Dernière mise à jour: mai 27, 2022
Vous pouvez insérer les horaires de réunion proposés directement dans un e-mail individuel envoyé à partir d'une fiche d'informations dans le CRM ou à partir de votre compte de messagerie où vous avez installé l'extension ou le module complémentaire HubSpot Sales. Pour envoyer des propositions d'horaires de réunion, vous devez avoir configuréla synchronisation du calendrier HubSpot avec Google Calendar ou Outlook Calendar dans votre compte
Veuillez noter que cette fonction n'est pas prise en charge dans les courriers électroniques en texte brut.
- Accédez à vos fiches d'informations :
- Contacts : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
- Entreprises : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
- Transactions : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
- Billets Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Tickets.
- Objets personnalisés : dans votre compte HubSpot, naviguez vers Contacts > Contacts, puis cliquez sur le menu déroulant en haut à gauche et sélectionnez le nom de l'objet personnalisé.
- Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
- Dans le panneau de gauche, cliquez sur l'icône del' Email.
- Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur le menu déroulant Réunions et sélectionnez Insérer les heures proposées.
- Une vue du calendrier s'affiche. Dans le panneau de gauche, personnalisez les paramètres des horaires proposés :
- Pour sélectionner la durée pendant laquelle les visiteurs peuvent réserver une réunion, cliquez surle menu déroulant Durée .
- Pour mettre à jour le titre de la réunion qui apparaît sur la page de planification, saisissez un titre dans la zone de texte.
- Pour inclure des informations sur la manière et le lieu de rencontre avec votre participant, cliquez sur le menu déroulant Lieu et sélectionnez Appel téléphonique, En personne, Personnalisé ou Vidéoconférence. En fonction de l'option de localisation sélectionnée, un champ de texte apparaît dans lequel vous pouvez ajouter le numéro de téléphone ou l'adresse de la réunion
- Pour inclure une description de la réunion qui apparaît dans l'invitation lorsqu'une réunion est réservée, saisissez les détailsde la réunion dans la zone de texte Description .
- À droite de la vue du calendrier, vous pouvez créer plusieurs créneaux horaires proposés :
- Pour créer un créneau horaire proposé, cliquez sur un jour/une heure.
- Pour supprimer un créneau horaire proposé, passez la souris sur le créneau horaire, puis cliquez sur l'icône de
- Si vous souhaitez que seuls les jours de la semaine soient disponibles, cochez la case Masquer les week-ends
- Pour passer à une autre semaine, utilisez les flèches en haut à droite
- En bas à gauche, cliquez sur Insérer des temps
- Un widget de planification apparaîtra dans le brouillon d'e-mail. Effectuez toute modification supplémentaire du contenu de l'e-mail, puis cliquez sur Envoyer
Lorsque le contact reçoit l'e-mail avec les horaires proposés, il peut sélectionner l'une des options de créneau horaire puis confirmer l'heure de la réunion
Vous pouvez également insérer des horaires proposés lorsque vous utilisez l'extension ou le complément de messagerie HubSpot Sales. Selon l'extension ou le complément que vous utilisez, cliquez sur Réunions puis sélectionnez Insérer les temps proposés
