Gerir as preferências dos utilizadores com predefinições

Com as predefinições, os superadministradores do podem configurar preferências predefinidas na sua conta da HubSpot para que os utilizadores não tenham de as configurar individualmente. Por exemplo, pode configurar o painel de instrumentos padrão, a língua, e a assinatura de correio electrónico para um grupo de utilizadores.

Os utilizadores podem mais tarde alterar as suas preferências individualmente para substituir as predefinições.

Nota: Os superadministradores podem conceder a outros utilizadores permissão para criar predefinições.

Criar uma predefinição

Para criar uma predefinição:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes. 
• Clique no separador Presets .
  
  
• No canto superior direito, clicar em Create preset (Criar predefinição).
• Na parte superior da página, clique no ícone de lápis edit e introduza um nome para a sua predefinição.
• No ecrã de Configuração , configurar as preferências predefinidas e a assinatura de e-mail:
  • No separador Geral , utilize os menus suspensos para seleccionar a página inicial predefinida, o painel de instrumentos predefinido, o idioma, e o formato de data e número.
    
    
  • Para configurar a assinatura que será utilizada em e-mails enviados através do HubSpot CRM, clique no separador Assinatura de e-mail. 
    • Clique para ligar o botão de assinatura de e-mail para gerir as assinaturas de e-mail para todos os utilizadores
    • Introduza a sua assinatura de correio electrónico na caixa de texto.
      • No editor Simple, utilize as ferramentas de formatação para criar a sua assinatura de correio electrónico. Pode usar fichas de personalização para preencher valores baseados no utilizador. 

• • • • No editor de HTML, utilize HTML para criar a sua assinatura de correio electrónico. Para ver os nomes das variáveis dos símbolos de personalização no HTML, deve primeiro adicionar símbolos de personalização no editor Simples, depois clicar no editor de HTML para ver os nomes das variáveis.

• • Para atribuir um perfil de notificação, clique no separador Notificações. Clique no menu pendente Perfil de notificação, e seleccione o perfil de notificação para a predefinição.
• Para seleccionar os utilizadores ou equipas a candidatarem-se à predefinição, clicar no separador Utilizadores no topo:
  
  • Clique no menu pendente e seleccione as caixas de verificação junto dos utilizadores ou equipas que pretende adicionar à predefinição. 
  • No canto superior direito, clicar em Save preset (Guardar predefinição). Na barra lateral direita, rever as definições predefinidas, depois clicar em Guardar.

• Para gerir fichas de personalização, clique no separador Configuração no topo, depois clique no separador Assinatura de e-mail, e depois clique em Gerir fichas de e-mail.
  • No painel direito de Gestão de fichas de correio electrónico, clique + Adicionar ficha de correio electrónico e escreva um valor definido na caixa de texto. Pode somar até 5 fichas de correio electrónico. As fichas só podem ter letras minúsculas (a-z), números (0-9), e sublinhados. Eles devem começar com uma letra.

• • Assim que criar as suas fichas de correio electrónico, clique em Guardar.
  • Para atribuir uma ficha de e-mail a um utilizador, no separador Predefinições, passe o cursor sobre a predefinição, clique no menu pendente Acções, e seleccione Atribuir fichas de e-mail. 
  • Para personalizar as fichas de correio electrónico dos utilizadores, clique na caixa de verificação ao lado dos utilizadores que pretende personalizar, e depois clique em Editar. 
  • Sob o valor da ficha de correio electrónico, escreva o nome que pretende preencher na ficha de correio electrónico para o utilizador. 

• • Clique em Salvar. 

Uma vez criada uma predefinição, um utilizador pode actualizar as suas preferências pessoais para anular as preferências da predefinição.

Gerenciar predefinições

Para editar ou apagar uma predefinição:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes. 
• Clique no separador Presets .
• Passe o cursor sobre a predefinição, depois clique no menu suspenso Acções. 
  • Para editar as definições predefinidas, seleccionar Editar, e depois actualizar as definições predefinidas.
  • Para atribuir fichas de correio electrónico, seleccionar Atribuir fichas de correio electrónico, depois atribuir fichas de correio electrónico aos utilizadores.
  • Para adicionar ou remover utilizadores da predefinição, seleccionar Atribuir Utilizadores. No painel direito, adicionar ou remover utilizadores da predefinição, e clicar em Guardar.
  • Para apagar a predefinição, seleccione Apagar, depois clique em Apagar predefinição. A eliminação de uma predefinição não afectará as definições por defeito para nenhum utilizador na predefinição.