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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Sequences

Creare e modificare sequenze

Ultimo aggiornamento: aprile 5, 2022

Si applica a:

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Con lo strumento delle sequenze, è possibile inviare una serie di modelli di email mirate e temporizzate per coltivare i contatti nel tempo. Puoi anche creare automaticamente dei compiti per ricordarti di seguire i tuoi contatti.

Quando i contatti rispondono all'e-mail o prenotano una riunione, si disiscrivono automaticamente dalla sequenza. Dopo aver impostato e utilizzato le sequenze, puoi segmentare i tuoi contatti con le proprietà di iscrizione alla sequenza.

I flussi di lavoro sono un altro strumento di automazione che puoi usare per iscrivere automaticamente i record in una serie di azioni. Usa i flussi di lavoro per automatizzare i tuoi processi aziendali, come l'esecuzione di una campagna di email di marketing o l'aggiornamento dei valori delle proprietà. Per saperne di più sull'uso dei flussi di lavoro.

Prima di iniziare

Per creare ed eseguire sequenze, l'account utente HubSpot deve soddisfare i seguenti requisiti:

Quando usate le sequenze, prendete nota anche di quanto segue:

  • C'è un limite al numero di sequenze che puoi creare nel tuo account. Puoi vedere il numero totale di sequenze che sono già state create nel tuo account nell'angolo in alto a destra della dashboard delle sequenze. Scopri di più su questi limiti nel catalogo Prodotti e Servizi di HubSpot.
  • Se state usando l'integrazione di HubSpot con LinkedIn Sales Navigator, potete creare attività per ricordarvi di inviare una InMail o una richiesta di connessione. Queste attività non vengono eseguite automaticamente, dovranno essere completate manualmente.
  • Qualsiasi compito in una sequenza sarà assegnato all'utente che ha iscritto il contatto nella sequenza.

Creare sequenze

Crea una sequenza usando un mix di modelli di e-mail e promemoria di attività. Puoi anche personalizzare il ritardo tra i passi della sequenza in modo che le email e le attività vengano eseguite quando vuoi tu.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Sequenze.
  • Fare clic su Create Sequence.
  • Nel pannello di sinistra, seleziona Startfrom scratch o seleziona un modello di sequenza pre-fatto. Poi, clicca su Create sequence.
  • Nell'editor di sequenza, clicca sull'icona della matita di modifica e inserisci un nome per la tua sequenza.

Aggiungi passi alla tua sequenza

  • Per aggiungere un passo, clicca sull'icona + più .
  • Nel pannello di destra, seleziona un'azione. Puoi aggiungere email automatiche o creare promemoria di attività.
  • Per inviare un'email automatica, clicca su Email automatica.
    • Per creare un nuovo modello, clicca su Create new email template.
    • Per filtrare i modelli esistenti, clicca sul menu a tendina Modelli email esistenti , o usa la barra di ricerca per cercare un modello. Poi, seleziona un modello dalla lista. sequences-add-email-template
    • Se l'email automatica non è il primo passo della sequenza, usa i menu a discesa sopra il modello di email per impostare il numero di giorni o settimane che devono passare prima dell'invio della prossima email. update-date-of-sequence-email-send
  • Per creare un promemoria dell'attività, clicca su Email, Call, o To-do.
    • Inserisci un titolo per il compito.
    • Per marcare il compito come alta priorità, clicca sul menu a discesa Priorità .
    • Per aggiungere il compito a una coda, clicca sul menu a discesa Coda.
    • Inserisci i dettagli dell'attività nel campo Note . Usa la barra degli strumenti in basso per formattare il testo, inserire un collegamento o inserire uno snippet.
    • Se stai creando un promemoria di un'attività e-mail, puoi aggiungere un modello e-mail all'attività di follow-up. Quando completi l'attività sul record del contatto, il modello di email si popolerà automaticamente nella finestra del compositore di email.
      • Clicca su Aggiungi modello di e-mail.
      • Per filtrare i modelli esistenti, clicca sul menu a discesa Modelli email esistenti , o usa la barra di ricerca per cercare un modello. Poi, seleziona un modello dalla lista.
      click-add-email-template-to-task

Nota: per aprire automaticamente la finestra del compositore di email su un record di contatto e popolarla con il modello selezionato nell'attività email della sequenza, devi aggiungere l'attività email ad una vista attività. Altrimenti, avrai bisogno di rivedere e inviare manualmente l'email dal record di contatto dopo che l'attività è stata creata.

    • Fare clic su Aggiungi.
    • Per impostare il numero di giorni o settimane che devono passare prima che l'attività venga eseguita, dopo aver aggiunto il passo dell'attività, usa i menu a discesa per impostare un ritardo. Se vuoi che un'attività venga eseguita immediatamente dopo l'invio di un'e-mail, seleziona Crea attività immediatamente.create-a-follow-up-task-in-sequence
    • Per impostazione predefinita, una sequenza verrà messa in pausa fino al completamento dell'attività. Mettere in pausa una sequenza assicura che se hai bisogno di più tempo per completare un'attività, la sequenza non continuerà. Per continuare la sequenza se il compito è incompleto, selezionate il tasto Continua senza completare l'attività casella di controllo.pause-task-during-sequence-enrollment
  • Se state utilizzando l'integrazione di HubSpot con LinkedIn Sales Navigator, potete creare un promemoria delle attività per inviare una InMail o una richiesta di connessione. Quando completate il compito in una coda, il LinkedIn Sales Navigator si aprirà sul record del contatto in modo da poter inviare l'InMail o la richiesta di connessione.
    • Nel pannello destro, clicca su Sales Navigator - Send InMail o Sales Navigator - Connection request.
    • Inserisci un titolo per il compito.
    • Per segnare il compito come alta priorità, clicca sul menu a discesa Priorità .
    • Per aggiungere l'attività a una coda, cliccate sul menu a discesa Coda.
    • Inserisci i dettagli dell'attività nel campo Note . Potete utilizzare questo campo per inserire il messaggio che vorreste includere nella vostra InMail o nella richiesta di connessione. Tenete presente che il messaggio non verrà automaticamente inserito nella casella a comparsa di LinkedIn Sales Navigator quando completate l'attività. Utilizzate la barra degli strumenti in basso per formattare il testo, inserire un link o inserire uno snippet.
      send-inmail-task
  • Aggiungi passi fino a quando la tua sequenza è completa. Ogni sequenza è limitata a cinque modelli di e-mail, anche se è possibile aggiungere tanti promemoria di attività quanti sono necessari.

Modifica delle impostazioni della sequenza

Dopo aver aggiunto dei passi alla tua sequenza, puoi modificare le impostazioni della sequenza, inclusi i tempi di invio delle email di follow-up e i tempi di creazione delle attività di default. Queste impostazioni si applicano solo alle e-mail e alle attività che vengono eseguite dopo il primo passo della sequenza.

Si prega di notare che: quando la sequenza è impostata per inviare e-mail solo nei giorni lavorativi, i conterà solo i giorni lavorativi tra ogni passo. Per esempio, se un'email viene inviata il giovedì alle 17:00 e l'email seguente è programmata per essere inviata tre giorni dopo, l'email verrà inviata il martedì alle 17:00.

  • Fare clic sulla scheda Impostazioni .
  • Per impostazione predefinita, le email di follow-up in sequenza sono inviate solo nei giorni lavorativi. Se vuoi che le email vengano inviate il sabato e la domenica, clicca per disattivare l'interruttore Invia email e crea attività solo nei giorni lavorativi .
  • Se vuoi che ogni email nella sequenza sia filtrata insieme nella casella di posta del destinatario, clicca per attivare l'interruttore Filtrare le email successive come risposte .
  • Per personalizzare la tempistica di ogni invio di e-mail di follow-up nella sequenza, use l'invio di email automatiche tra i selezionatori di tempo per impostare un intervallo di tempo. HubSpot determinerà automaticamenteil momento migliore per inviare l'email nell'intervallo di tempo specificato. Per esempio, HubSpot esaminerà quando le email precedenti sono state aperte e quale fuso orario è stato selezionato quando si iscrive il contatto nella sequenza per determinare il momento migliore per l'invio.
  • I compiti nella tua sequenza sono creati all'inizio del giorno di calendario del tuo account, che è basato sul fuso orario selezionato quando iscrivi i contatti, e sono inclusi nell'emailTasks daily digest . Per ricevere un promemoria via email ogni volta che un compito viene creato in una sequenza:
    • Clicca per attivare il Ricevi un promemoria via e-mail per ogni attivitàaccendere.
    • Usare il selezionatore di tempoper selezionare l'ora predefinita in cui riceverai il promemoria dell'attività. Il compito sarà dovuto alle 17 di quel giorno di calendario nel fuso orario selezionato quando si iscrive il contatto nella sequenza.

Sequence-settings

Modifica dell'automazione dell'iscrizione alla sequenza

Modifica i trigger di disiscrizione automatica o imposta flussi di lavoro incorporati per iscrivere o disiscrivere automaticamente i contatti nella sequenza. Prima di creare un flusso di lavoro, impara di più sulle limitazioni per l'iscrizione automatica alla sequenza.

  • Cliccate sulla scheda Automazione .
  • Per disiscrivere tutti i contatti della stessa azienda da questa sequenza quando un contatto risponde a qualsiasi email nella sequenza, clicca per attivare l'interruttore Tutti i contatti della stessa azienda . Per impostazione predefinita, un contatto sarà automaticamente disiscritto se risponde a qualsiasi email nella sequenza o se prenota una riunione su qualsiasi pagina di programmazione. Questi trigger non possono essere disattivati.

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Puoi anche creare dei flussi di lavoro dalla scheda Automazione per iscrivere o togliere automaticamente i contatti da questa sequenza in base ad altri trigger. Questi flussi di lavoro possono essere attivati e disattivati dalla schedaAutomazioneo gestiti nello strumento Flussi di lavoro.
  • Fare clic su Crea flusso di lavoro.
  • Nel pannello di destra, seleziona un'attività di contatto per attivare l'iscrizione al flusso di lavoro. Puoi attivare l'iscrizione al flusso di lavoro in base all'invio di moduli o alle visualizzazioni di pagine:
    • Seleziona Inviomoduloper iscrivere i contatti al flusso di lavoro quando inviano un modulo. Poi, selezionaContatto invia qualsiasi moduloper iscrivere i contatti che inviano qualsiasi modulo sul tuo sito web, oContatto invia un modulospecificoper selezionare un modulo specifico dal menu a discesa.

Form_submission

    • Seleziona Vistapagina per iscrivere i contatti al flusso di lavoro quando sonovisualizzare una paginasul tuo sito web. Poi, seleziona un'opzionedi visualizzazione della pagina per raffinare i criteri di visualizzazione per URL. Un carattere jolly (*) non funziona.

Page_view

  • Fare clic suAvanti: Imposta l'azione del flusso di lavoro.
  • Nellasezione Azioniin sequenza, seleziona un'azione da eseguire quando i contatti soddisfano i criteri di attivazione:
    • Seleziona Unenroll contact from this sequence per disiscrivere un contatto dalla sequenza quando soddisfa i criteri di iscrizione del flusso di lavoro.

Unenroll

    • SelezionaEnroll contact in this sequence per iscrivere un contatto nella sequenza quando soddisfa i criteri di iscrizione del flusso di lavoro. Usa i menu a discesa Mittente e Da indirizzo e-mail per selezionare un mittente e-mail.

Enroll

  • In basso a sinistra, clicca suCrea.
  • Nella finestra di dialogo, clicca suAttivaper attivare immediatamente il flusso di lavoro oSalva come bozza.

Turn_on_save_as_draft

Il flusso di lavoro apparirà nell'elenco dei trigger nella scheda Automazione . Per modificare il flusso di lavoro nello strumento flussi di lavoro, modificare un trigger, modificare un'azione o eliminare un flusso di lavoro, passa il mouse accanto al flusso di lavoro e clicca sul menu a discesaAzioni.

edit-embedded-workflow
Quando hai finito di modificare la tua sequenza, clicca su Save in alto a destra. Dopo aver salvato, puoi iniziare a iscrivere i contatti nella tua nuova sequenza.

Modifica sequenze

Puoi modificare i tuoi modelli di sequenza, aggiornare le attività incluse nella tua sequenza e regolare le impostazioni della sequenza. Se hai dei contatti che sono attualmente attivi in una sequenza, scopri di più su come le modifiche a una sequenza attiva possono influire sui tuoi contatti.

  • Per riordinare i passi nella sequenza, nell'angolo superiore, clicca sul menu a discesa Azioni e seleziona Sposta su o Sposta giù.

move-sequence-step

  • Puoi anche modificare il modello di email o l'attività direttamente dalla sequenza.
    • Fai clic sul menu a discesa del nome del modello e selezionaModifica per modificare il modello, oSostituisci per selezionare un modello diverso.edit-sequence-template
    • Modifica il modello di email, poi clicca su Aggiorna modello esistente per aggiungere le tue modifiche al modello corrente, o clicca su Salva come nuovo modello per creare un nuovo modello.
  • Per modificare l'attività, in alto a destra, clicca sul menu a discesa Azioni e seleziona Modifica attività.
  • Per rimuovere un passo dalla tua sequenza, in alto a destra, clicca sul menu a tendina Actions e seleziona Delete.
  • Quando hai finito di modificare i passi della tua sequenza:
    • Per applicare le modifiche appena fatte alla sequenza esistente, fare clic su Save existing.
    • Per creare una sequenza completamente nuova che includa le modifiche appena apportate, fare clic su Make copy. Inserire un nome per la nuova sequenza, quindi fare clic su Salva.

Impara come iscrivere i tuoi contatti in una sequenza.

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