Połącz swój kalendarz z HubSpot

W ustawieniach kalendarza można podłączyć kalendarz Google, Office 365 lub Exchange do narzędzia spotkań, więc jeśli masz wydarzenie w podłączonym kalendarzu, strona planowania pokaże, że jesteś zajęty w czasie wydarzenia. Możesz również włączyć synchronizację kalendarza i synchronizację zadań, dodać dodatkowe kalendarze, edytować adres URL strony planowania, hostować adres URL strony planowania w niestandardowej domenie i dodać link spotkania do swojego profilu czatu.

Podłączony kalendarz nie jest wymagany do przeglądania, edytowania lub tworzenia stron planowania w narzędziu spotkań, ale jest wymagany do rezerwowania spotkań. Jeśli kalendarz nie jest połączony, strona planowania będzie w trybie offline, więc spotkania mogą być zamawiane, ale nie będą automatycznie dodawane do kalendarza.

Uwaga: jeśli Twoje konto zostało utworzone przed 13 marca 2023 roku, możesz mieć połączone jedno konto dla ustawień kalendarza i jedno konto dla ustawień spotkań. Zachowasz te połączenia. Jeśli jednak odłączysz jedno z kont po 13 marca 2023 roku, będziesz mógł połączyć tylko jedno konto.

Podłącz swój kalendarz Gmail lub Office 365

Możesz podłączyć kalendarz, który jest hostowany w Google Apps (G Suite), Gmail (Google Free) lub Office 365. Przed podłączeniem kalendarza należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Po podłączeniu kalendarza powiązana skrzynka odbiorcza zostanie automatycznie podłączona w ustawieniach integracji poczty elektronicznej. Jednak po zintegrowaniu kalendarza można wyłączyć połączenie skrzy nki odbiorczej bez wyłączania połączenia kalendarza.
• Jeśli skrzynka odbiorcza została połączona jako skrzynka współdzielona w narzędziu rozmowy, nie można połączyć kalendarza z narzędziem spotkania. Z narzędziem meetings można połączyć tylko osobiste skrzynki odbiorcze.
• Upewnij się, że jesteś zalogowany na właściwym koncie Gmail lub Office 365 przed połączeniem go z HubSpot.

Aby podłączyć kalendarz:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do General.
• Kliknij kartę Kalendarz .
• Kliknijprzycisk Connect your Calendar.
• W oknie dialogowym kliknij Google / Gmail lub Office 365, a następnie kliknij Połącz swój kalendarz.

• Przejrzyj informacje w oknie dialogowym, a następnie kliknij przycisk Akceptuj i połącz z [Google/Office 365], aby dać narzędziu do obsługi spotkań dostęp do kalendarza.

Zostaniesz przekierowany do pulpitu nawigacyjnego spotkań, gdzie możesz zarządzać ustawieniami kalendarza.

Niezbędne ujawnienie: HubSpot będzie miał dostęp do Kalendarza Google oraz wszelkich innych kalendarzy dostępnych za pośrednictwem Google w celu obsługi narzędzia do obsługi spotkań i umożliwienia powiązania wydarzeń z kontaktami w CRM. HubSpot będzie miał możliwość tworzenia i zmieniania kalendarzy oraz aktualizowania poszczególnych wydarzeń w kalendarzu.

Podłącz swój kalendarz Exchange

Przed podłączeniem kalendarza Exchange należy potwierdzić w zespole IT, że serwer Exchange jest wyposażony w program Exchange 2010 SP2 lub nowszy. Do podłączenia kalendarza wymagany jest adres e-mail i hasło z programu Exchange, ale w zależności od konfiguracji serwera Exchange program HubSpot może wymagać dodatkowych informacji w celu nawiązania połączenia. Przed podłączeniem kalendarza należy zapoznać się z poniższą tabelą, aby upewnić się, że posiadasz wszystkie niezbędne informacje.

Uwaga: jeśli Twoje konto Exchange jest skonfigurowane do korzystania z uwierzytelniania dwuskładnikowego, konieczne będzie podanie hasła do aplikacji innej firmy. Zapoznaj się z dokumentacją firmy Microsoft, aby dowiedzieć się, jak wygenerować hasło do aplikacji innej firmy.

Zanim podłączysz swój kalendarz, pamiętaj o następujących kwestiach:

• Nie można anulować ani zmienić harmonogram u spotkania dla podłączonego kalendarza programu Exchange.
• Synchronizacja dwukierunkowa między kalendarzami Exchange i HubSpot nie jest obsługiwana:
  • Spotkania utworzone za pośrednictwem rekordu CRM nie zostaną dodane do kalendarza Exchange.
  • Spotkania utworzone w kalendarzu Exchange nie będą synchronizowane z HubSpot jako wydarzenia kalendarza.
• Nie można wstawić proponowanych godzin spotkań w wiadomości e-mail przy użyciu kalendarza programu Exchange.

Aby podłączyć kalendarz:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego kliknij opcję Ogólne.
• Kliknij kartę Kalendarz .
• Kliknij przycisk Połącz swój kalendarz.
• W oknie dialogowym wybierz opcję Exchange, a następnie kliknij opcję Podłącz swój kalendarz.

• Przeczytaj, czego możesz się spodziewać po podłączeniu kalendarza do HubSpot, a następnie kliknij przycisk Continue.
• W oknie dialogowym wprowadź następujące informacje:
  • Adres e-mail: swójadres e-mail z giełdy.
  • Nazwa użytkownika: wpisz swoją nazwę użytkownika. Zazwyczaj jest to nazwa podana przed symbolem @ w adresie e-mail lub identyfikator użytkownika.
  • Hasło: Twoje hasło do programu Exchange.
  • Adres URL programu Exchange: wpisz adres URL używany do uzyskania dostępu do serwera Exchange.

• Kliknij przycisk Connect inbox.

Zostaniesz przekierowany do pulpitu nawigacyjnego spotkań, gdzie możesz zarządzać ustawieniami kalendarza.Zarządzaj ustawieniami kalendarza

Dostosuj ustawienia podłączonego kalendarza

Po podłączeniu kalendarza można zezwolić firmie HubSpot na synchronizację z kalendarzem. Użytkownicy z przypisanym płatnym miejscem Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise mogą również synchronizować swoje zadania HubSpot z kalendarzami. Można również zezwolić firmie HubSpot na utworzenie strony planowania spotkań i podłączenie dodatkowych kalendarzy. Użytkownicy z przypisanym płatnym miejscem Sales Hub lub Service Hub mogą dostosować swój adres URL strony planowania. W zależności od subskrypcji HubSpot można również hostować adres URL strony planowania na niestandardowej domenie, która jest połączona z HubSpot. Wszyscy użytkownicy mogą dodać stronę rezerwacji spotkań do swojego profilu czatu.

Aby zarządzać ustawieniami kalendarza:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do General.
• Kliknij kartę Kalendarz .

Synchronizuj swój kalendarz i zadania

Domyślnie pole wyboru Synchronizacja kalendarza będzie zaznaczone po połączeniu synchronizacji Kalendarza Google lub Kalendarza Office 365 z HubSpot . Gdy utworzysz wydarzenie kalendarzowe z kontaktem bezpośrednio w Kalendarzu Google lub w Kalendarzu Office 365, wydarzenie to zostanie zsynchronizowane z CRM jako zaangażowanie w spotkanie.

Dzięki synchronizacji kalendarza spotkania utworzone bezpośrednio na rekordzie kontaktu w CRM będą wysyłać rzeczywiste zaproszenia na wydarzenie kalendarzowe do kontaktu. Bez synchronizacji kalendarza zostanie utworzone zaangażowanie w spotkanie w rekordzie bez wysłania zaproszenia na wydarzenie kalendarzowe. Dowiedz się więcej o planowaniu spotkań w HubSpot.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do General.
• Kliknij kartę Kalendarz .
• Zaznacz pole wyboru Synchronizacja kalendarza

Jeśli kalendarz jest zsynchronizowany i masz płatne miejsce w Sales Hub lub Service Hub Professional alboEnterprise, możesz również zsynchronizować zadania HubSpot z podkalendarzem, aby zadania HubSpot pojawiły się w kalendarzu Google lub Office 365. Dowiedz się więcej o synchronizowaniu zadań HubSpot z kalendarzem.

Włącz strony planowania spotkań i podłącz kalendarze dostępności

Domyślnie pole wyboru Strony planowania spotkań będzie zaznaczone po połączeniu synchronizacji Kalendarza Google lub Kalendarza Office 365 z HubSpot. Po zaznaczeniu tego pola będziesz mógł utworzyć osobistą stronę planowania, która pozwala ludziom zarezerwować dostępne czasy bezpośrednio do głównego kalendarza Twojego konta. Dowiedz się więcej o tworzeniu strony planowania spotkań.

Po wybraniu opcji Meeting Scheduling Pages możeszpodłączyć dodatkowe kalendarze do swojego zintegrowanego kalendarza. Gdy kontakt zarezerwuje u Ciebie spotkanie, HubSpot sprawdzi dostępność w każdym kalendarzu i zablokuje czasy, które są zajęte.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do General.
• Kliknij kartę Kalendarz .
• Zaznacz pole wyboru Meeting Scheduling Pages .
• Kliknij menu rozwijane Kalendarze dostępności i wybierz dowolne dodatkowe kalendarze.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Do konta HubSpot można dodawać tylko te kalendarze, których adres e-mail jest właścicielem lub do których ma dostęp na połączonym koncie Gmail lub Office 365. Dowiedz się, jak skonfigurować i udostępnić nowe kalendarze Google i nowe kalendarze Office 365. Gdy prospekt zarezerwuje spotkanie z Tobą, wydarzenie spotkania pojawi się tylko w Twoim osobistym kalendarzu domyślnym, a nie w innych zintegrowanych kalendarzach.

Jeśli stracisz dostęp do jednego ze swoich kalendarzy, kontakty nie będą mogły rezerwować z Tobą spotkań, nawet jeśli masz inne zintegrowane kalendarze. Otrzymasz wiadomość e-mail z powiadomieniem, że ktoś próbuje zarezerwować spotkanie z Tobą. Możesz wtedy poprosić właściciela kalendarza o ponowny dostęp lub usunąć nieaktywny kalendarz ze swoich ustawień.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do General.
• Kliknij kartę Kalendarz .
• Aby usunąć kalendarz z ustawień, kliknij X obok nieaktywnego kalendarza.

Edytuj adres URL strony planowania i domyślną stronę planowania( tylkoSales Hub lub Service Hub Starter, Professional lub Enterprise )

W ustawieniach kalendarza w HubSpot możesz zmienić adres URL strony planowania, który jest używany dla każdej strony planowania, którą tworzysz w przyszłości. Możesz także zmienić domyślną stronę planowania, która jest używana podczas wstawiania linków do spotkań w szablonach wiadomości e-mail dotyczących sprzedaży.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do General.
• Kliknij kartę Kalendarz .
• W polu Meetings URL , edytować adres URL. Zmiany w adresie URL strony planowania będą dotyczyć wszystkich nowych stron planowania w przyszłości, ale nie zmienią istniejących adresów URL stron planowania.

• Aby wybrać inną domyślną stronę harmonogramu, kliknij w menu rozwijanym link Domyślne spotkanie .

Hostowanie stron harmonogramu na niestandardowej domenie

Uwaga: każdy użytkownik może hostować strony planowania na niestandardowych domenach, o ile te domeny są połączone w menedżerze domen.

Możesz użyć własnej domeny niestandardowej dla stron planowania, aby odzwierciedlić swoją markę i umożliwić pola formularza do wstępnego wypełnienia informacjami z poprzednich zgłoszeń formularza.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do General.
• Kliknij kartę Kalendarz .
• Kliknij menu rozwijane Domena spotkania i wybierz niestandardową domenę do hostowania stron harmonogramu na zamiast adresu HubSpot. Tylko domeny, które zostały połączone w menedżerze domen, pojawią się w menu rozwijanym do wyboru.

Jeśli chcesz uniemożliwić wyszukiwarkom indeksowanie stron harmonogramu na niestandardowych domenach, możesz dodać "Disallow: /meetings*" do swojego pliku robots.txt.

Uwaga: jeśli używasz niestandardowej domeny, adres URL nadal musi mieć inny slug niż istniejąca strona planowania na innych domenach.

Na przykład, http://yourcustomname.com/meetings/example i http://app.hubspot.com/meetings/example są uważane za takie same, więc nie będzie można użyć http://yourcustomname.com/meetings/example jeśli http://app.hubspot.com/meetings/example już istnieje.

Dodaj link do spotkania do widżetu czatu

Możesz umieścić link do spotkania w widżecie czatu, aby odwiedzający mógł przejść do strony planowania i zarezerwować czas z Tobą podczas rozmowy na czacie.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do General.
• Kliknij kartę Kalendarz .
• W sekcji Profil czatu zaznacz pole wyboru Włączenie łącza do strony rezerwacji spotkań w oknie czatu wiadomości.
• Kliknij menu rozwijane Chat meeting link i wybierz link do spotkania .

Po zakończeniu wprowadzania zmian w ustawieniach narzędzia do obsługi spotkań kliknij przycisk Zapisz. Dowiedz się, jak utworzyć lub edytować stronę planowania, a następnie udostępnić ją swoim kontaktom.