Sist oppdatert: oktober 31, 2023
Gjelder for:
Alle produkter og planer
|
Du kan sette inn forslag til møtetidspunkt direkte i en en-til-en-e-post som sendes fra en post i CRM-systemet, eller fra e-postkontoen din der du har installert HubSpot Sales-utvidelsen eller -tillegget.For å kunne sende forslag til møtetidspunkt må du ha konfigurertHubSpots kalendersynkronisering med Google Calendar eller Outlook Calendar i kontoen din .
Vær oppmerksom på at
- denne funksjonen støttes ikke i e-poster med ren tekst.
- Hvis du vil ha de mest oppdaterte funksjonene, kan du melde deg på betaversjonen.
- Naviger til postene dine:
- Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
- Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
- Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
- Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
- Egendefinerte objekter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til Kontakter > Kontakter, klikker på rullegardinmenyen øverst til venstre og velger navnet på det egendefinerte objektet.
- Klikk på navnet på en post.
- Klikk på ikonet Email i panelet til venstre.
- I popup-boksen klikker du på rullegardinmenyen Møter og velger Sett inn foreslåtte tider.
- En kalendervisning vises. I venstre panel kan du tilpasse innstillingene for foreslåtte tider:
- Klikk på rullegardinmenyen Varighet for å velge hvor lenge besøkende kan booke et møte.
- Hvis du vil oppdatere tittelen på møtet som vises på planleggingssiden, skriver du inn en tittel i tekstfeltet.
- Hvis du vil inkludere informasjon om hvordan og hvor du skal få kontakt med møtedeltakeren, klikker du på rullegardinmenyen Sted og velger telefonsamtale, personlig, tilpasset eller videokonferanse. Avhengig av hvilket stedsalternativ du velger, vises et tekstfelt der du kan legge til telefonnummeret eller møteadressen.
- Hvis du vil legge til en lenke til planleggingssiden nederst i e-posten som en reserveløsning, velger du planleggingssiden du vil dele.
- Hvis du vil sende påminnelses-e-poster før et møte, velger du hvor mange uker, dager, timer eller minutter før møtet en e-post skal sendes ut, skriver inn et tall i tekstfeltet og klikker deretter på rullegardinmenyen Planlagt påminnelses-e-post og velger et tidsmål.
Hvis påminnelser om møter er slått på som standard for kontoen din, vil nye møter arve standardpåminnelsene.- Du kan legge til opptil tre påminnelser. Hvis du vil legge til flere påminnelser, klikker du på + Legg til påminnelse. Hvis du vil slette en påminnelse, klikker du på .
- Hvis du vil inkludere beskrivelsen av invitasjonen i påminnelses-e-postteksten, merker du av for Inkluder beskrivelsen av invitasjonen i påminnelses-e-postteksten.
-
- Hvis du vil inkludere en beskrivelse av møtet som vises i invitasjonen når et møte er booket, skriver du inn informasjon om møtet i tekstboksen Beskrivelse .
- På høyre side av kalendervisningen kan du opprette flere foreslåtte tidsluker:
- Hvis du vil opprette en foreslått tidsluke, klikker du på en dag/et klokkeslett.
- Hvis du vil fjerne en foreslått tidsluke, holder du musepekeren over tidsluken og klikker deretter påikonet remove.
- Hvis du bare vil at ukedagene skal være tilgjengelige, merker du av for Skjul helger .
- Bruk pilene øverst til høyre for å hoppe til en annen uke.
- Klikk på Sett inn tider nederst til venstre.
- En planleggingswidget vises i e-postutkastet. Gjør eventuelle ytterligere endringer i e-postens innhold, og klikk deretter på Send.
Når kontakten mottar e-posten med de foreslåtte tidspunktene, kan de velge et av alternativene for tidsluke og deretter bekrefte møtetidspunktet. Når kontakten velger et alternativ, mottar du et e-postvarsel.
Du kan også sette inn foreslåtte tider når du bruker e-postutvidelsen eller tillegget HubSpot Sales. Avhengig av hvilken utvidelse eller tilleggsmodul du bruker, klikker du på Møter og velger deretter Sett inn foreslåtte tider.
