作成します。パーソナライズトークンの変数名をHTMLで確認するには、まずシンプルエディターでパーソナライズトークンを追加し、HTMLエディターをクリックして変数名を確認する必要があります。
編集プリセット-HTML
    • 通知プロファイルを割り当てるには、「Notifications」タブをクリックします。通知プロファイルのドロップダウンメニューをクリックし、プリセットの通知プロファイルを選択します。
  • プリセットに適用するユーザーやチームを選択するには、上部にある「ユーザー」タブをクリックします。
    • ドロップダウンメニューをクリックし、プリセットに追加したいユーザーまたはチームの横にあるチェックボックスを選択します。 
    • 右上の「プリセットを保存」をクリックします。右側のサイドバーで、プリセットの設定を確認し、「保存」をクリックします。
  • パーソナライズトークンを管理するには、上部の「設定」タブをクリックし、「メール署名」タブをクリックし、「メールトークンの管理」をクリックします。
    • 「管理」 email tokensの右パネルで、+ 「Eメールトークンを追加」をクリックし、テキストボックスに設定値を入力します。Eメールトークンは最大5つまで追加できます。トークンは、小文字(a-z)、数字(0-9)、アンダースコアのみ使用できます。文字で開始する必要があります。
  アドEメールトークン
    • Eメールトークンを作成したら、[保存]をクリックします。
    • Eメール・トークンをユーザーに割り当てるには、「プリセット」タブでプリセットにマウスポインターを合わせ、「アクション」ドロップダウンメニューをクリックし、「Eメール・トークンを割り当てる」を選択します。 
    • ユーザーのEメールトークンをカスタマイズするには、カスタマイズするユーザーの横のチェックボックスをクリックし、[ 編集 ]をクリックします。 
    • Eメールトークンの値の下に、そのユーザーのEメールトークンに入力したい名前を入力します。 
ネームトーク値 
    • [保存]をクリックします。 

プリセットが作成されると、ユーザーは個人設定を更新して、プリセットの設定を変更することができます。

プリセットを管理

プリセットを編集・削除する場合。

  • HubSpotアカウントにて、メインのナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[ユーザーとチーム]に移動します。 
  • プリセット」タブをクリックします。
  • プリセットにマウスポインターを合わせ、「アクション」ドロップダウンメニューをクリックします。
    • プリセットの設定を編集するには、「編集」→「プリセットの設定を更新」を選択します。
    • Eメールトークンを割り当てるには、「Eメールトークンを割り当てる」を選択し、Eメールトークンをユーザーに割り当てます。
    • プリセットにユーザーを追加または削除するには、「ユーザーを割り当てる」を選択します。右側のパネルで、プリセットにユーザーを追加または削除し、[ 保存 ]をクリックします。
    • プリセットを削除するには、[削除]を選択し、[プリセットを削除]をクリックします。プリセットを削除しても、プリセット内のユーザーのデフォルト設定には影響しません。
プリセットアクション-1

 

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