将日历连接到 HubSpot
上次更新时间: 二月 13, 2025
在日历设置中,您可以将 Google、Office 365 或 Exchange 日历连接到会议工具。连接的日历可以让你
- 允许联系人在日历上安排会议,同时防止他们在现有日历事件上预订会议
- 将在 HubSpot 中创建的会议同步到您的日历中
- 将 HubSpot 任务同步到您的日历(销售枢纽和服务枢纽 专业版及企业版仅限付费用户)。
- 自定义会议安排页面的 URL 和域
- 在聊天配置文件中添加会议链接
在会议工具中查看、编辑或创建 日程安排页面不需要已连接的日历,但预订会议需要。如果日历未连接,日程安排页面将处于离线模式,因此可以请求会议,但不会自动添加到日历中。
要连接日历,必须在设置中授予个人电子邮件访问权限。
请注意:如果您的账户是在 2023 年 3 月 13 日之前创建的,您可能已经连接了一个用于日历设置的账户和一个用于会议设置的账户。您将保持这些连接。但是,如果您在 2023 年 3 月 13 日之后断开了其中一个账户的连接,您将只能连接一个账户。
连接 Gmail 或 Office 365 日历
您可以连接由 Google Apps (G Suite)、Gmail (Google Free) 或 Office 365 托管的日历。在连接日历之前,请注意以下几点:
- 如果您已在会话工具中将收件箱连接为共享收件箱,则您的日历无法与会议工具连接。只有个人收件箱可以连接到会议工具。
- 连接日历时,相关收件箱会在电子邮件集成设置中自动连接。连接日历后,可以断开收件箱。
- 在连接到 HubSpot 之前,请确保您已登录到正确的 Gmail 或 Office 365 账户。
连接日历
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至 常规。
- 单击日历 选项卡。
- 单击连接日历。
- 在对话框中,单击Google / Gmail 或Office 365,然后单击连接日历。
- 查看对话框中的信息,然后单击接受并连接到 [Google/Office 365],让会议工具访问您的日历。
- 在 Google 登录页面,选择要连接的账户,然后查看权限。单击 " 允许 "继续连接日历。
- 在 Office 365 登录页面,确保您登录了正确的账户,然后查看权限。单击是继续连接日历。
您将被重定向到会议仪表板,在那里您可以管理日历设置。
必要披露: HubSpot 将访问您的 Google 日历和您通过 Google 访问的任何其他日历,以便为会议工具提供动力,并允许您将事件与 CRM 中的联系人关联起来。HubSpot 将能够创建或更改您的日历,并更新单个日历事件。
连接 Exchange 日历
在连接 Exchange 日历之前,请注意以下几点:
- 与您的 IT 团队确认,您的 Exchange 服务器运行的是 Exchange 2010 SP2 或更高版本。
- 连接你的日历需要你的 Exchange 电子邮件地址和密码,但根据你的 Exchange 服务器配置,HubSpot 可能需要其他信息才能连接。在连接日历前,请参阅下表,以确保您拥有所有必要信息。
信息 (*必填) | 数值示例 |
电子邮件地址* | jdoe@hubspot.com |
密码* | HubSpot123 |
用户名 | jdoe |
交换 URL | https://email.hubspot.com/ews/exchange.asmx |
交换版本 | Exchange 2010 SP2 及以上版本 |
请注意:如果您的 Exchange 帐户配置为使用双因素身份验证,则需要输入第三方应用程序密码。查看 Microsoft 文档,了解如何生成第三方应用程序密码。
在连接日历之前,请记住以下几点:
- 无法取消或重新安排已连接 Exchange 日历的会议。
- 不支持 Exchange 和 HubSpot 日历之间的双向同步:
- 通过 CRM 记录创建的会议不会添加到 Exchange 日历。
- 在 Exchange 日历中创建的会议不会作为日历事件与 HubSpot 同步。
- 您不能使用 Exchange 日历 在电子邮件中插入建议的会议时间。
连接日历
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,单击常规。
- 单击日历选项卡。
- 单击连接日历。
- 在对话框中,选择Exchange,然后单击连接日历。
- 阅读将日历连接到 HubSpot 时的注意事项,然后点击继续。
- 在对话框中输入以下信息:
- 电子邮件地址:您的交换电子邮件地址。
- 用户名:输入您的用户名。通常,这是在电子邮件地址中 @ 符号之前列出的内容,或您的用户 ID。
- 密码: 您的 Exchange 密码。
- Exchange URL: 输入用于访问 Exchange 服务器的 URL。
- 单击连接收件箱。
您将被重定向到会议仪表板,在那里您可以管理日历设置。
自定义连接的日历设置
连接日历后,您可以
- 允许 HubSpot 与您的日历同步。
- 拥有指定的销售枢纽 或服务枢纽 专业版或企业版付费席位的用户可以将他们的 HubSpot 任务同步到他们的日历。
- 允许 HubSpot 创建会议安排页面并连接其他日历。
- 拥有指定销售中心 或服务中心 付费席位的用户可以自定义其日程安排页面 URL。
- 根据您的 HubSpot 订阅情况,您还可以将日程安排页面 URL 托管在与 HubSpot相连的自定义域上。
- 在聊天配置文件中添加日程安排页面。
管理日历设置
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至常规。
- 单击日历 选项卡。
同步日历和任务
默认情况下,当您连接 Google 日历或 Office 365 日历时,日历同步复选框将被选中
请注意:日历同步不会同步集成创建的会议。
在日历同步的情况下,直接在 客户关系管理中的联系人记录上创建的 会议将向联系人发送日历事件邀请。如果没有日历同步,则会在记录上创建会议约定,但不会发送日历事件邀请。了解有关在 HubSpot 中安排会议的更多信息。
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至常规。
- 单击日历 选项卡。
- 选择日历同步复选框。
如果您的日历已同步,并且您拥有 Sales Hub或Service Hub的付费席位,您还可以将 HubSpot 任务同步到子日历,这样 HubSpot 任务就会显示在您的 Google 或 Office 365 日历上。了解有关将 HubSpot 任务同步到日历的更多信息。
打开会议安排页面并连接可用性日历
默认情况下,当您将 Google 日历或 Office 365 日历与 HubSpot 同步连接时,会议日程安排页面复选框将被选中。选中该复选框后,您就可以创建一个个人日程安排页面,让人们直接在您账户的主日历上预订可用时间。然后,您可以将其他日历连接到您的集成日历,这样 HubSpot 就会在向您的潜在客户显示可用时间之前,在每个日历上检查您的可用性。了解有关创建会议日程页面的更多信息。
请注意: 如果您使用的是 Gmail,且您拥有 查看其他电子邮件地址日历的权限,则您的电子邮件必须拥有查看所有事件详细信息的 Gmail 权限,日历才能作为选项显示在 HubSpot 中。
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至常规。
- 单击日历 选项卡。
- 选择会议日程安排页面 复选框。
- 单击可用性日历 下拉菜单,选择任何其他日历。
- 单击保存。
您只能向您的 HubSpot 帐户添加您的电子邮件地址所拥有的日历,或者您在所连接的 Gmail 或 Office 365 帐户中可以访问的日历。了解如何设置和共享新的 Google 日历和新的 Office 365 日历。当潜在客户与您预约会议时,会议事件只会显示在您的个人默认日历上,而不会显示在您的其他集成日历上。
如果您失去了对其中一个日历的访问权限,即使您有其他集成日历,联系人也无法与您预约会议。相反,您会收到一封电子邮件,通知您有人正试图与您预约会议。这时你可以要求日历所有者重新给你访问权,或者从设置中删除不活动的日历。
管理不活动的日历
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至常规。
- 单击日历 选项卡。
- 要从设置中删除日历,请单击不活动日历旁边的 X 。
编辑日程安排页面 URL 和默认日程安排页面(仅限销售集线器或服务集线器 启动版、专业版或企业 版)
在 HubSpot 的日历设置中,您可以更改您的日程安排页面 URL,该 URL 将用于您创建 的每个日程安排页面。您还可以更改在销售电子邮件模板中插入会议链接时使用的默认日程安排页面。
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至常规。
- 单击日历 选项卡。
- 在会议 URL 字段中,编辑URL。对日程安排页面 URL 的更改将适用于今后所有新的日程安排页面,但不会更改现有的日程安排页面 URL。
- 要选择不同的默认日程安排页面,请单击默认会议链接 下拉菜单。
在自定义域上托管调度页面
请注意: 任何用户都可以在域管理器中连接的任何自定义域上托管调度页面。
您可以为您的日程安排页面使用自己的自定义域,以反映您的品牌,并启用表单字段,预先填充过去提交的表单信息。
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至常规。
- 单击日历 选项卡。
- 单击 "会议域"下拉菜单,选择一个自定义域来托管你的日程安排页面,而不是 HubSpot 地址。只有已在域名管理器中连接的域名才会出现在下拉菜单中供用户选择。
更改域名后,您的所有会议链接都将更新。
如果想阻止搜索引擎索引自定义域上的日程安排页面,可以添加 "禁止:/meetings*" 添加到robots.txt 文件中。
请注意:如果您使用的是自定义域名,URL 的标题仍需与其他域名上现有的日程安排页面不同。
例如,http://yourcustomname.com/meetings/example和http://app.hubspot.com/meetings/example被认为是相同的,因此如果http://app.hubspot.com/meetings/example已经存在,则不能使用http://yourcustomname.com/meetings/example。
关闭日程安排页面
如果您想关闭所有日程安排页面而不删除它们:
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至常规。
- 单击日历 选项卡。
- 在 "调度页面 "部分,单击 "关闭"。
- 要再次打开日程安排页面,请单击 "打开"。
在聊天部件中添加会议链接
您可以在聊天窗口小部件中加入会议链接,这样游客就可以访问您的日程安排页面,并在聊天对话中与您预约时间。
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至常规。
- 单击日历 选项卡。
- 在聊天配置文件 部分,选择在信息聊天窗口中包含会议预订页面链接复选框。
- 单击聊天会议链接 下拉菜单并选择会议链接。
完成对会议工具设置的更改后,单击保存。了解如何创建或编辑日程安排页面,然后与联系人共享。