Yhdistä kalenterisi HubSpotiin

Kalenteriasetuksissa voit yhdistää yhden Google-, Office 365- tai Exchange-kalenterin kokoustyökaluun. Yhdistetyllä kalenterilla:

• Yhteyshenkilöt voivat varata tapaamisia kalenterissasi ja estää heitä varaamasta tapaamisia olemassa olevien kalenteritapahtumien päälle.
• Voit synkronoida HubSpotissa luodut kokoukset kalenteriisi
• Voit säätää kalenterin lisäasetuksia.

Yhdistettyä kalenteria ei tarvita, jotta voit tarkastella, muokata tai luoda aikataulusivuja kokoustyökalussa, mutta sitä tarvitaan kokousten varaamiseen. Jos kalenteria ei ole yhdistetty, aikataulusivu on offline-tilassa, joten kokouksia voi pyytää, mutta niitä ei lisätä automaattisesti kalenteriin.

Kalenterin yhdistäminen edellyttää, että asetuksissa on myönnetty Henkilökohtaisen sähköpostin käyttöoikeus.

Yhdistä Gmail- tai Office 365 -kalenteri

Voit liittää kalenterin, jota isännöi Google Apps (G Suite), Gmail (Google Free) tai Office 365. Ennen kuin liität kalenterisi, muista seuraavat asiat:

• Jos olet yhdistänyt postilaatikkosi jaetuksi postilaatikoksi keskustelut-työkalussa, kalenteriasi ei voi yhdistää kokoustyökaluun. Vain henkilökohtaiset postilaatikot voidaan yhdistää kokoustyökaluun.
• Kun yhdistät kalenterin, siihen liittyvä postilaatikko yhdistetään automaattisesti sähköpostin integrointiasetuksissa. Kun olet yhdistänyt kalenterin, voit katkaista yhteyden postilaatikkoon.
• Varmista, että olet kirjautunut oikealle Gmail- tai Office 365 -tilille ennen yhteyden muodostamista HubSpotiin.

Työpöytä

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Yleistä.
3. Napsauta Kalenteri-välilehteä .
4. Valitse Yhdistä kalenteri.
5. Valitse valintaikkunassa Google / Gmail tai Office 365 ja valitse sitten Yhdistä kalenterisi.
6. Tarkista valintaikkunan tiedot ja napsauta sitten Hyväksy ja yhdistä [Google / Office 365], jotta kokoustyökalu pääsee käyttämään kalenteriasi.
   • Valitse Google-kirjautumissivulla tili, johon haluat muodostaa yhteyden, ja tarkista sitten käyttöoikeudet. Jatka kalenterin yhdistämistä valitsemalla Salli.
   • Varmista Office 365:n kirjautumissivulla, että olet kirjautunut oikealle tilille, ja tarkista käyttöoikeudet. Jatka kalenterin yhdistämistä valitsemalla Kyllä.

Sinut ohjataan kokousten kojelautaan, jossa voit hallita kalenteriasetuksiasi.

HubSpotin mobiilisovellus

Kuka tahansa käyttäjä voi yhdistää Google Apps (G Suite), Gmail (Google Free) tai Office 365 -kalenterin ja käyttää HubSpotin mobiilisovelluksen kokouslinkkiä.

Jotta voit käyttää mobiilisovelluksen kalenterityökalua, tililläsi on oltava Sales Hub Professional- tai Enterprise-tilaus ja käyttäjillä on oltava määritetty Sales-paikka.

1. Avaa HubSpot-sovellus mobiililaitteessasi.
2. Napauta Connect your calendar (Yhdistä kalenterisi ) -osiossa Connect (Yhdistä).
3. Napauta Google / Gmail tai Office 365.
4. Tarkista tiedot ja anna kokoustyökalulle pääsy kalenteriisi napauttamalla Jatka.
   • Napauta Google-kirjautumissivulla tiliä, johon haluat muodostaa yhteyden, ja tarkista sitten käyttöoikeudet. Jatka kalenterin yhdistämistä napsauttamalla Jatka ja napsauta sitten Salli.
   • Varmista Office 365:n kirjautumissivulla, että olet kirjautunut oikealle tilille, ja tarkista käyttöoikeudet. Jatka kalenterin yhdistämistä valitsemalla Kyllä.
5. Palaa kotisivuillesi napauttamalla vasemmalla ylhäällä Valmis. Ponnahdusikkunassa näkyy ilmoitus, että kalenterisi on yhdistetty.

Tarpeellinen ilmoitus: HubSpotilla on pääsy sekä Google-kalenteriisi että kaikkiin muihin kalentereihisi, joita käytät Googlen kautta, jotta kokoustyökalua voidaan käyttää ja jotta voit liittää tapahtumia CRM:n yhteystietoihin. HubSpotilla on mahdollisuus luoda tai muuttaa kalentereitasi ja päivittää yksittäisiä kalenteritapahtumia.

Yhdistä Exchange-kalenterisi

Ennen kuin liität Exchange-kalenterisi, pidä mielessä seuraavat asiat:

• Varmista tietotekniikkatiimiltäsi, että Exchange-palvelimellasi on Exchange 2010 SP2 tai uudempi.
• Exchange-sähköpostiosoite ja salasana tarvitaan kalenterin yhdistämiseen, mutta Exchange-palvelimesi kokoonpanosta riippuen HubSpot voi vaatia lisätietoja yhteyden muodostamiseksi. Tutustu alla olevaan taulukkoon ennen kalenterin yhdistämistä varmistaaksesi, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot.

Huomaa: jos Exchange-tilisi on määritetty käyttämään kaksitekijätodennusta, sinun on annettava kolmannen osapuolen sovelluksen salasana. Tutustu Microsoftin dokumentaatioon ja opi, miten kolmannen osapuolen sovellussalasana luodaan.

Ennen kuin liität kalenterin, muista seuraavat asiat:

• Et voi peruuttaa tai siirtää yhdistetyn Exchange-kalenterin kokousta.
• Exchange- ja HubSpot-kalentereiden kaksisuuntaista synkronointia ei tueta:
  • CRM-tietueen kautta luotuja kokouksia ei lisätä Exchange-kalenteriin.
  • Exchange-kalenterissa luotuja kokouksia ei synkronoida HubSpotin kanssa kalenteritapahtumana.
• Et voi lisätä ehdotettuja kokousaikoja sähköpostiin Exchange-kalenteria käyttäen.

Työpöytä

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa Yleistä.
3. Napsauta Kalenteri-välilehteä.
4. Napsauta Yhdistä kalenteri.
5. Valitse valintaikkunassa Exchange ja napsauta sitten Yhdistä kalenteri.
6. Lue läpi, mitä on odotettavissa, kun liität kalenterisi HubSpotiin, ja napsauta sitten Jatka.
7. Anna valintaikkunassa seuraavat tiedot:
   • Sähköpostiosoite: Exchange-sähköpostiosoitteesi.
   • Käyttäjätunnus: kirjoita käyttäjätunnuksesi. Tyypillisesti tämä on sähköpostiosoitteessa @-symbolin edessä oleva merkintä eli käyttäjätunnuksesi.
   • Salasana: Exchange-salasanasi.
   • Exchange-URL-osoite: Kirjoita URL-osoite, jota käytetään Exchange-palvelimen käyttämiseen.
8. Napsauta Connect inbox.

HubSpotin mobiilisovellus

Kuka tahansa käyttäjä voi yhdistää Exchange-kalenterin ja käyttää kokouslinkkiä HubSpotin mobiilisovelluksessa. Jotta voit käyttää kalenterityökalua mobiilisovelluksessa, tililläsi on oltava Sales Hub Professional- tai Enterprise-tilaus ja käyttäjillä on oltava määritetty Sales-paikka.

1. Avaa HubSpot-sovellus mobiililaitteessa.
2. Napauta Connect your calendar (Yhdistä kalenteri ) -osiossa Connect (Yhdistä).
3. Napauta Microsoft Exchange.
4. Valitse Exchange-tilin määrittäminen -sivulla Näytä valinnaiset kentät. Kirjoita sitten sähköpostiosoite, käyttäjänimi, salasana ja Exchange URL-osoite ja napsauta Connect inbox.
5. Tarkista tiedot ja anna kokoustyökalulle pääsy kalenteriisi napauttamalla Jatka.
6. Palaa kotisivuillesi napauttamalla Valmis vasemmalla ylhäällä. Ponnahdusikkunassa näkyy ilmoitus, että kalenterisi on yhdistetty.