ミーティングCRM内のレコードから、または HubSpot Sales拡張機能/アドイン がインストールされているメールアカウントから送信される 1対1のメール の中に、時間の提案を直接挿入することができます。ミーティング時間の提案を送信するには、HubSpotのカレンダーがアカウントに設定されているGoogle カレンダーまたはOutlookカレンダーと同期する必要があります。
ご注意：
- この機能はプレーンテキストEメールではサポートされていません。
- 最新の機能をご利用になる場合は、ベータ版にオプトインできます。
- レコードに移動します。
- コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
- 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
- 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
- チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
- カスタムオブジェクト: HubSpotアカウントにて、[ コンタクト ] > [ コンタクト]に移動し、左上の ドロップダウンメニュー をクリックして、カスタムオブジェクト の名前 を選択します。
- レコードの名前をクリックします。
- 左側のパネルで、emailEメールアイコンをクリックします。
- ポップアップボックスで、「ミーティング」ドロップダウンメニューをクリックし、「提案された時間を挿入する」を選択します。
- カレンダービューが表示されます。左側のパネルで、提案されている時間の設定を次のようにカスタマイズします。
- 訪問者がミーティングを予約できる期間を選択するには、期間ドロップダウンメニューをクリックします。
- 日程設定ページに表示されるミーティングのタイトルを更新するには、テキストフィールドにタイトルを入力します。
- ミーティング出席者とどこでどのように接続するかについての情報を含めるには、場所ドロップダウンメニューをクリックし、電話、対面、カスタム、ビデオ会議を選択します。選択したロケーションオプションに応じて、電話番号またはミーティングの住所を追加できるテキストフィールドが表示されます。
- フォールバックとしてEメールの下部に日程設定ページへのリンクを含めるには、共有する日程設定ページを選択してください。
- ミーティングの前にリマインダーEメールを送信するには、[ スケジュール済みリマインダーEメール ]セクションで、Eメールを送信するミーティングの週数、日数、時間数、または分数を選択し、テキストフィールドに 数値 を入力して[ スケジュール済みリマインダーEメール ]ドロップダウンメニューをクリックし、時間の単位を選択します。アカウントの[ ミーティングリマインダーをデフォルトでオン にする]スイッチがオンになっている場合、新しいミーティングはデフォルトのリマインダーを継承します。
- リマインダーEメールは最大3件まで追加できます。リマインダーEメールをさらに追加するには、［リマインダーを追加］をクリックします。リマインダーを削除するには、 delete 削除 アイコンをクリックします
- 招待の説明をリマインダーEメールの本文に含めるには、[ リマインダーEメール本文に招待の説明を含める ]チェックボックスを選択してオンにします。
- ミーティングの予約時に招待状に表示されるミーティングの説明を含めるには、「説明」テキストボックスにミーティングの詳細を入力します。
- カレンダービューの右側では、複数の時間枠案を作成することができます：
- 提案された時間枠を作成するには、曜日/時間をクリックします。
- 時間帯の提案を削除するには、時間帯の上にマウスポインターを置き、 remove 削除 アイコンをクリックします。
- 平日のみ表示する場合は、「週末を表示しない」チェックボックスを選択します。
- 別の週にスキップするには、右上の矢印を使用します。
- 左下の[ 回数を挿入]をクリックします。
- Eメールの下書きにスケジュールウィジェットが表示されます。Eメールの内容に編集を加え、「送信」をクリックします。
コンタクトは、提案されたミーティング時間が記載されたEメールを受信すると、時間枠オプションのいずれかを選択し、ミーティング時間を確定することができます。コンタクトがオプションを選択すると、Eメールで通知が届きます。
HubSpot SalesのEメール拡張機能またはアドインを使用している場合は、提案された時間を挿入することもできます。使用している拡張機能やアドインに応じて、[ ミーティング ]をクリックして[ 提案された時間を挿入]を選択してください。
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