Anslut din kalender till HubSpot

I dina kalenderinställningar kan du ansluta en Google-, Office 365- eller Exchange-kalender till mötesverktyget. Med en ansluten kalender kan du:

• Låt kontakter schemalägga möten i din kalender samtidigt som du hindrar dem från att boka möten över befintliga kalenderhändelser.
• synkronisera möten som skapats i HubSpot till din kalender
• synkronisera HubSpot-uppgifter till din kalender (Sales Hub och Service Hub Professional och Enterprise endast med en betald plats)
• anpassa din mötesplaneringssidas URL och domän
• lägga till en möteslänk till din chattprofil

En ansluten kalender krävs inte för att visa, redigera eller skapa schemasidor i mötesverktyget, men det krävs för att boka möten. Om en kalender inte är ansluten kommer schemaläggningssidan att vara i offlineläge, så möten kan begäras men läggs inte automatiskt till i kalendern.

Observera: Om ditt konto skapades före den 13 mars 2023 kan du ha kopplat ett konto för kalenderinställningar och ett konto för mötesinställningar. Du kommer att behålla dessa anslutningar. Men om du kopplar bort ett av kontona efter den 13 mars 2023 kommer du bara att kunna ansluta ett konto.

Anslut din Gmail eller Office 365-kalender

Du kan ansluta en kalender som finns i Google Apps (G Suite), Gmail (Google Free) eller Office 365. Innan du ansluter kalendern ska du tänka på följande:

• Om du har kopplat din inkorg som en delad inkorg i konversationsverktyget kan din kalender inte kopplas till mötesverktyget. Endast personliga inkorgar kan anslutas till mötesverktyget.
• När du ansluter en kalender ansluts den tillhörande inkorgen automatiskt i inställningarna för integrering av e-post. När du har anslutit kalendern kan du koppla bort inkorgen.
• Se till att du är inloggad på rätt Gmail- eller Office 365-konto innan du ansluter till HubSpot.

Ansluta en kalender:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• Navigera till Allmänt i den vänstra menyn i sidofältet.
• Klicka på fliken Kalender .
• Klicka på Anslut din kalender.
• I dialogrutan klickar du på Google/Gmail eller Office 365 och sedan på Anslut din kalender.

• Granska informationen i dialogrutan och klicka sedan på Acceptera och anslut till [Google/Office 365] för att ge mötesverktyget tillgång till din kalender.
  • På sidan för inloggning till Google väljer du det konto du vill ansluta till och granskar sedan behörigheterna. Klicka på Tillåt för att fortsätta ansluta din kalender.
  • På inloggningssidan för Office 365 ser du till att du är inloggad på rätt konto och granskar behörigheterna. Klicka på Ja för att fortsätta ansluta kalendern.

Du kommer att omdirigeras till instrumentpanelen för möten där du kan hantera dina kalenderinställningar.

Nödvändigt avslöjande: HubSpot kommer att ha tillgång till både din Google-kalender och alla andra kalendrar som du har tillgång till via Google för att driva mötesverktyget och för att du ska kunna associera händelser med kontakter i CRM. HubSpot kommer att kunna skapa eller ändra dina kalendrar och uppdatera enskilda kalenderhändelser.

Anslut din Exchange-kalender

Innan du ansluter din Exchange-kalender ska du tänka på följande:

• Bekräfta med IT-teamet att Exchange-servern kör Exchange 2010 SP2 eller senare.
• Din Exchange-e-postadress och ditt lösenord krävs för att ansluta din kalender, men beroende på konfigurationen av din Exchange-server kan HubSpot kräva ytterligare information för att ansluta. Se tabellen nedan innan du ansluter din kalender för att se till att du har all nödvändig information.

Observera: Om ditt Exchange-konto är konfigurerat för att använda tvåfaktorsautentisering måste du ange ett lösenord för en tredjepartsapp. Läs dokumentationen från Microsoft för att lära dig hur du genererar ett lösenord för en tredjepartsapp.

Innan du ansluter kalendern ska du tänka på följande:

• Du kan inte avbryta eller boka om ett möte för en ansluten Exchange-kalender.
• Dubbelriktad synkronisering mellan dina Exchange- och HubSpot-kalendrar stöds inte:
  • Möten som skapas via en CRM-post läggs inte till i en Exchange-kalender.
  • Möten som skapas i en Exchange-kalender synkroniseras inte med HubSpot som en kalenderhändelse.
• Du kan inte infoga föreslagna mötestider i ett e-postmeddelande med hjälp av en Exchange-kalender.

Anslut en kalender:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• Klicka på Allmänt i den vänstra menyn i sidofältet.
• Klicka på fliken Kalender.
• Klicka på Anslut din kalender.
• I dialogrutan väljer du Exchange och klickar sedan på Anslut din kalender.

• Läs igenom vad du kan förvänta dig när du ansluter din kalender till HubSpot och klicka sedan på Fortsätt.
• Ange följande information i dialogrutan:
  • E-postadress: din e-postadress för utbyte.
  • Användarnamn: Ange ditt användarnamn. Vanligtvis är detta det som anges före @-symbolen i e-postadressen, eller ditt användar-ID.
  • Lösenord: ditt Exchange-lösenord.
  • Exchange URL: Ange den URL som används för att komma åt din Exchange-server.

• Klicka på Anslut inkorg.

Du kommer att omdirigeras till instrumentpanelen för möten, där du kan hantera dina kalenderinställningar.Hantera dina kalenderinställningar

Anpassa inställningarna för din anslutna kalender

När du har anslutit din kalender kan du:

• låta HubSpot synkronisera med din kalender.
• Användare med en tilldelad Sales Hub- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-plats kan synkronisera sina HubSpot-uppgifter med sina kalendrar.
• låta HubSpot skapa en sida för mötesplanering och ansluta ytterligare kalendrar.
• Användare med en betald plats i Sales Hub eller Service Hub kan anpassa URL:en för sin schemaläggningssida.
• Beroende på din HubSpot-prenumeration kan du också lägga upp URL:en för schemaläggningssidan på en anpassad domän som är ansluten till HubSpot.
• lägga till en schemaläggningssida till din chattprofil.

Hantera dina kalenderinställningar:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• Navigera till Allmänt i den vänstra menyn i sidofältet.
• Klicka på fliken Kalender .

Synkronisera din kalender och dina uppgifter

Som standard är kryssrutan Kalender synkronisering markerad när du ansluter din Google Kalender eller Office 365 Kalender . När du skapar en kalenderhändelse med en kontakt direkt i Google Calendar eller Office 365 Calendar synkroniseras händelsen till CRM som ett mötesuppdrag.

Med kalendersynkronisering kan möten som skapas direkt på en kontaktpost i CRM skicka inbjudningar till kalenderevenemang till kontakten. Utan kalendersynkronisering skapas ett mötesengagemang på posten utan att någon inbjudan till kalenderhändelse skickas. Läs mer om att schemalägga möten i HubSpot.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• Navigera till Allmänt i den vänstra menyn i sidofältet.
• Klicka på fliken Kalender .
• Markera kryssrutan Kalender synkronisering.

Om din kalender är synkroniserad och du har en betald plats i Sales Hub eller Service Hub kan du också synkronisera dina HubSpot-uppgifter till en underkalender så att HubSpot-uppgifter visas i din Google- eller Office 365-kalender. Läs mer om hur du synkroniserar dina HubSpot-uppgifter till din kalender.

Aktivera sidor för mötesplanering och anslut kalendrar för tillgänglighet

Som standard är kryssrutan Mötesplaneringssidor markerad när du ansluter din Google Calendar- eller Office 365-kalendersynkronisering till HubSpot. Om den är markerad kan du skapa en personlig schemaläggningssida som gör det möjligt för personer att boka lediga tider direkt i ditt kontos primära kalender. Du kan sedan ansluta ytterligare kalendrar till din integrerade kalender så att HubSpot kontrollerar din tillgänglighet i varje kalender innan du presenterar tillgängliga tider för dina potentiella kunder. Läs mer om hur du skapar en sida för mötesplanering.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• Navigera till Allmänt i den vänstra menyn i sidofältet.
• Klicka på fliken Kalender .
• Markera kryssrutan Mötesplaneringssidor .
• Klicka på rullgardinsmenyn Tillgänglighetskalendrar och välj ytterligare kalendrar.
• Klicka på Spara.

Du kan bara lägga till kalendrar till ditt HubSpot-konto som din e-postadress äger eller har tillgång till i ditt anslutna Gmail- eller Office 365-konto. Lär dig hur du konfigurerar och delar nya Google-kalendrar och nya Office 365-kalendrar. När en prospekt bokar ett möte med dig visas möteshändelsen endast i din personliga standardkalender, inte i dina andra integrerade kalendrar.

Om du förlorar åtkomsten till en av dina kalendrar kan dina kontakter inte boka möten med dig, även om du har andra integrerade kalendrar.Istället får du ett e-postmeddelande om att någon försöker boka ett möte med dig. Du kan sedan antingen be kalenderägaren att ge dig åtkomst igen eller ta bort den inaktiva kalendern från dina inställningar.

Hantera inaktiva kalendrar:

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• Navigera till Allmänt i den vänstra menyn i sidofältet.
• Klicka på fliken Kalender .
• Om du vill ta bort kalendern från dina inställningar klickar du på X :et bredvid den inaktiva kalendern.

Redigera din URL för schemaläggningssidan och standardsidan för schemaläggning (endastSales Hub eller Service Hub Starter, Professional eller Enterprise ).

I dina kalenderinställningar i HubSpot kan du ändra din URL för schemaläggningssidan som används för varje schemaläggningssida som du skapar framöver. Du kan också ändra den standardplaneringssida som används när du infogar möteslänkar i mallar för försäljningsmejl.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• Navigera till Allmänt i den vänstra menyn i sidofältet.
• Klicka på fliken Kalender .
• Redigera webbadressen i fältet URL för möten . Ändringar i din URL för schemaläggningssidan gäller för alla nya schemaläggningssidor framöver, men ändrar inte befintliga URL:er för schemaläggningssidor.

• Om du vill välja en annan standardplaneringssida klickar du på rullgardinsmenyn Standardmöteslänk .

Värd för schemaläggningssidor på en anpassad domän

Observera: Alla användare kan vara värdar för schemasidor på alla anpassade domäner som är anslutna till domänhanteraren.

Du kan använda en egen anpassad domän för dina schemaläggningssidor för att återspegla ditt varumärke och aktivera formulärfält som fylls i förväg med information från tidigare formulärsändningar.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• Navigera till Allmänt i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på fliken Kalender .
• Klicka på rullgardinsmenyn Mötesdomän och välj en anpassad domän som du vill använda som värd för dina schemaläggningssidor i stället för en HubSpot-adress. Endast domäner som har anslutits i din domänhanterare visas i rullgardinsmenyn för val.

Om du vill förhindra att sökmotorer indexerar schemasidor på anpassade domäner kan du lägga till "Disallow": /meetings*" i din robots.txt-fil.

Observera att om du använder en egen domän måste URL:en fortfarande ha en annan slug än den befintliga schemaläggningssidan på andra domäner.

Till exempel anses http://yourcustomname.com/meetings/example och http://app.hubspot.com/meetings/example vara samma sak, så du kan inte använda http://yourcustomname.com/meetings/example om http://app.hubspot.com/meetings/example redan finns.

Lägg till en möteslänk till din chattwidget

Du kan inkludera en möteslänk i chattwidgeten så att besökare kan komma åt din schemaläggningssida och boka tid med dig under en chattkonversation.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• Navigera till Allmänt i den vänstra menyn i sidofältet.
• Klicka på fliken Kalender .
• I avsnittet Chattprofil markerar du kryssrutan Inkludera en länk till din bokningssida för möten i chattfönstret för meddelanden.
• Klicka på rullgardinsmenyn Chattmöteslänk och välj en möteslänk.

När du är klar med ändringarna i inställningarna för mötesverktyget klickar du på Spara. Lär dig hur du skapar eller redigerar en schemaläggningssida och sedan delar den med dina kontakter.