Ultimo aggiornamento: ottobre 31, 2023
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È possibile inserire gli orari di riunione proposti direttamente in un'e-mail one-to-one inviata da un record del CRM o inviata dal proprio account di posta elettronica in cui è installata l'estensione o l'add-in HubSpot Sales.Per inviare le proposte di orario delle riunioni, è necessario che nel proprio account sia impostatala sincronizzazione del calendario di HubSpot con Google Calendar o Outlook Calendar .
Nota bene:
- questa funzione non è supportata nelle e-mail di testo semplice.
- Per ottenere le funzioni più aggiornate, è possibile accedere alla versione beta.
- Navigare verso i propri record:
- Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
- Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
- Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
- Biglietti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
- Oggetti personalizzati: Nell'account HubSpot, navigare in Contatti > Contatti, quindi fare clic sul menu a discesa in alto a sinistra e selezionare il nome dell'oggetto personalizzato.
- Fare clic sul nome di un record.
- Nel pannello di sinistra, fare clic sull'icona Email.
- Nel riquadro a comparsa, fare clic sul menu a discesa Riunioni e selezionare Inserisci orari proposti.
- Verrà visualizzata una vista calendario. Nel pannello di sinistra, personalizzare le impostazioni degli orari proposti:
- Per selezionare la durata della riunione che i visitatori possono prenotare, fare clic sul menu a discesa Durata .
- Per aggiornare il titolo della riunione che appare nella pagina di pianificazione, inserire un titolo nel campo di testo.
- Per includere informazioni su come e dove si collegherà il partecipante alla riunione, fare clic sul menu a discesa Luogo e selezionare telefonata, persona, personalizzata o videoconferenza. A seconda dell'opzione selezionata, apparirà un campo di testo in cui aggiungere il numero di telefono o l'indirizzo della riunione.
- Per includere un link alla vostra pagina di pianificazione in fondo all'e-mail come ripiego, selezionate la pagina di pianificazione che desiderate condividere.
- Per inviare e-mail di promemoria prima di una riunione, nella sezione E-mail di promemoria pianificate, selezionare quante settimane, giorni, ore o minuti prima della riunione deve essere inviata un'e-mail, inserire un numero nel campo di testo, quindi fare clic sul menu a discesa E-mail di promemoria pianificate e selezionare una misura temporale.
Se l'interruttore Attiva promemoria riunione per impostazione predefinita è attivo per il vostro account, le nuove riunioni erediteranno i promemoria predefiniti.- È possibile aggiungere fino a tre e-mail di promemoria. Per aggiungere altre e-mail di promemoria, fare clic su + Aggiungi promemoria. Per eliminare un promemoria, fare clic sull'.
- Per includere la descrizione dell'invito nel corpo dell'e-mail di promemoria, selezionare la casella di controllo Includi la descrizione dell'invito nel corpo dell'e-mail di promemoria.
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- Per includere una descrizione della riunione che appare nell'invito quando viene prenotata una riunione, nella casella di testo Descrizione inserire i dettagli della riunione.
- Sul lato destro della visualizzazione del calendario, è possibile creare più fasce orarie proposte:
- Per creare una fascia oraria proposta, fare clic su un giorno/ora.
- Per rimuovere una fascia oraria proposta, passare il mouse sulla fascia oraria e fare clic sull'icona .
- Se si desidera che siano disponibili solo i giorni della settimana, selezionare la casella di controllo Nascondi i fine settimana .
- Per passare a una settimana diversa, utilizzare le frecce in alto a destra.
- In basso a sinistra, fare clic su Inserisci orari.
- Nella bozza dell'e-mail apparirà un widget di pianificazione. Apportare ulteriori modifiche al contenuto dell'e-mail, quindi fare clic su Invia.
Quando il contatto riceve l'e-mail con gli orari proposti, può selezionare una delle opzioni di fascia oraria e confermare l'orario della riunione. Quando il contatto seleziona un'opzione, si riceve un'e-mail di notifica.
È possibile inserire gli orari proposti anche quando si utilizza l'estensione o il componente aggiuntivo per le e-mail di HubSpot Sales. A seconda dell'estensione o del componente aggiuntivo utilizzato, fare clic su Riunioni e selezionare Inserisci orari proposti.
