Opprett planleggingssider med møteverktøyet

Opprett en-til-en-planleggingssider slik at kontakter kan booke møter med deg. Hvis du har et tildelt Sales Hub- eller Service Hub-sete, kan du også opprette en teamplanleggingsside slik at kontakter kan booke tid med flere brukere. Kontaktene dine kan få tilgang til disse planleggingssidene ved hjelp av en møtelink. Hvis du kobler til Gmail- eller Office 365-kalenderen din, synkroniseres planlagte møter med den tilkoblede kalenderen, slik at avtalene dine alltid er oppdaterte.

Brukere med rettigheteneMøteplanleggingssider kan også opprette og redigere planleggingssider for andre brukere ved å velge en annen bruker som møtearrangør.

Hvis du ikke har en plass, kan du bare tilpasse én planleggingsside med standard HubSpot-merkevarebygging. Finn ut mer om abonnementsgrensene dine i HubSpots produkt- og tjenestekatalog.

Før du kommer i gang

• For å forstå det fulle omfanget av hva hvert sete inkluderer, kan du lese mer i HubSpots produkt- og tjenestekatalog.
• Hvis Meetings Scheduler ikke vises i navigasjonsmenyen under Library, må du kontrollere at brukeren din har Sales Access-tillatelser.
• Du kan opprette, redigere og slette planleggingssider for andre brukere hvis du har tillatelser for Møteplanleggingssider. Hvis du er superadministrator eller bruker med Tillatelser for å legge til og redigere brukere, kan du gi en bruker disse tillatelsene.

Opprette planleggingssider

1. Gå til Salg > Møteplanlegger i HubSpot-kontoen din.

2. Klikk på Opprett planleggingsside øverst til høyre.

3. Velg et møtealternativ i dialogboksen:
   • Én-til-én: Kontakten planlegger tid med bare deg eller brukeren du oppretter planleggingssiden for.
   • Gruppe (kunfor Sales Hub eller Service Hub Starter, Professional eller Enterprise ): Dennegruppeplanleggingssiden viser tidsluker der alle valgte teammedlemmer er tilgjengelige for å møtes. Bruk dette alternativet for å hjelpe en kontakt med å booke et møte med mer enn ett teammedlem samtidig.
   • Round robin ( kunSales Hub eller Service Hub Starter, Professional eller Enterprise ): Denne siden for teamplanlegging viser den individuelle tilgjengeligheten til alle de valgte teammedlemmene. Bruk dette alternativet for å hjelpe en kontakt med å booke et møte med det teammedlemmet hvis tilgjengelighet passer best med timeplanen deres.

4. Fortsett å konfigurere planleggingssiden ved å følge trinnene nedenfor.

Oversikt

På Oversikt-siden angir du grunnleggende informasjon om planleggingssiden.

1. Internt navn: navnet som vises når møtelinken som brukes for å få tilgang til planleggingssiden, legges til i en e-post.
2. Varemerker: Hvis du har tillegget Varemerker, velger du det varemerket du vil knytte dette møtet til fra nedtrekksmenyen Varemerke .
3. Arrangør: møteeieren, eller brukeren som kontakten planlegger et møte med. Du må ha rettighetene Møteplanleggingssider for å opprette planleggingssider for andre brukere i kontoen din, og brukeren må ha aktivert møteverktøyet. Hvis du vil opprette en planleggingsside for en annen bruker, velger du navnet på vedkommende i nedtrekksmenyen Organizer .
4. Hendelsestittel: Navnet på kalenderhendelsen du deler med kontakten din. For eksempel vil "Produktdemo" vises som hendelsesnavn. Du kan sette inn personaliseringstegn i emnet ved å klikke påTilpass.
5. Sted: Legg inn informasjon om hvordan og hvor du vil komme i kontakt med møtedeltakeren. Dette kan være en innringingslenke, et fysisk sted osv. Dette stedet vil vises i kontaktens kalenderinvitasjon, og hendelsen opprettes i din personlige standardkalender.
6. Legg til videokonferanselenke: Hvis du bruker HubSpots integrasjon med Microsoft Teams, Zoom, UberConference eller Google Meet, kan du legge til en videokonferanselenke. Hvis du ikke har satt opp en videokonferanseintegrasjon, vil du ikke se dette alternativet. Hvis du bruker en annen videokonferanseprogramvare, og du er en utvikler eller har en utvikler i teamet ditt, kan du lære hvordan du bruker API-et for videokonferanseutvidelser.
7. Avbestillog omplanlegg: Slå på bryteren for å inkludere lenker for avbestilling og omplanlegging i hendelsesbeskrivelsen, slik at kontakten kan avbestille eller endre dato og klokkeslett når et møte er planlagt, hvis det er nødvendig.
8. Beskrivelse : En beskrivelse av møtet som vises i invitasjonen når et møte bookes. Denne beskrivelsen vises i kalenderinvitasjonen som kontakten mottar, og i hendelsen som opprettes i din personlige standardkalender. Du kan sette inn personlige symboler i emnet ved å klikke påTilpass. Du kan formatere beskrivelsen ved hjelp av verktøylinjen.
9. Møtetype: Velg om møtet skal være på stedet eller på nett. Møtetypen kan brukes i rapporter.
   
   
10. Klikk på Neste.

Teammedlemmer (kunSales Hub eller Service Hub Starter, Professional eller Enterprise )

Hvis du oppretter et gruppemøte eller et round robin-møte, velger du hvilke teammedlemmer du vil inkludere i møtet.

1. Klikk på Rediger medlem øverst til høyre.
2. I høyre panel kan du velge ett av følgende alternativer:
   • Brukere: Klikk på nedtrekksmenyen Brukere , velg en annen bruker, og klikk deretter på Bekreft. Hvis en brukers kalender er frakoblet, vises et varsel under navnet, og bryteren Sjekk tilgjengelighet er slått av.

     

   • Bruk en rotasjon: Klikk på rullegardinmenyen Rotasjon for å velge en møterotasjon. Klikk deretter på Bekreft. Når du bruker en rotasjon med en runde, vises bare tilgjengeligheten for den brukeren som skal bookes neste gang, når du booker et møte.
     

     

3. Klikk på Neste.

Planlegging

På siden Planlegging tilpasser du møtetilgjengeligheten og bestillingsskjemaet.

1. RedigerURL-adressen til planleggingssiden øverst. Dette er lenken som kontaktene vil bruke til å bestille møter i kalenderen din, og den kan ikke redigeres etter at lenken er opprettet. Du kan bare bruke alfanumeriske tegn, bindestreker eller understrek i URL-adressen til planleggingssiden. Andre spesialtegn støttes ikke. Hvis du har en betalt plass i Sales Hub eller Service Hub , kan du justere deler av URL-adressen i kalenderinnstillingene.
2. Hvis du har konfigurert HubSpot-betalinger eller Stripe som betalingsalternativ, kan du legge til en betalingslenke på kalendersiden ved å slå på bryteren Samle inn betalinger . Klikk på rullegardinmenyen Betalingslenke i kategorien Betaling , og velg en betalingslenke. Betalingssiden for denne betalingslenken vises når en kontakt booker et møte på denne planleggingssiden.

Merk: Siden for viderekobling av møter vil være prioritert. Hvis du har angitt at betalingslenken som brukes i møtet, skal viderekobles, og du ønsker å viderekoble til den siden etter at møtet er booket og betalt, må du sørge for at du velger denne siden i innstillingene for viderekobling av møtesiden.

Velkommen

1. Hvis du vil vise kontakteierens planleggingsside når den kjente kontakten booker et møte, klikker du for å slå på bryteren Prioriter kontakte ier. Finn ut mer om hvordan denne innstillingen påvirker møtetilgjengeligheten. Nårinnstillingen Prioriter kontakteier erslått på, vises et velkomstskjermbilde der kontakten kan skrive inn e-postadressen sin før han eller hun får tilgang til planleggingssiden:

• • I feltet Sidetittel skriver du inn teksten som vises på velkomstskjermen.
  • I feltet Beskrivelse skriver du inn tekst som forklarer hvorfor du ber om e-postadressen til den besøkende.
  • Hvis du vil tilpasse bildet som vises på velkomstskjermen, velger du et bildealternativ i Bilde-delen .
    • Standardbilde: Standardmøtesymbolet som leveres av HubSpot, vises.
    • Bedriftsavatar: Bedrift savataren som er knyttet til e-postdomenet til brukeren som opprettet planleggingssiden. Dette fylles ut ved hjelp av HubSpot Insights.
    • Egendefinert bilde: Last opp et egendefinert kvadratisk bilde fra filbehandleren. Bildet må være kvadratisk for å gjengis riktig. Hold musepekeren over avataren og klikk på blyantikonet edit, og velg deretter Endre bilde. Velg et bilde i høyre panel.

Tidsplan

1. Tittel på timeplanen: Skriv inn navnet som vises over kalenderen på siden for timeplanlegging.
2. Varighet: Hvor lenge besøkende kan booke deg. Klikk på rullegardinmenyen Varighetsalternativer, og velg ønsket varighet. Klikk på + Legg til egendefinert varighet for å legge til flere alternativer.
3. Tidssone: Klikk på nedtrekksmenyen Din tidssone , og velg tidssonen din. Dette er tidssonen som tilgjengeligheten din er basert på.

Merk: Kasakhstan anerkjenner ikke sommertid, så disse regionene er under tidssonen UTC+5. Finn ut mer om hvordan du kan omgå dette.

4. Tilgjengelighetsvindu: Bruk rullegardinmenyene til å angi ukedagene og varigheten på de tilgjengelige tidslukene. Klikk på + Legg til timer for å legge til flere tidsluker.
5. Tahensyn til arbeidstid: Slå på bryteren Ta hensyn til arbeidstid hvis du vil at brukere skal bookes i arbeidstiden sin. Hvis brukerne ikke har angitt arbeidstid, vil de ikke bli booket utenfor tilgjengelighetsvinduet som er angitt ovenfor. Lær hvordan du angir arbeidstid.

Merk: De tilgjengelige tidene på planleggingssiden vises i kontaktens tidssoneinnstillinger. Hvis for eksempel kontaktens datamaskin er stilt inn på stillehavstid, vises tidene i stillehavstid.Kontaktens kalenderinnstillinger bestemmer dato og klokkeslett for kalenderhendelsen som sendes til kontakten etter at et møte er booket.

6. Hvis du vil se flere tilpasningsalternativer, klikker du på for å utvide delen Tilleggsinnstillinger for å tilpasse følgende:
   • Bilde: Dette bildet vises øverst på planleggingssiden. Velg et bildealternativ:
     • Arrangørens avatar: Møtearrangørens avatar, som er angitt i brukerprofilen og preferansene, vises. Dette alternativet er bare tilgjengelig når du oppretter en en-til-en-planleggingsside.
     • Selskapets avatar: Selskapets avatar som er knyttet til e-postdomenet til brukeren som opprettet planleggingssiden, vises. Denne fylles ut ved hjelp av HubSpot Insights.
     • Egendefinert bilde: Last opp et egendefinert bilde fra filbehandleren. Hold musepekeren over avataren og klikk på blyantikonet edit, og velg deretter Endre bilde. Velg et bilde i høyre panel.
   • Når et møte kan planlegges: Angi antall dager eller uker fra nå som folk kan bestille tid i kalenderen din. Hvis du oppretter en planleggingsside for et arrangement eller en konferanse, kan du angi et egendefinert datointervall for bestilling. Velg alternativknappen Over en periode med rullerende tid eller Egendefinert dato intervall (kun brukere med tildelte Sales Hub- og Service Hub-seter ), og velg deretter antall virkedager, kalenderdager eller uker, eller bruk datovelgerfeltene til å angi tidsintervallet ditt. Et egendefinert datointervall kan ikke være lengre enn 10 uker.
   • Minimum innkallingstid: Klikk på nedtrekksmenyen for å velge hvor lang tid før et møte noen skal kunne booke tid hos deg.
   • Buffertid: Klikk på nedtrekksmenyen for å velge hvor lang buffertid det skal være mellom hvert av møtene dine. Buffertiden forhindrer at møter bookes for tett innpå hverandre. Hvis du for eksempel har et møte fra kl. 13.00 til 13.30 og har en buffertid på 30 minutter, vil neste tilgjengelige møtetidspunkt være kl. 14.00.
   • Starttidspunkt: Klikk på nedtrekksmenyen for å angi hvor ofte møtene skal starte. Hvis du for eksempel er tilgjengelig mellom kl. 10.00 og 12.00 for et 60-minutters møte og starttidsintervallet ditt er 15 minutter, kan et potensielt kundeemne booke 60 minutter med deg kl. 10.00, 10.15, 10.30 og så videre.
   • Språk på bookingsiden: Klikk på rullegardinmenyen for å velge språket som bookingsiden skal vises på. Hvis en besøkendes nettleserinnstillinger ikke kan oppdages, vises bestillingssiden på engelsk.
   • Dato- og klokkeslettformat: Klikk på nedtrekksmenyen for å velge dato- og klokkeslettformat. Hvilke alternativer som er tilgjengelige i nedtrekksmenyen, avhenger av hva du har valgt for språk på bookingsiden(hvis du f.eks. har valgt fransk som språk på bookingsiden, kan du velge Canada eller Frankrike i dato- og klokkeslettformat.

Skjema

Bruk skjemafanen til å tilpasse skjemaet som kontaktene skal bruke når de booker et møte:

1. Klikk påfanen Skjema .
2. Som standard må kontaktene oppgifornavn, etternavn og e-postadresse når de booker. Hvis et skjema sendes inn via en møtelink, vil en unik e-postadresse alltid opprette en ny kontakt, uavhengig av om en eksisterende kontakt har et matchende brukertoken. I dette tilfellet blir ikke den eksisterende kontaktens e-postadresse overskrevet av den nye e-postadressen.
3. Hvis du er tildelt en Sales Hub- eller Service Hub-plass , kan du legge til flere spørsmål. Husk at eventuelle ekstra skjemafelt som legges til, vil bli inkludert i invitasjonen til kalenderhendelsen og beskrivelsen av hendelsen. Hvis du oppretter en planleggingsside for en annen bruker som ikke har en tildelt Sales Hub- eller Service Hub-plass, kan du ikke legge til flere spørsmål i skjemaet.
   • Slik legger du til en eksisterende kontaktegenskap som et felt:
     • Klikk på + Kontaktegenskap for å legge til ulike felttyper i skjemaet. Hvis du trenger å opprette en ny egenskap for dette feltet, kan du lære hvordan du oppretter egendefinerte egenskaper.
     • Velg en kontaktegenskap fra rullegardinmenyen, og klikk deretter på Lagre.
     • Hvis du vil gjøre feltet valgfritt, fjerner du avmerkingen for Påkrevd til høyre for feltet.
     • Du kan ikke legge til et filopplastingsfelt i møteskjemaet ditt.
   • Slik legger du til et enkelt tekstfeltspørsmål:
     • Klikk på + Tilpasset spørsmål.
     • Skriv inn et spørsmål, og klikk deretter på Lagre.
     • Hvis du vil gjøre feltet valgfritt, fjerner du avmerkingen i avmerkingsboksen Obligatorisk til høyre for feltet.
4. Hvis du vil legge til en CAPTCHA-utfordring på planleggingssiden for å forhindre innsending av søppelpost , klikker du påfor å slå CAPTCHA (spamforebygging) på.
5. Hvis du vil blokkere besøkende med gratis e-postdomener, klikker du for å veksle mellom Blokker gratis e-postdomener . Hvis du vil blokkere bestemte e-postdomener fra å kunne bestille tid i kalenderen din, klikker du på + Blokker bestemte domen er. Skriv deretter inn e-postdomenet, klikk på Legg til , og klikk på Lagre.
6. Hvis du vil tillate kunder å invitere andre gjester til møtene, klikker du på Allow guests (Tillat gjester ) for å slå på bryteren. Hvis du slår på denne innstillingen, slår du automatisk av innstillingen Send skjema automatisk når alle feltene er forhåndsutfylt .

Merk: Du kan tillate potensielle kunder å oppgi e-postadresser for gjester når de booker et møte med deg, så lenge visse kriterier er oppfylt. Som beskrevet i personvernerklæringen vår, må potensielle kunder bekrefte at de har de andre gjestenes samtykke til å dele opplysningene deres med HubSpot. Gjestene må også samtykke til at HubSpot oppbevarer og behandler deres informasjon og data med det formål å opprette en møteinvitasjon og gjennomgå møtedeltakere. Gjesteopplysninger som oppgis til oss vil bli behandlet i samsvar med våre retningslinjer for personvern.

7. Hvis du har personverninnstillinger slått på i kontoen din, vil alle planleggingssider som opprettes fremover, ha personvern PÅ som standard. Planleggingssiden vil vise standardteksten for samtykke som du har konfigurert i kontoinnstillingene for personvern og samtykke. Slik tilpasser du alternativene for personvern og samtykke for denne planleggingssiden:
   • Klikk på Tilpass. Du kan innhente en kontakts samtykke til å kommunisere til en bestemt abonnementstype, eller innhente berettiget interesse på planleggingssiden.
   • Klikk på rullegardinmenyen Personvern og samtykke , og velg Samtykke eller Berettiget interesse.
     • Samtykke: rediger teksten for kommunikasjonssamtykke, og legg deretter til flere abonnementstyper/avmerkingsbokser slik at besøkende kan samtykke til kommunikasjon fra flere abonnementstyper på én og samme planleggingsside. Klikk på + Legg til en ny avkrysningsboks, velg deretter en samtykketype, og rediger teksten som vises ved siden av avkrysningsboksen.
     • Berettiget interesse: velg det juridiske grunnlaget fra rullegardinmenyen. Hvis du vil legge til flere abonnementstyper slik at du kan fange opp flere abonnementstyper implisitt, klikker du på rullegardinmenyen Abonnementstype og velger en abonnementstype. Standardabonnementet du velger for møter, er "en-til-en"-kommunikasjon, som er en intern abonnementstype i HubSpot-kontoen din.
   • Hvis du har valgt Samtykke, redigerer du personvern- og samtykketeksten på planleggingssiden. Eventuelle endringer som gjøres i alternativene for personvern og samtykke på en individuell planleggingsside, vil overstyre standardteksten som er angitt i kontoinnstillingene dine.
   • Klikk på Forhåndsvisning-fanen for å se hvordan samtykkealternativene vil vises.
   • Klikk på Lagre.
8. Du får tilgang til flere skjemainnstillinger ved å klikke på for å utvide delen Tilleggsinnstillinger:
   • Hvis du ikke vil at skjemafeltene på bestillingssiden skal forhåndsutfylles med kjent informasjon når en kontakt returnerer til nettstedet ditt, klikker du på for å slå av forhåndsutfylling av felt med kjente verdier. Dette vil automatisk slå av innstillingen Send skjema automatisk når alle feltene er forhånds utfylt.
   • Hvis du vil sende inn skjemaet automatisk når skjemafeltene forhåndsutfylles med kjente data, klikker du på for å slå på innstillingen Send inn skjema automatisk når alle felter er forhånds utfylt.

Bekreftelse

Brukere med et tildelt Sales Hub- eller Service Hub-sete kan omdirigere kontakter til en bestemt nettside, destinasjonsside eller ekstern side etter at de har booket et møte. Slik tilpasser du kontaktens opplevelse etter bestilling:

1. Klikk påfanen Bekreftelse .
2. Velgalternativet Omdiriger til en annen side. Hvis du har installert annonsenettverkspiksler, støtter denne viderekoblingen sporing av møtebookinger med eksterne nettverk som Google og Facebook.
3. For å velge en HubSpot-side klikker du på rullegardinmenyen og velger en side.
   
4. Klikk på Legg til ekstern lenke for å omdirigere til en ekstern side. Skriv inn URL-adressen i dialogboksen, og klikk deretter på Legg til.
5. Klikk på Neste.

Automatisering

På siden Automatisering kan du slå av den automatiske e-postbekreftelsen eller legge til flere påminnelses-e-poster som skal sendes ut før møtet.

1. Som standard sendes det en e-postbekreftelse når noen booker et møte ved hjelp av denne planleggingssiden. Hvis du vil slå av denne funksjonen, slår du av bekreftelses-e-posten .
2. Hvis du vil sende påminnelses-e-post før et møte, klikker du for å slå på bryteren Pre-meeting re minder. Påminnelses-e-poster sendes bare hvis kalenderen din er tilkoblet. Hvis bryteren Slå på påminnelse om møter som standard er slått på for kontoen din, vil nye planleggingssider arve standardpåminnelsene.
   
   • For å velge hvor mange uker, dager, timer eller minutter før møtet en e-post skal sendes ut, skriver du inn et tall i tekstfeltet og klikker deretter på nedtrekksmenyen og velger et tidsmål.
   
   • Du kan legge til opptil tre påminnelses-e-poster. Klikk på + Legg til påminnelse for å legge til flere påminnelser. Hvis du vil slette en påminnelse, klikker du påikonet delete Delete.
   • Klikk på Forhåndsvis påminnelses-e-post for å forhåndsvise e-posten som kontaktene dine vil motta. Språket i e-posten vil samsvare med språket som er valgt i nedtrekksmenyen for språk på bestillingssiden.
   • Hvis du har et tildelt Sales Hub- eller Service Hub-sete , klikker du på dTilpass påminnelses-e-posten for å tilpasse emnelinjen og brødteksten i påminnelses-e-posten med ny tekst og personaliseringstokener for selskapet, kontakten, verten og møteinformasjonen.
     • Oppdater emnelinjen i feltet Emnelinje. Hvis du vil inkludere tilleggsinformasjon i emnet, klikker du på rullegardinmenyen Tilpass i verktøylinjen nederst og velger rullegardinmenyen for eiendomstoken. Velg deretter eneiendom.
     • Hvis du vil inkludere tilleggsinformasjon i påminnelses-e-postens brødtekst, for eksempel invitasjonsbeskrivelse eller sted, klikker du på nedtrekksmenyen Tilpass i verktøylinjen nederst og velger rullegardinmenyen for eiendomstokenet. Velg deretter en eiendom.
3. Klikk på Opprett planleggingsside.

Del møtet ditt

Etter at du har opprettet planleggingssiden, får du opp en dialogboks med muligheter for å dele møtet ditt:

1. Klikk på Vis i en popup-vindu, og klikk deretter på Opprett popup-vindu for å konfigurere et popup-vindu med møtekalenderen din ved hjelp av verktøyet for oppfordringer til handling. CTA-verktøyet bruker automatisk møteinformasjonen til å opprette et utkast til et popup-vindu.
2. Klikk på Hent inn byggingskode for å hente innbyggingskoden som kan brukes på tvers av verktøy, for eksempel på nettstedet eller bloggen din.
   • Klikk på Kopier kode for å kopiere koden.
   • Klikk på Send e-post til webutvikler, skriv inn webutviklerens e-postadresse, og klikk på Send melding for å sende koden til utvikleren via e-post.
3. Klikk på Kopier delingslenke, og klikk deretter på Kopier for å kopiere lenken til planleggingssiden.

Neste trinn

• Brukere med et tildelt Sales Hub- eller Service Hub-sete kan tilpasse firmalogoen, firmainformasjonen og standardfargene som vises på planleggingssiden i kontoinnstillingene dine. Endringer som gjøres her, vil også gjelde for dokumenter og tilbud. Finn ut hvordan du redigerer bedriftens merkevarebygging for HubSpots salgsverktøy.
• Lær hvordan du redigerer planleggingssider, deler en møtelink og redigerer innstillingene for planleggingssiden din.