เชื่อมต่อปฏิทินของคุณกับ HubSpot
อัปเดตล่าสุด: กุมภาพันธ์ 28, 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
|
ในการตั้งค่าปฏิทินของคุณคุณสามารถเชื่อมต่อปฏิทิน Google, Office 365 หรือ Exchange กับเครื่องมือการประชุมได้ด้วยปฏิทินที่เชื่อมต่อ:
- ผู้ติดต่อสามารถกำหนดเวลาการประชุมในปฏิทินของคุณในขณะที่ไม่สามารถจองการประชุมผ่านกิจกรรมในปฏิทินที่มีอยู่ได้
- คุณสามารถซิงค์การประชุมที่สร้างขึ้นใน HubSpot กับปฏิทินของคุณได้
- คุณสามารถซิงค์งาน HubSpot กับปฏิทินของคุณ (S ales Hub และ Service Hub Professional และ Enterprise ที่มีที่นั่งแบบชำระเงินเท่านั้น)
- คุณสามารถปรับแต่ง URL และโดเมนของหน้ากำหนดการประชุมของคุณได้
- คุณสามารถเพิ่มลิงก์การประชุมในโปรไฟล์แชทของคุณได้
ปฏิทินที่เชื่อมต่อไม่จำเป็นต้องดูแก้ไขหรือสร้างหน้าการกำหนดเวลาในเครื่องมือการประชุมแต่จำเป็นต้องจองการประชุมหากปฏิทินไม่ได้เชื่อมต่อกันหน้าการกำหนดเวลาจะอยู่ในโหมดออฟไลน์ดังนั้นจึงขอให้มีการประชุมได้แต่จะไม่ถูกเพิ่มลงในปฏิทินโดยอัตโนมัติ
ในการเชื่อมต่อปฏิทินของคุณคุณต้องได้รับสิทธิ์เข้าถึงอีเมลส่วนบุคคลในการตั้งค่าของคุณ
โปรดทราบ: หากบัญชีของคุณถูกสร้างขึ้นก่อนวันที่ 13 มีนาคม 2023 คุณอาจเชื่อมต่อหนึ่งบัญชีสำหรับการตั้งค่าปฏิทินและอีกหนึ่งบัญชีสำหรับการตั้งค่าการประชุมคุณจะรักษาความสัมพันธ์เหล่านี้ไว้อย่างไรก็ตามหากคุณยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชีใดบัญชีหนึ่งหลังวันที่ 13 มีนาคม 2023 คุณจะเชื่อมต่อได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
เชื่อมต่อปฏิทิน Gmail หรือ Office 365 ของคุณ
เชื่อมต่อปฏิทินที่โฮสต์ด้วย Google Apps (G Suite), Gmail (Google Free) หรือ Office 365 ได้ก่อนเชื่อมต่อปฏิทินโปรดคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้:
- หากเชื่อมต่อกล่องข้อความเป็นกล่องข้อความที่ใช้ร่วมกันในเครื่องมือการสนทนาปฏิทินของคุณจะเชื่อมต่อกับเครื่องมือการประชุมไม่ได้ เฉพาะกล่องจดหมายส่วนตัวเท่านั้นที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือการประชุมได้
- เมื่อเชื่อมต่อปฏิทินกล่องจดหมายที่เชื่อมโยงจะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติในการตั้งค่าการผสานรวมอีเมล หลังจากเชื่อมต่อปฏิทินแล้วคุณจะยกเลิกการเชื่อมต่อกล่องข้อความได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail หรือ Office 365 ที่ถูกต้องก่อนที่จะเชื่อมต่อกับ HubSpot
เดสก์ท็อป
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ทั่วไป
- คลิกแท็บ ปฏิทิน
- คลิกเชื่อมต่อปฏิทินของคุณ
- ในกล่องโต้ตอบให้คลิก Google/Gmail หรือ Office 365 จากนั้นคลิกเชื่อมต่อปฏิทินของคุณ
- ตรวจสอบข้อมูลในกล่องโต้ตอบจากนั้นคลิกยอมรับและเชื่อมต่อกับ [Google/Office 365] เพื่อให้เครื่องมือการประชุมสามารถเข้าถึงปฏิทินของคุณได้
- ในหน้าลงชื่อเข้าใช้ Google ให้เลือกบัญชีที่คุณต้องการเชื่อมต่อจากนั้นตรวจสอบสิทธิ์ คลิกอนุญาตเพื่อเชื่อมต่อปฏิทินต่อ
- ในหน้าลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่ถูกต้องและตรวจสอบการอนุญาต คลิกใช่เพื่อเชื่อมต่อปฏิทินต่อ
ระบบจะนำคุณไปยังแดชบอร์ดการประชุมซึ่งคุณสามารถจัดการการตั้งค่าปฏิทินได้
การเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็น: HubSpot จะสามารถเข้าถึงทั้ง Google Calendar และปฏิทินอื่นๆที่คุณเข้าถึงผ่าน Google เพื่อใช้เครื่องมือการประชุมและช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมกับผู้ติดต่อใน CRM ได้ HubSpot จะสามารถสร้างหรือเปลี่ยนแปลงปฏิทินของคุณและอัพเดทกิจกรรมในปฏิทินแต่ละรายการได้
เชื่อมต่อปฏิทิน Exchange ของคุณ
ก่อนเชื่อมต่อปฏิทิน Exchange โปรดคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้:
- ยืนยันกับทีมไอทีของคุณว่าเซิร์ฟเวอร์ Exchange ของคุณใช้งาน Exchange 2010 SP2 ขึ้นไป
- ต้องใช้ที่อยู่อีเมลแลกเปลี่ยนและรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อปฏิทินของคุณแต่ HubSpot อาจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการเชื่อมต่อทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าของเซิร์ฟเวอร์ Exchange ของคุณ โปรดดูตารางด้านล่างก่อนเชื่อมต่อปฏิทินเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด
ข้อมูล (* จำเป็น) | ค่าตัวอย่าง |
ที่อยู่อีเมล * | jdoe@hubspot.com |
รหัสผ่าน * | HubSpot123 |
ชื่อผู้ใช้ | jdoe |
แลกเปลี่ยน URL | https://email.hubspot.com/ews/exchange.asmx |
เวอร์ชั่นแลกเปลี่ยน | แลกเปลี่ยน 2010 SP2 ขึ้นไป |
โปรดทราบ: หากบัญชี Exchange ของคุณได้รับการกำหนดค่าให้ใช้การตรวจสอบสิทธิ์แบบ 2 ปัจจัยคุณจะต้องป้อนรหัสผ่านแอปของบุคคลที่ 3 ตรวจสอบเอกสารจาก Microsoft เพื่อเรียนรู้วิธีสร้างรหัสผ่านแอปของบุคคลที่สาม
ก่อนเชื่อมต่อปฏิทินโปรดคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้:
- คุณไม่สามารถยกเลิกหรือนัดเวลาประชุมใหม่สำหรับปฏิทิน Exchange ที่เชื่อมต่อกันได้
- ไม่รองรับการซิงค์สองทิศทางระหว่างปฏิทิน Exchange และ HubSpot ของคุณ:
- การประชุมที่สร้างผ่านบันทึก CRM จะไม่ถูกเพิ่มลงในปฏิทิน Exchange
- การประชุมที่สร้างขึ้นในปฏิทิน Exchange จะไม่ซิงค์กับ HubSpot เป็นกิจกรรมในปฏิทิน
- คุณไม่สามารถแทรกเวลาประชุมที่เสนอในอีเมลโดยใช้ปฏิทิน Exchange
เดสก์ท็อป
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิก ทั่วไป
- คลิกแท็บ ปฏิทิน
- คลิกเชื่อมต่อปฏิทินของคุณ
- ในกล่องโต้ตอบให้เลือก Exchange จากนั้นคลิกเชื่อมต่อปฏิทินของคุณ
- อ่านสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเชื่อมต่อปฏิทินกับ HubSpot แล้วคลิกดำเนินการต่อ
- ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:
- ที่อยู่อีเมล: ที่อยู่อีเมลแลกเปลี่ยนของคุณ
- ชื่อผู้ใช้: ป้อนชื่อผู้ใช้ของคุณ โดยปกติแล้วนี่คือสิ่งที่แสดงอยู่หน้าสัญลักษณ์ @ ในที่อยู่อีเมลหรือรหัสผู้ใช้ของคุณ
- รหัสผ่าน: รหัสผ่าน Exchange ของคุณ
- URL Exchange: ป้อน URL ที่ใช้ในการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ Exchange ของคุณ
- คลิกเชื่อมต่อกล่องข้อความ
ระบบจะนำคุณไปยังแดชบอร์ดการประชุมซึ่งคุณสามารถจัดการการตั้งค่าปฏิทินได้
เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเครื่องมือการประชุมเสร็จแล้วให้คลิก บันทึกเรียนรู้วิธีสร้างหรือแก้ไขหน้าการกำหนดเวลา แชร์กับผู้ติดต่อของคุณและปรับแต่งการตั้งค่าปฏิทินและหน้าการกำหนดเวลาการประชุมที่เชื่อมต่อกัน