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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Sequences

Creare e modificare sequenze

Ultimo aggiornamento: settembre 27, 2022

Si applica a:

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Con lo strumento delle sequenze, è possibile inviare una serie di modelli di e-mail mirati e temporizzati per coltivare i contatti nel tempo. È anche possibile creare automaticamente attività per ricordare di seguire i contatti.

Quando i contatti rispondono all'e-mail o prenotano una riunione, si disiscrivono automaticamente dalla sequenza. Dopo aver impostato e utilizzato le sequenze, è possibile segmentare i contatti con le proprietà di iscrizione alle sequenze.

I flussi di lavoro sono un altro strumento di automazione che si può usare per iscrivere automaticamente i record in una serie di azioni. Quando si crea la sequenza,è possibile creare flussi di lavoro anche dalla scheda Automazione schedaper iscrivere automaticamente i contatti a questa sequenza. Per saperne di più sull'uso dei flussi di lavoro.

Prima di iniziare

Per creare ed eseguire le sequenze, l'account utente HubSpot deve soddisfare i seguenti requisiti:

Quando si utilizzano le sequenze, tenere presente quanto segue:

  • C'è un limite al numero di sequenze che si possono creare nel proprio account. È possibile visualizzare il numero totale di sequenze create nel proprio account nell'angolo in alto a destra della dashboard delle sequenze. Per saperne di più su questi limiti, consultate il catalogo dei prodotti e servizi di HubSpot.
  • Se si utilizza l'integrazione di HubSpot con LinkedIn Sales Navigator, è possibile creare attività per ricordare di inviare una e-mail o una richiesta di connessione. Queste attività non vengono eseguite automaticamente e devono essere completate manualmente.
  • Tutti i compiti di una sequenza saranno assegnati all'utente che ha iscritto il contatto nella sequenza.

Creare sequenze

Create una sequenza utilizzando modelli di e-mail e promemoria di attività. È anche possibile personalizzare il ritardo tra le fasi della sequenza, in modo che le e-mail e le attività vengano eseguite quando si desidera.

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Automazione > Sequenze.
  • In alto a destra, fare clic su Crea sequenza.
  • Nel pannello di sinistra, selezionare Avviada zero o selezionare un modello di sequenza già pronto.
  • In alto a destra, fare clic su Crea sequenza.
  • Nell'editor delle sequenze, fare clic sull'icona dellamatita e inserire un nome per la sequenza.

Aggiungere passi alla sequenza

  • Per aggiungere un passo, fare clic sull'icona + più .
  • Nel pannello di destra, selezionare un'azione. È possibile aggiungere e-mail automatiche o creare promemoria per le attività.
  • Per inviare un'e-mail automatica, fare clic su E-mail automatica.
    • Per creare un nuovo modello, fare clic su Crea nuovo modello e-mail.
    • Per filtrare i modelli esistenti, fare clic sul menu a discesa Modelli e-mail esistenti o utilizzare la barra di ricerca per trovare un modello. Quindi, selezionare un modello dall'elenco.



    • Se l'e-mail automatica non è il primo passo della sequenza, utilizzare il numero per impostare il numero di giorni prima dell'invio dell'e-mail.

  • Per creare un promemoria dell'attività:
    • Nel pannello di destra, fare clic su E-mail, Chiamata o Da fare.
    • Inserire un titolo per l'attività.
    • Per impostare la priorità dell'attività, fare clic sul menu a discesa Priorità .
    • Per aggiungere l'attività a una coda, fare clic sul menu a discesa Coda.
    • Inserire i dettagli dell'attività nel campo Note . Utilizzare la barra degli strumenti in basso per formattare il testo, inserire un link o uno snippet.
    • Se si sta creando un promemoria di attività via e-mail, è possibile aggiungere un modello di e-mail all'attività di follow-up. Quando si completa l'attività sul record del contatto, il modello di e-mail verrà automaticamente visualizzato nella finestra del compositore di e-mail.
      • Fare clic su Aggiungi modello e-mail.
      • Per filtrare i modelli esistenti, fare clic sul menu a discesa Modelli e-mail esistenti o utilizzare la barra di ricerca per trovare un modello. Quindi, selezionare un modello dall'elenco.

Nota bene: per aprire automaticamente la finestra del compositore di e-mail su un record di contatto e popolarla con il modello selezionato nell'attività e-mail di sequenza, è necessario aggiungere l'attività e-mail a una coda di attività. Altrimenti, sarà necessario rivedere e inviare manualmente l'e-mail dal record di contatto dopo la creazione dell'attività.

    • Fare clic su Aggiungi.
    • Per configurare la data di esecuzione dell'attività:
      • Per impostare un ritardo, inserire un numero per impostare il numero di giorni prima della creazione dell'attività.
      • Per creare un'attività immediatamente dopo il passaggio precedente, selezionare Crea attività immediatamente.
    • Per impostazione predefinita, una sequenza viene messa in pausa fino al completamento dell'attività. Per continuare la sequenza se l'attività è incompleta, selezionare l'opzione Continua senza completare l'attività casella di controllo.


  • Se si utilizza l'integrazione di HubSpot con LinkedIn Sales Navigator, è possibile creare un promemoria per l'invio di una e-mail o di una richiesta di connessione. Una volta completata l'attività in una coda, LinkedIn Sales Navigator si aprirà sul record del contatto, in modo da poter inviare l'InMail o la richiesta di connessione.
    • Nel pannello di destra, fare clic su Sales Navigator - Send InMail o Sales Navigator - Connection request.
    • Inserire un titolo per l'attività.
    • Per impostare la priorità dell'attività, fare clic sul menu a discesa Priorità .
    • Per aggiungere l'attività a una coda, fare clic sul menu a discesa Coda.
    • Inserire i dettagli dell'attività nel campo Note . È possibile utilizzare questo campo per inserire il messaggio che si desidera includere nella InMail o nella richiesta di connessione. Questo messaggio non verrà visualizzato automaticamente nella finestra a comparsa di LinkedIn Sales Navigator quando si completa l'attività. Utilizzate la barra degli strumenti in basso per formattare il testo, inserire un link o uno snippet.

  • Aggiungete passi fino a completare la sequenza. Ogni sequenza è limitata a 10 modelli di e-mail, anche se è possibile aggiungere tutti i promemoria necessari.

Modifica delle impostazioni della sequenza

Dopo aver aggiunto le fasi alla sequenza, è possibile modificare le impostazioni della sequenza, compresi i tempi di invio delle e-mail di follow-up e i tempi di creazione delle attività predefinite. Queste impostazioni si applicano solo alle e-mail e alle attività eseguite dopo il primo passo della sequenza.

Nota bene: se la sequenza è impostata per l'invio di e-mail solo nei giorni lavorativi, i ritardi conteranno solo i giorni lavorativi tra le varie fasi. conterà solo i giorni lavorativi tra un passaggio e l'altro. Ad esempio, se un'e-mail viene inviata il giovedì alle 17:00 e l'e-mail successiva è programmata per l'invio tre giorni dopo, l'e-mail verrà inviata il martedì alle 17:00.


Per configurare le impostazioni della sequenza:

  • Nella parte superiore dell'editor di sequenze, fare clic sulla scheda Impostazioni .
  • Per impostazione predefinita, le e-mail di follow-up di una sequenza vengono inviate solo nei giorni lavorativi. Per inviare le e-mail il sabato e la domenica, fate clic per disattivare l'opzione Invia e-mail e crea attività solo nei giorni lavorativi .
  • Per inserire i messaggi di posta elettronica nella sequenza nella posta in arrivo del destinatario, fare clic su per attivare l'opzione Infila i messaggi di follow-up come risposte .
  • Per personalizzare la tempistica di ogni e-mail di follow-up, impostare un intervallo di tempo utilizzando leopzioni di selezione della finestra di invio automatico delle e-mail . HubSpot esaminerà le aperture precedenti delle e-mail e il fuso orario impostato per determinare automaticamente il momento migliore per l'invio in questo intervallo.
  • Le attività della sequenza vengono create all'inizio del giorno di calendario dell'account, che si basa sul fuso orario selezionato al momento dell'iscrizione dei contatti. Queste attività sono incluse nell'e-mail di riepilogo giornaliero delle attività . Per ricevere un ulteriore promemoria via e-mail ogni volta che viene creata un'attività in una sequenza:
    • Fare clic per attivare il pulsante Ricevere un promemoria via e-mail per ogni attivitàaccendere.
    • Utilizzare il selezionatore di tempo per selezionare l'ora predefinita in cui ricevere il promemoria dell'attività. La scadenza dell'attività sarà alle 17:00 di quel giorno di calendario nel fuso orario selezionato al momento dell'iscrizione del contatto nella sequenza.

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Modifica dell'automazione dell'iscrizione della sequenza

Modificare i trigger di disiscrizione automatica o impostare flussi di lavoro incorporati per iscrivere o disiscrivere automaticamente i contatti nella sequenza. Per impostazione predefinita, i contatti vengono automaticamente disiscritti quando rispondono a un'e-mail della sequenza o prenotano una riunione in una pagina di pianificazione. Questi trigger non possono essere disattivati.

  • Per modificare i trigger di iscrizione in sequenza:
    • Nella parte superiore dell'editor di sequenze, fare clic sulla scheda Automazione .
    • Per disiscrivere tutti i contatti della stessa azienda da questa sequenza quando un contatto risponde a un'e-mail della sequenza, fare clic per attivare l'opzione Disiscriviti: Tutti i contatti della stessa azienda da questa sequenza .

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    • In alto a destra, fare clic su Crea flusso di lavoro.
    • Per attivare un flusso di lavoro basato sull'invio di un modulo:
      • Nel pannello di destra, selezionare l'invio di un modulo per iscrivere un contatto al flusso di lavoro quando invia un modulo.
      • Selezionate Contatto invia qualsiasi modulo per iscrivere i contatti che inviano qualsiasi modulo sul vostro sito web, oppure Contatto invia un modulo specifico e selezionate un modulo dal menu a discesa.

    • Per attivare un flusso di lavoro basato sulle visualizzazioni di pagina:
      • Nel pannello di destra, selezionare Visualizzazione pagina per inserire un contatto nel flusso di lavoro quando si trova sul sito web.visualizzare una paginasul vostro sito web.
      • Selezionare un' opzione divisualizzazione della paginaper affinare i criteri di visualizzazione della pagina in base all'URL. Un carattere jolly (*) non funziona.

  • Fare clic su Avanti: Impostare l'azione del flusso di lavoro.
  • Nella sezione Azioni in sequenza, selezionare un'azione da eseguire quando i contatti soddisfano i criteri di attivazione:
    • Per disiscrivere un contatto dalla sequenza quando soddisfa i criteri di iscrizione del flusso di lavoro, selezionare Disiscrivi contatto da questa sequenza.
    • Per iscrivere un contatto nella sequenza quando soddisfa i criteri di iscrizione del flusso di lavoro, selezionare Iscrivi contatto in questa sequenza. Utilizzare i menu a tendina Mittente e Da per selezionare un mittente di e-mail.

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  • In basso a sinistra, fare clic suCrea.
  • Nella finestra di dialogo, fare clic su Attiva per attivare immediatamente il flusso di lavoro o su Salva come bozza . Il nuovo flusso di lavoro apparirà nell'elenco dei trigger della scheda Automazione .
  • Per modificare il flusso di lavoro nello strumento flussi di lavoro, modificare un trigger, modificare un'azione o eliminare un flusso di lavoro, passare il mouse accanto al flusso di lavoro e fare clic sul menu a discesa Azioni.
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Modifica delle sequenze

È possibile modificare i modelli di sequenza, aggiornare le attività incluse nella sequenza e regolare le impostazioni della sequenza. Se avete contatti attualmente attivi in una sequenza, scoprite come le modifiche a una sequenza attiva possono influire sui vostri contatti.

  • Per riordinare i passaggi della sequenza, nell'angolo superiore, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Sposta in alto o Sposta in basso.

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  • È anche possibile modificare il modello di e-mail o l'attività direttamente dalla sequenza:
    • Fare clic sul menu a discesa del nome del modello e selezionare Modifica per modificare il modello o Sostituisci per selezionare un modello diverso.

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    • Modificare il modello di e-mail, quindi fare clic su Aggiorna modello esistente per aggiungere le modifiche al modello corrente o su Salva come nuovo modello per creare un nuovo modello.
  • Per modificare un'attività, fare clic in alto a destra su Azioni > Modifica attività.
  • Per rimuovere un passo dalla sequenza, fare clic in alto a destra su Azioni > Elimina.
  • Una volta terminata la modifica dei passi della sequenza:
    • Per applicare le modifiche appena apportate alla sequenza esistente, cliccare in alto a destra su Salva esistente.
    • Per creare una sequenza completamente nuova che includa le modifiche appena apportate:
      • In alto a destra, fare clic su Crea copia.
      • Nella finestra di dialogo, inserire un nome per la nuova sequenza.
      • Fare clic su Salva.

Imparate a iscrivere i vostri contatti in una sequenza.

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