Połącz swój kalendarz z HubSpot

W ustawieniach kalendarza można połączyć kalendarz Google, Office 365 lub Exchange z narzędziem spotkań. Połączony kalendarz umożliwia

• zezwalać kontaktom na planowanie spotkań w kalendarzu, jednocześnie uniemożliwiając im rezerwowanie spotkań nad istniejącymi wydarzeniami w kalendarzu
• synchronizować spotkania utworzone w HubSpot z kalendarzem
• synchronizacja zadań HubSpot z kalendarzem (Sales Hub i Service Hub Professional i Enterprise tylko z płatną subskrypcją)
• dostosowanie adresu URL i domeny strony planowania spotkań
• dodać link do spotkania do swojego profilu czatu

Połączony kalendarz nie jest wymagany do wyświetlania, edytowania lub tworzenia stron planowania w narzędziu spotkań, ale jest wymagany do rezerwowania spotkań. Jeśli kalendarz nie jest połączony, strona planowania będzie w trybie offline, więc spotkania mogą być żądane, ale nie będą automatycznie dodawane do kalendarza.

Uwaga: jeśli konto zostało utworzone przed 13 marca 2023 r., mogło zostać połączone jedno konto dla ustawień kalendarza i jedno konto dla ustawień spotkań. Połączenia te zostaną zachowane. Jeśli jednak odłączysz jedno z kont po 13 marca 2023 r., będziesz mógł podłączyć tylko jedno konto.

Połącz swój kalendarz Gmail lub Office 365

Możesz podłączyć kalendarz hostowany przez Google Apps (G Suite), Gmail (Google Free) lub Office 365. Przed podłączeniem kalendarza należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Jeśli skrzynka odbiorcza została połączona jako udostępniona skrzynka odbiorcza w narzędziu do konwersacji, kalendarza nie można połączyć z narzędziem do obsługi spotkań. Tylko osobiste skrzynki odbiorcze mogą być połączone z narzędziem spotkań.
• Po podłączeniu kalendarza powiązana skrzynka odbiorcza zostanie automatycznie podłączona w ustawieniach integracji poczty e-mail. Po podłączeniu kalendarza można odłączyć skrzynkę odbiorczą.
• Przed połączeniem się z HubSpot upewnij się, że jesteś zalogowany na właściwe konto Gmail lub Office 365.

Aby podłączyć kalendarz:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Ogólne.
• Kliknij kartę Kalendarz .
• Kliknij Połącz swój kalendarz.
• W oknie dialogowym kliknij Google / Gmail lub Office 365, a następnie kliknij Połącz swój kalendarz.

• Przejrzyj informacje w oknie dialogowym, a następnie kliknij przycisk Zaakceptuj i połącz się z [Google/Office 365], aby zapewnić narzędziu spotkań dostęp do kalendarza.
  • Na stronie logowania Google wybierz konto, z którym chcesz się połączyć, a następnie przejrzyj uprawnienia. Kliknij Zezwól, aby kontynuować łączenie kalendarza.
  • Na stronie logowania do usługi Office 365 upewnij się, że zalogowałeś się na właściwe konto i przejrzyj uprawnienia. Kliknij przycisk Tak, aby kontynuować łączenie kalendarza.

Nastąpi przekierowanie do pulpitu spotkań, gdzie można zarządzać ustawieniami kalendarza.

Niezbędne ujawnienie: HubSpot będzie mieć dostęp zarówno do Kalendarza Google, jak i każdego innego kalendarza, do którego masz dostęp za pośrednictwem Google, w celu zasilania narzędzia spotkań i umożliwienia powiązania wydarzeń z kontaktami w CRM. HubSpot będzie miał możliwość tworzenia lub zmiany kalendarzy oraz aktualizowania poszczególnych wydarzeń w kalendarzu.

Podłącz kalendarz Exchange

Przed podłączeniem kalendarza Exchange należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Upewnij się, że na serwerze Exchange jest zainstalowany dodatek Exchange 2010 SP2 lub nowszy.
• Adres e-mail i hasło Exchange są wymagane do połączenia kalendarza, ale w zależności od konfiguracji serwera Exchange, HubSpot może wymagać dodatkowych informacji do połączenia. Przed podłączeniem kalendarza zapoznaj się z poniższą tabelą, aby upewnić się, że posiadasz wszystkie niezbędne informacje.

Uwaga: jeśli konto Exchange jest skonfigurowane do korzystania z uwierzytelniania dwuskładnikowego, konieczne będzie wprowadzenie hasła aplikacji innej firmy. Zapoznaj się z dokumentacją firmy Microsoft, aby dowiedzieć się, jak wygenerować hasło do aplikacji innej firmy.

Przed podłączeniem kalendarza należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Nie można anulować ani zmienić harmonogramu spotkania dla połączonego kalendarza Exchange.
• Dwukierunkowa synchronizacja między kalendarzami Exchange i HubSpot nie jest obsługiwana:
  • Spotkania utworzone za pośrednictwem rekordu CRM nie zostaną dodane do kalendarza Exchange.
  • Spotkania utworzone w kalendarzu Exchange nie są synchronizowane z HubSpot jako wydarzenia kalendarza.
• Nie można wstawiać proponowanych godzin spotkań do wiadomości e-mail przy użyciu kalendarza Exchange.

Aby podłączyć kalendarz:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję Ogólne.
• Kliknij kartę Kalendarz.
• Kliknij Połącz swój kalendarz.
• W oknie dialogowym wybierz Exchange, a następnie kliknij Połącz swój kalendarz.

• Przeczytaj, czego możesz się spodziewać po podłączeniu kalendarza do HubSpot, a następnie kliknij Kontynuuj.
• W oknie dialogowym wprowadź następujące informacje:
  • Adres e-mail: giełdowy adres e-mail.
  • Nazwa użytkownika: wprowadź swoją nazwę użytkownika. Zazwyczaj jest to nazwa podana przed symbolem @ w adresie e-mail lub identyfikator użytkownika.
  • Hasło : hasło Exchange.
  • Exchange URL : wprowadź adres URL używany do uzyskiwania dostępu do serwera Exchange.

• Kliknij przycisk Połącz skrzynkę odbiorczą.

Nastąpi przekierowanie do pulpitu nawigacyjnego spotkań, gdzie można zarządzać ustawieniami kalendarza.

Dostosowywanie ustawień połączonego kalendarza

Po podłączeniu kalendarza można:

• zezwolić HubSpot na synchronizację z kalendarzem.
• Użytkownicy z przypisanym płatnym stanowiskiem Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise mogą synchronizować swoje zadania HubSpot ze swoimi kalendarzami.
• umożliwić HubSpot utworzenie strony planowania spotkań i podłączenie dodatkowych kalendarzy.
• Użytkownicy z przypisanym płatnym miejscem w usłudze Sales Hub lub Service Hub mogą dostosować adres URL swojej strony planowania.
• W zależności od subskrypcji HubSpot można również hostować adres URL strony planowania w niestandardowej domenie połączonej z HubSpot.
• dodać stronę planowania do swojego profilu czatu.

Aby zarządzać ustawieniami kalendarza:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Ogólne.
• Kliknij kartę Kalendarz .

Synchronizacja kalendarza i zadań

Domyślnie pole wyboru Synchronizacja kal endarza zostanie zaznaczone po podłączeniu Kalendarza Google lub Kalendarza Office 365 . Po utworzeniu wydarzenia kalendarza z kontaktem bezpośrednio w Kalendarzu Google lub Kalendarzu Office 365, wydarzenie zostanie zsynchronizowane z CRM jako spotkanie.

Uwaga: synchronizacja kalendarza nie synchronizuje spotkań utworzonych przez integracje.

Dzięki synchronizacji kalendarza spotkania utworzone bezpośrednio w rekordzie kontaktu w CRM będą wysyłać zaproszenia na wydarzenia kalendarza do kontaktu. Bez synchronizacji kalendarza utworzy spotkanie w rekordzie bez wysyłania zaproszenia na wydarzenie w kalendarzu. Dowiedz się więcej o planowaniu spotkań w HubSpot.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Ogólne.
• Kliknij kartę Kalendarz .
• Zaznacz pole wyboru Synchronizacja kalendarza.

Jeśli Twój kalendarz jest zsynchronizowany i masz płatną subskrypcję Sales Hub lub Service Hub, możesz również zsynchronizować zadania HubSpot z podkalendarzem, aby zadania HubSpot pojawiały się w kalendarzu Google lub Office 365. Dowiedz się więcej o synchronizacji zadań HubSpot z kalendarzem.

Włącz strony planowania spotkań i połącz kalendarze dostępności

Domyślnie pole wyboru Strony planowania spotkań będzie zaznaczone po połączeniu Kalendarza Google lub Kalendarza Office 365 z HubSpot. Po zaznaczeniu tego pola będziesz mógł utworzyć osobistą stronę planowania, która pozwoli ludziom rezerwować dostępne terminy bezpośrednio w głównym kalendarzu Twojego konta. Następnie możesz podłączyć dodatkowe kalendarze do swojego zintegrowanego kalendarza, aby HubSpot sprawdził Twoją dostępność w każdym kalendarzu przed zaprezentowaniem dostępnych terminów Twoim potencjalnym klientom. Dowiedz się więcej o tworzeniu strony planowania spotkań.

Uwaga: jeśli korzystasz z Gmaila i maszuprawnienia do wyświetlania kalendarza innego adresu e-mail, Twój e-mail musi mieć uprawnienie GmailaWyświetl wszystkie szczegóły wydarzenia , aby kalendarz był wyświetlany jako opcja w HubSpot.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Ogólne.
• Kliknij kartę Kalendarz .
• Zaznacz pole wyboru Strony planowania spotkań.
• Kliknij menu rozwijane Kalendarze dostępności i wybierz dodatkowe kalendarze.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Do konta HubSpot można dodawać tylko te kalendarze, których właścicielem jest Twój adres e-mail lub do których masz dostęp na połączonym koncie Gmail lub Office 365. Dowiedz się, jak skonfigurować i udostępnić nowe kalendarze Google i nowe kalendarze Office 365. Gdy potencjalny klient zarezerwuje spotkanie z Tobą, wydarzenie spotkania pojawi się tylko w Twoim osobistym kalendarzu domyślnym, a nie w innych zintegrowanych kalendarzach.

Jeśli utracisz dostęp do jednego ze swoich kalendarzy, kontakty nie będą mogły rezerwować z Tobą spotkań, nawet jeśli masz inne zintegrowane kalendarze. Zamiast tego otrzymasz wiadomość e-mail z powiadomieniem, że ktoś próbuje zarezerwować z Tobą spotkanie. Następnie możesz poprosić właściciela kalendarza o ponowne przyznanie dostępu lub usunąć nieaktywny kalendarz z ustawień.

Aby zarządzać nieaktywnymi kalendarzami:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Ogólne.
• Kliknij kartę Kalendarz .
• Aby usunąć kalendarz z ustawień, kliknij X obok nieaktywnego kalendarza.

Edytuj adres URL strony harmonogramu i domyślną stronę harmonogramu( tylkoSales Hub lub Service Hub Starter, Professional lub Enterprise ).

W ustawieniach kalendarza w HubSpot można zmienić adres URL strony planowania, który będzie używany dla każdej tworzonej strony planowania. Możesz także zmienić domyślną stronę planowania, która jest używana podczas wstawiania linków do spotkań w szablonach wiadomości e-mail dotyczących sprzedaży.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Ogólne.
• Kliknij kartę Kalendarz .
• W polu Adres URL spotkania edytuj adres URL. Zmiany w adresie URL strony planowania będą miały zastosowanie do wszystkich nowych stron planowania w przyszłości, ale nie zmienią istniejących adresów URL stron planowania.

• Aby wybrać inną domyślną stronę harmonogramu, kliknij menu rozwijane Domyślne łącze spotkania .

Hostowanie stron planowania w domenie niestandardowej

Uwaga: każdy użytkownik może hostować strony planowania w dowolnych domenach niestandardowych połączonych w menedżerze domen.

Możesz użyć własnej niestandardowej domeny dla stron planowania, aby odzwierciedlić swoją markę i włączyć wstępne wypełnianie pól formularzy informacjami z poprzednich zgłoszeń.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Ogólne.
• Kliknij kartę Kalendarz .
• Kliknij menu rozwijane Domena spotkania i wybierz niestandardową domenę do hostowania stron planowania zamiast adresu HubSpot. Tylko domeny, które zostały połączone w menedżerze domen, pojawią się w rozwijanym menu do wyboru.

Po zmianie domeny wszystkie linki do spotkań zostaną zaktualizowane.

Jeśli chcesz uniemożliwić wyszukiwarkom indeksowanie stron harmonogramu w niestandardowych domenach, możesz dodać "Disallow: /meetings*" do pliku robots.txt.

Uwaga: jeśli używasz domeny niestandardowej, adres URL nadal musi mieć inny slug niż istniejąca strona harmonogramu w innych domenach.

Na przykład http://yourcustomname.com/meetings/example i http://app.hubspot.com/meetings/example są uważane za to samo, więc nie można użyć http://yourcustomname.com/meetings/example, jeśli http://app.hubspot.com/meetings/example już istnieje.

Wyłącz strony planowania

Jeśli chcesz wyłączyć wszystkie strony planowania bez ich usuwania:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Ogólne.
• Kliknij kartę Kalendarz .
• W sekcji Strony planowania kliknij opcję Wyłącz.
• Aby ponownie włączyć strony planowania, kliknij przycisk Włącz.

Dodaj link do spotkania do widżetu czatu

Możesz umieścić link do spotkania w widżecie czatu, aby odwiedzający mogli uzyskać dostęp do strony planowania i zarezerwować czas podczas rozmowy na czacie.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Ogólne.
• Kliknij kartę Kalendarz .
• W sekcji Profil cz atu zaznacz pole wyboru Dołącz link do strony rezerwacji spotkań w oknie czatu wiadomości.
• Kliknij menu rozwijane Łącze spotkania czatu i wybierz łącze spotkania.

Po zakończeniu wprowadzania zmian w ustawieniach narzędzia spotkań kliknij przycisk Zapisz. Dowiedz się, jak utworzyć lub edytować stronę harmonogramu, a następnie udostępnić ją kontaktom.