Opprett planleggingssider med møteverktøyet

Opprett en-til-en-planleggingssider slik at kontakter kan booke møter med deg. Hvis du har en tilordnet Sales Hub- eller Service Hub-plass, kan du også opprette en teamplanleggingsside slik at kontakter kan booke tid med flere brukere. Kontaktene dine får tilgang til disse planleggingssidene ved hjelp av en møtekobling. Hvis du kobler til Gmail- eller Office 365-kalenderen din, synkroniseres planlagte møter med den tilkoblede kalenderen, slik at avtalene alltid er oppdaterte.

Brukere med tillatelser for møteplanleggingssider kan også opprette og redigere planleggingssider for andre brukere ved å velge den andre brukeren som møtearrangør.

Hvis du ikke har en plass, kan du bare tilpasse én planleggingsside med standard HubSpot-merkevarebygging. Finn ut mer om abonnementsgrensene dine i HubSpots produkt- og tjenestekatalog.

Merk: Hvis du vil ha de mest oppdaterte funksjonene, kan du melde deg på betaversjonen.

Før du kommer i gang

• Hvis Meetings ikke vises i navigasjonsmenyen under Sales, må du kontrollere at brukeren din har Sales Access-rettigheter.
• Du kan opprette, redigere og slette planleggingssider for andre brukere hvis du har rettigheter til møteplanleggingssider. Hvis du er superadministrator eller bruker med tillatelsene Legg til og rediger brukere, kan du gi en bruker disse tillatelsene.

Opprette planleggingssider

• • Gå til Bibliotek > Møter i HubSpot-kontoen din.

• Klikk på Opprett planleggingsside øverst til høyre.
• Velg et møtealternativ i dialogboksen:
  • En-til-en: Kontakten planlegger tid med bare deg eller brukeren du oppretter planleggingssidene for.
  • Gruppe( kunSales Hub eller Service Hub Starter, Professional eller Enterprise ): Denne siden for gruppeplanlegging viser tidsluker der alle valgte teammedlemmer er tilgjengelige for å møtes. Bruk dette alternativet for å hjelpe en kontakt med å booke et møte med mer enn ett teammedlem samtidig.
  • Rundgang ( kunSales Hub eller Service Hub Starter, Professional eller Enterprise ): Denne teamplanleggingssiden viser den individuelle tilgjengeligheten til alle valgte teammedlemmer. Bruk dette alternativet for å hjelpe en kontakt med å booke et møte med et teammedlem hvis tilgjengelighet passer best med vedkommendes timeplan.

• Fortsett å konfigurere planleggingssiden ved å følge trinnene nedenfor.

Oversikt

På Oversikt-siden kan du redigere planleggingssidens grunnleggende informasjon.

• Internt navn: navnet som vises når møtelinken som brukes til å åpne planleggingssiden, legges til i en e-post.
• Forretningsenhet: Hvis du har tillegget for forretningsenheter, velger du forretningsenheten du vil knytte dette møtet til, fra rullegardinmenyen Forretningsenhet.
• Organisator: Møteeieren eller brukeren som kontakten planlegger et møte med. Du må ha rettigheter for møteplanleggingssider for å opprette planleggingssider for andre brukere i kontoen din, og brukeren må ha aktivert møteverktøyet. Hvis du vil opprette en planleggingsside for en annen bruker, velger du navnet deres i nedtrekksmenyen Organisator .
• Tittel: navnet på kalenderhendelsen du deler med kontakten. For eksempel vil "Produktdemo" vises som hendelsesnavn. Du kan sette inn personaliseringstokener i emnet ved å klikke på Kontakttoken eller Firmatoken.
• Sted: Ta med informasjon om hvordan og hvor du vil komme i kontakt med møtedeltakeren. Dette kan være en innringingslenke, et fysisk sted osv. Dette stedet vises i kontaktens kalenderinvitasjon, og hendelsen opprettes i din personlige standardkalender.
• Legg til videokonferanselenke: Hvis du bruker HubSpots integrasjon med Microsoft Teams, Zoom, UberConference eller Google Meet, kan du legge til en videokonferanselenke. Hvis du ikke har konfigurert en videokonferanseintegrasjon, vil du ikke se dette alternativet. Hvis du bruker en annen videokonferanseprogramvare, og du er utvikler eller har en utvikler i teamet ditt, kan du finne ut hvordan du bruker API-et for videokonferanseutvidelse.
• Avbestill og planlegg på nytt: Slå på bryteren for å inkludere koblinger for å avbestille og planlegge på nytt i hendelsesbeskrivelsen, slik at når et møte er planlagt, kan kontakten avbestille eller endre dato og klokkeslett ved behov.
• Beskrivelse: en beskrivelse av møtet som vises i invitasjonen når et møte bestilles. Denne beskrivelsen vises i kalenderinvitasjonen som kontakten mottar, og hendelsen som opprettes i din personlige standardkalender.

• Klikk på Neste.

Teammedlemmer( kunSales Hub eller Service Hub Starter, Professional eller Enterprise )

Velg hvilke teammedlemmer du vil inkludere i gruppemøtet eller rundmøtet.

• Klikk på Legg til teammedlem øverst til høyre.
• Klikk på rullegardinmenyen Teammedlemmer i panelet til høyre, velg et annet teammedlem og klikk deretter på Bekreft. Hvis kalenderen til en bruker er frakoblet, vises et varsel under brukerens navn, og knappen Sjekk tilgjengelighet slås av.

• Klikk på Neste.

Planlegging

På siden Planlegging kan du tilpasse møtets tilgjengelighet og bestillingsskjemaet.

• Øverst kan du redigereURL-adressen til planleggingssiden. Dette er lenken som kontaktene bruker til å bestille møter i kalenderen, og den kan ikke redigeres etter at lenken er opprettet. Du kan bare bruke alfanumeriske tegn, bindestreker eller understrekninger i URL-adressen til planleggingssiden. Andre spesialtegn støttes ikke.
• Hvis du oppretter en én-til-én- eller gruppeplanleggingsside og har konfigurert HubSpot-betalinger eller Stripe-betalingsbehandling, kan du legge til en betalingskobling på planleggingssiden ved å slå på Samle inn betalinger.
• På fanen Betaling klikker du på rullegardinmenyen Betalingslenke og velger en betalingslenke. Betalingssiden for denne betalingskoblingen vises når en kontakt booker et møte på denne planleggingssiden.

Velkommen

• Hvis du vil vise kontaktinnehaverens planleggingsside når en kjent kontakt booker et møte, klikker du for å slå på bryteren Prioriter kontakt innehaver. Finn ut mer om hvordan denne innstillingen påvirker møtetilgjengeligheten.
• Når innstillingen Prioriter kontakt ens eier er slått på, vises et velkomstskjermbilde der kontakten kan skrive inn e-postadressen sin før de får tilgang til planleggingssiden:
  • I feltet Sidetittel skriver du inn teksten som vises på velkomstskjermbildet.
  • I feltet Beskrivelse skriver du inn tekst som forklarer hvorfor du ber om den besøkendes e-postadresse.
  • Hvis du vil tilpasse bildet som vises på velkomstskjermbildet, velger du et bildealternativ i Bilde-delen .
    • Standardbilde: standard møteikonet fra HubSpot vises.
    • Bedriftsavatar: bedrift savataren som er knyttet til e-postdomenet til brukeren som opprettet planleggingssiden. Dette fylles ut ved hjelp av HubSpot Insights.
    • Egendefinert bilde: last opp et egendefinert kvadratisk bilde fra filbehandleren. Bildet må være kvadratisk for å gjengis riktig. Hold musepekeren over avataren og klikk på blyantikonet edit, og velg deretter Endre bilde. Velg et bilde i panelet til høyre.

Tidsplan

• Tittel: skriv inn navnet som skal vises over kalenderen på planleggingssiden.
• Varighet: hvor lenge besøkende kan booke deg. Klikk på rullegardinmenyen Varighet-alternativer og velg ønsket varighet. Klikk på + Legg til egendefinert var ighet for å legge til flere alternativer.
• Tidssone: Klikk på rullegardinmenyen Tidssone og velg tidssone. Dette er tidssonen som tilgjengeligheten din er basert på.
• Tilgjengelighetsvindu: Bruk rullegardinmenyene til å angi ukedager og varighet for de tilgjengelige tidslukene. Klikk på + Legg til timer for å legge til flere tidsluker.
• Ta hensyn til arbeidstid(BETA): Slå på bryteren Ta hensyn til arbeid stid hvis du vil at brukerne skal bookes i arbeidstiden. Hvis brukerne ikke har angitt arbeidstid, blir de ikke booket utenfor tilgjengelighetsvinduet som er angitt ovenfor. Finn ut hvordan du angir arbeidstid.

Merk: De tilgjengelige tidene på planleggingssiden din vises i kontaktens tidssoneinnstillinger. Hvis kontaktens datamaskin for eksempel er stilt inn på stillehavstid, vises tidene i stillehavstid.Kontaktens kalenderinnstillinger bestemmer dato og klokkeslett for kalenderhendelsen som sendes til kontakten etter at du har booket et møte.

• Hvis du vil se flere tilpasningsalternativer, klikker du på for å utvide delen Tilleggsinnstillinger . Her kan du tilpasse følgende:
  • Bilde: Dette bildet vises øverst på planleggingssiden. Velg et bildealternativ:
    • Arrangørens avatar: møtearrangørens avatar, som er angitt i brukerprofilen og preferansene, vises. Dette alternativet er bare tilgjengelig når du oppretter en en-til-en-planleggingsside.

• • • Bedriftsavatar: Bedrift savataren som er knyttet til e-postdomenet til brukeren som opprettet planleggingssiden, vises. Denne fylles ut ved hjelp av HubSpot Insights.
    • Egendefinert bilde: Last opp et egendefinert bilde valgt fra filbehandleren. Hold musepekeren over avataren og klikk på blyantikonet edit, og velg deretter Endre bilde. Velg et bilde i panelet til høyre.
  • Når et møte kan planlegges: Angi antall dager eller uker fra nå av som folk kan bestille tid i kalenderen din. Hvis du oppretter en planleggingsside for et arrangement eller en konferanse, kan du angi et egendefinert datointervall for bestilling. Velg alternativknappen Over en rullerende periode eller Egendefinert datointervall (kun for brukere med tildelte plasser i Sales Hub og Service Hub ), og velg deretter antall virkedager, kalenderdager eller uker, eller bruk datovelgerfeltene til å angi tidsintervallet. Et egendefinert datointervall kan ikke være lengre enn 10 uker.
  • Minste varslingstid: Klikk på rullegardinmenyen for å velge hvor lang tid før et møte noen kan bestille tid hos deg.
  • Buffertid: Klikk på rullegardinmenyen for å velge hvor lang buffertid det skal være mellom hvert møte. Buffertiden forhindrer at møter bookes for tett på hverandre. Hvis du for eksempel har et møte fra kl. 13.00-13.30 og har en buffertid på 30 minutter, vil neste tilgjengelige møtetidspunkt være kl. 14.00.
  • Starttidspunkt: Angi hyppigheten av starttidspunktene for møtene dine. Hvis du for eksempel er tilgjengelig mellom kl. 10.00 og 12.00 for et 60-minutters møte, og starttidsintervallet er 15 minutter, kan en kunde bestille 60 minutter med deg kl. 10.00, 10.15, 10.30 og så videre.
  • Språk på bookingsiden: Velg hvilket språk bookingsiden skal vises på. Hvis den besøkendes nettleserinnstillinger ikke gjenkjennes, vises bestillingssiden på engelsk.

  Merk: Hvis du velger Bruk besøkendes nettleserinnstillinger som språk på bestillingssiden, vises samtykketeksten alltid på engelsk, uavhengig av hvilket språk den besøkende bruker i nettleseren.

  • Format for dato og klokkeslett: Dato og klokkeslett formateres på samme språk som er valgt for språket på bestillingssiden.

Skjema

• Som standard må kontaktene oppgifornavn, etternavn og e-postadresse når de booker. Hvis et skjema sendes inn via en møtekobling, vil en unik e-postadresse alltid opprette en ny kontakt, uavhengig av om en eksisterende kontakt har et matchende brukertoken. I dette tilfellet blir ikke den eksisterende kontaktens e-postadresse overskrevet av den nye e-postadressen.
• Hvis du er tildelt en plass i Sales Hub eller Service Hub , kan du legge til flere spørsmål. Husk at eventuelle ekstra skjemafelt som legges til, vil bli inkludert i invitasjonen til kalenderhendelsen og beskrivelsen av hendelsen. Hvis du oppretter en planleggingsside for en annen bruker som ikke er tildelt en Sales Hub- eller Service Hub -plass, kan du ikke legge til flere spørsmål i skjemaet.
  
  • Hvis du vil legge til et enkelt tekstfeltspørsmål, klikker du på Egendefinert spørsmål. Skriv inn et spørsmål, og klikk deretter på Lagre. Hvis du vil gjøre feltet valgfritt, fjerner du merket for Obligatorisk til høyre for feltet.
  • Klikk på Kontaktegenskaper for å legge til en eksisterende kontaktegenskap som et felt. Dette lar deg legge til ulike felttyper i skjemaet. Hvis du må opprette en ny egenskap for dette feltet, kan du lese om hvordan du oppretter egendefinerte egenskaper. Velg en kontaktegenskap fra rullegardinmenyen, og klikk deretter på Lagre. Hvis du vil gjøre feltet valgfritt, fjerner du merket for Obligatorisk til høyre for feltet. Du kan ikke legge til et filopplastingsfelt i møteskjemaet.

• Hvis du vil legge til en CAPTCHA-utfordring på planleggingssiden for å forhindre innsending av søppelpost, klikker du på for å slå på CAPTCHA (forebygging av søppelpost) .
• Hvis du vil la kundene invitere andre gjester til møtene, klikker du for å slå på Tillat gjester. Hvis du slår på denne innstillingen, slås innstillingen Send inn skjema automatisk når alle feltene er forhåndsutfylt automatisk av.

Merk: Du kan tillate potensielle kunder å oppgi e-postadresser til gjester når de booker et møte med deg, så lenge visse kriterier er oppfylt. Som beskrevet i personvernerklæringen vår, må prospektet bekrefte at de har de andre gjestenes samtykke til å dele opplysningene deres med HubSpot. Gjestene må også samtykke til at HubSpot oppbevarer og behandler informasjonen og dataene deres med det formål å opprette en møteinvitasjon og gjennomgå møtedeltakere. Gjesteopplysninger som gis til oss, behandles i samsvar med våre retningslinjer for personvern.

• Hvis du har slått på personverninnstillingene i kontoen din, vil alle planleggingssider som opprettes fremover som standard ha personvern PÅ. Planleggingssiden vil vise standardteksten for samtykke som du har angitt i kontoinnstillingene for personvern og samtykke. Hvis du vil tilpasse personvern- og samtykkealternativene for denne planleggingssiden, klikker du på Tilpass:
  
  • Du kan innhente en kontakts samtykke til å kommunisere med en bestemt abonnementstype eller registrere berettiget interesse på planleggingssiden. I panelet Tilpass samtykke til markedsføring velger du Samtykke eller Berettiget interesse i rullegardinmenyen.
    • Samtykke: rediger samtykketeksten for kommunikasjon, og legg deretter til flere abonnementstyper/avmerkingsbokser slik at besøkende kan samtykke til kommunikasjon fra flere abonnementstyper på én enkelt planleggingsside. Klikk på + Legg til flere avmerkingsbokser, velg deretter en samtykketype og rediger teksten som vises ved siden av avmerkingsboksen.
    • Berettiget interesse: velg et lovlig grunnlag fra rullegardinmenyen. Hvis du vil legge til flere abonnementstyper slik at du kan registrere flere abonnementstyper implisitt, klikker du på + Legg til et abonnement til, klikker deretter på rullegardinmenyen Abonnementstype og velger en abonnementstype. Standardabonnementet du velger i møter, er "en-til-en"-kommunikasjon. Det er en intern abonnementstype i HubSpot-kontoen din.
  • Rediger personvern- og samtykketeksten på planleggingssiden. Eventuelle endringer som gjøres i personvern- og samtykke alternativene på en enkelt planleggingsside, overstyrer standardteksten som er angitt i kontoinnstillingene.
  • Klikk på fanen Forhåndsvisning for å se hvordan samtykkealternativene vises.
• Du får tilgang til flere skjemainnstillinger ved å klikke på for å utvide delen Tilleggsinnstillinger:

• • Hvis du ikke vil at skjemafeltene på bestillingssiden skal forhåndsutfylles med kjent informasjon når en kontakt kommer tilbake til nettstedet ditt, klikker du for å slå av forhåndsutfylling av felter med kjente verdier . Hvis du slår av denne innstillingen, slår du automatisk av innstillingen Send inn skjema automatisk når alle feltene er forhånds utfylt.
  • Hvis du vil sende inn skjemaet automatisk når feltene er forhåndsutfylt med kjente data, klikker du for å slå på innstillingen Send inn skjema automatisk når alle felter er forhåndsutfylt .

Bekreftelse

• Velg alternativet Omdiriger til en annen side . Hvis du har installert piksler for annonsenettverk, støtter denne viderekoblingen sporing av møtebestillinger med eksterne nettverk som Google og Facebook.
• Hvis du vil velge en HubSpot-side, klikker du på rullegardinmenyen og velger en side.
• Klikk på Legg til ekstern lenke for å omdirigere til en ekstern side. Skriv inn URL-adressen i dialogboksen, og klikk deretter på Legg til.
• Klikk på Neste.

Automatisering

På siden Automatisering kan du slå av den automatiske e-postbekreftelsen eller legge til flere påminnelser som skal sendes ut før møtet.

Merk: Du kan ikke redigere innholdet i bekreftelses-e-postene. Påminnelses-e-poster kan redigeres hvis du har fått tildelt et sete i Sales Hub eller Service Hub og har valgt å tilpasse påminnelses-e-påminnelsen før møtet.

• Som standard sendes det en e-postbekreftelse når noen booker et møte ved hjelp av denne planleggingssiden. Hvis du vil deaktivere dette, klikker du for å slå av bekreftelses-e-posten .
• Hvis du vil sende en påminnelse før et møte, klikker du for å slå på påminnelse før møtet. Påminnelser sendes bare hvis kalenderen din er tilkoblet. Hvis påminnelse om møter er slått på som standard for kontoen din, vil nye planleggingssider arve standardpåminnelsene.
  
  • Hvis du vil angi hvor mange uker, dager, timer eller minutter før møtet en e-post skal sendes ut, skriver du inn et tall i tekstfeltet og klikker deretter på rullegardinmenyen Planlagt e-postpåminnelse og velger et tidsmål.
  
  
  • • Du kan legge til opptil tre påminnelser. Hvis du vil legge til flere påminnelser, klikker du på + Legg til påminnelse. Hvis du vil slette en påminnelse, klikker du på søppelbøtteikonet. delete. To ksjhksToTo
    • To jkhdkjhdkjhdjhdkjhldjhdjhjdhjhdjhdjhhToToHvis du vil inkludere beskrivelsen av invitasjonen i påminnelses-e-postteksten, merker du av for Inkluder beskrivelsen av invitasjonen i påminnelses-e-postteksten.

Merk: Påminnelser sendes som transaksjons-e-post, selv om du ikke bruker tillegget for transaksjons-e-post. Disse teller ikke med i grensen for antall e-poster du kan sende.

• • Hvis du vil inkludere invitasjonsbeskrivelsen i påminnelses-e-posten, merker du av for Inkluder invitasjonsbeskrivelsen i påminnelsen .
  • Hvis du vil forhåndsvise e-posten kontaktene dine vil motta, klikker du på Forhåndsvis påminnelses-e-post. Språket i e-posten vil samsvare med språket som er valgt i nedtrekksmenyen for språk på bestillingssiden.
• Klikk på Ferdig.

Dele planleggingssiden din

Du kan nå dele en møtekobling med kontaktene dine, slik at de får tilgang til planleggingssiden og kan booke tid med deg. I kolonnen Type vises en etikett for en-til-en-, gruppe- eller round-robin-møte ved siden av møtenavnet, og arrangørens navn vises under etiketten.

Brukere med en tildelt Sales Hub- eller Service Hub-plass kan også tilpasse firmalogoen, bedriftsinformasjonen og standardfargene som vises på planleggingssiden i kontoinnstillingene. Endringer som gjøres her, vil også gjelde for dokumenter og tilbud. Finn ut hvordan du redigerer bedriftens merkevarebygging for HubSpots salgsverktøy.

Finn ut hvordan du administrerer planleggingssidene.