Anslut din kalender till HubSpot

I dina kalenderinställningar kan du ansluta en Google-, Office 365- eller Exchange-kalender till verktyget för möten. Med en ansluten kalender:

• Kontakter kan schemalägga möten i din kalender samtidigt som de förhindras från att boka möten över befintliga kalenderhändelser
• Du kan synkronisera möten som skapats i HubSpot till din kalender
• Du kan justera ytterligare kalenderinställningar.

En ansluten kalender krävs inte för att visa, redigera eller skapa schemaläggningssidor i mötesverktyget, men den krävs för att boka möten. Om en kalender inte är ansluten kommer schemaläggningssidan att vara i offline-läge, så att möten kan begäras men inte automatiskt läggas till i kalendern.

För att kunna ansluta din kalender måste du ha tillgång till personlig e-post i dina inställningar.

Anslut din Gmail- eller Office 365-kalender

Du kan ansluta en kalender som är hostad med Google Appar (G Suite), Gmail (Google Free) eller Office 365. Innan du ansluter din kalender bör du tänka på följande:

• Om du har anslutit din inkorg som en delad inkorg i verktyget för samtal kan din kalender inte anslutas till verktyget för möten. Endast personliga inkorgar kan anslutas till verktyget för möten.
• När du ansluter en kalender ansluts den associerade inkorgen automatiskt i dina inställningar för integration av e-post. När du har anslutit din kalender kan du koppla bort inkorgen.
• Se till att du är inloggad på rätt Gmail- eller Office 365-konto innan du ansluter till HubSpot.

Skrivbord

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Allmänt i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på fliken Kalender .
• Klicka på Anslut din kalender.
• I dialogrutan klickar du på Google / Gmail eller Office 365 och sedan på Anslut din kalender.

• Granska informationen i dialogrutan och klicka sedan på Acceptera och anslut till [Google/Office 365] för att ge verktyget för möten tillgång till din kalender.
  • På Googles inloggningssida väljer du det konto du vill ansluta till och granskar sedan behörigheterna. Klicka på Tillåt för att fortsätta ansluta din kalender.
  • På inloggningssidan för Office 365 kontrollerar du att du är inloggad på rätt konto och granskar behörigheterna. Klicka på Ja för att fortsätta ansluta din kalender.

Du kommer att omdirigeras till instrumentpanelen för möten, där du kan hantera dina kalenderinställningar.

HubSpot mobil app

Alla användare kan ansluta en kalender i Google Appar (G Suite), Gmail (Google Free) eller Office 365 och använda en möteslänk i HubSpots mobilapp.

För att kunna använda kalenderverktyget i mobilappen måste ditt konto ha en Sales Hub Professional- eller Enterprise-profil och användarna måste ha en tilldelad Sales-profil.

• Öppna HubSpot-appen på din mobila enhet.
• I avsnittet Anslut din kalender trycker du på Anslut.
• Tryck på Google / Gmail eller Office 365.
• Granska informationen och tryck sedan på Fortsätt för att ge verktyget för möten tillgång till din kalender.
  • På Googles inloggningssida trycker du på det konto du vill ansluta till och granskar sedan behörigheterna. Klicka på Fortsätt för att fortsätta ansluta din kalender och klicka sedan på Tillåt.
  • På inloggningssidan för Office 365 kontrollerar du att du är inloggad på rätt konto och granskar behörigheterna. Klicka på Ja för att fortsätta ansluta din kalender.
• Klicka på Klar längst upp till vänster för att återgå till ditt hem. Ett popup-meddelande visar att din kalender har anslutits.

Nödvändigt avslöjande: Hubspot kommer att ha tillgång till både din Google Kalender och alla andra kalendrar som du kommer åt via Google för att driva verktyget för möten och låta dig associera händelser med kontakter i CRM. HubSpot kommer att ha möjlighet att skapa eller ändra dina kalendrar och uppdatera enskilda kalenderhändelser.

Anslut din Exchange-kalender

Innan du ansluter din Exchange-kalender bör du tänka på följande:

• Bekräfta med ditt IT-team att din Exchange-server kör Exchange 2010 SP2 eller senare.
• Din Exchange e-postadress och lösenord krävs för att ansluta din kalender, men beroende på din Exchange-servers konfiguration kan HubSpot kräva ytterligare information för att ansluta. Se tabellen nedan innan du ansluter din kalender för att se till att du har all nödvändig information.

Observera: om ditt Exchange-konto är konfigurerat för att använda tvåfaktorsautentisering måste du ange ett lösenord för en tredjepartsapp. Granskning av dokumentation från Microsoft för att lära dig hur du genererar ett lösenord för appar från tredje part.

Innan du ansluter din kalender bör du tänka på följande:

• Du kan inte avboka eller omboka ett möte för en ansluten Exchange-kalender.
• Dubbelriktad synkronisering mellan dina Exchange- och HubSpot-kalendrar stöds inte:
  • Möten som skapas via ett CRM-register läggs inte till i en Exchange-kalender.
  • Möten som skapas i en Exchange-kalender synkroniseras inte med HubSpot som en händelse i kalendern.
• Du kan inte infoga föreslagna mötestider i en e-post med hjälp av en Exchange-kalender.

Skrivbord

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Klicka på Allmänt i menyn i vänster sidofält.
• Klicka på fliken Kalender.
• Klicka på Anslut din kalender.
• Välj Exchange i dialogrutan och klicka sedan på Anslut din kalender.

• Läs igenom vad du kan förvänta dig när du ansluter din kalender till HubSpot och klicka sedan på Fortsätt.
• I dialogrutan anger du följande information:
  • E-post: din e-postadress för utbytet.
  • Användarnamn: ange dittanvändarnamn. Vanligtvis är detta det som listas före @-symbolen i e-postadressen, eller ditt användar-ID.
  • Lösenord: ditt Exchange-lösenord.
  • ExchangeURL: ange den URL som används för att komma åt din Exchange-server.

• Klicka på Anslut inkorgen.

Du kommer att omdirigeras till instrumentpanelen för möten, där du kan hantera dina kalenderinställningar.

HubSpot mobil app

Alla användare kan ansluta en Exchange-kalender och använda en möteslänk i HubSpots mobilapp. För att använda kalenderverktyget i mobilappen måste ditt konto ha en Sales Hub Professional- eller Enterprise-profil och användarna måste ha en tilldelad Sales-profil.

• Öppna HubSpot-appen på din mobila enhet.
• I avsnittet Anslut din kalender trycker du på Anslut.
• Tryck på Microsoft Exchange.
• På sidan Konfigurera ditt Exchange-konto klickar du på Visa valfria fält. Ange sedan E-post, Användarnamn, Lösenord och Exchange URL och klicka på Anslut inkorg.
• Granska informationen och tryck sedan på Fortsätt för att ge verktyget för möten tillgång till din kalender.
• Tryck på Klar längst upp till vänster för att återgå till ditt hem. Ett popup-meddelande visar att din kalender har anslutits.