将日历连接到 HubSpot

在日历设置中，您可以将一个 Google、Office 365 或 Exchange 日历连接到会议工具。有了连接的日历：

• 联系人可以在你的日历上安排会议，同时防止他们在现有日历事件上预订会议
• 可以将在 HubSpot 中创建的会议同步到日历中
• 可以调整其他日历设置。

在会议工具中查看、编辑或创建日程安排页面不需要连接的日历，但预订会议则需要连接的日历。如果日历未连接，日程安排页面将处于离线模式，因此可以请求会议，但不会自动添加到日历中。

要连接日历，必须在设置中授予个人电子邮件访问权限。

请注意：如果您的账户是在 2023 年 3 月 13 日之前创建的，您可能已经连接了一个用于日历设置的账户和一个用于会议设置的账户。您将保持这些连接。但是，如果在 2023 年 3 月 13 日之后断开其中一个账户的连接，则只能连接一个账户，因为一次只能连接一个账户。

连接 Gmail 或 Office 365 日历

你可以连接由 Google Apps (G Suite)、Gmail (Google Free) 或 Office 365 托管的日历。在连接日历之前，请注意以下几点：

• 如果您已在会话工具中将收件箱连接为共享收件箱，则无法在会议工具中连接您的日历。只有个人收件箱可以连接到会议工具。
• 连接日历时，相关的收件箱会在电子邮件集成设置中自动连接。连接日历后，可以断开收件箱的连接。
• 在连接到 HubSpot 之前，请确保您已登录到正确的 Gmail 或 Office 365 账户。

桌面

• 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
• 在左侧边栏菜单中，导航至 " 常规"。
• 单击 "日历 "选项卡。
• 单击连接你的日历。
• 在对话框中单击Google / Gmail 或Office 365，然后单击连接日历。

• 查看对话框中的信息，然后单击接受并连接到 [Google/Office 365]，让会议工具访问您的日历。
  • 在 Google 登录页面，选择要连接的账户，然后查看权限。单击 " 允许 "继续连接日历。
  • 在 Office 365 登录页面，确保您登录了正确的账户，然后查看权限。单击是继续连接日历。

你将被重定向到会议仪表板，在那里你可以管理你的日历设置。

HubSpot 移动应用程序

拥有指定的销售集线器 或服务集线器 专业版或企业版席位的用户可以连接托管在 Google Apps (G Suite)、Gmail (Google Free) 或 Office 365 上的日历。

• 在移动设备上打开 HubSpot 应用程序。
• 在 "连接您的日历"部分，轻点 "连接"。
• 轻敲Google / Gmail 或Office 365。
• 查看信息，然后轻点继续，让会议工具访问你的日历。
  • 在Google 登录页面，轻点要连接的账户，然后查看权限。单击 " 继续 "继续连接日历，然后单击 "允许"。
  • 在Office 365 登录页面，确保您登录了正确的帐户，然后查看权限。单击是继续连接日历。

- 点击左上角的 "完成 "返回 "主页"。弹出通知显示你的日历已连接。

必要说明： HubSpot 将访问您的 Google 日历和您通过 Google 访问的任何其他日历，以便为会议工具提供动力，并允许您将事件与 CRM 中的联系人关联起来。HubSpot 将能够创建或更改你的日历，并更新单个日历事件。

连接 Exchange 日历

在连接 Exchange 日历之前，请注意以下几点：

• 与你的 IT 团队确认你的 Exchange 服务器运行的是 Exchange 2010 SP2 或更高版本。
• 连接你的 Exchange 日历需要你的 Exchange 电子邮件地址和密码，但根据你的 Exchange 服务器配置，HubSpot 可能需要其他信息才能连接。在连接日历之前，请参阅下表，以确保您拥有所有必要信息。

请注意：如果您的 Exchange 帐户配置为使用双因素身份验证，则需要输入第三方应用程序密码。查看 Microsoft 文档，了解如何生成第三方应用程序密码。

在连接日历之前，请注意以下几点：

• 无法取消或重新安排已连接 Exchange 日历的会议。
• 不支持 Exchange 和 HubSpot 日历之间的双向同步：
  • 通过 CRM 记录创建的会议不会添加到 Exchange 日历。
  • 在 Exchange 日历中创建的会议不能作为日历事件与 HubSpot 同步。
• 无法使用 Exchange 日历 在电子邮件中插入建议的会议时间。

桌面

• 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
• 在左侧边栏菜单中，单击常规。
• 单击日历选项卡。
• 单击连接日历。
• 在对话框中，选择Exchange，然后单击连接日历。

• 阅读将日历连接到 HubSpot 时的注意事项，然后单击 "继续"。
• 在对话框中输入以下信息：
  • 电子邮件地址：你的交换电子邮件地址。
  • 用户名：输入您的用户名。通常，这是在电子邮件地址中 @ 符号之前列出的内容，或者您的用户 ID。
  • 密码： 您的 Exchange 密码。
  • Exchange URL： 输入用于访问 Exchange 服务器的 URL。

• 单击 "连接收件箱"。

你将被重定向到会议仪表板，在那里你可以管理你的日历设置。

HubSpot 移动应用程序

拥有指定的Sales Hub 或Service Hub Professional或Enterprise席位的用户可以连接他们托管在 Exchange 中的日历。

• 在移动设备上打开 HubSpot 应用程序。
• 在 "连接日历"部分，轻敲 "连接"。
• 轻敲Microsoft Exchange。
• 在 "设置你的 Exchange 帐户 "页面，点击 "显示可选字段"。然后，输入你的电子邮件地址、用户名、密码和Exchange URL，点击连接收件箱。
• 查看信息，然后点击继续，让会议工具访问你的日历。
• 点击左上角的 "完成 "返回 "主页"。弹出通知将显示您的日历已连接。