Koppla din kalender till HubSpot

I dina kalenderinställningar kan du ansluta en Google-, Office 365- eller Exchange-kalender till mötesverktyget. Med en ansluten kalender:

• Kontakter kan schemalägga möten i din kalender samtidigt som de förhindras från att boka möten över befintliga kalenderhändelser
• Du kan synkronisera möten som skapats i HubSpot till din kalender
• Du kan justera ytterligare kalenderinställningar.

En ansluten kalender krävs inte för att visa, redigera eller skapa schemaläggningssidor i mötesverktyget, men det krävs för att boka möten. Om en kalender inte är ansluten kommer schemaläggningssidan att vara i offline-läge, så att möten kan begäras men inte automatiskt läggas till i kalendern.

För att ansluta din kalender måste du ha tillgång till personlig e-post i dina inställningar.

Observera: Om ditt konto skapades före den 13 mars 2023 kan du ha anslutit ett konto för kalenderinställningar och ett konto för mötesinställningar. Du kommer att behålla dessa anslutningar. Men om du kopplar bort ett av kontona efter den 13 mars 2023 kommer du bara att kunna ansluta ett konto, eftersom du bara kan ansluta ett åt gången.

Anslut din Gmail- eller Office 365-kalender

Du kan ansluta en kalender som är hostad med Google Apps (G Suite), Gmail (Google Free) eller Office 365. Innan du ansluter din kalender ska du tänka på följande:

• Om du har anslutit din inkorg som en delad inkorg i konversationsverktyget kan din kalender inte anslutas till mötesverktyget. Endast personliga inkorgar kan anslutas till mötesverktyget.
• När du ansluter en kalender ansluts den tillhörande inkorgen automatiskt i dina inställningar för e-postintegration. När du har anslutit din kalender kan du koppla bort inkorgen.
• Se till att du är inloggad på rätt Gmail- eller Office 365-konto innan du ansluter till HubSpot.

Skrivbord

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Allmänt i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på fliken Kalender .
• Klicka på Anslut din kalender.
• Klicka på Google / Gmail eller Office 365 i dialogrutan och klicka sedan på Anslut din kalender.

• Granska informationen i dialogrutan och klicka sedan på Acceptera och anslut till [Google/Office 365] för att ge mötesverktyget tillgång till din kalender.
  • På Googles inloggningssida väljer du det konto du vill ansluta till och granskar sedan behörigheterna. Klicka på Tillåt för att fortsätta ansluta din kalender.
  • På inloggningssidan för Office 365 kontrollerar du att du är inloggad på rätt konto och granskar behörigheterna. Klicka på Ja för att fortsätta ansluta din kalender.

Du kommer att omdirigeras till mötespanelen, där du kan hantera dina kalenderinställningar.

HubSpot mobilapp

Användare med en tilldelad Sales Hub- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-plats kan ansluta sin kalender som är hostad med Google Apps (G Suite), Gmail (Google Free) eller Office 365.

• Öppna HubSpot-appen på din mobila enhet.
• I avsnittet Anslut din kalender trycker du på Anslut.
• Tryck på Google / Gmail eller Office 365.
• Granska informationen och tryck sedan på Fortsätt för att ge mötesverktyget tillgång till din kalender.
  • På Googles inloggningssida trycker du på det konto du vill ansluta till och granskar sedan behörigheterna. Klicka på Fortsätt för att fortsätta ansluta din kalender och klicka sedan på Tillåt.
  • På inloggningssidan för Office 365 kontrollerar du att du är inloggad på rätt konto och granskar behörigheterna. Klicka på Ja för att fortsätta ansluta din kalender.

- Tryck på Klar längst upp till vänster för att återgå till ditt hem. Ett popup-meddelande visar att din kalender har anslutits.

Nödvändig information: HubSpot kommer att ha tillgång till både din Google Kalender och alla andra kalendrar som du kommer åt via Google för att driva mötesverktyget och låta dig associera händelser med kontakter i CRM. HubSpot kommer att ha möjlighet att skapa eller ändra dina kalendrar och uppdatera enskilda kalenderhändelser.

Anslut din Exchange-kalender

Innan du ansluter din Exchange-kalender bör du tänka på följande:

• Bekräfta med ditt IT-team att din Exchange-server kör Exchange 2010 SP2 eller högre.
• Din Exchange-e-postadress och ditt lösenord krävs för att ansluta din kalender, men beroende på din Exchange-servers konfiguration kan HubSpot kräva ytterligare information för att ansluta. Se tabellen nedan innan du ansluter din kalender för att se till att du har all nödvändig information.

Observera: Om ditt Exchange-konto är konfigurerat för att använda tvåfaktorsautentisering måste du ange ett lösenord för en app från tredje part. Läs dokumentation från Microsoft för att lära dig hur du genererar ett lösenord för en tredjepartsapp.

Innan du ansluter din kalender bör du tänka på följande:

• Du kan inte avboka eller omboka ett möte för en ansluten Exchange-kalender.
• Dubbelriktad synkronisering mellan dina Exchange- och HubSpot-kalendrar stöds inte:
  • Möten som skapas via en CRM-post kommer inte att läggas till i en Exchange-kalender.
  • Möten som skapas i en Exchange-kalender synkroniseras inte med HubSpot som en kalenderhändelse.
• Du kan inte infoga föreslagna mötestider i ett e-postmeddelande med hjälp av en Exchange-kalender.

Skrivbord

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Klicka på Allmänt i menyn till vänster i sidofältet.
• Klicka på fliken Kalender.
• Klicka på Anslut din kalender.
• Välj Exchange i dialogrutan och klicka sedan på Anslut din kalender.

• Läs igenom vad du kan förvänta dig när du ansluter din kalender till HubSpot och klicka sedan på Fortsätt.
• I dialogrutan anger du följande information:
  • E-postadress: din Exchange-e-postadress.
  • Användarnamn: ange dittanvändarnamn. Vanligtvis är detta det som står före @-symbolen i e-postadressen, eller ditt användar-ID.
  • Lösenord: ditt Exchange-lösenord.
  • ExchangeURL: ange den URL som används för att komma åt din Exchange-server.

• Klicka på Anslut inkorg.

Du kommer att omdirigeras till mötespanelen, där du kan hantera dina kalenderinställningar.

HubSpot mobilapp

Användare med en tilldelad Sales Hub- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-plats kan ansluta sin kalender som är hostad med Exchange.

• Öppna HubSpot-appen på din mobila enhet.
• I avsnittet Anslut din kalender trycker du på Anslut.
• Tryck på Microsoft Exchange.
• På sidan Konfigurera ditt Exchange-konto klickar du på Visa valfria fält. Ange sedan din e-postadress, användarnamn, lösenord och Exchange-URL och klicka på Anslut inkorg.
• Granska informationen och tryck sedan på Fortsätt för att ge mötesverktyget tillgång till din kalender.
• Tryck på Klar längst upp till vänster för att återgå till ditt hem. Ett popup-meddelande visar att din kalender har anslutits.