Conecte seu calendário ao HubSpot.

Nas configurações de calendário, você pode conectar um calendário do Google, Office 365 ou Exchange à ferramenta de reuniões. Com um calendário conectado: 

• Os contatos podem agendar reuniões no seu calendário, exceto nos horários que já tenham eventos agendados.
• Você pode sincronizar reuniões criadas no HubSpot com o seu calendário
• Você pode ajustar configurações adicionais do calendário.

Um calendário conectado não é necessário para visualizar, editar ou criar páginas de agendamento na ferramenta de reuniões, mas sim para marcar reuniões. Se um calendário não estiver conectado, a página de agendamento estará no modo offline; as reuniões podem ser solicitadas, mas não serão adicionadas automaticamente ao calendário.

Para conectar seu calendário, você deve ter Acesso ao e-mail pessoal concedido nas configurações. 

Observação: se sua conta foi criada antes de 13 de março de 2023, talvez você tenha conectado uma conta para configurações de calendário e outra para configurações de reunião. Você manterá essas conexões. No entanto, se você desconectar uma das contas após 13 de março de 2023, somente poderá conectar uma conta, pois esse é o limite permitido.

Conecte seu calendário do Gmail ou do Office 365

Você pode conectar um calendário hospedado com o Google Apps (G Suite), Gmail (Google Free) ou Office 365. Antes de conectar seu calendário, lembre-se:

• Se você conectou sua caixa de entrada como uma caixa de entrada compartilhada na ferramenta de conversas, o calendário não poderá ser conectado à ferramenta de reuniões. Apenas caixas de entrada pessoais podem ser conectadas à ferramenta de reuniões.
• Quando você conecta um calendário, a caixa de entrada associada éconectada automaticamente nas configurações de integração de e-mail. Depois de conectar seu calendário, você poderá desconectar a caixa de entrada. 
• Certifique-se de que entrou na conta certa do Gmail ou Office 365 antes de conectá-la ao HubSpot.

Computador

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Geral.
• Clique na guia Calendário.
• Clique em Conectar o seu calendário.
• Na caixa de diálogo, clique em Google / Gmail ou Office 365e, em seguida, em Conectar seu calendário.

• Analise as informações na caixa de diálogo e clique em Aceitar e conectar ao [Google/Office 365]para conceder à ferramenta de reuniões o acesso ao seu calendário.
  • Na página de login do Google, selecione a conta à qual você deseja se conectar e revise as permissões. Clique em Permitir para continuar conectando seu calendário.
  • Na página de login do Office 365, verifique se você está conectado à conta correta e revise as permissões. Clique em Sim para continuar conectando seu calendário.

Você será redirecionado para o painel de reuniões, onde poderá gerenciar as configurações do seu calendário.

Aplicativo HubSpot para dispositivos móveis

Usuários com uma licença atribuída do Sales Hub ou Service Hub Professional ou Enterprise podem conectar seus calendários hospedados no Google Apps (G Suite), Gmail (Google Free) ou Office 365.

• Abra o aplicativo HubSpot no dispositivo móvel.
• Na seção Conecte seu calendário, toque em Conectar.
• Toque em Google/Gmail ou Office 365.
• Revise as informações e toque em Continuar para dar à ferramenta de reuniões acesso ao seu calendário.
  • Na página de login do Google, selecione a conta à qual você deseja se conectar e revise as permissões. Clique em Continuar para continuar conectando o calendário e clique em Permitir.
  • Na página de login do Office 365, verifique se você está conectado à conta correta e revise as permissões. Clique em Sim para continuar conectando seu calendário.
• Toque em Concluído no canto superior esquerdo para retornar à sua Página inicial. Uma notificação pop-up mostrará que seu calendário foi conectado.

Divulgação necessária: o HubSpot terá acesso ao seu Google Agenda e qualquer outro calendário que você acessou pelo Google, a fim de alimentar a ferramenta de reuniões e permitir que você associe eventos com os contatos no CRM. O HubSpot terá a capacidade de criar ou alterar seus calendários e atualizar eventos de calendário individuais.

Conectar seu calendário do Exchange

Antes de conectar seu calendário do Exchange, lembre-se do seguinte: 

• Confirme com sua equipe de TI que seu servidor do Exchange está executando o Exchange 2010 SP2 e superior.
• Seu endereço de e-mail e senha do Exchange são necessários para conectar o calendário, mas dependendo da configuração do servidor do Exchange, o HubSpot pode exigir informações adicionais para se conectar. Consulte a tabela abaixo antes de conectar seu calendário para verificar se possui todas as informações necessárias.

Observação: se a sua conta do Exchange estiver configurada para usar uma autenticação de dois fatores, será necessário inserir uma senha de aplicativo de terceiros. Consulte a documentação da Microsoft para saber como gerar uma senha de aplicativo de terceiros.

Antes de conectar seu calendário, lembre-se do seguinte:

• Você não pode cancelar ou reagendar uma reunião para um calendário conectado do Exchange.
• Não há suporte à sincronização bidirecional entre seus calendários do Exchange e do HubSpot:
  • Reuniões criadas a partir de um registro do CRM não serão adicionadas ao calendário do Exchange.
  • As reuniões criadas em um calendário do Exchange não são sincronizadas com o HubSpot como um evento de calendário.
• Você não pode inserir horários propostos para a reunião em um e-mail usando um calendário do Exchange.

Computador

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, clique em Geral.
• Clique na guia Calendário.
• Clique em Conectar o seu calendário.
• Na caixa de diálogo, selecione Exchange, em seguida, clique em Conectar seu calendário.

• Leia o que esperar ao conectar seu calendário ao HubSpot, depois clique em Continuar.
• Na caixa de diálogo, insira as seguintes informações:
  • Endereço de e-mail: seu endereço de e-mail do Exchange.
  • Nome de usuário: insira seu nome de usuário. Normalmente, isso é o que está listado antes do símbolo @ no endereço de e-mail ou na ID do usuário.
  • Senha: sua senha do Exchange.
  • URL do Exchange: insira a URL usada para acessar seu servidor do Exchange.

• Clique em Conectar a caixa de entrada. 

Você será redirecionado para o painel de reuniões, onde poderá gerenciar as configurações do seu calendário.

Aplicativo HubSpot para dispositivos móveis

Usuários com uma licença atribuída do Sales Hub ou Service Hub Professional ou Enterprise podem conectar um calendário que está hospedado no Exchange.

• Abra o aplicativo HubSpot no dispositivo móvel.
• Na seção Conecte seu calendário, toque em Conectar.
• Toque em Microsoft Exchange.
• Na página Configure sua conta do Exchange, clique em Mostrar campos opcionais. Em seguida, digite seu Endereço de e-mail, Nome de usuário, senha e o URL do Exchange e clique em Conectar caixa de entrada.
• Revise as informações e toque em Continuar para dar à ferramenta de reuniões acesso ao seu calendário.
• Toque em Concluído no canto superior esquerdo para retornar à sua Página inicial. Uma notificação pop-up mostrará que seu calendário foi conectado.