Zarządzaj ustawieniami narzędzi do spotkań

W ustawieniach kalendarza można podłączyć kalendarz Google, Office 365 lub Exchange do narzędzia spotkań, więc jeśli masz wydarzenie w podłączonym kalendarzu, strona planowania pokaże, że jesteś zajęty w czasie wydarzenia. Możesz również edytować domyślną stronę planowania, dodać dodatkowe kalendarze lub hostować adres URL strony planowania w podłączonej domenie w ustawieniach.

Podłączony kalendarz nie jest wymagany do przeglądania, edytowania lub tworzenia stron planowania w narzędziu spotkań, ale jest wymagany do rezerwowania spotkań. Jeśli kalendarz nie jest połączony, strona planowania będzie w trybie offline, więc spotkania mogą być zamawiane, ale nie będą automatycznie dodawane do kalendarza.

Podłącz swój kalendarz Gmail lub Office 365

Do narzędzia Spotkania można podłączyć kalendarz, który jest hostowany za pomocą Google Apps (G Suite), Gmail (Google Free) lub Office 365. Przed podłączeniem kalendarza należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Po podłączeniu kalendarza do narzędzia do obsługi spotkań, powiązana skrzynka odbiorcza zostanie automatycznie podłączona w ustawieniach integracji poczty elektronicznej. Jednak po zintegrowaniu kalendarza można wyłączyć połączenie skrzy nki odbiorczej bez wyłączania połączenia kalendarza.
• Jeśli skrzynka odbiorcza została połączona jako skrzynka współdzielona w narzędziu rozmowy, nie można połączyć kalendarza z narzędziem spotkania. Z narzędziem meetings można połączyć tylko osobiste skrzynki odbiorcze.

Aby podłączyć kalendarz:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do General.
• Kliknij kartę Kalendarz .
• Kliknijprzycisk Connect your Calendar.
• W oknie dialogowym kliknij Google / Gmail lub Office 365, a następnie kliknij Połącz swój kalendarz.

• Przejrzyj informacje w oknie dialogowym, a następnie kliknij przycisk Akceptuj i połącz z [Google/Office 365], aby dać narzędziu do obsługi spotkań dostęp do kalendarza.

Zostaniesz przekierowany do pulpitu nawigacyjnego spotkań, gdzie możesz skonfigurować indywidualną stronę planowania.

Niezbędne ujawnienie: HubSpot będzie miał dostęp do Kalendarza Google oraz wszelkich innych kalendarzy dostępnych za pośrednictwem Google w celu obsługi narzędzia do obsługi spotkań i umożliwienia powiązania wydarzeń z kontaktami w CRM. HubSpot będzie miał możliwość tworzenia lub zmiany kalendarzy użytkownika oraz aktualizowania poszczególnych wydarzeń w kalendarzu.

Podłącz swój kalendarz Exchange

Przed podłączeniem kalendarza Exchange należy potwierdzić w zespole IT, że serwer Exchange jest wyposażony w program Exchange 2010 SP2 lub nowszy. Do podłączenia kalendarza wymagany jest adres e-mail i hasło z programu Exchange, ale w zależności od konfiguracji serwera Exchange program HubSpot może wymagać dodatkowych informacji w celu nawiązania połączenia. Przed podłączeniem kalendarza należy zapoznać się z poniższą tabelą, aby upewnić się, że posiadasz wszystkie niezbędne informacje.

Uwaga: jeśli Twoje konto Exchange jest skonfigurowane do korzystania z uwierzytelniania dwuskładnikowego, konieczne będzie podanie hasła do aplikacji innej firmy. Zapoznaj się z dokumentacją firmy Microsoft, aby dowiedzieć się, jak wygenerować hasło do aplikacji innej firmy.

Zanim podłączysz swój kalendarz, pamiętaj o następujących kwestiach:

• Nie można anulować ani zmienić harmonogram u spotkania dla podłączonego kalendarza programu Exchange.
• Synchronizacja dwukierunkowa między kalendarzami Exchange i HubSpot nie jest obsługiwana:
  • Spotkania utworzone za pośrednictwem rekordu CRM nie zostaną dodane do kalendarza Exchange.
  • Spotkania utworzone w kalendarzu Exchange nie będą synchronizowane z HubSpot jako wydarzenia kalendarza.
• Nie można wstawić proponowanych godzin spotkań w wiadomości e-mail przy użyciu kalendarza programu Exchange.

Aby podłączyć kalendarz:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego kliknij opcję Ogólne.
• Kliknij kartę Kalendarz .
• Kliknij przycisk Połącz swój kalendarz.
• W oknie dialogowym wybierz opcję Exchange, a następnie kliknij opcję Podłącz swój kalendarz.

• Przeczytaj, czego możesz się spodziewać po podłączeniu kalendarza do HubSpot, a następnie kliknij przycisk Continue.
• W oknie dialogowym wprowadź następujące informacje:
  • Adres e-mail: wpisz swójadres e-mail z giełdy.
  • Nazwa użytkownika: wpisz swoją nazwę użytkownika. Zazwyczaj jest to nazwa podana przed symbolem @ w adresie e-mail lub Twój identyfikator użytkownika.
  • Hasło: Twoje hasło do programu Exchange.
  • Exchange URL: wpisz adres URL używany do uzyskania dostępu do serwera Exchange.

• Kliknij przycisk Connect inbox.

Zostaniesz przekierowany do pulpitu nawigacyjnego spotkań, gdzie możesz ustawićindywidualną stronę planowania .

Dostosuj ustawienia podłączonego kalendarza

Po podłączeniu kalendarza użytkownicy z przypisanym płatnym miejscem Sales Hub lub Service Hub mogą dostosować swój adres URL strony planowania. W zależności od subskrypcji HubSpot, możesz również hostować adres URL strony harmonogramu na niestandardowej domenie, która jest podłączona do HubSpot. Wszyscy użytkownicy mogą podłączyć dodatkowe kalendarze w swoich ustawieniach.

Edytuj adres URL strony planowania i domyślną stronę planowania(tylkoSales Hub lub Service Hub Starter, Professional lub Enterprise )

W ustawieniach kalendarza w HubSpot możesz zmienić adres URL strony planowania, który jest używany dla każdej strony planowania, którą tworzysz w przyszłości. Możesz także zmienić domyślną stronę planowania, która jest używana podczas wstawiania linków do spotkań w szablonach wiadomości e-mail dotyczących sprzedaży.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do General.
• Kliknij kartę Kalendarz .
• W polu Meetings URL , edytować adres URL. Zmiany w adresie URL strony planowania będą dotyczyć wszystkich nowych stron planowania w przyszłości, ale nie zmienią istniejących adresów URL stron planowania.

• Aby wybrać inną domyślną stronę harmonogramu, kliknij w menu rozwijanym link Domyślne spotkanie .

Podłącz dodatkowe kalendarze

Możesz podłączyć dodatkowe kalendarze do swojego zintegrowanego kalendarza. Gdy kontakt zarezerwuje u Ciebie spotkanie, HubSpot sprawdzi dostępność na każdym z kalendarzy i zablokuje godziny, które są zajęte.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do General.
• Kliknij kartę Kalendarz .
• Kliknij menu rozwijane Wybrane kalendarze i wybierz dowolne dodatkowe kalendarze.
  
  
• Aby usunąć dodatkowy kalendarz, kliknij X obok jego nazwy.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Do konta HubSpot można dodawać tylko te kalendarze, których adres e-mail jest właścicielem lub do których ma dostęp na połączonym koncie Gmail lub Office 365. Dowiedz się, jak skonfigurować i udostępnić nowe kalendarze Google i nowe kalendarze Office 365. Gdy prospekt zarezerwuje spotkanie z Tobą, wydarzenie spotkania pojawi się tylko w Twoim osobistym kalendarzu domyślnym, a nie w innych zintegrowanych kalendarzach.

Jeśli stracisz dostęp do jednego ze swoich kalendarzy, kontakty nie będą mogły rezerwować z Tobą spotkań, nawet jeśli masz inne zintegrowane kalendarze. Otrzymasz wiadomość e-mail z powiadomieniem, że ktoś próbuje zarezerwować spotkanie z Tobą. Możesz wtedy poprosić właściciela kalendarza o ponowny dostęp lub usunąć nieaktywny kalendarz ze swoich ustawień.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do General.
• Kliknij kartę Kalendarz .
• Aby usunąć kalendarz z ustawień, kliknij X obok nieaktywnego kalendarza.

Hostowanie stron harmonogramu na niestandardowej domenie

Uwaga: każdy użytkownik może hostować strony planowania na niestandardowych domenach, o ile te domeny są połączone w menedżerze domen.

Możesz użyć własnej domeny niestandardowej dla stron planowania, aby odzwierciedlić swoją markę i umożliwić pola formularza, aby wstępnie wypełnić informacjami z poprzednich zgłoszeń formularza .

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do General.
• Kliknij kartę Kalendarz .
• Kliknij menu rozwijane Domena spotkania i wybierz niestandardową domenę do hostowania stron harmonogramu na zamiast adresu HubSpot.Tylko domeny, które zostały połączone wmenedżerze domen, pojawią się w menu rozwijanym do wyboru.

Jeśli chcesz uniemożliwić wyszukiwarkom indeksowanie stron harmonogramu na niestandardowych domenach, możesz dodać "Disallow: /meetings*" do swojego pliku robots.txt.

Uwaga: jeśli używasz niestandardowej domeny, adres URL nadal musi mieć inny slug niż istniejąca strona planowania na innych domenach.

Na przykład, http://yourcustomname.com/meetings/example i http://app.hubspot.com/meetings/example są uważane za takie same, więc nie będzie można użyć http://yourcustomname.com/meetings/example jeśli http://app.hubspot.com/meetings/example już istnieje.

Dodaj link do spotkania do widżetu czatu

Możesz umieścić link do spotkania w widżecie czatu, aby odwiedzający mógł przejść do strony planowania i zarezerwować czas z Tobą podczas rozmowy na czacie.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do General.
• Kliknij kartę Kalendarz .
• W sekcji Profil czatu zaznacz pole wyboru Włączenie łącza do strony rezerwacji spotkań w oknie czatu wiadomości.
• Kliknij menu rozwijane Chat meeting link i wybierz link do spotkania .

Po zakończeniu wprowadzania zmian w ustawieniach narzędzia do obsługi spotkań kliknij przycisk Zapisz. Dowiedz się, jak utworzyć lub edytować stronę planowania, a następnie udostępnić ją swoim kontaktom.