Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Tworzenie i edytowanie sekwencji

Data ostatniej aktualizacji: października 24, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Dzięki narzędziu sekwencji możesz wysyłać serię ukierunkowanych szablonów wiadomości e-mail, aby pielęgnować kontakty w czasie. Możesz także automatycznie tworzyć zadania przypominające o konieczności nawiązania kontaktu.

Gdy kontakt odpowie na wiadomość e-mail lub zarezerwuje spotkanie, zostanie automatycznie wyrejestrowany z sekwencji. Po skonfigurowaniu i użyciu sekwencji można segmentować kontakty za pomocą właściwości rejestracji sekwencji.

Przepływy pracy to kolejne narzędzie automatyzacji, którego można użyć do automatycznego rejestrowania rekordów w serii działań. Podczas tworzenia sekwencji można również tworzyć przepływy pracy na karcieAutomatyzacja , aby automatycznie rejestrować kontakty w tej sekwencji. Dowiedz się więcej o korzystaniu z przepływów pracy.

Zanim zaczniesz

Aby tworzyć i wykonywać sekwencje, konto użytkownika HubSpot musi spełniać następujące wymagania:

Podczas korzystania z sekwencji należy również pamiętać o następujących kwestiach:

  • Istnieje limit liczby sekwencji, które mogą zostać utworzone na koncie przez wszystkich użytkowników. Łączną liczbę sekwencji utworzonych na koncie można sprawdzić w prawym górnym rogu pulpitu nawigacyjnego sekwencji. Więcej informacji na temat tych limitów można znaleźć w katalogu produktów i usług HubSpot.
  • Wszelkie zadania w sekwencji zostaną przypisane do użytkownika, który zapisał kontakt do sekwencji.

Tworzenie sekwencji

Utwórz sekwencję przy użyciu szablonów wiadomości e-mail i przypomnień o zadaniach. Możesz także dostosować opóźnienie między krokami sekwencji, aby wiadomości e-mail i zadania były wykonywane wtedy, kiedy chcesz.

  • Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Sekwencje.
  • W prawym górnym rogu kliknij Utwórz sekwencję.
  • W lewym panelu wybierz opcję Rozpocznijod zera lub wybierz gotowy szablon sekwencji.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz sekwencję.
  • W edytorze sekwencji kliknijikonę ołówka edit iwprowadź nazwę sekwencji.

Dodaj kroki do sekwencji

  • Aby dodać krok, kliknijikonę + plus.
Krok Co robi krok
Automatyczna wiadomość e-mail Automatycznie wyślij wiadomość e-mail do kontaktu zarejestrowanego w sekwencji. Możesz rozpocząć nowy wątek lub odpowiedzieć na poprzednią wiadomość e-mail z sekwencji. Możesz także utworzyć szablon lub użyć istniejącego szablonu.
Ręczne zadanie e-mail Uzyskaj przypomnienie o zadaniu, aby ręcznie wysłać wiadomość e-mail. Wiadomość e-mail nie zostanie wysłana automatycznie. Możesz rozpocząć nowy wątek lub odpowiedzieć na poprzednią sekwencję wiadomości e-mail. Możesz użyć istniejącego szablonu lub utworzyć nową wiadomość e-mail po skontaktowaniu się z kontaktem.
Zadanie połączenia Uzyskaj przypomnienie o zadaniu, aby ręcznie zadzwonić do kontaktu zarejestrowanego w sekwencji.
Zadanie ogólne Przypomnienie o ręcznym wykonaniu zadania.
Zadanie InMail Jeśli korzystasz z integracji HubSpot z LinkedIn Sales Navigator, możesz utworzyć zadanie przypominające o ręcznym wysłaniu wiadomości InMail.
Zadanie prośby o połączenie Jeśli korzystasz z integracji HubSpot z LinkedIn Sales Navigator, możesz utworzyć zadanie przypominające o ręcznym wysłaniu prośby o połączenie.

  • W prawym panelu wybierz działanie. Możesz dodawać automatyczne wiadomości e-mail lub tworzyć przypomnienia o wiadomościach e-mail, połączeniach lub zadaniach ogólnych.
    • Aby dodać automatyczną wiadomość e-mail, kliknij opcję Automatyczna wiadomość e-mail.
      • Wybierz typ wiadomości e-mail, aby rozpocząć nowy wątek lub odpowiedzieć na poprzednią wiadomość e-mail.
      • Aby utworzyć nowy szablon, kliknij opcję Utwórz szablon.
      • Aby przefiltrować istniejące szablony, kliknij menu rozwijane Istniejące szablony wiadomości e-mail lub użyj paska wyszukiwania , aby znaleźć szablon. Następnie wybierz szablon z listy.

        add-automated-email

      • Jeśli automatyczna wiadomość e-mail nie jest pierwszym krokiem w sekwencji, kliknij [liczba] dni roboczych obok opcji Opóźnienie, aby ustawić liczbę dni przed wysłaniem wiadomości e-mail.
add-delay

    • Aby dodać przypomnienie o zadaniu:
      • W prawym panelu kliknij opcję Ręczne zadanie e-mail, Zadanie połączenia lub Zadanie ogólne.
      • W sekcji Szczegóły zadania kliknij znacznik wyboru, aby wstrzymać sekwencję do czasu ukończenia zadania.
      • Wprowadź tytuł zadania.
      • Aby ustawić priorytet zadania, kliknij menu rozwijane Priorytet .
      • Aby dodać zadanie do kolejki, kliknij menu rozwijane Kolejka.
      • Wprowadź szczegóły zadania w polu Uwagi . Użyj paska narzędzi u dołu, aby sformatować tekst, wstawić łącze, wstawić fragment lub dodać tokeny personalizacji.
      • Jeśli tworzysz przypomnienie o zadaniu pocztą e-mail, możesz dodać szablon wiadomości e-mail do zadania uzupełniającego. Po zakończeniu zadania w rekordzie kontaktu szablon wiadomości e-mail zostanie automatycznie wypełniony w oknie kompozytora wiadomości e-mail.
        • Kliknij przycisk Dodaj szabl on wiadomości e-mail.
        • Aby przefiltrować istniejące szablony, kliknij menu rozwijane Istniejące szablony wiadomości e-mail lub użyj paska wyszukiwania , aby znaleźć szablon. Następnie wybierz szablon z listy.

        Email_task_Tokens

Uwaga: aby automatycznie otworzyć okno kompozytora wiadomości e-mail w rekordzie kontaktu i wypełnić je szablonem wybranym w zadaniu sekwencji wiadomości e-mail, należy dodać zadanie e-mail do kolejki zadań. W przeciwnym razie konieczne będzie ręczne przejrzenie i wysłanie wiadomości e-mail z rekordu kontaktu po utworzeniu zadania.

    • Kliknij przycisk Dodaj.
    • Aby skonfigurować czas wykonywania zadania:
      • Aby ustawić opóźnienie, kliknij [liczba] dni roboczych obok opcji Opóźnienie, aby ustawić liczbę dni przed wykonaniem zadania.
task-delay
      • Aby utworzyć zadanie natychmiast po wykonaniu poprzedniego kroku, usuń zaznaczenie pola wyboru Opóźnienie .

task-time-delay

  • Jeśli korzystasz z integracji HubSpot z LinkedIn Sales Navigator, możesz utworzyć przypomnienie o wysłaniu wiadomości InMail lub prośby o połączenie. Po zakończeniu zadania w kolejce, LinkedIn Sales Navigator otworzy się na rekordzie kontaktu, abyś mógł wysłać wiadomość InMail lub prośbę o połączenie.
    • W prawym panelu kliknij Sales Navigator - InMailtask lub Sales Navigator - Connection request task.
    • W sekcji Szczegóły zadania kliknij znacznik wyboru, aby wstrzymać sekwencję do momentu ukończenia zadania.
    • Wprowadź tytuł zadania.
    • Aby ustawić priorytet zadania, kliknij menu rozwijane Priorytet .
    • Aby dodać zadanie do kolejki, kliknij menu rozwijane Kolejka.
    • Wprowadź szczegóły zadania w polu Uwagi . Możesz użyć tego pola, aby wprowadzić wiadomość, którą chcesz dołączyć do wiadomości InMail lub prośby o połączenie. Wiadomość ta nie zostanie automatycznie wyświetlona w wyskakującym okienku LinkedIn Sales Navigator podczas wykonywania zadania. Użyj paska narzędzi na dole, aby sformatować tekst, wstawić link, wstawić fragment lub dodać tokeny personalizacji.

Sequence_Tokens

  • Dodawaj kolejne kroki aż do ukończenia sekwencji i kliknij Zapisz. Każda sekwencja jest ograniczona do 10 szablonów wiadomości e-mail, choć można dodać dowolną liczbę przypomnień o zadaniach.
  • W prawym panelu wybierz przycisk opcji obok żądanego ustawienia udostępniania. Domyślnie nowe lub sklonowane sekwencje będą ustawione na Tylko ja. Dowiedz się więcej o udostępnianiu treści sprzedażowych i sekwencjach udostępnianych zbiorczo.
    Sequence-sharing-settings
  • Kliknij przycisk Zapisz.

Edycja ustawień sekwencji

Po dodaniu kroków do sekwencji można edytować ustawienia sekwencji, w tym czasy wysyłania kolejnych wiadomości e-mail i domyślne czasy tworzenia zadań. Ustawienia te mają zastosowanie tylko do wiadomości e-mail i zadań wykonywanych po pierwszym kroku sekwencji.

Uwaga: jeśli sekwencja jestustawiona na wysyłanie wiadomości e-mail tylko w dni robocze, opóźnienia będą liczyć tylko dni robocze między każdym krokiem. Na przykład, jeśli wiadomość e-mail zostanie wysłana w czwartek o 17:00, a następna wiadomość e-mail ma zostać wysłana trzy dni później, wiadomość e-mail zostanie wysłana we wtorek o 17:00. Należy pamiętać, że czas wysłania kolejnej wiadomości e-mail będzie zależeć od automatycznego okna wysyłania wiadomości e-mail.


Aby skonfigurować ustawienia sekwencji:

  • W górnej części edytora sekwencji kliknij kartę Ustawienia .
  • Domyślnie kolejne wiadomości e-mail w sekwencji są wysyłane tylko w dni robocze. Aby wysyłać wiadomości e-mail w soboty i niedziele, kliknij, aby wyłączyć opcję Wykonuj kroki tylko w dni robocze.
  • Aby dostosować czas wysyłania każdego kolejnego e-maila, ustaw zakres czasu za pomocą selektorów czasu okna automatycznego wysyłania e-maili . HubSpot przeanalizuje poprzednie otwarcia wiadomości e-mail i ustawioną strefę czasową, aby automatycznie określić najlepszy czas na wysłanie wiadomości w tym zakresie.
  • Zadania sekwencji są tworzone na początku dnia kalendarzowego konta, który jest oparty na strefie czasowej wybranej podczas rejestrowania kontaktów. Zadania te są uwzględniane w codziennej wiadomości e-mail z podsumowaniem zadań . Aby otrzymywać dodatkowe przypomnienie e-mail za każdym razem, gdy zadanie jest tworzone w sekwencji:
    • Kliknij, aby włączyć przypomnienia e-mail.
    • Użyj selektora czasu , aby wybrać domyślną godzinę, o której otrzymasz przypomnienie o zadaniu. Termin wykonania zadania upływa o godzinie 17:00 tego dnia kalendarzowego w strefie czasowej wybranej podczas rejestrowania kontaktu w sekwencji.

sequence-settings

  • Po edycji ustawień sekwencji kliknij przycisk Zapisz.

Edycja automatyzacji rejestracji sekwencji

Edytuj wyzwalacze automatycznego wyrejestrowania lub skonfiguruj wbudowane przepływy pracy, aby automatycznie rejestrować lub wyrejestrowywać kontakty w sekwencji. Domyślnie kontakty zostaną automatycznie wyrejestrowane, gdy odpowiedzą na dowolną wiadomość e-mail w sekwencji lub zarezerwują spotkanie na dowolnej stronie planowania. Tych wyzwalaczy nie można wyłączyć.

  • Aby edytować wyzwalacze rejestracji sek wencji:
    • W górnej części edytora sekwencji kliknij kartę Automatyzacja .
    • Aby wyrejestrować wszystkie kontakty w tej samej firmie z tej sekwencji, gdy kontakt odpowie na wiadomość e-mail w sekwencji, kliknij, aby przełączyć opcję Wyrejestruj: Wszystkie kontakty w tej samej firmie z tej sekwencji.
    • Po dokonaniu edycji automatyzacji rejestracji sekwencji kliknij przycisk Zapisz.

unenroll-contacts-from-same-sequence

    • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz przepływ pracy.
    • Aby uruchomić przepływ pracy na podstawie przesłania formularza:
      • W prawym panelu wybierz opcję Przesłanie formularza ,aby zarejestrować kontakt w przepływie pracy po przesłaniu formularza.
      • Wybierz opcję Kontakt przesyła dowolny formularz, aby zarejestrować kontakty, które przesyłają dowolny formularz w witrynie, lub opcję Kontakt przesyła określony formularz i wybierz formularz z menu rozwijanego.

    • Aby wyzwolić przepływ pracy na podstawie odsłon strony:
      • W prawym panelu wybierz Widok strony , aby zarejestrować kontakt w przepływie pracy, gdy wyświetli stronę w Twojej witrynie.
      • Wybierz opcję widoku strony, aby zawęzić kryteria widoku strony według adresu URL. Symbol wieloznaczny (*) nie będzie działać.

  • Kliknij przycisk Dalej: Ustaw akcję przepływu pracy.
  • W sekcji Działania sekwencji wybierz działanie, które ma zostać podjęte, gdy kontakty spełnią kryteria wyzwalacza:
    • Aby wyrejestrować kontakt z sekwencji, gdy spełni on kryteria rejestracji w przepływie pracy, wybierz opcję Wyrejestruj kontakt z tej sek wencji .
    • Aby zarejestrować kontakt w sekwencji, gdy spełnia on kryteria rejestracji w przepływie pracy, wybierz opcję Zarejestruj kontakt w tej sekwencji. Użyj menu rozwijanych Nadawca i Od adresu e-mail , aby wybrać nadawcę wiadomości e-mail.

Enroll

  • W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Utwórz.
  • W oknie dialogowym kliknij Włącz , aby natychmiast włączyć przepływ pracy lub Zapisz jako wersję roboczą. Nowy przepływ pracy pojawi się na liście wyzwalaczy na karcie Automatyzacja .
  • Aby edytować przepływ pracy w narzędziu przepływów pracy, edytować wyzwalacz, edytować akcję lub usunąć przepływ pracy, najedź kursorem obok przepływu pracy i kliknij menu rozwijane Akcje.
edit-embedded-workflow

Edycja sekwencji

Możesz edytować szablony sekwencji, aktualizować zadania zawarte w sekwencji i dostosowywać ustawienia sekwencji. Podczas edytowania sekwencji możesz przeglądać dane analityczne zraportu wydajności kroku dla każdego kroku. Jeśli masz kontakty, które są obecnie aktywne w sekwencji, dowiedz się więcej o tym, jak zmiany w aktywnej sekwencji mogą wpłynąć na Twoje kontakty.

  • Aby zmienić kolejność kroków w sekwencji, w prawym górnym rogu kroku sekwencji kliknij menu rozwijane Działania i wybierz opcję Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

step-move

  • Możesz także edytować wątki wiadomości e-mail, automatyczne wiadomości e-mail lub ręczne szablony wiadomości e-mail bezpośrednio z poziomu sekwencji:
    • Dowiedz się, jak edytować wątki wiadomości e-mail.
    • Aby edytować automatyczną wiadomość e-mail, kliknij menu rozwijane Akcje dla kroku Automatyczna wiadomość e-mail w sekwencji, a następnie kliknij Edytuj wiadomość e-mail. Następnie możesz edytować treść wiadomości e-mail i zapisać ją jako nowy szablon.

auto-email-template

    • Aby edytować ręczny szablon wiadomości e-mail, kliknij menu rozwijane Akcje dla kroku Ręczne zadanie e-mail w sekwencji, a następnie kliknij Edytuj zadanie. Kliknij nazwę szablonu wiadomości e-mail, a następnie kliknij Edytuj w menu rozwijanym.
edit-manual-email-template
    • Aby edytować wszystkie inne zadania, w prawym górnym rogu kroku sekwencji kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie kliknij Edytuj zadanie.
  • Aby usunąć krok z sekwencji, w prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie kliknij Usuń.
  • Po zakończeniu edycji kroków sekwencji:
    • Aby zastosować wprowadzone zmiany do istniejącej sekwencji, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz istniejącą.
    • Aby utworzyć całkowicie nową sekwencję zawierającą wprowadzone zmiany:
      • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz kopię.
      • W oknie dialogowym wprowadź nazwę nowej sekwencji i wybierz folder, jeśli chcesz.
      • Kliknij przycisk Zapisz.

Dowiedz się, jak zarejestrować kontakty w sekwencji.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.