Laatst bijgewerkt: maart 22, 2023
Je kunt voorgestelde vergadertijden rechtstreeks invoegen in een één-op-één e-mail die is verzonden vanuit een record in het CRM, of verzonden vanuit je e-mailaccount waarop je de HubSpot Sales-extensie of add-in hebt geïnstalleerd.Om voorgestelde vergadertijden te versturen, moet je HubSpot's agenda sync met Google Calendar of Outlook Calendar ingesteld hebbenin je account.
Let op: deze functie wordt niet ondersteund in e-mails met platte tekst.
- Navigeer naar je records:
- Contacten: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
- Bedrijven: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
- Deals: Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
- Tickets: Navigeer in uw HubSpot account naar Service > Tickets.
- Aangepaste objecten: Navigeer in uw HubSpot-account naar Contacten > Contacten, klik vervolgens op het dropdown-menu linksboven en selecteer de naam van het aangepaste object.
- Klik op de naam van een record.
- Klik in het linker paneel op het E-mail pictogram.
- Klik in het pop-upvenster op het vervolgkeuzemenu Vergaderingen en selecteer Voorgestelde tijden invoegen.
- Er verschijnt een kalenderweergave. Pas in het linkerpaneel de voorgestelde tijden aan:
- Om de tijdsduur te selecteren waarvoor bezoekers een vergadering kunnen boeken, klikt u ophet keuzemenu Duur .
- Om de titel van de vergadering die op de planningspagina verschijnt bij te werken, voert u een titel in het tekstveld in.
- Om informatie op te nemen over hoe en waar u verbinding maakt met uw vergaderdeelnemer, klikt u op het dropdown menu Locatie en selecteert u Telefoongesprek, Persoonlijk, Aangepast of Videoconferentie. Afhankelijk van de locatie die u selecteert, verschijnt er een tekstveld waar u het telefoonnummer of het vergaderadres kunt toevoegen.
- Om een beschrijving van de vergadering op te nemen die in de uitnodiging verschijnt wanneer een vergadering is geboekt, voert u in het tekstvak Beschrijving de details van de vergadering in.
- Aan de rechterkant van de kalenderweergave kunt u meerdere voorgestelde tijdsloten maken:
- Om een voorgesteld tijdslot aan te maken, klikt u op een dag/tijdstip.
- Om een voorgesteld tijdslot te verwijderen, gaat u met de muis over het tijdslot en klikt u op hetpictogram .
- Als u alleen weekdagen beschikbaar wilt hebben, schakelt u het selectievakje Weekends verbergen in.
- Om vooruit te springen naar een andere week, gebruikt u de pijlen rechtsboven.
- Klik linksonder opTijden invoegen .
- Een planningwidget verschijnt in het e-mailontwerp. Maak eventuele extra bewerkingen aan de inhoud van de e-mail en klik op Verzenden.
Wanneer de contactpersoon de e-mail met de voorgestelde tijden ontvangt, kan hij of zij een van de opties voor het tijdslot selecteren en vervolgens de vergadertijd bevestigen. Als de contactpersoon een optie selecteert, ontvangt u een e-mailbericht.
Je kunt ook voorgestelde tijden invoegen als je de HubSpot Sales e-mail extensie of add-in gebruikt. Afhankelijk van welke extensie of add-in je gebruikt, klik je op Vergaderingen en vervolgensop Voorgestelde tijden invoegen.
