Gerenciar preferências do usuário com predefinições

Com predefinições, os superadministradores podem configurar preferências padrão em suas contas do HubSpot para que os usuários não precisem configurá-las individualmente. Por exemplo, você pode configurar o painel padrão, o idioma e a assinatura de email para um grupo de usuários.

Posteriormente, os usuários podem alterar suas preferências individualmente para substituir as predefinições.

Observação: superadministradores podem conceder a outros usuários permissão para criar predefinições.

Criar uma predefinição

Para configurar uma predefinição:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes. 
• Clique na guia Predefinições.
   
  
  
• Clique em Criar predefinição.
• Na parte superior da página, clique no botão edit ícone de lápis e insira um nome para a predefinição.
• Na tela Configuração, configure as preferências padrão da predefinição e a assinatura de e-mail:
  • Na guia Geral, use os menus suspensos para selecionar a home page padrão da predefinição, o dashboard padrão, o idioma e o formato de data e número.
    
    
    
  • Para configurar a assinatura que será usada em emails um-para-um enviados pelo Crm da hubspot, clique na guia Assinatura de Email . 
    • Clique para ativar a opção Assinatura de Email para gerenciar assinaturas de email para todos os usuários
    • Digite sua assinatura de email na caixa de texto.
      • No editor Simples , use as ferramentas de formatação para criar sua assinatura de email.
      • Você pode usar tokens de personalização para preencher valores com base no usuário. 

• • • • No editor HTML , use HTML para criar sua assinatura de email. Para ver os nomes de variáveis de tokens de personalização no HTML, você deve primeiro adicionar tokens de personalização no editor Simples e, em seguida, clicar em HTML para ver os nomes de variáveis.

• • • Para atribuir um perfil de notificação, clique na guia Notificações .
    • Clique no menu suspenso Perfil de notificação e selecione o perfil de notificação para a predefinição.

  Observação: depois que um perfil de notificação for atribuído a uma predefinição, qualquer nova edição feita no perfil de notificação não será aplicada aos usuários com essa predefinição atribuída. Em vez disso, somente se a predefinição for alterada para um perfil de notificação diferente, isso atualizará as preferências de notificação dos usuários.

• Para selecionar os usuários ou equipes a serem aplicados à predefinição, clique na guia Usuários na parte superior da página:
  
  • Clique no menu suspenso e marque as caixas de seleção ao lado dos usuários ou equipes que você deseja adicionar à predefinição. 
  • Na parte superior direita, clique em Salvar predefinição. Na barra lateral direita, revise as configurações predefinidas e clique em Salvar.

• Para gerenciar os tokens de personalização, clique na guia Configuração na parte superior da página. Em seguida, clique na guia Assinatura de e-mail e Gerenciar tokens de e-mail.
  • No painel direito Gerenciar tokens de email , clique em + Adicionar token de email e digite um valor definido na caixa de texto. Você pode adicionar até 5 tokens de email. Os tokens podem ter apenas letras minúsculas (a-z), números (0-9) e sublinhados. Eles devem começar com uma carta.

• • Depois de criar seus tokens de email, clique em Salvar.
  • Para atribuir um token de e-mail a um usuário, na guia Predefinições , passe o mouse sobre a predefinição, clique no menu suspenso Ações e selecione GerenciarAtribuição de Tokens de E-mail. 
  • Para personalizar os tokens de e-mail dos usuários, clique na caixa de seleção ao lado dos usuários que deseja personalizar e clique em Editar. 
  • No valor do token de email, digite o nome que você deseja preencher no token de email do usuário. 
  • Clique em Salvar. 

Depois que uma predefinição é criada, o usuário pode atualizar suas preferências pessoais para substituir as preferências da predefinição.

Gerenciar predefinições

Para editar ou excluir uma predefinição:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes. 
• Clique na guia Predefinições.
• Passe o mouse sobre a predefinição e clique no menu suspenso Ações.
  • Para editar as configurações predefinidas, selecione Editar e atualize as configurações predefinidas.
  • Para clonar a predefinição, selecione Clonar. Em seguida, digite um nome para a nova predefinição clonada. 
  • Para atribuir tokens de e-mail, selecione Atribuir tokens de e-mail e atribua tokens de e-mail aos usuários.
  • Para adicionar ou remover usuários da predefinição, selecione Atribuir & equipes de usuários. No painel direito, adicione ou remova usuários ou grupos da predefinição e clique em Salvar.
  • Para excluir a predefinição, selecione Excluir e clique em Excluir predefinição. A exclusão de uma predefinição não afetará as configurações padrão de nenhum usuário na predefinição.