Creare e modificare sequenze

Con lo strumento delle sequenze, è possibile inviare una serie di modelli di e-mail mirati e temporizzati per coltivare i contatti nel tempo. È anche possibile creare automaticamente attività per ricordare di seguire i contatti.

Quando i contatti rispondono all'e-mail o prenotano una riunione, si cancellano automaticamente dalla sequenza. Dopo aver impostato e utilizzato le sequenze, è possibile segmentare i contatti con le proprietà di iscrizione alla sequenza.

I flussi di lavoro sono un altro strumento di automazione che si può usare per iscrivere automaticamente i record in una serie di azioni. Quando si crea la sequenza, è possibile creare flussi di lavoro dalla schedaAutomazione per iscrivere automaticamente i contatti alla sequenza. Per saperne di più sull'uso dei flussi di lavoro.

Prima di iniziare

Per creare ed eseguire le sequenze, l'account utente HubSpot deve soddisfare i seguenti requisiti:

• L'account utente ha unasede Sales Hub Professional o Enterprise o Service Hub Professional o Enterprise assegnata .
• L'account utente ha un indirizzo e-mail personale collegato. Un indirizzo e-mail del team collegato alla casella di posta delle conversazioni non può essere utilizzato per inviare e-mail di sequenza.
• L'account utente dispone delle autorizzazioni per le sequenze .

Quando si utilizzano le sequenze, tenere presente quanto segue:

• C'è un limite al numero di sequenze che possono essere create nell'account da tutti gli utenti. È possibile visualizzare il numero totale di sequenze create nell'account nell'angolo in alto a destra della dashboard delle sequenze. Per saperne di più su questi limiti, consultate il catalogo dei prodotti e servizi di HubSpot.
• Tutti i compiti di una sequenza saranno assegnati all'utente che ha iscritto il contatto nella sequenza.

Creare sequenze

Create una sequenza utilizzando modelli di e-mail e promemoria per le attività. È anche possibile personalizzare il ritardo tra le fasi della sequenza, in modo che le e-mail e le attività vengano eseguite quando si desidera.

• Nel tuo account HubSpot, passa ad Automazioni > Sequenze.
• In alto a destra, fare clic su Crea sequenza.
• Nel pannello di sinistra, selezionare Iniziada zero o selezionare un modello di sequenza già pronto.
• In alto a destra, fare clic su Crea sequenza.

• Nell'editor di sequenze, fare clic sull'icona della matita edit e inserire un nome per la sequenza.

Aggiungere passi alla sequenza

• Per aggiungere un passo, fare clic sull'icona + più.

• Nel pannello di destra, selezionate un'azione. È possibile aggiungere e-mail automatiche o creare promemoria per e-mail, chiamate o attività generali.
  • Per aggiungere un'e-mail automatica, fare clic su E-mail automatica.
    • Scegliere il tipo di email per iniziare una nuova discussione o rispondere a un'email precedente.
    • Per creare un nuovo modello, fare clic su Crea modello.
    • Per filtrare i modelli esistenti, fare clic sul menu a discesa Modelli di e-mail esistenti o utilizzare la barra di ricerca per trovare un modello. Quindi, selezionare un modello dall'elenco.
      
      
      
      
    • Se l'e-mail automatica non è il primo passo della sequenza, fare clic su [numero] giorno lavorativo accanto a Ritardo per impostare il numero di giorni prima dell'invio dell'e-mail. È possibile ritardare un'e-mail per un massimo di 90 giorni lavorativi.

• • Per aggiungere un promemoria per le attività:
    • Nel pannello di destra, fare clic su Attività e-mail manuale, Attività chiamata o Attività generale.
    • In Dettagli attività, fare clic sul segno di spunta per sospendere la sequenza fino al completamento dell'attività.

• • • Inserire un titolo per l'attività.
      • Per aggiungere token di personalizzazione nel titolo, fare clic sul menu a discesa Personalizza.
    • Per impostare la priorità dell'attività, fare clic sul menu a discesa Priorità .
    • Per aggiungere l'attività a una coda, fare clic sul menu a discesa Coda.
    • Inserire i dettagli dell'attività nel campo Note . Utilizzare la barra degli strumenti in basso per formattare il testo, inserire un link, inserire uno snippet o aggiungere token di personalizzazione.

• • • Se si sta creando un promemoria via e-mail, è possibile aggiungere un modello di e-mail all'attività di follow-up. Quando si completa l'attività sul record del contatto, il modello di e-mail verrà automaticamente visualizzato nella finestra del compositore di e-mail.
      
      • Fare clic su Aggiungi modello e-mail.
      • Per filtrare i modelli esistenti, fare clic sul menu a discesa Modelli e-mail esistenti o utilizzare la barra di ricerca per trovare un modello. Quindi, selezionare un modello dall'elenco.
        
        
      

Nota bene: per aprire automaticamente la finestra del compositore di e-mail su un record di contatto e popolarla con il modello selezionato nell'attività e-mail di sequenza, è necessario aggiungere l'attività e-mail a una coda di attività. Altrimenti, sarà necessario rivedere e inviare manualmente l'e-mail dal record di contatto dopo la creazione dell'attività.

• • Fare clic su Aggiungi.
  • Per configurare la data di esecuzione dell'attività:
    • Per impostare un ritardo, fare clic su [numero] di giorni lavorativi accanto a Ritardo per impostare il numero di giorni prima dell'esecuzione dell'attività. Per creare un'attività immediatamente dopo il passaggio precedente, impostare [numero] di giorni lavorativi a zero.

• Se si utilizza l'integrazione di HubSpot con LinkedIn Sales Navigator, è possibile creare un promemoria per l'invio di una e-mail o di una richiesta di connessione. Una volta completata l'attività in una coda, LinkedIn Sales Navigator si aprirà sul record del contatto, in modo da poter inviare l'InMail o la richiesta di connessione.

• • Nel pannello di destra, fate clic su Sales Navigator - Attività InMail o Sales Navigator - Attività di richiesta di connessione.
  • In Dettagli attività, fare clic sul segno di spunta per mettere in pausa la sequenza fino al completamento dell'attività.

• • Inserire un titolo per l'attività.
    • Per aggiungere token di personalizzazione nel titolo, fare clic sul menu a discesa Personalizza.

• • Per impostare la priorità dell'attività, fare clic sul menu a discesa Priorità .
  • Per aggiungere l'attività a una coda, fare clic sul menu a discesa Coda.
  • Inserire i dettagli dell'attività nel campo Note . È possibile utilizzare questo campo per inserire il messaggio che si desidera includere nella InMail o nella richiesta di connessione. Questo messaggio non verrà inserito automaticamente nella finestra a comparsa di LinkedIn Sales Navigator quando si completa l'attività. Utilizzate la barra degli strumenti in basso per formattare il testo, inserire un link, inserire uno snippet o aggiungere token di personalizzazione.

• Aggiungete i passaggi fino a completare la sequenza e fate clic su Salva. Ogni sequenza è limitata a 10 modelli di e-mail, anche se è possibile aggiungere tutti i promemoria necessari.
• Nel pannello di destra, selezionare il pulsante di opzione accanto all'impostazione di condivisione desiderata. Per impostazione predefinita, le sequenze nuove o clonate saranno impostate su Solo io. Per saperne di più sulla condivisione dei contenuti di vendita e sulle sequenze condivise in blocco.
  
• Fare clic su Salva.

Modifica delle impostazioni della sequenza

Dopo aver aggiunto le fasi alla sequenza, è possibile modificare le impostazioni della sequenza, compresi i tempi di invio delle e-mail di follow-up e i tempi di creazione delle attività predefinite. Queste impostazioni si applicano solo alle e-mail e alle attività eseguite dopo il primo passo della sequenza.

Attenzione: quando la sequenza è impostata per inviare le e-mail solo nei giorni lavorativi, i ritardi conteranno solo i giorni lavorativi tra ogni fase. Ad esempio, se un'e-mail viene inviata il giovedì alle 17:00 e l'e-mail successiva è programmata per l'invio tre giorni dopo, l'e-mail verrà inviata il martedì alle 17:00. Tenete presente che la tempistica dell'e-mail di follow-up dipenderà dalla finestra di invio automatico delle e-mail.

Per configurare le impostazioni della sequenza:

• Nella parte superiore dell'editor della sequenza, fare clic sulla scheda Impostazioni .
• Per impostazione predefinita, le e-mail di follow-up di una sequenza vengono inviate solo nei giorni lavorativi. Per inviare le e-mail il sabato e la domenica, fare clic per disattivare l'interruttore Esegui passaggi solo nei giorni lavorativi .
• Per personalizzare la tempistica di ogni email di follow-up, impostate un intervallo di tempo utilizzando i selezionatori della finestra di invio automatico delle email . HubSpot esaminerà le aperture precedenti delle e-mail e il fuso orario impostato per determinare automaticamente il momento migliore per l'invio in questo intervallo.
• Le attività di sequenza vengono create all'inizio del giorno di calendario dell'account, in base al fuso orario selezionato al momento dell'iscrizione dei contatti. Queste attività sono incluse nell'e-mail di riepilogo giornaliero delle attività . Per ricevere un ulteriore promemoria via e-mail ogni volta che viene creata un'attività in sequenza:
  • Fare clic per attivare l'interruttore Promemoria via e-mail .
  • Usare il selettore orario per selezionare l'ora predefinita in cui si riceverà il promemoria dell'attività. La scadenza dell'attività è prevista per le ore 17.00 di quel giorno di calendario nel fuso orario selezionato al momento dell'iscrizione del contatto nella sequenza.
• Se si dispone di un abbonamento a Marketing Hub Professional o Enterprise , per associare la sequenza a una campagna, fare clic sul menu a discesa Aggiungi alla campagna di marketing e selezionare una campagna.
  
  • I contatti iscritti alla sequenza saranno considerati contatti influenzati. Per saperne di più sui contatti influenzati nelle campagne.
  • L'attribuzione dei ricavi dalla sequenza si baserà sulle iscrizioni e le disiscrizioni alla sequenza, sulle riunioni prenotate e sulle risposte alle e-mail.

• Dopo aver modificato le impostazioni della sequenza, fare clic su Salva.
  
  

Modifica dell'automazione dell'iscrizione alla sequenza

Modificate i trigger di disiscrizione automatica o impostate i flussi di lavoro incorporati per iscrivere o disiscrivere automaticamente i contatti nella sequenza. Per impostazione predefinita, i contatti vengono automaticamente disiscritti quando rispondono a un'e-mail della sequenza o prenotano una riunione in una pagina di pianificazione. Questi trigger non possono essere disattivati.

• Nella parte superiore dell'editor della sequenza, fare clic sulla scheda Automazione .
• Per disiscrivere tutti i contatti della stessa azienda da questa sequenza quando un contatto risponde a un'e-mail della sequenza, fare clic per attivare l'opzione Disiscriviti: Tutti i contatti della stessa azienda da questa sequenza .
  
• Dopo aver modificato l'automazione dell'iscrizione alla sequenza, fare clic su Salva.

• È anche possibile creare flussi di lavoro dalla scheda Automazione per iscrivere o disiscrivere automaticamente i contatti da questa sequenza in base ad altri fattori. Questi flussi di lavoro possono essere attivati e disattivati dalla scheda Automazione o gestiti nello strumento Flussi di lavoro. Per creare un flusso di lavoro:

• • Nella sezione Automazione personalizzata, fare clic su Crea un'automazione.

• • Per attivare un flusso di lavoro basato sull'invio di un modulo:
    • Nel pannello di destra, selezionare Invio modulo per iscrivere un contatto al flusso di lavoro quando invia un modulo.

• • • Selezionate Contatto invia qualsiasi modulo per iscrivere i contatti che inviano qualsiasi modulo sul vostro sito web, oppure Contatto invia un modulo specifico e selezionate un modulo dal menu a discesa.
      
      

• • Per attivare un flusso di lavoro basato sulle visualizzazioni di pagina:
    • Nel pannello di destra, selezionate Vista pagina per iscrivere un contatto al flusso di lavoro quando visualizza una pagina del vostro sito web.

• • • Selezionate un'opzione di visualizzazione della pagina per affinare i criteri di visualizzazione della pagina in base all'URL. Un carattere jolly (*) non funziona.
      
      

• Fare clic su Avanti: Impostare l'azione del flusso di lavoro.
• Nella sezione Azioni della sequenza , selezionare un'azione da eseguire quando i contatti soddisfano i criteri di attivazione:
• Per disiscrivere un contatto dalla sequenza quando soddisfa i criteri di iscrizione del flusso di lavoro, selezionare Disiscrivi il contatto da questa sequenza.

• • Per iscrivere un contatto nella sequenza quando soddisfa i criteri di iscrizione del flusso di lavoro, selezionare Iscrivi contatto in questa sequenza. Utilizzare il campo Aggiungi ritardo opzionale prima di iscrivere per specificare quanti minuti si desidera attendere prima di iscrivere i contatti. Utilizzare i menu a discesa Mittente e Da per selezionare un mittente di e-mail.
    
    

• In basso a sinistra, fare clic su Crea.
• Nella finestra di dialogo, fare clic su Attiva per attivare immediatamente il flusso di lavoro o su Salva come bozza. Il nuovo flusso di lavoro apparirà nell'elenco dei trigger della scheda Automazione .
• Per modificare il flusso di lavoro nello strumento Flussi di lavoro, modificare un'attivazione, modificare un'azione o eliminare un flusso di lavoro, passare il mouse accanto al flusso di lavoro e fare clic sul menu a discesa Azioni.

È possibile gestire le automazioni di iscrizione alla sequenza anche dalla pagina di riepilogo della sequenza. A tal fine, Nel tuo account HubSpot, passa ad Automazioni > Sequenze. Quindi, fare clic sulla scheda Automatizza.

Gli utenti di un account Sales o Service Hub Enterpise possono anche iscrivere i contatti in una sequenza utilizzando i flussi di lavoro. Per saperne di più sull'iscrizione dei contatti in una sequenza tramite i flussi di lavoro.

Modifica delle sequenze

È possibile modificare i modelli di sequenza, aggiornare le attività incluse nella sequenza e regolare le impostazioni della sequenza. Durante la modifica della sequenza, è possibile esaminare i dati analitici delrapporto sulle prestazioni delle fasi per ogni fase Se avete contatti attualmente attivi in una sequenza, scoprite come le modifiche a una sequenza attiva possono influire sui vostri contatti.

• Per riordinare i passi della sequenza, nell'angolo in alto a destra del passo della sequenza, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Sposta in alto o Sposta in basso.

• È anche possibile modificare il threading delle e-mail, le e-mail automatiche o i modelli di e-mail manuali direttamente dalla sequenza:
  • Per saperne di più su come modificare il threading delle e-mail.
  • Per modificare un'e-mail automatica, fare clic sul menu a discesa Azioni per il passo E-mail automatica nella sequenza, quindi fare clic su Modifica e-mail. È quindi possibile modificare il corpo dell'e-mail e salvarla come nuovo modello.

• • Per modificare un modello di e-mail manuale, fare clic sul menu a discesa Azioni per il passaggio Attività e-mail manuale della sequenza, quindi fare clic su Modifica attività. Fare clic sul nome del modello di e-mail, quindi fare clic su Modifica nel menu a discesa.

• • Per modificare tutte le altre attività, nell'angolo in alto a destra del passo della sequenza, fare clic sul menu a discesa Azioni , quindi su Modifica attività.
• Per rimuovere un passo dalla sequenza, fare clic in alto a destra sul menu a discesa Azioni e poi su Elimina.
• Una volta terminata la modifica dei passi della sequenza:
  • Per applicare le modifiche appena apportate alla sequenza esistente, fare clic su Salva esistente in alto a destra.
  • Per creare una sequenza completamente nuova che includa le modifiche appena apportate:
    • In alto a destra, fare clic su Crea copia.
    • Nella finestra di dialogo, inserire un nome per la nuova sequenza e selezionare una cartella, se lo si desidera.
    • Fare clic su Salva.

Per saperne di più su come iscrivere i contatti in una sequenza.