Zarządzaj ustawieniami narzędzia spotkań

W ustawieniach kalendarza można połączyć kalendarz Google, Office 365 lub Exchange z narzędziem do obsługi spotkań, aby w przypadku wydarzenia w połączonym kalendarzu na stronie planowania pojawiła się informacja, że użytkownik jest zajęty w czasie trwania wydarzenia. W ustawieniach można również edytować domyślną stronę terminarza, dodawać dodatkowe kalendarze lub hostować adres URL strony terminarza w podłączonej domenie.

Podłączony kalendarz nie jest wymagany do wyświetlania, edytowania lub tworzenia stron termin arza w narzędziu do obsługi spotkań, ale jest wymagany do rezerwowania spotkań. Jeśli kalendarz nie jest podłączony, strona terminarza będzie działać w trybie offline, a więc spotkania mogą być zamawiane, ale nie będą automatycznie dodawane do kalendarza.

Połącz swój kalendarz Gmail lub Office 365

Do narzędzia do obsługi spotkań można podłączyć kalendarz, który jest hostowany w usługach Google Apps (G Suite), Gmail (Google Free) lub Office 365. Przed podłączeniem kalendarza należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Po podłączeniu kalendarza do narzędzia do obsługi spotkań powiązana z nim skrzynka odbiorcza zostanie automatycznie podłączona w ustawieniach integracji poczty elektronicznej. Po zintegrowaniu kalendarza można jednak wyłączyć połączenie ze skrzynką odbiorczą bez wyłączania połączenia z kalendarzem.
• Jeśli skrzynka odbiorcza została połączona jako skrzynka współdzielona w narzędziu Rozmowy, nie można połączyć kalendarza z narzędziem Spotkania. Z narzędziem do obsługi spotkań można łączyć tylko osobiste skrzynki odbiorcze.

Aby podłączyć kalendarz:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do zakładki Ogólne.
• Kliknij kartę Kalendarz .
• Kliknijprzycisk Połącz swój kalendarz.
• W oknie dialogowym kliknij Google / Gmail lub Office 365, a następnie kliknij Połącz swój kalendarz.

• Zapoznaj się z informacjami w oknie dialogowym, a następnie kliknij przycisk Akceptuj i połącz z [Google/Office 365], aby umożliwić dostęp narzędzia do obsługi spotkań do kalendarza.

Zostaniesz przekierowany do pulpitu nawigacyjnego spotkań, gdzie możesz skonfigurować indywidualną stronę planowania.

Niezbędne informacje: HubSpot będzie miał dostęp zarówno do Kalendarza Google użytkownika, jak i do wszelkich innych kalendarzy, do których użytkownik ma dostęp za pośrednictwem Google, w celu obsługi narzędzia do obsługi spotkań i umożliwienia powiązania wydarzeń z kontaktami w CRM. HubSpot będzie miał możliwość tworzenia i zmieniania kalendarzy użytkowników oraz aktualizowania poszczególnych wydarzeń w kalendarzu.

Podłącz kalendarz programu Exchange

Przed podłączeniem kalendarza Exchange należy skontaktować się z działem IT i sprawdzić, czy naserwerze Exchange jest zainstalowany program Exchange 2010 SP2 lub nowszy. Do podłączenia kalendarza wymagane są adres e-mail i hasło do programu Exchange, ale w zależności od konfiguracji serwera Exchange program HubSpot może wymagać dodatkowych informacji. Przed podłączeniem kalendarza należy zapoznać się z poniższą tabelą, aby upewnić się, że podano wszystkie niezbędne informacje.

Uwaga: jeśli Twoje konto Exchange jest skonfigurowane do korzystania z uwierzytelniania dwuskładnikowego, konieczne będzie wprowadzenie hasła do aplikacji innej firmy. Zapoznaj się z dokumentacją firmy Microsoft, aby dowiedzieć się, jakwygenerować hasło do aplikacji innej firmy na stronie .

Zanim podłączysz kalendarz, pamiętaj o następujących kwestiach:

• Nie można anulować ani zmienić terminu spotkania dla połączonego kalendarza programu Exchange.
• Synchronizacja dwukierunkowa między kalendarzami Exchange i HubSpot nie jest obsługiwana:
  • Spotkania utworzone za pomocą rekordu CRM nie są dodawane do kalendarza Exchange.
  • Spotkania utworzone w kalendarzu Exchange nie są synchronizowane z HubSpot jako wydarzenia kalendarza.
• Nie można wstawiać proponowanych godzin spotkań do wiadomości e-mail przy użyciu kalendarza programu Exchange.

Aby podłączyć kalendarz:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego kliknij opcję Ogólne.
• Kliknij kartę Kalendarz .
• Kliknij przycisk Połącz swój kalendarz.
• W oknie dialogowym wybierz opcję Exchange, a następnie kliknij przycisk Connect your calendar.

• Przeczytaj, czego możesz się spodziewać po podłączeniu kalendarza do HubSpot, a następnie kliknij przycisk Continue.
• W oknie dialogowym wpisz następujące informacje:
  • Adres e-mail: adrese-mail z giełdy.
  • Nazwaużytkownika: wpisz swoją nazwę użytkownika. Zazwyczaj jest to nazwa wyświetlana przed symbolem @ w adresie e-mail lub identyfikator użytkownika.
  • Hasło: hasło do programu Exchange.
  • AdresURL programu Exchange: wpisz adres URL używany do uzyskania dostępu do serwera Exchange.

• Kliknij przyciskPołącz skrzynkę odbiorczą.

Nastąpi przekierowanie do pulpitu nawigacyjnego spotkań, gdzie można skonfigurowaćstronę z indywidualnymi terminarzami.

Dostosuj ustawienia podłączonego kalendarza

Po podłączeniu kalendarza użytkownicy z przypisanym płatnym miejscem Sales Hub lub Service Hub mogą dostosować swój adres URL strony harmonogramu. W zależności od subskrypcji HubSpot można również umieścić adres URL strony terminarza w niestandardowej domenie połączonej z HubSpot. Wszyscy użytkownicy mogą podłączać dodatkowe kalendarze w swoich ustawieniach.

Edytuj adres URL strony harmonogramu i domyślną stronę harmonogramu(tylkoSales Hub lub Service Hub Starter, Professional lub Enterprise ).

W ustawieniach kalendarza w HubSpot można zmienić adres URL strony harmonogramu, który będzie używany dla każdej tworzonej strony harmonogramu. Można również zmienić domyślną stronę harmonogramu, która jest używana podczas wstawiania linków do spotkań w szablonach wiadomości e-mail dotyczących sprzedaży.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do zakładki Ogólne.
• Kliknij kartę Kalendarz .
• W polu Meetings URL edytuj adres URL. Zmiany w adresie URL strony terminarza będą dotyczyć wszystkich nowych stron terminarza, ale nie zmienią istniejących adresów URL stron terminarza.

• Aby wybrać inną domyślną stronę harmonogramu, kliknij łącze Domyślne spotkanie w menu rozwijanym.

Podłącz dodatkowe kalendarze

Do zintegrowanego kalendarza można podłączyć dodatkowe kalendarze. Gdy kontakt zarezerwuje spotkanie z Tobą, HubSpot sprawdzi dostępność w każdym z kalendarzy i zablokuje godziny, które są zajęte.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do zakładki Ogólne.
• Kliknij kartę Kalendarz .
• Kliknij menu rozwijane Wybrane kalendarze i wybierz dodatkowe kalendarze .
  
  
• Aby usunąć dodatkowy kalendarz, kliknij przycisk X obok jego nazwy.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Możesz dodawać tylko kalendarze, których jesteś właścicielem lub do których dostęp ma Twój adres e-mail na połączonym koncie Gmail lub Office 365. Dowiedz się, jak skonfigurować nowe kalendarze Google i nowe kalendarze Office 365. Gdy potencjalny klient zarezerwuje spotkanie z Tobą, wydarzenie spotkania pojawi się tylko w Twoim osobistym kalendarzu domyślnym, a nie w innych zintegrowanych kalendarzach.

Jeśli utracisz dostęp do jednego ze swoich kalendarzy, kontakty nie będą mogły rezerwować spotkań z Tobą, nawet jeśli masz inne zintegrowane kalendarze. Otrzymasz wiadomość e-mail z powiadomieniem, że ktoś próbuje zarezerwować spotkanie z Tobą. Możesz wtedy poprosić właściciela kalendarza o ponowne przyznanie dostępu lub usunąć nieaktywny kalendarz z ustawień.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do zakładki Ogólne.
• Kliknij kartę Kalendarz .
• Aby usunąć kalendarz z ustawień, kliknij znak X obok nieaktywnego kalendarza.

Hostowanie stron harmonogramu w niestandardowej domenie

Uwaga: każdy użytkownik na koncie Centrum marketingowe Starter, Professional, lub Enterprise lub Koncentrator CMS StarterProfessional lub Enterprise może hostować stronę harmonogramu w niestandardowych domenach, o ile domeny te są połączone w menedżerze domen. Jeśli jesteś użytkownikiem konta, które nie posiada jednej z wymaganych subskrypcji, możesz wybrać z menu rozwijanego opcję app.hubspot.com lub meetings.hubspot. com.

Możesz użyć własnej domeny dla stron planowania, aby odzwierciedlić swoją markę, a także umożliwić wstępne wypeł nianie pól formularzy informacjami z poprzednich zgłoszeń .

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do zakładki Ogólne.
• Kliknij kartę Kalendarz .
• Kliknij menu rozwijane Domena spotkania i wybierz niestandardową domenę, na której będą hostowane strony harmonogramu zamiast adresu HubSpot. Wmenu rozwijanym do wyboru pojawią się tylko domeny, które zostały połączone wmenedżerzedomen.

Jeśli chcesz uniemożliwić wyszukiwarkom indeksowanie stron harmonogramu w niestandardowych domenach, możesz dodać "Disallow: /meetings*" do pliku robots.txt.

Uwaga: jeśli używasz niestandardowej domeny, adres URL nadal musi mieć inną nazwę niż istniejąca strona harmonogramu w innych domenach.

Na przykład http://yourcustomname.com/meetings/example i http://app.hubspot.com/meetings/example są uważane za to samo, więc nie będzie można użyć http://yourcustomname.com/meetings/example, jeśli http://app.hubspot.com/meetings/example już istnieje.

Dodaj łącze do spotkania do widżetu czatu

W widżecie czatu można umieścić łącze do spotkania, aby odwiedzający mógł przejść do strony planowania i zarezerwować czas podczas rozmowy na czacie.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do zakładki Ogólne.
• Kliknij kartę Kalendarz .
• W sekcji Profil cz atu zaznacz pole wyboru Włączanie łącza do strony rezerwacji spotkań w oknie czatu wiadomości.
• Kliknij menu rozwijane Łącze spotkania czatu i wybierz łącze spotkania.

Po zakończeniu wprowadzania zmian w ustawieniach narzędzia do obsługi spotkań kliknij przycisk Zapisz. Dowiedz się, jak utworzyć lub edytować stronę harmonogramu, a następnie udostępnić ją swoim kontaktom.