Podłącz swój kalendarz do HubSpot

W ustawieniach kalendarza można podłączyć kalendarz Google, Office 365 lub Exchange do narzędzia Spotkania. Z połączonym kalendarzem:

• Kontakt może planować spotkania w kalendarzu, jednocześnie uniemożliwiając im rezerwowanie spotkań nad istniejącymi zdarzeniami w kalendarzu
• Spotkania utworzone w HubSpot można zsynchronizować z kalendarzem
• Można dostosować dodatkowe ustawienia kalendarza.

Połączony kalendarz nie jest wymagany do przeglądania, edytowania lub tworzenia stron planowania w narzędziu Spotkania, ale jest wymagany do rezerwowania spotkań. Jeśli kalendarz nie jest połączony, strona planowania będzie w trybie offline, więc spotkania mogą być zamawiane, ale nie będą automatycznie dodawane do kalendarza.

Aby połączyć kalendarz, musisz mieć przyznany osobisty dostęp do poczty e-mail w ustawieniach.

Uwaga: jeśli Twoje konto zostało utworzone przed 13 marca 2023 r., mogłeś połączyć jedno konto dla ustawień kalendarza i jedno konto dla ustawień spotkań. Połączenia te zostaną zachowane. Jeśli jednak odłączysz jedno z kont po 13 marca 2023 r., będziesz mógł podłączyć tylko jedno konto.

Połącz swój kalendarz Gmail lub Office 365

Możesz podłączyć kalendarz hostowany przez Google Apps (G Suite), Gmail (Google Free) lub Office 365. Przed podłączeniem kalendarza należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Jeśli skrzynka odbiorcza została połączona jako udostępniona skrzynka odbiorcza w narzędziu do rozmów, kalendarza nie można połączyć z narzędziem do spotkań. Tylko osobiste skrzynki odbiorcze mogą być połączone z narzędziem Spotkania.
• Po połączeniu kalendarza powiązana skrzynka odbiorcza zostanie automatycznie połączona w ustawieniach integracji poczty e-mail. Po połączeniu kalendarza można odłączyć skrzynkę odbiorczą.
• Przed połączeniem z HubSpot upewnij się, że jesteś zalogowany na właściwe konto Gmail lub Office 365.

Pulpit

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Ogólne.
• Kliknij kartę Kalendarz .
• Kliknij opcję Połącz kalendarz.
• W oknie dialogowym kliknij Google / Gmail lub Office 365, a następnie kliknij Połącz swój kalendarz.

• Przejrzyj informacje w oknie dialogowym, a następnie kliknij przycisk Zaakceptuj i połącz z [Google/Office 365], aby zapewnić narzędziu do Spotkań dostęp do kalendarza.
  • Na stronie logowania Google wybierz konto, z którym chcesz się połączyć, a następnie przejrzyj uprawnienia. Kliknij Zezwól, aby kontynuować łączenie kalendarza.
  • Na stronie logowania do usługi Office 365 upewnij się, że zalogowałeś się na właściwe konto i przejrzyj uprawnienia. Kliknij przycisk Tak, aby kontynuować łączenie kalendarza.

Zostaniesz przekierowany do pulpitu spotkań, gdzie możesz zarządzać ustawieniami kalendarza.

Niezbędne ujawnienie: HubSpot będzie miał dostęp zarówno do Kalendarza Google, jak i każdego innego kalendarza, do którego masz dostęp za pośrednictwem Google, w celu zasilania narzędzia do spotkań i umożliwienia powiązania zdarzeń z kontaktami w CRM HubSpot. HubSpot będzie miał możliwość tworzenia i zmieniania kalendarzy oraz aktualizowania poszczególnych zdarzeń w kalendarzu.

Podłącz kalendarz Exchange

Przed podłączeniem kalendarza Exchange należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Upewnij się u swojego informatyka, że na serwerze Exchange jest zainstalowany program Exchange 2010 SP2 lub nowszy.
• Adres e-mail i hasło Exchange są wymagane do połączenia kalendarza, ale w zależności od konfiguracji serwera Exchange, HubSpot może wymagać dodatkowych informacji do połączenia. Przed podłączeniem kalendarza zapoznaj się z poniższą tabelą, aby upewnić się, że posiadasz wszystkie niezbędne informacje.

Uwaga: jeśli konto Exchange jest skonfigurowane do korzystania z uwierzytelniania dwuskładnikowego, konieczne będzie wprowadzenie hasła aplikacji innej firmy. Zapoznaj się z dokumentami firmy Microsoft, aby dowiedzieć się, jak wygenerować hasło do aplikacji innej firmy.

Przed podłączeniem kalendarza należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Nie można anulować ani zmienić harmonogramu spotkania dla połączonego kalendarza Exchange.
• Dwukierunkowa synchronizacja między kalendarzami Exchange i HubSpot nie jest obsługiwana:
  • Spotkania utworzone za pomocą rekordu CRM nie zostaną dodane do kalendarza Exchange.
  • Spotkania utworzone w kalendarzu Exchange nie są synchronizowane z HubSpot jako zdarzenia kalendarza.
• Nie można wstawić proponowanych godzin spotkań w wiadomości e-mail przy użyciu kalendarza Exchange.

Pulpit

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję Ogólne.
• Kliknij kartę Kalendarz.
• Kliknij opcję Podłącz kalendarz.
• W oknie dialogowym wybierz Exchange, a następnie kliknij Połącz kalendarz.

• Przeczytaj, czego możesz się spodziewać po podłączeniu kalendarza do HubSpot, a następnie kliknij Kontynuuj.
• W oknie dialogowym wprowadź następujące informacje:
  • Adres e-mail: wymienny adres e-mail.
  • Nazwa użytkownika: wprowadź swoją nazwę użytkownika. Zazwyczaj jest to nazwa podana przed symbolem @ w adresie e-mail lub identyfikator użytkownika.
  • Hasło: hasło Exchange.
  • Exchange URL: wprowadź adres URL używany do uzyskiwania dostępu do serwera Exchange.

• Kliknij przycisk Połącz skrzynkę odbiorczą.

Zostaniesz przekierowany do pulpitu spotkań, gdzie możesz zarządzać ustawieniami kalendarza.