Opprett planleggingssider med møteverktøyet

Opprett en-til-en-planleggingssider slik at kontakter kan booke møter med deg. Hvis du har etbetalt sete i Sales Hub eller Service Hub , kan du også opprette en gruppeplanleggingsside slik at kontakter kan booke tid med flere brukere. Kontaktene dine får tilgang til disse planleggingssidene ved hjelp av en møtekobling. Hvis du kobler til Gmail- eller Office 365-kalenderen din, synkroniseres planlagte møter med den tilkoblede kalenderen, slik at avtalene alltid er oppdaterte.

Superadministratorer med betalt plass i Sales Hub eller Service Hub kan også opprette og redigere planleggingssider for andre brukere ved å velge den andre brukeren som møtearrangør.

Hvis du ikke har et betalt sete, kan du bare tilpasse én planleggingsside med standard HubSpot-merkevarebygging. Les mer om abonnementsgrensene dine i HubSpots produkt- og tjenestekatalog.

Merk: For å få de mest oppdaterte funksjonene kan du melde deg på betaversjonen.

Opprette planleggingssider

• Naviger til Salg > Møter i HubSpot-kontoen din.

• Klikk på Opprett planleggingsside øverst til høyre.

• Velg et møtealternativ i dialogboksen:
  • En-til-en: Kontakten planlegger tid med bare deg eller brukeren du oppretter planleggingssidene for.
  • Gruppe( kunSales Hub eller Service Hub Starter, Professional eller Enterprise ): Denne siden for gruppeplanlegging viser tidsluker der alle valgte teammedlemmer er tilgjengelige for å møtes. Bruk dette alternativet for å hjelpe en kontakt med å booke et møte med mer enn ett teammedlem samtidig.
  • Rundgang ( kunSales Hub eller Service Hub Starter, Professional eller Enterprise ): Denne teamplanleggingssiden viser den individuelle tilgjengeligheten til alle valgte teammedlemmer. Bruk dette alternativet for å hjelpe en kontakt med å booke et møte med et teammedlem hvis tilgjengelighet passer best med vedkommendes timeplan.
• Klikk på Neste.
• Fortsett å konfigurere planleggingssiden ved å følge trinnene nedenfor.

Oversikt

Rediger planleggingssidens grunnleggende informasjon på Oversikt-siden .

• Internt navn: Navnet som vises når møtelinken som brukes til å åpne planleggingssiden, legges til i en e-post.
• Arrangør: Møteeieren eller brukeren som kontakten planlegger et møte med.

Merk: Du må være superadministrator med en betalt plass i Sales Hub eller Service Hub for å kunne opprette planleggingssider for andre brukere i kontoen din, og brukeren må ha aktivert møteverktøyet. Hvis du vil opprette en planleggingsside for en annen bruker, velger du brukerens navn i nedtrekksmenyen Organisator .

• Tittel: navnet på kalenderhendelsen du deler med kontakten din. For eksempel vil "Produktdemo" vises som hendelsesnavn. Du kan sette inn personaliseringstokener i emnet ved å klikke på Kontakttoken eller Firmatoken.
• Sted: Ta med informasjon om hvordan og hvor du vil få kontakt med møtedeltakerne. Dette kan være en innringingslenke, et fysisk sted osv. Dette stedet vises i kontaktens kalenderinvitasjon, og hendelsen opprettes i din personlige standardkalender.
• Legg til videokonferanselenke: Hvis du bruker HubSpots integrasjon med Microsoft Teams, Zoom, UberConference eller Google Meet, kan du legge til en videokonferanselenke. Hvis du ikke har konfigurert en videokonferanseintegrasjon, vil du ikke se dette alternativet. Hvis du bruker en annen videokonferanseprogramvare, og du er utvikler eller har en utvikler i teamet ditt, kan du finne ut hvordan du bruker Video Conference Extension API.
• Beskrivelse: en beskrivelse av møtet som vises i invitasjonen når et møte bestilles. Denne beskrivelsen vises i kalenderinvitasjonen som kontakten mottar, og i hendelsen som opprettes i din personlige standardkalender.
• Avbestille og endre tid: Inkluder avbestillings- og endringskoblinger i hendelsesbeskrivelsen, slik at kontakten kan avbestille eller endre dato og klokkeslett ved behov.
• Møtetype ( kunSales Hub Professional eller Enterprise eller Service Hub Professional eller Enterprise ): Velg en møtetype fra nedtrekksmenyen.

• Når du er ferdig, klikker du på Neste.

Teammedlemmer( kunSales Hub eller Service Hub Starter, Professional eller Enterprise )

Velg hvilke teammedlemmer du vil inkludere i gruppemøtet eller rundmøtet.

• Klikk på Legg til teammedlem øverst til høyre.
• Klikk på rullegardinmenyen Teammedlemmer i høyre panel, velg et annet teammedlem og klikk deretter på Bekreft. Hvis kalenderen til en bruker er frakoblet, vises et varsel under brukerens navn, og knappen Sjekk tilgjengelighet slås av.

Væroppmerksom på at teammedlemmene må ha aktivert møteverktøyet, noe de kan gjøre ved å navigere til møteverktøyet og klikke på Kom i gang ,og at de må ha en betalt plass i Sales Hub eller Service Hub for å bli lagt til i et gruppemøte eller en møterunde. Hvis en brukers kalender ikke er tilkoblet, kan vedkommende likevel legges til i koblingen, men dette kan påvirke de tilgjengelige tidene som vises på planleggingssiden. Finn ut mer om hvordan tilgjengeligheten for runde- og gruppemøter fungerer.

• Klikk på Neste.

Merk: Når planleggingssiden er opprettet, kan ikke brukeren som opprettet et gruppemøte, fjernes som teammedlem. En bruker som har opprettet et rundbordsmøte, kan imidlertid fjerne seg selv som teammedlem.

Erfaring med planlegging

På siden Planleggingsopplevelse kan du tilpasse møtetilgjengeligheten og bestillingsskjemaet.

• Øverst redigerer duURL-adressen tilplanleggingssiden. Dette er lenken som kontaktene bruker til å bestille møter i kalenderen, og den kan ikke redigeres etter at lenken er opprettet.

Merk: Du kan bare bruke alfanumeriske tegn, bindestreker eller understrek i URL-adressen til planleggingssiden. Andre spesialtegn støttes ikke og kan ikke legges inn i tekstfeltet.

• Hvis du er en Starter-, Professional- eller Enterprise-bruker med betalingsverktøyet konfigurert, kan du legge til en betalingskobling på planleggingssiden ved å klikke på knappen Samle inn betalinger .
• I fanen Betaling klikker du på rullegardinmenyen Betalingskobling og velger en betalingskobling. Betalingssiden for denne betalingskoblingen vises når en kontakt booker et møte på denne planleggingssiden.

Merk: For øyeblikket kan du bare samle inn betalinger fra én-til-én-planleggingssider.

• Hvis du oppretter et rundbordsmøte, kan du velge å vise kontakteierens planleggingsside på Velkommen-fanen . Hvis du ikke vil prioritere kontakteierens planleggingsside, hopper du til Planlegg-fanen .
  • Hvis du vil vise kontaktinnehaverens planleggingsside når en kjent kontakt booker et møte, klikker du for å slå på bryteren Prioriter kontakt innehaver. Finn ut mer om hvordan denne innstillingen påvirker møtetilgjengeligheten.
  • Når innstillingen Prioriter kontakt ens eier er slått på, vises et velkomstskjermbilde der kontakten kan skrive inn e-postadressen sin før de får tilgang til planleggingssiden:
    • I feltet Sidetittel skriver du inn teksten som vises på velkomstskjermbildet.
    • I feltet Beskrivelse skriver du inn tekst som forklarer hvorfor du ber om den besøkendes e-postadresse.
    • Hvis du vil tilpasse bildet som vises på velkomstskjermbildet, velger du et bildealternativ i Bilde-delen .
      • Standardbilde: standard møteikonet fra HubSpot vises.
      • Bedriftsavatar: bedrift savataren som er knyttet til e-postdomenet til brukeren som opprettet planleggingssiden. Dette fylles ut ved hjelp av HubSpot Insights.
      • Egendefinert bilde: last opp et egendefinert, kvadratisk bilde fra filbehandleren. Hold musepekeren over avataren og klikk på blyantikonet edit, og velg deretter Endre bilde. Velg et bilde i panelet til høyre.

• I kategorien Tidsplan kan du tilpasse følgende:
  
  • Tittel: Angi navnet som skal vises over kalenderen på planleggingssiden.
  • Varighet: hvor lenge besøkende kan booke deg. Klikk på + Legg til var ighet for å legge til flere alternativer.
  • Tidssone: Klikk på rullegardinmenyen Tidssone og velg tidssone. Dette er tidssonen som tilgjengeligheten din er basert på.
  • Tilgjengelige tider: Bruk rullegardinmenyene til å angi ukedager og varighet for de tilgjengelige tidslukene. Klikk på + Legg til timer for å legge til flere tidsluker.

Merk: De tilgjengelige tidene på planleggingssiden din vises i kontaktens tidssoneinnstillinger. Hvis kontaktens datamaskin for eksempel er stilt inn på stillehavstid, vises tidene i stillehavstid.Kontaktens kalenderinnstillinger bestemmer dato og klokkeslett for kalenderhendelsen som sendes til kontakten etter at du har booket et møte.

• Hvis du vil se flere tilpasningsalternativer, klikker du på for å utvide delen Tilleggsinnstillinger . Her kan du tilpasse følgende:
  • Bilde: Dette bildet vises øverst på planleggingssiden. Velg et bildealternativ:
    • Arrangørens avatar: møtearrangørens avatar, som er angitt i brukerprofilen og preferansene, vises. Dette alternativet er bare tilgjengelig når du oppretter en en-til-en-planleggingsside.

• • • Bedriftsavatar: Bedriftsavataren som er knyttet til e-postdomenet til brukeren som opprettet planleggingssiden, vises. Denne fylles ut ved hjelp av HubSpot Insights.
    • Egendefinert bilde: Last opp et egendefinert bilde valgt fra filbehandleren. Hold musepekeren over avataren og klikk på blyantikonet edit, og velg deretter Endre bilde. Velg et bilde i panelet til høyre.
  • Når et møte kan planlegges: Angi antall uker fra nå av som folk kan bestille tid i kalenderen din. Hvis du oppretter en planleggingsside for et arrangement eller en konferanse, kan du angi et egendefinert datointervall for bestilling. Velg radioknappen Over en periode på rullerende uker eller Egendefinert datointervall ( kun for brukere med tildelte, betalte plasser i Sales Hub ), og velg deretter antall uker eller bruk datovelgerfeltene til å angi tidsintervallet. Et egendefinert datointervall kan ikke være lengre enn 10 uker.
  • Minste varslingstid: Klikk på rullegardinmenyen for å velge hvor lang tid før et møte noen kan bestille tid hos deg.
  • Buffertid: Klikk på rullegardinmenyen for å velge hvor lang buffertid det skal være mellom hvert møte. Buffertiden forhindrer at møter bookes for tett på hverandre. Hvis du for eksempel har et møte fra kl. 13.00-13.30 og har en buffertid på 30 minutter, vil neste ledige møtetidspunkt være kl. 14.00.
  • Starttidsintervall: Angi hvor ofte møtene skal starte. Hvis du for eksempel er tilgjengelig mellom kl. 10.00 og 12.00 for et 60-minutters møte, og starttidsintervallet er 15 minutter, kan en kunde bestille 60 minutter med deg kl. 10.00, 10.15, 10.30 osv.
  • Språk for bestillingssiden: Velg språket som planleggingssiden skal vises på. Hvis den besøkendes nettleserinnstillinger ikke kan registreres, vises bestillingssiden på engelsk.
  • Format for dato og klokkeslett: Dato og klokkeslett formateres på samme språk som er valgt for bestillingssidens språk.

• Klikk på fanen Skjema for å tilpasse skjemaet som kontaktene ser når de booker et møte med deg.
• Som standard må kontaktene oppgifornavn, etternavn og e-post når de bestiller. Hvis du er en betalt Sales Hub- eller Service Hub-bruker , kan du legge til flere spørsmål. Husk at eventuelle ekstra skjemafelt som legges til, vil bli inkludert i kalenderinvitasjonen og arrangementsbeskrivelsen.
• Hvis et skjema sendes inn via en møtekobling, vil en unik e-postadresse alltid opprette en ny kontakt, uavhengig av om en eksisterende kontakt har et matchende brukertoken. I dette tilfellet blir ikke den eksisterende kontaktens e-postadresse overskrevet av den nye e-postadressen.

• • Hvis du vil legge til et enkelt tekstfeltspørsmål, klikker du på Egendefinert spørsmål. Skriv inn et spørsmål, og klikk deretter på Lagre. Hvis du vil gjøre feltet valgfritt, fjerner du merket for Obligatorisk til høyre for feltet.
  • Hvis du vil legge til en eksisterende kontaktegenskap som et felt, klikker du på Kontaktegenskap. Dette lar deg legge til forskjellige felttyper i skjemaet. Hvis du må opprette en ny egenskap for dette feltet, kan du lese om hvordan du oppretter egendefinerte egenskaper. Velg en kontaktegenskap fra rullegardinmenyen, og klikk deretter på Lagre. Hvis du vil gjøre feltet valgfritt, fjerner du merket for Obligatorisk til høyre for feltet.

Merk: Du kan ikke legge til et felt for filopplasting i møteskjemaet.

• Hvis du vil legge til en CAPTCHA-utfordring på planleggingssiden for å forhindre innsending av søppelpost, klikker du på for å slå på CAPTCHA (forebygging av søppelpost) .
• Hvis du har aktivert GDPR i kontoen din, vil alle planleggingssider som opprettes fremover som standard ha GDPR PÅ. Planleggingssiden viser standardteksten for personvern og samtykke som du har angitt i kontoinnstillingene. Hvis du vil tilpasse alternativene for personvern og samtykke (GDPR) for denne planleggingssiden, klikker du på Tilpass:
  
  • Du kan innhente en kontakts samtykke til å kommunisere med en bestemt abonnementstype eller registrere berettiget interesse på planleggingssiden. I panelet Tilpass samtykke til markedsføring velger du Samtykke eller Berettiget interesse i rullegardinmenyen.
    • Samtykke: Rediger samtykketeksten for kommunikasjon, og legg deretter til flere abonnementstyper/avmerkingsbokser slik at besøkende kan samtykke til kommunikasjon fra flere abonnementstyper på én enkelt planleggingsside. Klikk på + Legg til flere avmerkingsbokser, velg deretter en samtykketype og rediger teksten som vises ved siden av avmerkingsboksen.
    • Berettiget interesse: Velg et lovlig grunnlag fra rullegardinmenyen. Hvis du vil legge til flere abonnementstyper slik at du kan registrere flere abonnementstyper implisitt, klikker du på + Legg til et abonnement til, klikker deretter på rullegardinmenyen Abonnementstype og velger en abonnementstype. Standardabonnementet du velger i møter, er "en-til-en"-kommunikasjon. Det er en intern abonnementstype i HubSpot-kontoen din.
  • Rediger personvern- og samtykketeksten på planleggingssiden. Eventuelle endringer som gjøres i personvern- og samtykke alternativene på en enkelt planleggingsside, overstyrer standardteksten som er angitt i kontoinnstillingene.
  • Klikk på fanen Forhåndsvisning for å se hvordan samtykkealternativene vises.
• Du får tilgang til flere skjemainnstillinger ved å klikke på for å utvide delen Tilleggsinnstillinger:

• • Hvis du ikke vil at skjemafeltene på bestillingssiden skal forhåndsutfylles med kjent informasjon når en kontakt kommer tilbake til nettstedet ditt, klikker du for å slå av forhåndsutfylling av felter med kjente verdier . Hvis du slår av denne innstillingen, slår du automatisk av innstillingen Send skjema automatisk når alle feltene er forhåndsutfylt .
  • Hvis du vil sende inn skjemaet automatisk når skjemaets felter er forhåndsutfylt med kjente data, klikker du for å slå på knappen Send inn skjema automatisk når alle felter er forhåndsutfylt .
• Brukere med en betalt plass i Sales Hub eller Service Hub kan omdirigere kontakter til en bestemt nettside, destinasjonsside eller ekstern side etter at de har booket et møte. Klikk på Bekreftelse for å tilpasse kontaktens opplevelse etter bestillingen.
  • Velg alternativet Omdiriger til en annen side . Hvis du har installert piksler for annonsenettverk, støtter denne viderekoblingen sporing av møtebestillinger med eksterne nettverk som Google og Facebook.
  • Hvis du vil velge en HubSpot-side, klikker du på rullegardinmenyen og velger en side.
  • Klikk på Legg til ekstern lenke for å omdirigere til en ekstern side. Skriv inn URL-adressen i dialogboksen, og klikk deretter på Legg til.
• Når du er ferdig med å redigere planleggingsalternativene, klikker du på Neste.

Automatisering

På Automation-siden kan du slå av den automatiske e-postbekreftelsen eller legge til flere påminnelser som skal sendes ut før møtet.

Merk: Du kan ikke redigere innholdet i bekreftelses- eller påminnelses-e-postene.

• Som standard sendes det en e-postbekreftelse når noen booker et møte ved hjelp av denne planleggingssiden. Hvis du vil slå av denne funksjonen, klikker du på for å slå av bekreftelses-e-posten .
• Hvis du vil sende e-postpåminnelser før et møte, klikker du for å slå på påminnelse før møtet. Påminnelser sendes bare hvis kalenderen din er tilkoblet. Hvis påminnelse om møter er slått på som standard for kontoen din, vil nye planleggingssider arve standardpåminnelsene.
  
  • Hvis du vil angi hvor mange uker, dager, timer eller minutter før møtet en e-post skal sendes ut, skriver du inn et tall i tekstfeltet og klikker deretter på rullegardinmenyen Planlagt e-postpåminnelse og velger et tidsmål.
  
  
  • • Du kan legge til opptil tre påminnelser. Hvis du vil legge til flere påminnelser, klikker du på + Legg til påminnelse. Hvis du vil slette en påminnelse, klikker du på søppelbøtteikonet. delete. To ksjhksToTo
    • To jkhdkjhdkjhdjhdkjhldjhdjhjdhjhdjhdjhhToToHvis du vil inkludere beskrivelsen av invitasjonen i påminnelses-e-postteksten, merker du av for Inkluder beskrivelsen av invitasjonen i påminnelses-e-postteksten.

Merk: Påminnelses-e-poster sendes som transaksjons-e-poster, selv om du ikke bruker tillegget for transaksjons-e-poster. Disse teller ikke med i grensen for e-postsendinger.

• • Hvis du vil inkludere beskrivelsen av invitasjonen i e-postpåminnelsen , merker du av for Inkluder beskrivelsen av invitasjonen i påminnelsen .
  • Hvis du vil forhåndsvise e-posten kontaktene dine vil motta, klikker du på Forhåndsvis påminnelses-e-post. Språket i e-posten vil samsvare med språket som er valgt i nedtrekksmenyen for språk på bestillingssiden.
• Klikk på Ferdig.

Du kan nå dele en møtekobling med kontaktene dine, slik at de får tilgang til planleggingssiden og kan booke tid med deg. I kolonnenType vises en etikett for en-til-en-, gruppe- eller round-robin-møte ved siden av møtenavnet, og arrangørens navn vises under etiketten.

Væroppmerksom på at påminnelses-e-posten for round robin-møter sendes fra HubSpot-brukeren som har booket møtet med kontakten, ikke HubSpot-brukeren som opprettet planleggingssiden.

Brukere med en betalt plass i Sales Hub eller Service Hub kan også tilpasse bedriftslogoen, bedriftsinformasjonen og standardfargene som vises på planleggingssiden i kontoinnstillingene. Endringer som gjøres her, vil også gjelde for dokumenter og tilbud. Finn ut hvordan du redigerer bedriftens merkevarebygging for HubSpots salgsverktøy.

Lær hvordan du administrerer planleggingssider.