Koble kalenderen din til HubSpot

I kalenderinnstillingene kan du koble en Google-, Office 365- eller Exchange-kalender til møteverktøyet. Med en tilkoblet kalender:

• Kontakter kan planlegge møter i kalenderen din, samtidig som de forhindres fra å booke møter over eksisterende kalenderhendelser
• Du kan synkronisere møter opprettet i HubSpot til kalenderen din
• Du kan justere flere kalenderinnstillinger.

En tilkoblet kalender er ikke nødvendig for å vise, redigere eller opprette planleggingssider i møteverktøyet, men det er nødvendig for å booke møter. Hvis en kalender ikke er tilkoblet, vil planleggingssiden være i frakoblet modus, slik at du kan be om møter, men de vil ikke automatisk bli lagt til i kalenderen.

For å koble til kalenderen din må du ha tilgang til personlig e-post i innstillingene dine.

Merk: Hvis kontoen din ble opprettet før 13. mars 2023, kan du ha koblet til én konto for kalenderinnstillinger og én konto for møteinnstillinger. Du vil opprettholde disse tilkoblingene. Hvis du kobler fra en av kontoene etter 13. mars 2023, vil du imidlertid bare kunne koble til én konto, ettersom du bare kan koble til én konto om gangen.

Koble til Gmail- eller Office 365-kalenderen din

Du kan koble til en kalender som ligger hos Google Apps (G Suite), Gmail (Google Free) eller Office 365. Før du kobler til kalenderen, må du huske på følgende:

• Hvis du har koblet innboksen din som en delt innboks i samtaleverktøyet, kan ikke kalenderen din kobles til møteverktøyet. Bare personlige innbokser kan kobles til møteverktøyet.
• Når du kobler til en kalender, kobles den tilknyttede innboksen automatisk til i innstillingene for e-postintegrasjon. Etter at du har koblet til kalenderen, kan du koble fra innboksen.
• Sørg for at du er logget inn på riktig Gmail- eller Office 365-konto før du kobler til HubSpot.

Skrivebord

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Naviger til Generelt i menyen i venstre sidefelt.
• Klikk på Kalender-fanen .
• Klikk på Koble til kalenderen din.
• I dialogboksen klikker du på Google/Gmail eller Office 365, og deretter på Koble til kalenderen din.

• Gå gjennom informasjonen i dialogboksen, og klikk deretter på Godta og koble til [Google/Office 365] for å gi møteverktøyet tilgang til kalenderen din.
  • På påloggingssiden til Google velger du kontoen du vil koble til, og deretter går du gjennom tillatelsene. Klikk på Tillat for å fortsette å koble til kalenderen.
  • På påloggingssiden for Office 365 må du kontrollere at du er logget på riktig konto og gå gjennom tillatelsene. Klikk på Ja for å fortsette å koble til kalenderen.

Du blir omdirigert til møteoversikten, der du kan administrere kalenderinnstillingene dine.

HubSpot-mobilappen

Brukere med et tildelt Sales Hub- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-sete kan koble til kalenderen sin som er hostet med Google Apps (G Suite), Gmail (Google Free) eller Office 365.

• Åpne HubSpot-appen på mobilenheten din.
• Trykk på Koble til i delen Koble til kalenderen din.
• Trykk på Google/Gmail eller Office 365.
• Gå gjennom informasjonen, og trykk deretter på Fortsett for å gi møteverktøyet tilgang til kalenderen din.
  • På påloggingssiden for Google trykker du på kontoen du vil koble til, og deretter går du gjennom tillatelsene. Klikk på Fortsett for å fortsette å koble til kalenderen, og klikk deretter på Tillat.
  • På påloggingssiden for Office 365 må du kontrollere at du er logget på riktig konto og gå gjennom tillatelsene. Klikk på Ja for å fortsette å koble til kalenderen.

- Trykk på Ferdig øverst til venstre for å gå tilbake til Hjem. Et popup-varsel viser at kalenderen din ble koblet til.

Nødvendig informasjon: HubSpot vil ha tilgang til både Google-kalenderen din og andre kalendere du har tilgang til via Google for å kunne bruke møteverktøyet, og for at du skal kunne knytte hendelser til kontakter i CRM-systemet. HubSpot vil ha muligheten til å opprette eller endre kalendere, og oppdatere individuelle kalenderhendelser.

Koble til Exchange-kalenderen din

Før du kobler til Exchange-kalenderen din, må du huske på følgende:

• Bekreft med IT-teamet ditt at Exchange-serveren din kjører Exchange 2010 SP2 eller nyere.
• Exchange-e-postadressen og passordet ditt er påkrevd for å koble til kalenderen, men avhengig av Exchange-serverens konfigurasjon kan HubSpot kreve ytterligere informasjon for å koble til. Se tabellen nedenfor før du kobler til kalenderen for å forsikre deg om at du har all nødvendig informasjon.

Merk: Hvis Exchange-kontoen din er konfigurert til å bruke tofaktorautentisering, må du oppgi et tredjeparts app-passord. Se dokumentasjonen fra Microsoft for å finne ut hvordan du genererer et passord for en tredjepartsapp.

Før du kobler til kalenderen, må du huske på følgende:

• Du kan ikke avlyse eller omplanlegge et møte for en tilkoblet Exchange-kalender.
• Toveis synkronisering mellom Exchange- og HubSpot-kalendere støttes ikke:
  • Møter som opprettes via en CRM-post, blir ikke lagt til i en Exchange-kalender.
  • Møter opprettet i en Exchange-kalender synkroniseres ikke med HubSpot som en kalenderhendelse.
• Du kan ikke sette inn foreslåtte møtetider i en e-post ved hjelp av en Exchange-kalender.

Skrivebord

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Klikk på Generelt i menyen til venstre.
• Klikk på Kalender-fanen.
• Klikk på Koble til kalenderen din.
• I dialogboksen velger du Exchange, og klikker deretter på Koble til kalenderen din.

• Les gjennom hva du kan forvente når du kobler kalenderen din til HubSpot, og klikk deretter på Fortsett.
• I dialogboksen skriver du inn følgende informasjon:
  • E-postadresse: din Exchange-e-postadresse.
  • Brukernavn: Skriv inn brukernavnet ditt. Dette er vanligvis det som står før @-symbolet i e-postadressen, eller bruker-ID-en din.
  • Passord: Exchange-passordet ditt.
  • ExchangeURL: Skriv inn URL-adressen som brukes for å få tilgang til Exchange-serveren.

• Klikk på Koble til innboksen.

Du blir omdirigert til møteoversikten, der du kan administrere kalenderinnstillingene dine.

HubSpot mobilapp

Brukere med et tildelt Sales Hub- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-sete kan koble til kalenderen sin som er hostet med Exchange.

• Åpne HubSpot-appen på mobilenheten din.
• I delen Koble til kalenderen din trykker du på Koble til.
• Trykk på Microsoft Exchange.
• På siden Konfigurer Exchange-kontoen din klikker du på Vis valgfrie felt. Skriv deretter inn e-postadresse, brukernavn, passord og Exchange-URL, og klikk på Koble til innboks.
• Gå gjennom informasjonen, og trykk deretter på Fortsett for å gi møteverktøyet tilgang til kalenderen din.
• Trykk på Ferdig øverst til venstre for å gå tilbake til Hjem. Et popup-varsel viser at kalenderen din ble koblet til.