Ultimo aggiornamento: gennaio 5, 2022
Puoi inserire gli orari delle riunioni proposte direttamente in un'email one-to-one inviata da un record nel CRM, o inviata dal tuo account email dove hai installato l'estensione o l'add-in di HubSpot Sales.
Nota bene: per inviare proposte di orario di incontro, devi avere lasincronizzazione del calendario di HubSpot con Google Calendar o Outlook Calendar impostata nel tuo account.
- Naviga fino ai tuoi record:
- Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
- Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
- Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
- Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Service > Ticket.
- Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Contatti, quindi fai clic sul menu a discesa in alto a sinistra e seleziona il nome dell'oggetto personalizzato.
- Clicca sul nome di un record.
- Nel pannello di sinistra, clicca sull'icona dell' Email.
- Nella casella a comparsa, clicca sul menu a discesa Riunioni e seleziona Inserisci tempi proposti.
- Apparirà una vista calendario. Nel pannello di sinistra, personalizza le impostazioni degli orari proposti:
- Per selezionare la durata del tempo in cui i visitatori possono prenotare una riunione,clicca sul menu a discesa Durata .
- Per aggiornare il titolo della riunione che appare nella pagina di programmazione, inserisci un titolo nel campo di testo.
- Per includere informazioni su come e dove ti collegherai con il tuo partecipante alla riunione, clicca sul menu a discesa Luogo e seleziona telefonata, di persona, personalizzata o videoconferenza. A seconda dell'opzione di luogo che selezioni, apparirà un campo di testo dove puoi aggiungere il numero di telefono o l'indirizzo della riunione.
- Per includere una descrizione della riunione che appare nell'invito quando una riunione è prenotata, nella casella di testo Descrizione , inserisci i dettagli della riunione.
- Sul lato destro della vista calendario, puoi creare più fasce orarie proposte:
- Per creare una proposta di fascia oraria, clicca su un giorno/ora.
- Per rimuovere una fascia oraria proposta, passa il mouse sulla fascia oraria, poi clicca sull'icona di .
- Se vuoi che siano disponibili solo i giorni della settimana, seleziona la casella di controllo Nascondi fine settimana .
- Per passare a un'altra settimana, usa le frecce in alto a destra.
- In basso a sinistra, clicca su Inserisci orari.
- Un widget di pianificazione apparirà nella bozza dell'e-mail. Fai qualsiasi modifica aggiuntiva al contenuto dell'email, poi clicca su Invia.
Quando il contatto riceve l'email con gli orari proposti, può selezionare una delle opzioni di fascia oraria e confermare l'orario della riunione.
Puoi anche inserire gli orari proposti quando usi l'estensione o l'add-in di HubSpot Sales. A seconda dell'estensione o dell'add-in che stai usando, clicca su Riunioni e poi seleziona Inserisci orari proposti.
