将日历连接到 HubSpot

在日历设置中，您可以将一个 Google、Office 365 或 Exchange 日历连接到会议工具。使用已连接的日历：

• 联系人可以在你的日历上安排会议，同时防止他们在现有日历事件上预订会议
• 可以将在 HubSpot 中创建的会议同步到日历中
• 可以调整其他日历设置。

在会议工具中查看、编辑或创建日程安排页面并不需要已连接的日历，但预订会议则需要。如果日历未连接，日程安排页面将处于离线模式，因此可以请求会议，但不会自动添加到日历中。

要连接日历，必须在设置中授予个人电子邮件访问权限。

连接 Gmail 或 Office 365 日历

您可以连接由 Google Apps (G Suite)、Gmail (Google Free) 或 Office 365 托管的日历。在连接日历之前，请注意以下几点：

• 如果您已在会话工具中将收件箱连接为共享收件箱，则无法在会议工具中连接您的日历。只有个人收件箱可以连接到会议工具。
• 连接日历时，相关的收件箱会在电子邮件集成设置中自动连接。连接日历后，可以断开收件箱的连接。
• 在连接到 HubSpot 之前，请确保您已登录到正确的 Gmail 或 Office 365 账户。

桌面

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至 " 常规"。
3. 单击日历 选项卡。
4. 单击连接日历。
5. 在对话框中，单击Google / Gmail 或Office 365，然后单击连接日历。
6. 查看对话框中的信息，然后单击接受并连接到 [Google/Office 365]，使会议工具可以访问您的日历。
   • 在 Google 登录页面，选择要连接的账户，然后查看权限。单击 " 允许 "继续连接日历。
   • 在 Office 365 登录页面，确保您登录了正确的账户，然后查看权限。单击是继续连接日历。

您将被重定向到会议控制面板，在这里您可以管理日历设置。

HubSpot 移动应用程序

任何用户都可以连接 Google Apps (G Suite)、Gmail (Google Free) 或 Office 365 日历，并使用 HubSpot 移动应用程序中的会议链接。

要使用移动应用程序中的日历工具，您的账户必须有销售枢纽专业版 或企业版订阅，用户必须有指定的 销售席位。

1. 在移动设备上打开 HubSpot 应用程序。
2. 在 "连接日历"部分，轻点 "连接"。
3. 轻敲Google / Gmail 或Office 365。
4. 查看信息，然后轻敲继续，让会议工具访问你的日历。
   • 在Google 登录页面，轻点要连接的账户，然后查看权限。单击 " 继续 "继续连接日历，然后单击 "允许"。
   • 在Office 365 登录页面，确保您登录了正确的帐户，然后查看权限。单击是继续连接日历。
5. 点击 左上角的 完成 返回主页。弹出通知将显示您的日历已连接。

必要说明： HubSpot 将访问您的 Google 日历和您通过 Google 访问的任何其他日历，以便为会议工具提供动力，并允许您将事件与 CRM 中的联系人相关联。HubSpot 将能够创建或更改您的日历，并更新单个日历事件。

连接 Exchange 日历

在连接 Exchange 日历之前，请注意以下几点：

• 与你的 IT 团队确认你的 Exchange 服务器运行的是 Exchange 2010 SP2 及以上版本。
• 连接你的 Exchange 日历需要你的 Exchange 电子邮件地址和密码，但根据你的 Exchange 服务器的配置，HubSpot 可能需要其他信息才能连接。在连接日历之前，请参阅下表，以确保您拥有所有必要信息。

请注意：如果您的 Exchange 帐户配置为使用双因素身份验证，则需要输入第三方应用程序密码。查看 Microsoft 文档，了解如何生成第三方应用程序密码。

在连接日历之前，请注意以下几点：

• 无法取消或重新安排已连接 Exchange 日历的会议。
• 不支持 Exchange 和 HubSpot 日历之间的双向同步：
  • 通过 CRM 记录创建的会议不会添加到 Exchange 日历。
  • 在 Exchange 日历中创建的会议不能作为日历事件与 HubSpot 同步。
• 无法使用 Exchange 日历 在电子邮件中插入建议的会议时间。

桌面

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，单击常规。
3. 单击日历选项卡。
4. 单击连接日历。
5. 在对话框中，选择Exchange，然后单击连接日历。
6. 阅读将日历连接到 HubSpot 时的注意事项，然后单击 "继续"。
7. 在对话框中输入以下信息：
   • 电子邮件地址：你的交换电子邮件地址。
   • 用户名：输入您的用户名。通常，这是在电子邮件地址中 @ 符号之前列出的内容，或者您的用户 ID。
   • 密码： 您的 Exchange 密码。
   • Exchange URL： 输入用于访问 Exchange 服务器的 URL。
8. 单击 "连接收件箱"。

HubSpot 移动应用程序

任何用户都可以连接 Exchange 日历并使用 HubSpot 移动应用程序中的会议链接。要使用移动应用程序中的日历工具，您的账户必须有Sales HubProfessional 或Enterprise订阅，用户必须有指定的 销售席位。

1. 在移动设备上打开 HubSpot 应用程序。
2. 在 "连接日历"部分，轻敲 "连接"。
3. 轻敲Microsoft Exchange。
4. 在 "设置你的 Exchange 帐户 "页面，点击 "显示可选字段"。然后，输入你的电子邮件地址、用户名、密码和Exchange URL，点击连接收件箱。
5. 查看信息，然后点击继续，让会议工具访问你的日历。
6. 点击左上角的 "完成 "返回 "主页"。弹出通知将显示您的日历已连接。