Zuletzt aktualisiert am: Januar 18, 2022
Sie können vorgeschlagene Meeting-Zeiten direkt in eine persönliche E-Mail einfügen, die von einem Datensatz im CRM aus oder von Ihrem E-Mail-Konto aus gesendet wird, in dem Sie die HubSpot Browser-Erweiterung oder das Add-in installiert haben.
- Gehen Sie zu Ihren Datensätzen:
- Kontakte:Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Kontakte.
- Unternehmen: Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Unternehmen.
- Deals:Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Sales > Deals.
- Tickets:Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Service > Tickets.
- Benutzerdefinierte Objekte: Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu „Kontakte“ > „Kontakte“, klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü oben links und wählen Sie den Namen des benutzerdefinierten Objekts aus.
- Klicken Sie auf den Namen eines Datensatzes.
- Klicken Sie im linken Bereich auf das E-Mail-Symbol.
- Klicken Sie im Pop-up-Fenster auf das Dropdown-Menü „Meetings“ und wählen Sie „Vorgeschlagene Zeiten einfügen“ aus.
- Daraufhin wird eine Kalenderansicht angezeigt. Passen Sie im linken Bereich die Einstellungen für die vorgeschlagenen Zeiten an:
- Um den Zeitspanne auszuwählen, für die Besucher ein Meeting buchen können, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Dauer“.
- Um den Titel des Meetings zu aktualisieren, der auf der Terminplanungsseite angezeigt wird, geben Sie einen Titel im Textfeld ein.
- Wenn Sie Informationen dazu einfügen möchten, wie und wo Sie mit Ihrem Meeting-Teilnehmer in Kontakt treten, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Standort“ und wählen Sie „Telefonanruf“, „Persönlich“, „Individuell“ oder „Videokonferenz“ aus. Je nachdem, welche Standortoption Sie auswählen, wird ein Textfeld angezeigt, in das Sie die Telefonnummer oder die Adresse des Treffens eintragen können.
- Um eine Beschreibung des Meetings zu berücksichtigen, die in der Einladung angezeigt wird, wenn Meeting gebucht wird, geben Sie im Textfeld „Beschreibung“ die Details des Meetings ein.
- Auf der rechten Seite der Kalenderansicht können Sie mehrere vorgeschlagene Zeitfenster erstellen:
- Um ein vorgeschlagenes Zeitfenster zu erstellen, klicken Sie auf einen/eine Tag/Uhrzeit.
- Um ein vorgeschlagenes Zeitfenster zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Zeitfenster und klicken Sie dann auf das Symbol zum Entfernen.
- Wenn nur die Wochentage als verfügbar angezeigt werden sollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Wochenenden ausblenden“.
- Um zu einer anderen Woche zu springen, verwenden Sie die Pfeile oben rechts.
- Klicken Sie unten links auf „Zeiten einfügen“.
- Im E-Mail-Entwurf wird ein Widget für die Terminplanung angezeigt. Nehmen Sie weitere Änderungen am Inhalt der E-Mail vor und klicken Sie dann auf „Senden“.
Wenn der Kontakt die E-Mail mit den vorgeschlagenen Zeiten erhält, kann er eine der Zeitfensteroptionen auswählen und die Meeting-Zeit bestätigen.
Sie können auch vorgeschlagene Zeiten einfügen, wenn Sie die HubSpot Browser-Erweiterung oder das Add-in verwenden. Je nachdem, welche Erweiterung oder welches Add-in Sie verwenden, klicken Sie auf Meetings und wählen dann „Vorgeschlagene Zeiten einfügen“ aus.
