Połącz swój kalendarz z HubSpot

W ustawieniach kalendarza można połączyć jeden kalendarz Google, Office 365 lub Exchange z narzędziem spotkań. Z połączonym kalendarzem:

• Kontakty mogą planować spotkania w kalendarzu, jednocześnie uniemożliwiając im rezerwowanie spotkań nad istniejącymi wydarzeniami w kalendarzu
• Spotkania utworzone w HubSpot można zsynchronizować z kalendarzem.
• Można dostosować dodatkowe ustawienia kalendarza.

Połączony kalendarz nie jest wymagany do przeglądania, edytowania lub tworzenia stron planowania w narzędziu spotkań, ale jest wymagany do rezerwowania spotkań. Jeśli kalendarz nie jest połączony, strona planowania będzie w trybie offline, więc spotkania mogą być żądane, ale nie zostaną automatycznie dodane do kalendarza.

Aby połączyć kalendarz, musisz mieć przyznany osobisty dostęp do poczty e-mail w ustawieniach.

Uwaga: jeśli konto zostało utworzone przed 13 marca 2023 r., mogło zostać połączone jedno konto dla ustawień kalendarza i jedno konto dla ustawień spotkań. Połączenia te zostaną zachowane. Jeśli jednak odłączysz jedno z kont po 13 marca 2023 r., będziesz mógł podłączyć tylko jedno konto, ponieważ możesz podłączyć tylko jedno na raz.

Podłączanie kalendarza Gmail lub Office 365

Możesz podłączyć kalendarz hostowany przez Google Apps (G Suite), Gmail (Google Free) lub Office 365. Przed podłączeniem kalendarza należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Jeśli skrzynka odbiorcza została połączona jako udostępniona skrzynka odbiorcza w narzędziu do konwersacji, kalendarza nie można połączyć z narzędziem do spotkań. Tylko osobiste skrzynki odbiorcze mogą być połączone z narzędziem spotkań.
• Po połączeniu kalendarza powiązana skrzynka odbiorcza zostanie automatycznie połączona w ustawieniach integracji poczty e-mail. Po połączeniu kalendarza można odłączyć skrzynkę odbiorczą.
• Przed połączeniem z HubSpot upewnij się, że jesteś zalogowany na właściwe konto Gmail lub Office 365.

Pulpit

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Ogólne.
• Kliknij kartę Kalendarz .
• Kliknij Połącz swój kalendarz.
• W oknie dialogowym kliknij Google/Gmail lub Office 365, a następnie kliknij Połącz swój kalendarz.

• Zapoznaj się z informacjami w oknie dialogowym, a następnie kliknij przycisk Zaakceptuj i połącz z [Google/Office 365], aby zapewnić narzędziu spotkań dostęp do kalendarza.
  • Na stronie logowania Google wybierz konto, z którym chcesz się połączyć, a następnie przejrzyj uprawnienia. Kliknij Zezwól, aby kontynuować łączenie kalendarza.
  • Na stronie logowania do usługi Office 365 upewnij się, że zalogowałeś się na właściwe konto i przejrzyj uprawnienia. Kliknij przycisk Tak, aby kontynuować łączenie kalendarza.

Nastąpi przekierowanie do pulpitu spotkań, gdzie można zarządzać ustawieniami kalendarza.

Aplikacja mobilna HubSpot

Użytkownicy z przypisanym stanowiskiem Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise mogą połączyć swój kalendarz hostowany przez Google Apps (G Suite), Gmail (Google Free) lub Office 365.

• Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu mobilnym.
• W sekcji Połącz swój kalendarz stuknij opcję Połącz.
• Stuknij Google / Gmail lub Office 365.
• Zapoznaj się z informacjami, a następnie stuknij Kontynuuj, aby dać narzędziu spotkań dostęp do kalendarza.
  • Na stronie logowania Google stuknij konto, z którym chcesz się połączyć, a następnie przejrzyj uprawnienia. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby kontynuować łączenie kalendarza, a następnie kliknij przycisk Zezwalaj.
  • Na stronie logowania do usługi Office 365 upewnij się, że zalogowałeś się na właściwe konto i przejrzyj uprawnienia. Kliknij Tak, aby kontynuować łączenie kalendarza.

- Stuknij Gotowe w lewym górnym rogu, aby powrócić do strony głównej. Wyskakujące powiadomienie pokaże, że kalendarz został połączony.

Niezbędne informacje: HubSpot będzie miał dostęp zarówno do Kalendarza Google, jak i do każdego innego kalendarza, do którego masz dostęp za pośrednictwem Google, w celu zasilania narzędzia spotkań i umożliwienia powiązania wydarzeń z kontaktami w CRM. HubSpot będzie miał możliwość tworzenia lub zmieniania kalendarzy oraz aktualizowania poszczególnych wydarzeń w kalendarzu.

Podłączanie kalendarza Exchange

Przed podłączeniem kalendarza Exchange należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Potwierdź z zespołem IT, że na serwerze Exchange jest uruchomiony program Exchange 2010 SP2 lub nowszy.
• Adres e-mail i hasło Exchange są wymagane do połączenia kalendarza, ale w zależności od konfiguracji serwera Exchange, HubSpot może wymagać dodatkowych informacji do połączenia. Przed podłączeniem kalendarza zapoznaj się z poniższą tabelą, aby upewnić się, że posiadasz wszystkie niezbędne informacje.

Uwaga: jeśli konto Exchange jest skonfigurowane do korzystania z uwierzytelniania dwuskładnikowego, konieczne będzie wprowadzenie hasła aplikacji innej firmy. Zapoznaj się z dokumentacją firmy Microsoft, aby dowiedzieć się, jak wygenerować hasło aplikacji innej firmy.

Przed połączeniem kalendarza należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Nie można anulować ani przełożyć spotkania dla połączonego kalendarza Exchange.
• Dwukierunkowa synchronizacja między kalendarzami Exchange i HubSpot nie jest obsługiwana:
  • Spotkania utworzone za pośrednictwem rekordu CRM nie zostaną dodane do kalendarza Exchange.
  • Spotkania utworzone w kalendarzu Exchange nie są synchronizowane z HubSpot jako wydarzenie kalendarza.
• Nie można wstawić proponowanych godzin spotkań w wiadomości e-mail przy użyciu kalendarza Exchange.

Pulpit

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję Ogólne.
• Kliknij kartę Kalendarz.
• Kliknij opcję Podłącz kalendarz.
• W oknie dialogowym wybierz Exchange, a następnie kliknij Connect your calendar.

• Przeczytaj, czego możesz się spodziewać po podłączeniu kalendarza do HubSpot, a następnie kliknij Kontynuuj.
• W oknie dialogowym wprowadź następujące informacje:
  • Adres e-mail: adres e-mail z giełdy.
  • Nazwa użytkownika: wprowadź swoją nazwę użytkownika. Zazwyczaj jest to nazwa podana przed symbolem @ w adresie e-mail lub identyfikator użytkownika.
  • Hasło: hasło Exchange.
  • Exchange URL: wprowadź adres URL używany do uzyskiwania dostępu do serwera Exchange.

• Kliknij przycisk Połącz skrzynkę odbiorczą.

Nastąpi przekierowanie do pulpitu spotkań, gdzie można zarządzać ustawieniami kalendarza.

Aplikacja mobilna HubSpot

Użytkownicy z przypisanym stanowiskiem Sales Hub lub Service Hub Professional lub Enterprise mogą połączyć swój kalendarz hostowany przez Exchange.

• Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu mobilnym.
• W sekcji Połącz swój kalendarz stuknij opcję Połącz.
• Stuknij Microsoft Exchange.
• Na stronie Konfiguracja konta Exchange kliknij opcję Pokaż pola opcjonalne. Następnie wprowadź swój adres e-mail, nazwę użytkownika, hasło i adres URL Exchange, a następnie kliknij Połącz skrzynkę odbiorczą.
• Przejrzyj informacje, a następnie stuknij opcję Kontynuuj, aby umożliwić narzędziu spotkań dostęp do kalendarza.
• Stuknij Gotowe w lewym górnym rogu, aby powrócić do strony głównej. Wyskakujące powiadomienie pokaże, że kalendarz został połączony.