Forbind din kalender med HubSpot

I dine kalenderindstillinger kan du forbinde en Google-, Office 365- eller Exchange-kalender med mødeværktøjet. Med en tilsluttet kalender:

• Kontakter kan planlægge møder i din kalender og samtidig forhindre dem i at booke møder over eksisterende kalenderbegivenheder.
• Du kan synkronisere møder oprettet i HubSpot til din kalender
• Du kan justere yderligere kalenderindstillinger.

Det er ikke nødvendigt med en tilsluttet kalender for at se, redigere eller oprette planlægningssider i mødeværktøjet, men det er nødvendigt for at booke møder. Hvis en kalender ikke er tilsluttet, vil planlægningssiden være i offline-tilstand, så der kan anmodes om møder, men de vil ikke automatisk blive tilføjet til kalenderen.

For at forbinde din kalender skal du have givet adgang til personlig e-mail i dine indstillinger.

Forbind din Gmail- eller Office 365-kalender

Du kan forbinde en kalender, der er hostet med Google Apps (G Suite), Gmail (Google Free) eller Office 365. Før du tilslutter din kalender, skal du huske følgende:

• Hvis du har forbundet din indbakke som en delt indbakke i samtaleværktøjet, kan din kalender ikke forbindes med mødeværktøjet. Kun personlige indbakker kan forbindes med mødeværktøjet.
• Når du forbinder en kalender, forbindes den tilhørende indbakke automatisk i dine indstillinger for e-mailintegration. Når du har forbundet din kalender, kan du afbryde forbindelsen til indbakken.
• Sørg for, at du er logget ind på den korrekte Gmail- eller Office 365-konto, før du opretter forbindelse til HubSpot.

Skrivebord

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Naviger til Generelt i menuen i venstre side.
3. Klik på fanen Kalender .
4. Klik på Forbind din kalender.
5. Klik på Google/Gmail eller Office 365 i dialogboksen, og klik derefter på Tilslut din kalender.
6. Gennemgå oplysningerne i dialogboksen, og klik derefter på Acceptér og opret forbindelse til [Google/Office 365] for at give mødeværktøjet adgang til din kalender.
   • På Google-login-siden skal du vælge den konto, du vil oprette forbindelse til, og derefter gennemgå tilladelserne. Klik på Tillad for at fortsætte med at forbinde din kalender.
   • På Office 365-login-siden skal du sikre dig, at du er logget ind på den rigtige konto, og gennemgå tilladelserne. Klik på Ja for at fortsætte med at forbinde din kalender.

Du bliver omdirigeret til dashboardet for møder, hvor du kan administrere dine kalenderindstillinger.

HubSpot-mobilapp

Alle brugere kan forbinde en Google Apps- (G Suite), Gmail- (Google Free) eller Office 365-kalender og bruge et mødelink i HubSpot-mobilappen.

For at bruge kalenderværktøjet i mobilappen skal din konto have et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement, og brugerne skal have et tildelt Sales-sæde.

1. Åbn HubSpot-appen på din mobile enhed.
2. Tryk på Connect i afsnittet Connect your calendar.
3. Tryk på Google/Gmail eller Office 365.
4. Gennemgå oplysningerne, og tryk derefter på Fortsæt for at give mødeværktøjet adgang til din kalender.
   • På Google-login-siden skal du trykke på den konto, du vil oprette forbindelse til, og derefter gennemgå tilladelserne. Klik på Fortsæt for at fortsætte med at forbinde din kalender, og klik derefter på Tillad.
   • På Office 365-login-siden skal du sikre dig, at du er logget ind på den rigtige konto, og gennemgå tilladelserne. Klik på Ja for at fortsætte med at forbinde din kalender.
5. Tryk på Udført øverst til venstre for at vende tilbage til dit Hjem. En pop op-meddelelse viser, at din kalender er blevet forbundet.

Nødvendig oplysning: HubSpot vil have adgang til både din Google-kalender og enhver anden kalender, du har adgang til via Google, for at drive mødeværktøjet og give dig mulighed for at knytte begivenheder til kontakter i CRM-systemet. HubSpot vil have mulighed for at oprette eller ændre dine kalendere og opdatere individuelle kalenderbegivenheder.

Forbind din Exchange-kalender

Før du tilslutter din Exchange-kalender, skal du huske på følgende:

• Bekræft med dit IT-team, at din Exchange-server kører Exchange 2010 SP2 eller nyere.
• Din Exchange-e-mailadresse og adgangskode er påkrævet for at forbinde din kalender, men afhængigt af din Exchange-servers konfiguration kan HubSpot kræve yderligere oplysninger for at forbinde. Se tabellen nedenfor, før du tilslutter din kalender, for at sikre dig, at du har alle de nødvendige oplysninger.

Bemærk: Hvis din Exchange-konto er konfigureret til at bruge to-faktor-godkendelse, skal du indtaste en tredjeparts app-adgangskode. Se dokumentation fra Microsoft for at lære, hvordan du genererer en adgangskode til en tredjepartsapp.

Før du tilslutter din kalender, skal du huske på følgende:

• Du kan ikke aflyse eller omlægge et møde for en tilsluttet Exchange-kalender.
• Tovejssynkronisering mellem dine Exchange- og HubSpot-kalendere understøttes ikke:
  • Møder, der oprettes via en CRM-post, tilføjes ikke til en Exchange-kalender.
  • Møder, der oprettes i en Exchange-kalender, synkroniseres ikke med HubSpot som en kalenderbegivenhed.
• Du kan ikke indsætte foreslåede mødetider i en e-mail ved hjælp af en Exchange-kalender.

Skrivebord

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Generelt i menuen i venstre side.
3. Klik på fanen Kalender.
4. Klik på Forbind din kalender.
5. Vælg Exchange i dialogboksen, og klik derefter på Tilslut din kalender.
6. Læs, hvad du kan forvente, når du forbinder din kalender med HubSpot, og klik derefter på Fortsæt.
7. I dialogboksen skal du indtaste følgende oplysninger:
   • E-mailadresse: din Exchange-e-mailadresse.
   • Brugernavn: Indtast dit brugernavn. Det er typisk det, der står før @-symbolet i e-mailadressen, eller dit bruger-id.
   • Adgangskode : din Exchange-adgangskode.
   • Exchange URL: Indtast den URL, der bruges til at få adgang til din Exchange-server.
8. Klik på Tilslut indbakke.

HubSpot mobil-app

Alle brugere kan forbinde en Exchange-kalender og bruge et mødelink i HubSpot-mobilappen. For at bruge kalenderværktøjet i mobilappen skal din konto have et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement, og brugerne skal have et tildelt Sales-sæde.

1. Åbn HubSpot-appen på din mobile enhed.
2. Tryk på Connect i afsnittet Connect your calendar.
3. Tryk på Microsoft Exchange.
4. På siden Opsæt din Exchange-konto skal du klikke på Vis valgfrie felter. Indtast derefter din e-mailadresse, dit brugernavn, din adgangskode og din Exchange-URL, og klik på Tilslut indbakke.
5. Gennemgå oplysningerne, og tryk derefter på Fortsæt for at give mødeværktøjet adgang til din kalender.
6. Tryk på Done øverst til venstre for at vende tilbage til dit Home. En pop op-meddelelse viser, at din kalender er blevet forbundet.