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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Sequences

Creare e modificare sequenze

Ultimo aggiornamento: gennaio 19, 2023

Si applica a:

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Con lo strumento delle sequenze, è possibile inviare una serie di modelli di e-mail mirati e temporizzati per coltivare i contatti nel tempo. È anche possibile creare automaticamente attività per ricordare di seguire i contatti.

Quando i contatti rispondono all'e-mail o prenotano una riunione, si cancellano automaticamente dalla sequenza. Dopo aver impostato e utilizzato le sequenze, è possibile segmentare i contatti con le proprietà di iscrizione alla sequenza.

I flussi di lavoro sono un altro strumento di automazione che si può usare per iscrivere automaticamente i record in una serie di azioni. Quando si crea la sequenza,è possibile creare flussi di lavoro dalla scheda Automazione per iscrivere automaticamente i contatti alla sequenza. Per saperne di più sull'uso dei flussi di lavoro.

Prima di iniziare

Per creare ed eseguire le sequenze, l'account utente HubSpot deve soddisfare i seguenti requisiti:

Quando si utilizzano le sequenze, tenere presente quanto segue:

  • C'è un limite al numero di sequenze che si possono creare nel proprio account. È possibile visualizzare il numero totale di sequenze create nell'account nell'angolo in alto a destra della dashboard delle sequenze. Per saperne di più su questi limiti, consultate il catalogo dei prodotti e servizi di HubSpot.
  • Se si utilizza l'integrazione di HubSpot con LinkedIn Sales Navigator, è possibile creare attività per ricordare di inviare una InMail o una richiesta di connessione. Questi compiti non vengono eseguiti automaticamente e devono essere completati manualmente.
  • Tutti i compiti di una sequenza saranno assegnati all'utente che ha iscritto il contatto nella sequenza.

Creare sequenze

È possibile creare una sequenza utilizzando modelli di e-mail e promemoria di attività. È anche possibile personalizzare il ritardo tra le fasi della sequenza, in modo che le e-mail e le attività vengano eseguite quando si desidera.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Sequenze.
  • In alto a destra, fare clic su Crea sequenza.
  • Nel pannello di sinistra, selezionare Iniziada zero o selezionare un modello di sequenza già pronto.
  • In alto a destra, fare clic su Crea sequenza.
  • Nell'editor di sequenze, fare clic sull'icona dellamatita e inserire un nome per la sequenza.

Aggiungere passi alla sequenza

  • Per aggiungere un passo, fare clic sull'icona + più .
  • Nel pannello di destra, selezionare un'azione. È possibile aggiungere e-mail automatiche o creare promemoria per e-mail, chiamate o attività generali.
    • Per aggiungere un'e-mail automatica, fare clic su E-mail automatica.
      • Per creare un nuovo modello, fare clic su Crea modello.
      • Per filtrare i modelli esistenti, fare clic sul menu a discesa Modelli e-mail esistenti o utilizzare la barra di ricerca per trovare un modello. Quindi, selezionare un modello dall'elenco.

        add-automated-email

      • Se l'e-mail automatica non è il primo passo della sequenza, fare clic su [numero] giorno lavorativo accanto a Ritardo per impostare il numero di giorni prima dell'invio dell'e-mail.

sequence-auto-email-delay

    • Per aggiungere un promemoria di attività:
      • Nel pannello di destra, fare clic su Attività e-mail manuale, Attività di chiamata o Attività generale.
      • In Dettagli attività, fare clic sul segno di spunta per mettere in pausa la sequenza fino al completamento dell'attività.
      • Inserire un titolo per l'attività.
      • Per impostare la priorità dell'attività, fare clic sul menu a discesa Priorità .
      • Per aggiungere l'attività a una coda, fare clic sul menu a discesa Coda.
      • Inserire i dettagli dell'attività nel campo Note . Utilizzare la barra degli strumenti in basso per formattare il testo, inserire un link o uno snippet.
      • Se si sta creando un promemoria di attività via e-mail, è possibile aggiungere un modello di e-mail all'attività di follow-up. Quando si completa l'attività sul record del contatto, il modello di e-mail viene automaticamente visualizzato nella finestra di composizione delle e-mail.
        • Fare clic su Aggiungi modello e-mail.
        • Per filtrare i modelli esistenti, fare clic sul menu a discesa Modelli e-mail esistenti o utilizzare la barra di ricerca per trovare un modello. Quindi, selezionare un modello dall'elenco.

        add-manual-email-task-reminder-1

Nota bene: per aprire automaticamente la finestra del compositore di e-mail su un record di contatto e popolarla con il modello selezionato nella sequenza di attività e-mail, è necessario aggiungere l'attività e-mail a una coda di attività. Altrimenti, sarà necessario rivedere e inviare manualmente l'e-mail dal record di contatto dopo la creazione dell'attività.

    • Fare clic su Aggiungi.
    • Per configurare la data di esecuzione dell'attività:
      • Per impostare un ritardo, fare clic su [numero] di giorni lavorativi accanto a Ritardo per impostare il numero di giorni prima dell'esecuzione dell'attività.
call-task-delay
      • Per creare un'attività immediatamente dopo la fase precedente, deselezionare la casella di controllo Ritardo .
call-task-no-delay

  • Se si utilizza l'integrazione di HubSpot con LinkedIn Sales Navigator, è possibile creare un promemoria dell'attività per inviare una e-mail o una richiesta di connessione. Una volta completata l'attività in una coda, LinkedIn Sales Navigator si aprirà sul record del contatto, in modo da poter inviare l'InMail o la richiesta di connessione.
    • Nel pannello di destra, fate clic su Sales Navigator - Attività InMail o Sales Navigator - Attività di richiesta di connessione.
    • In Dettagli attività, fare clic sul segno di spunta per sospendere la sequenza fino al completamento dell'attività.
    • Inserite un titolo per l'attività.
    • Per impostare la priorità dell'attività, fare clic sul menu a discesa Priorità .
    • Per aggiungere l'attività a una coda, fare clic sul menu a discesa Coda.
    • Inserire i dettagli dell'attività nel campo Note . È possibile utilizzare questo campo per inserire il messaggio che si desidera includere nella InMail o nella richiesta di connessione. Questo messaggio non verrà visualizzato automaticamente nella finestra a comparsa di LinkedIn Sales Navigator quando si completa l'attività. Utilizzate la barra degli strumenti in basso per formattare il testo, inserire un link o uno snippet.

inmail-task

  • Aggiungere passi fino a completare la sequenza e fare clic su Salva. Ogni sequenza è limitata a 10 modelli di e-mail, anche se è possibile aggiungere tutti i promemoria necessari.

Modifica delle impostazioni della sequenza

Dopo aver aggiunto i passaggi alla sequenza, è possibile modificare le impostazioni della sequenza, compresi i tempi di invio delle e-mail di follow-up e i tempi di creazione delle attività predefinite. Queste impostazioni si applicano solo alle e-mail e alle attività eseguite dopo il primo passo della sequenza.

Attenzione: quando la sequenza è impostata per inviare le e-mail solo nei giorni lavorativi, i ritardi conteranno solo i giorni lavorativi tra ogni fase. Ad esempio, se un'e-mail viene inviata il giovedì alle 17:00 e l'e-mail successiva è programmata per l'invio tre giorni dopo, l'e-mail sarà inviata il martedì alle 17:00.


Per configurare le impostazioni della sequenza:

  • Nella parte superiore dell'editor di sequenze, fare clic sulla scheda Impostazioni .
  • Per impostazione predefinita, le e-mail di follow-up di una sequenza vengono inviate solo nei giorni lavorativi. Per inviare le e-mail il sabato e la domenica, fare clic per disattivare l'opzione Invia e-mail e crea attività solo nei giorni lavorativi .
  • Per inserire le e-mail della sequenza nella posta in arrivo del destinatario, fare clic per attivare l'opzione Inserisci le e-mail di follow-up come risposte .
  • Per personalizzare la tempistica di ogni email di follow-up, impostate un intervallo di tempo utilizzando iselezionatori della finestra di invio automatico delle email . HubSpot esaminerà le aperture precedenti delle e-mail e il fuso orario impostato per determinare automaticamente il momento migliore per l'invio in questo intervallo.
  • Le attività della sequenza vengono create all'inizio del giorno di calendario dell'account, che si basa sul fuso orario selezionato al momento dell'iscrizione dei contatti. Queste attività sono incluse nell'e-mail di riepilogo giornaliero delle attività . Per ricevere un ulteriore promemoria via e-mail ogni volta che viene creata un'attività in sequenza:
    • Fate clic per attivare l'opzione Ricevi un promemoria via e-mail per ogni attività .
    • Utilizzate il selettore orario per selezionare l'ora predefinita in cui riceverete il promemoria dell'attività. L'attività dovrà essere consegnata alle ore 17:00 di quel giorno di calendario nel fuso orario selezionato al momento dell'iscrizione del contatto nella sequenza.

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  • Dopo aver modificato le impostazioni della sequenza, fare clic su Salva.

Modifica dell'automazione dell'iscrizione alla sequenza

Modificare i trigger di disiscrizione automatica o impostare flussi di lavoro incorporati per iscrivere o disiscrivere automaticamente i contatti nella sequenza. Per impostazione predefinita, i contatti vengono automaticamente disiscritti quando rispondono a un'e-mail della sequenza o prenotano una riunione in una pagina di pianificazione. Questi trigger non possono essere disattivati.

  • Per modificare i trigger di iscrizione alla sequenza:
    • Nella parte superiore dell'editor di sequenze, fare clic sulla scheda Automazione .
    • Per disiscrivere tutti i contatti della stessa azienda da questa sequenza quando un contatto risponde a un'e-mail della sequenza, fare clic per attivare l'opzione Disiscriviti: Tutti i contatti della stessa azienda da questa sequenza .
    • Dopo aver modificato l'automazione dell'iscrizione alla sequenza, fare clic su Salva.

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    • In alto a destra, fare clic su Crea flusso di lavoro.
    • Per attivare un flusso di lavoro basato sull'invio di un modulo:
      • Nel pannello di destra, selezionare Invio modulo per iscrivere un contatto al flusso di lavoro quando invia un modulo.
      • Selezionare Contatto invia qualsiasi modulo per iscrivere i contatti che inviano qualsiasi modulo sul sito web, oppure Contatto invia un modulo specifico e selezionare un modulo dal menu a discesa.

    • Per attivare un flusso di lavoro basato sulle visualizzazioni di pagina:
      • Nel pannello di destra, selezionate Visualizzazione pagina per iscrivere un contatto al flusso di lavoro quandovisualizza una pagina del vostro sito web.
      • Selezionare un' opzione di visualizzazione della paginaper affinare i criteri di visualizzazione della pagina in base all'URL. Un carattere jolly (*) non funziona.

  • Fate clic su Avanti: Imposta azione flusso di lavoro.
  • Nella sezione Azioni in sequenza, selezionate un'azione da eseguire quando i contatti soddisfano i criteri di attivazione:
    • Per disiscrivere un contatto dalla sequenza quando soddisfa i criteri di iscrizione al flusso di lavoro, selezionare Disiscrivi il contatto da questa sequenza.
    • Per iscrivere un contatto nella sequenza quando soddisfa i criteri di iscrizione del flusso di lavoro, selezionate Iscrivi il contatto in questa sequenza. Utilizzare i menu a discesa Mittente e Da per selezionare un mittente di e-mail.

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  • In basso a sinistra, fare clic su Crea.
  • Nella finestra di dialogo, fare clic su Attiva per attivare immediatamente il flusso di lavoro o su Salva come bozza. Il nuovo flusso di lavoro apparirà nell'elenco dei trigger della scheda Automazione .
  • Per modificare il flusso di lavoro nello strumento flussi di lavoro, modificare un trigger, modificare un'azione o eliminare un flusso di lavoro, passate il mouse accanto al flusso di lavoro e fate clic sul menu a discesa Azioni.
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Modifica delle sequenze

È possibile modificare i modelli di sequenza, aggiornare le attività incluse nella sequenza e regolare le impostazioni della sequenza. Se avete dei contatti attualmente attivi in una sequenza, scoprite come le modifiche a una sequenza attiva possono avere un impatto sui vostri contatti.

  • Per riordinare i passaggi della sequenza, nell'angolo in alto a destra del passaggio della sequenza, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Sposta in alto o Sposta in basso.

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  • È anche possibile modificare le e-mail automatiche o i modelli di e-mail manuali direttamente dalla sequenza:
    • Per modificare un'e-mail automatica, fare clic sul menu a discesa Azioni per il passaggio e-mail automatica nella sequenza, quindi fare clic su Modifica e-mail. È possibile modificare il corpo dell'e-mail e salvarla come nuovo modello.

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    • Per modificare un modello di e-mail manuale, fare clic sul menu a discesa Azioni per il passaggio Attività e-mail manuale della sequenza, quindi fare clic su Modifica attività. Fare clic sul nome del modello di e-mail, quindi fare clic su Modifica nel menu a discesa.
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    • Per modificare tutte le altre attività, nell'angolo in alto a destra del passo della sequenza, fare clic sul menu a discesa Azioni , quindi su Modifica attività.
  • Per rimuovere un passo dalla sequenza, in alto a destra, fare clic sul menu a discesa Azioni e poi su Elimina.
  • Una volta terminata la modifica delle fasi della sequenza:
    • Per applicare le modifiche appena apportate alla sequenza esistente, fare clic su Salva esistente in alto a destra.
    • Per creare una sequenza completamente nuova che includa le modifiche appena apportate:
      • In alto a destra, fare clic su Crea copia.
      • Nella finestra di dialogo, inserire un nome per la nuova sequenza e selezionare una cartella, se lo si desidera.
      • Fare clic su Salva.

Imparare a iscrivere i contatti in una sequenza.

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