Inviare e rispondere alle e-mail uno a uno

Puoi inviare un'email a contatti individuali in HubSpot dal record di contatto o dal record associato di azienda, affare o biglietto. Puoi anche rispondere alle email in HubSpot dalla timeline del record.

Nota bene: una casella di posta collegata è necessaria per inviare email attraverso il CRM. Scopri come collegare la tua casella di posta.

Inviare email uno a uno

• Nel tuo account HubSpot, vai ai tuoi contatti, aziende, offerte o biglietti.
• Clicca sul nome di un record.
• Nel pannello di sinistra, clicca sull'icona Email Email.
• Nella casella pop-up, scrivi la tua e-mail. Se l'impostazione della funzionalità GDPR è abilitata e labase legaledel contatto per comunicare non è stata convalidata, devi convalidarla prima di inviare l'email.
  • Per inviare l'email ad un indirizzo email specifico, nel campo A , clicca sul menu a tendina del nome e seleziona un altro indirizzo email associato al contatto.
  • Per inviare l'email da un altro dei tuoi indirizzi email collegati, nel campo Da , clicca sul tuo indirizzo email poi seleziona un altro indirizzo da cui inviare. Il nome nel campo Da è il nome utente impostato nelle impostazioni del tuo Profilo & Preferenze.
  • Inserisci un oggetto per la tua e-mail.
  • Scrivi il corpo del tuo messaggio. Nella barra degli strumenti in alto:
    • Clicca su Modelli per inserire un modello di email.
    • Fare clic su Sequenze per iscrivere il contatto in una sequenza.
    • Fare clic su Documenti per inserire un documento di vendita.
    • Fare clic su Riunioni per inserire un link di riunione.
    • Fare clic su Citazioni per condividere le informazioni sui prezzi.
  • Per modificare il testo, usa le opzioni di formattazione nella parte inferiore della finestra di modifica.
  • Per modificare lo stile e la dimensione del carattere o l'allineamento del testo, clicca sul menu a discesa Altro .
  • Per aggiungere un testo con collegamento ipertestuale, clicca sull' icona del collegamento.
  • Per aggiungere un'immagine, clicca sull' icona insertImage image.
  • Per allegare un file, clicca sull' icona attach paper clip .
  • Per inserire snippet, aggiungere link alla tua base di conoscenza (Servizio Hub solo), inserire un video o modificare la tua firma, clicca sul menu a discesa Inserisci .

• Clicca su Invia.

Rispondere alle e-mail uno a uno

• Nel tuo account HubSpot , vai ai tuoi contatti, aziende, offerte o biglietti.
• Clicca sul nome di un record.
• Individua l'e-mail sulla timeline del record e clicca su Rispondi. Se il thread include un altro membro del tuo team, clicca su Rispondi a tutti per rispondere a entrambi.

Nota: se l'e-mail proviene dal tuo membro del team al contatto, cliccando su Rispondi l'e-mail verrà inviata solo al tuo membro del team e non al contatto.

• Per inviare l'e-mail ad un indirizzo e-mail specifico, nel campo A , clicca sul nome, poi seleziona un altro indirizzo e-mail.
• Per inviare l'e-mail da un altro dei tuoi indirizzi e-mail collegati, nel campo Da , clicca sul tuo indirizzo e-mail , poi seleziona un altro indirizzo e-mail collegato da cui inviare. Il nome nel campo Da è il nome utente impostato nelle impostazioni di Profilo e preferenze.
• Componi e formatta la tua risposta, poi clicca su Invia.

Inoltrare e-mail uno a uno

Se hai bisogno di inviare la risposta di un contatto ad un altro membro del tuo team o a qualcuno al di fuori della tua organizzazione, puoi inoltrare l'email dal CRM.

• Nel tuo account HubSpot, vai ai tuoi contatti, aziende, offerte o biglietti.
• Clicca sul nome di un record.
• Individua l'e-mail sulla timeline del record e clicca suInoltra.

• Nel campo A , inserisci l'indirizzo e-mail del destinatario.
• Fare clic suInoltrare.

L'email inoltrata apparirà sulla timeline del contatto, con 'Fwd' prima dell'oggetto.

Inviare email one-to-one nell'app mobile HubSpot

• Apri l'app HubSpot sul tuo dispositivo.
• Nel menu di navigazione in basso, tocca Contatti.
• Tocca il nomedi uncontatto per aprire il suo record.
• Sotto la foto del contatto, clicca sull'icona dell'e-mail.
• Nella finestra di composizione dell'email, inserisci un oggetto per la tua email e inserisci eventualicontatti aggiuntivi nel campo CC/BCC.
• Puoi inserire un messaggio e-mail da zero, oppure puoi usare un modello di e-mail di vendita dal tuo account. Per usare un modello, clicca su Usa modello inalto e poi seleziona un modellodall'elenco.
• Per aggiungere un link alla riunione all'email, clicca su Inserisci link alla riunione inalto e poi seleziona un link alla riunione dall' elenco.
• Quando sei pronto per inviare la tua email, clicca su Inviainalto a destra.

(Android)

Convalida la base legale del tuo contatto per comunicare

Quando la tua impostazione GDPR è abilitata, la base legittima del contatto base legale del contatto per comunicare deve essere convalidata prima che tu possa inviare loro un'email one-to-one attraverso HubSpot. Puoi farlo aggiungendo un abbonamento o dando una base legale una tantum.

Nota bene: da quando il GDPR è entrato in vigore il 25 maggio 2018, se un contatto ha globalmente optato per l'esclusione dalle email, un utente deve dare al contatto una base legale una tantum per comunicare prima di inviargli un'email one-to-one dal CRM, anche se la funzionalità GDPR non è abilitata nell'account da cui stanno inviando. Se stai inviando un'email da un record di ticket, è possibile inviare un'email a un contatto non iscritto che non ha una base legale perché le email inviate dai record di ticket sono considerate email transazionali.

• Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
• Clicca sul nome del record.
• Nel pannello di sinistra, clicca sull'icona Email email.
• Nella casella a comparsa, convalida la base legale del contatto per comunicare:
  • Aggiungi abbonamento: clicca per impostare un tipo di abbonamento. Questo ti dà una base legale per comunicare e ti permette di aggiungere l'abbonamento One to one per il contatto in modo da poter inviare loro email one to one dal CRM andando avanti.
  • Nota: l'opzione Aggiungi abbonamento non sarà disponibile se il contatto ha rinunciato a tutte le comunicazioni via e-mail. In questi casi, puoi dare loro solo una base legale una tantum e solo per email transazionali e non commerciali.
  • Dare una base legale una tantum: clicca per assegnare una base legale e spiegare perché sei autorizzato a comunicare con il contatto in modo da inviargli l'email. Questa opzione è utile quando hai bisogno di comunicare con questo contatto solo una volta, come quando stai inviando loro un contratto o una fattura.

• Una volta che la base legale è stata convalidata, puoi continuare a scrivere la tua email.