Dernière mise à jour: janvier 18, 2022
Vous pouvez insérer les horaires de réunion proposés directement dans un e-mail individuel envoyé à partir d'une fiche d'informations dans le CRM ou à partir de votre compte de messagerie où vous avez installé l'extension ou le module complémentaire HubSpot Sales.
- Accédez à vos fiches d'informations :
- Contacts : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
- Entreprises : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Entreprises.
- Transactions : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
- Tickets : Depuis votre compte HubSpot, accédez à Service client > Tickets.
- Objets personnalisés : Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts, puis cliquez sur le menu déroulant dans l'angle supérieur gauche et sélectionnez le nom de l'objet personnalisé que vous souhaitez modifier.
- Cliquez sur le nom d'une fiche d'informations.
- Dans le panneau de gauche, cliquez sur l'icône E-mail .
- Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur le menu déroulant Réunions et sélectionnez Insérer les horaires proposés.
- Une vue du calendrier s'affiche. Dans le panneau de gauche, personnalisez les paramètres des horaires proposés :
- Pour sélectionner la durée pendant laquelle les visiteurs peuvent prendre rendez-vous, cliquez sur le menu déroulant Durée.
- Pour mettre à jour le titre de la réunion qui apparaît sur la page de planification, saisissez un titre dans la zone de texte.
- Pour inclure des informations sur la manière et le lieu de rencontre avec votre participant, cliquez sur le menu déroulant Lieu et sélectionnez Appel téléphonique, En personne, Personnalisé ou Vidéoconférence. En fonction de l'option de localisation sélectionnée, un champ de texte apparaît dans lequel vous pouvez ajouter le numéro de téléphone ou l'adresse de la réunion.
- Pour inclure une description du rendez-vous qui s'affiche dans l'invite lorsque celui-ci a été pris, dans la zone de texte Description, saisissez les détails du rendez-vous.
- À droite de la vue du calendrier, vous pouvez créer plusieurs créneaux horaires proposés :
- Pour créer un créneau horaire proposé, cliquez sur un jour/une heure.
- Pour supprimer un créneau horaire proposé, passez la souris sur le créneau horaire, puis cliquez sur l'icône Supprimer .
- Si vous souhaitez que seuls les jours de la semaine soient disponibles, sélectionnez la case à cocher Masquer les week-ends.
- Pour passer à une autre semaine, utilisez les flèches dans l'angle supérieur droit.
- Dans l'angle inférieur gauche, cliquez sur Insérer des heures.
- Un widget de planification apparaîtra dans le brouillon d'e-mail. Apportez d'autres modifications au contenu de l'e-mail, puis cliquez sur Envoyer.
Lorsque le contact reçoit l'e-mail avec les horaires proposés, il peut sélectionner l'une des options de créneau horaire, puis confirmer l'heure de la réunion.
Vous pouvez également insérer des horaires proposés lorsque vous utilisez l'extension ou le complément de messagerie HubSpot Sales. Selon l'extension ou le complément que vous utilisez, cliquez sur Réunions, puis sélectionnezInsérer les horaires proposés.
