Kontakt din kalender til HubSpot

I dine kalenderindstillinger kan du kontakte en Google-, Office 365- eller Exchange-kalender til værktøjet til møder. Med en kontaktet kalender:

• Kontakter kan planlægge møder i din kalender og samtidig forhindre dem i at booke møder over eksisterende hændelser i kalenderen
• Du kan synkronisere møder oprettet i HubSpot til din kalender
• Du kan justere yderligere kalenderindstillinger.

Det er ikke nødvendigt med en kontakt til kalenderen for at se, redigere eller oprette planlægningssider i mødeværktøjet, men det er nødvendigt for at booke møder. Hvis der ikke er kontakt til en kalender, vil planlægningssiden være i offline-tilstand, så der kan anmodes om møder, men de vil ikke automatisk blive føjet til kalenderen.

For at tage kontakt til din kalender skal du have adgang til personlig e-mail i dine indstillinger.

Kontakt din Gmail- eller Office 365-kalender

Du kan kontakte en kalender, der er hostet med Google Apps (G Suite), Gmail (Google Free) eller Office 365. Før du kontakter din kalender, skal du huske på følgende:

• Hvis du har kontaktet din indbakke som en delt indbakke til kommunikation, kan din kalender ikke kontaktes med mødeværktøjet. Kun personlige indbakker kan kontaktes med mødeværktøjet.
• Når du kontakter en kalender, vil den tilknyttede indbakke automatisk blive kontaktet i dine indstillinger for e-mail integration. Når du har kontaktet din kalender, kan du frakoble indbakken.
• Sørg for, at du er logget ind på den korrekte Gmail- eller Office 365-konto, før du tager kontakt til HubSpot.

Skrivebord

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Generelt i menuen i venstre side.
• Klik på fanen Kalender .
• Klik på Kontakt din kalender.
• Klik på Google/Gmail eller Office 365 i dialogboksen, og klik derefter på Kontakt din kalender.

• Anmeld oplysningerne i dialogboksen, og klik derefter på Acceptér og kontakt til [Google/Office 365] for at give værktøjet til møder adgang til din kalender.
  • Vælg den konto, du vil tage kontakt til, på Googles log-in-side, og anmeld derefter tilladelserne. Klik på Tillad for at fortsætte kontakten med din kalender.
  • På Office 365-login-siden skal du sikre dig, at du er logget ind på den rigtige konto, og anmeld tilladelserne. Klik på Ja for at fortsætte med at kontakte din kalender.

Du bliver omdirigeret til mødernes dashboard, hvor du kan administrere dine kalenderindstillinger.

HubSpot mobil app

Enhver bruger kan kontakte en Google Apps (G Suite), Gmail (Google Free) eller Office 365-kalender og bruge et mødelink i HubSpot-mobilappen.

For at bruge kalenderværktøjet i mobilappen skal din konto have et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement, og brugerne skal have en tildelt Sales-licens.

• Åbn HubSpot-appen på din mobile enhed.
• Tryk på Kontakt i afsnittet Kontakt din kalender.
• Tryk på Google/Gmail eller Office 365.
• Anmeld oplysningerne, og tryk derefter på Fortsæt for at give værktøjet til møder adgang til din kalender.
  • På Google-login-siden skal du trykke på den konto, du vil have kontakt til, og derefter anmelde tilladelserne. Klik på Fortsæt for at fortsætte med at kontakte din kalender, og klik derefter på Tillad.
  • På Office 365-login-siden skal du sikre dig, at du er logget ind på den rigtige konto, og anmeld tilladelserne. Klik på Ja for at fortsætte med at kontakte din kalender.
• Tryk på Udført øverst til venstre for at vende tilbage til dit Hjem. En pop op-meddelelse viser, at din kalender er blevet kontaktet.

Nødvendig oplysning: HubSpot vil have adgang til både din Google-kalender og enhver anden kalender, du har adgang til via Google, for at drive mødeværktøjet og give dig mulighed for at tilknytte hændelser til kontakter i CRM. HubSpot har mulighed for at oprette eller ændre dine kalendere og opdatere individuelle hændelser i kalenderen.

Kontakt din Exchange-kalender

Før du kontakter din Exchange-kalender, skal du huske på følgende:

• Bekræft med dit IT-team, at din Exchange-server kører Exchange 2010 SP2 eller nyere.
• Din Exchange e-mail-adresse og adgangskode er påkrævet for at tage kontakt til din kalender, men afhængigt af din Exchange-servers konfiguration kan HubSpot kræve yderligere oplysninger for at tage kontakt. Se tabellen nedenfor, før du kontakter din kalender, for at sikre dig, at du har alle de nødvendige oplysninger.

Bemærk: Hvis din Exchange-konto er konfigureret til at bruge tofaktorbekræftelse, skal du indtaste en adgangskode til en tredjepartsapp. Anmeld dokumentation fra Microsoft for at lære, hvordan du genererer en adgangskode til en tredjepartsapp.

Før du kontakter din kalender, skal du huske på følgende:

• Du kan ikke aflyse eller omlægge et møde for en kontaktet Exchange-kalender.
• Bi-direktionel synkronisering mellem dine Exchange- og HubSpot-kalendere understøttes ikke:
  • Møder, der oprettes via et CRM-register, tilføjes ikke til en Exchange-kalender.
  • Møder oprettet i en Exchange-kalender synkroniseres ikke med HubSpot som en hændelse i kalenderen.
• Du kan ikke indsætte foreslåede mødetider i en e-mail ved hjælp af en Exchange-kalender.

Skrivebord

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Klik på Generelt i menuen i venstre side.
• Klik på fanen Kalender.
• Klik på Kontakt din kalender.
• Vælg Exchange i dialogboksen, og klik derefter på Kontakt din kalender.

• Læs, hvad du kan forvente, når du kontakter din kalender med HubSpot, og klik derefter på Kontakt.
• I dialogboksen skal du indtaste følgende oplysninger:
  • E-mail adresse: din e-mail adresse.
  • Brugernavn: Indtast dit brugernavn. Det er typisk det, der er listet før @-symbolet i e-mail-adressen, eller dit bruger-id.
  • Adgangskode : din Exchange-adgangskode.
  • Exchange URL: Indtast den URL, der bruges til at få adgang til din Exchange-server.

• Klik på Kontakt indbakke.

Du bliver omdirigeret til mødernes dashboard, hvor du kan administrere dine kalenderindstillinger.

HubSpot mobil app

Enhver bruger kan kontakte en Exchange-kalender og bruge et mødelink i HubSpot-mobilappen. For at bruge kalenderværktøjet i mobilappen skal din konto have et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement, og brugerne skal have en tildelt Sales-licens.

• Åbn HubSpot-appen på din mobile enhed.
• Tryk på Kontakt i afsnittet Kontakt din kalender.
• Tryk på Microsoft Exchange.
• På siden Opsæt din Exchange-konto skal du klikke på Vis valgfrie felter. Indtast derefter din E-mail, dit brugernavn, din adgangskode og din Exchange-URL, og klik på Kontakt indbakke.
• Anmeld oplysningerne, og tryk derefter på Fortsæt for at give værktøjet til møder adgang til din kalender.
• Tryk på Done øverst til venstre for at vende tilbage til dit Home. En pop op-meddelelse viser, at din kalender er blevet kontaktet.