Enviar e gerir mensagens de correio eletrónico individuais
Ultima atualização: Janeiro 28, 2025
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
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Você pode enviar um e-mail para contatos individuais no HubSpot do registro do contato ou do registro associado da empresa, negócio, ticket ou objeto personalizado. Você também pode responder a e-mails enviados para um e-mail pessoal ou para um endereço de e-mail da equipe conectado à caixa de entrada de conversas ou ao help desk a partir da linha do tempo de gravação.
Enviar e-mails individuais
CRM Você deve ter uma caixa de entrada conectada para enviar emails pelo Saiba como conectar sua caixa de entrada.
- Acesse seus registros:
- Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
- Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
- Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
- Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
- Objetos personalizados: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se a sua conta tiver mais do que um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos personalizados e selecione o objeto personalizado que deseja visualizar.
- Clique no nome de um registro.
- No painel esquerdo, clique no ícone de e-mail email.
- Na caixa pop-up, escreva seu e-mail. Se as configurações de privacidade de dados estiverem ativadas e a base legal do contato para comunicação não tiver sido validada, você deverá validá-la antes de enviar o email.
- Para enviar o e-mail para um endereço de e-mail específico, no campo Para, clique no menu suspenso nome e selecione outro endereço de e-mail associado ao contato .
- Para enviar o email de outro endereço de email pessoal conectado ou de um endereço de e-mail da equipe , no campoDe ?, clique em seu endereço de email pessoal conectado. O nome no campo De é nome de usuário definido nas configurações de & Preferências de Perfil.
Observação:
- Ao enviar emails um-para-um dos registros de objeto personalizado, o campo Para não será preenchido automaticamente com nenhum registro associado. Saiba mais sobre atividades de registro no objeto personalizado .
- O recurso De nome não tem suporte para caixas de entrada conectadas do Office 365.
- Quando você envia um email individual de um registro usando um email conectado ao help desk, um tíquete é criado automaticamente. Saiba mais sobre como criar e responder a tickets no help desk .
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- Para editar as associações, clique no menu suspenso Associado com no canto inferior direito, marque a caixa de seleção ao lado dos registros nos quais você deseja registrar os engajamentos de e-mail. A atividade de e-mail será registrada nos registros de contato, empresa, negócio ou ticket selecionados neste menu suspenso.
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- Insira um assunto para seu e-mail.
- Digite o corpo da sua mensagem. Na barra de ferramentas superior:
- Clique em Modelos para inserir um modelo de e-mail.
- Clique em Sequências para inscrever o contato em uma sequências .
- Clique em Documentos para inserir um documento de venda.
- Clique em Reuniões para inserir um link de agendamento ou horários de reunião propostos .
- Clique em Cotações para compartilhar informações sobre preços.
- Para modificar o texto, use as opções de formatação na parte inferior da janela de edição.
- Para editar o estilo de fonte e o tamanho ou o alinhamento do texto, clique no menu suspenso Mais.
- Para adicionar texto com hiperlink, clique no ícone de link link.
- Para inserir uma imagem, clique no ícone de imagem insertImage.
- Para anexar um arquivo, clique no ícone de clipe de papel attach.
- Para inserir trechos, adicione links ao central de conhecimento (somenteService hub ), insira a assinatura ou edite ou altere a assinatura, clique no menu suspenso.
- Clique em Enviar.
Responder aos e-mails individuais
Você pode responder a e-mails individuais enviados a um e- mail pessoal, ou e-mails que foram enviados a um endereço de e-mail da equipe como parte de um segmento na caixa de entrada de conversas ou no help desk .
- Acesse seus registros:
- Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
- Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
- Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
- Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
- Objetos personalizados: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se a sua conta tiver mais do que um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos personalizados e selecione o objeto personalizado que deseja visualizar.
- Clique no nome de um registro.
- Localize o email na linha do tempo do registro e clique em Responder. Se o tópico incluir outro membro de sua equipe, clique em Responder a todos para responder a ambos.
Observação: se o e-mail for de seu membro da equipe para o contato, clicar em Responder enviará o e-mail apenas para o membro da equipe e não para o contato.
- Para enviar o e-mail para um endereço de e-mail específico, no campo Para , clique no nome e selecione outro endereço de e-mail.
- Para enviar o email de outro endereço de email pessoal conectado ou de um endereço de e-mail da equipe , no campoDe ?, clique em seu endereço de email pessoal conectado. O nome no campo De é nome de usuário definido nas configurações de & Preferências de Perfil.
- Para editar as associações, clique no menu suspenso Associado com no canto inferior direito, marque a caixa de seleção ao lado dos registros nos quais você deseja registrar os engajamentos de e-mail. A atividade de e-mail será registrada nos registros de contato, empresa, negócio ou ticket selecionados neste menu suspenso.
Observação: ao responder a um e-mail que faz parte de um thread na caixa de entrada de conversas usando um endereço de e-mail de equipe, se você selecionar um ticket no menu suspenso Associado com, a atividade de e-mail será registrada no registro do ticket e aparecerá como parte do thread na caixa de entrada. Por isso, todas as mensagens de e-mail anteriores no thread também serão associadas ao registro de ticket.
- Escreva e formate sua resposta e clique em Enviar.
Encaminhar e-mails individuais
Se você precisar enviar uma resposta de contato para outro membro da sua equipe ou alguém fora da sua organização, você pode encaminhar o e-mail do CRM.
- Acesse seus registros:
- Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
- Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
- Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
- Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
- Objetos personalizados: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se a sua conta tiver mais do que um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos personalizados e selecione o objeto personalizado que deseja visualizar.
- Clique no nome de um registro.
- Localize o e-mail na linha do tempo do registro e clique em Encaminhar.
- No campo Para, insira o endereço de e-mail do destinatário.
- Clique em Avançar.
O e-mail encaminhado aparecerá na linha do tempo do contato, com "E-mail - Fwd" antes da linha de assunto.
Enviar e responder a e-mails individuais no aplicativo HubSpot para dispositivos móveis
Para enviar um novo e-mail a um contato no aplicativo HubSpot para dispositivos móveis:
- Abra o aplicativo HubSpotno dispositivo.
- Se alguma tarefa na lista Próximas tarefas na página inicial do aplicativo HubSpot forem tarefas de e-mail associadas a um contato com um endereço de e-mail, você poderá tocar no ícone de e-mail email para escrever um e-mail para o contato associado.
- Para enviar um novo e-mail a um contato específico:
- Toque em Menu e depois em Contatos na barra lateral esquerda.
- Toque no nome de um contato para abrir seu registro.
- Abaixo da foto do contato, toque no ícone de e-mail email.
- Na janela de composição de e-mail, digite uma linha de assunto para o e-mail e insira qualquer contato adicional no campo CC/CCO.
- Você pode inserir uma mensagem de e-mail desde o início ou usar um modelo de e-mail de vendas da sua conta. Para usar um modelo, clique em Usar modelo na parte superior e selecione um modelo na lista.
- Você pode incluir conteúdo adicional do seu dispositivo ou conta HubSpot na parte inferior da tela:
- Para anexar arquivos, documentos, imagens ou outro conteúdo do seu dispositivo, toque no attach ícone de anexo e, em seguida, selecione o conteúdo na galeria do dispositivo.
- Toque no botão salesTemplates ícone modelos para usar um dos modelos de vendas.
- Para adicionar um link de reunião ao email, toque no meetings ícone link de reunião e selecione um link de reunião na lista.
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- Toque no botão textSnippet ícone de fragmentos para incluir um snippet no seu email.
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- Toque no botão dynamicFilter ícone relâmpago para usar o assistente AI para ajudá-lo a gerar conteúdo para seu email.
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- Quando estiver pronto para enviar seu email, determine se ele deve ser enviado imediatamente ou agendado para uma data e hora posterior:
- Para enviar o e-mail imediatamente, toque em Enviar no canto superior direito.
- Para agendar seu email, toque no down ícone para baixo ao lado de Enviar no canto superior direito e toque em uma das opções. Vários horários de envio comuns estão disponíveis como opções padrão ou você pode tocar em Personalizado para especificar manualmente a data e a hora em que seu email será enviado.
- Quando estiver pronto para enviar seu email, determine se ele deve ser enviado imediatamente ou agendado para uma data e hora posterior:
Você também pode responder, responder a todos ou encaminhar para um e-mail diretamente de uma linha do tempo de registro:
- Toque em Menu e no tipo de registro na barra lateral esquerda (por exemplo, Contatos, Negócios, Empresas ou Tickets).
- Toque no nome do registro.
- Localize o e-mail na linha do tempo e responda diretamente ou revise o e-mail primeiro:
- Para responder diretamente ao email, toque nos três pontos verticais verticalMenu no canto superior direito do cartão de e-mail, toque em Responder ou Responder a todos.
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- Se você quiser revisar o email original antes de redigir sua resposta ou encaminhá-la, toque no email. Em seguida, na parte inferior da tela, toque em Responder, Responder a todos, ou em toque em Responder.
Validar a base jurídica do seu contato
Quando as configurações de privacidade de dados estão ativadas, a base legal do contato para comunicação deve ser validada antes que você possa enviar um email individual por meio do HubSpot. Você pode fazer isso adicionando uma assinatura ou fornecendo uma base jurídica única.
RGPD Observe: desde 25 de maio de 2018, se um contato tiver optado globalmente por não receber e-mails, o usuário precisará dar ao contato CRM uma base legal única para se comunicar antes de enviar um e-mail um-para-um da Se você estiver enviando um email de um registro de ticket , é possível enviar um email para um contato não inscrito que não tem uma base legal porque os emails enviados dos registros de ticket são considerados emails transacionais.
- Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
- Clique no nome do registro.
- No painel esquerdo, clique no ícone de e-mail email.
- Na caixa pop-up, valide a base jurídica para se comunicar com o contato:
- Adicionar assinatura: clique para definir um tipo de assinatura. Isso oferece uma base jurídica para se comunicar e também permite adicionar uma assinatura individual para o contato, para que você possa enviar e-mails individuais a partir do CRM.
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Observação: a opção Adicionar assinatura não estará disponível se o contato tiver optado por não receber todas as comunicações de e-mail. Nesses casos, você somente pode fornecer uma base jurídica única e apenas para e-mails transacionais e não comerciais.
- Fornecer base jurídica única: clique para atribuir uma base jurídica e explicar por que você tem permissão para se comunicar com o contato, para que você possa enviar um e-mail. Esta opção é útil quando só precisa se comunicar com esse contato uma vez, como quando você está enviando um contrato ou uma fatura por e-mail.
- Assim que a base jurídica for validada, você poderá continuar a escrever seu e-mail.