Tworzenie i edytowanie sekwencji

Dzięki narzędziu sekwencji możesz wysyłać serię ukierunkowanych szablonów wiadomości e-mail, aby pielęgnować kontakty w czasie. Możesz także automatycznie tworzyć zadania przypominające o konieczności nawiązania kontaktu.

Gdy kontakt odpowie na wiadomość e-mail lub zarezerwuje spotkanie, zostanie automatycznie wyrejestrowany z sekwencji. Po skonfigurowaniu i użyciu sekwencji można segmentować kontakty za pomocą właściwości rejestracji sekwencji.

Przepływy pracy to kolejne narzędzie automatyzacji, którego można użyć do automatycznego rejestrowania rekordów w serii działań. Podczas tworzenia sekwencji można również tworzyć przepływy pracy na karcieAutomatyzacja , aby automatycznie rejestrować kontakty w tej sekwencji. Dowiedz się więcej o korzystaniu z przepływów pracy.

Zanim zaczniesz

Aby tworzyć i wykonywać sekwencje, konto użytkownika HubSpot musi spełniać następujące wymagania:

• Konto użytkownika ma przypisane stanowisko Sales Hub Professional lub Enterprise lub Service Hub Professional lub Enterprise.
• Konto użytkownika ma połączony osobisty adres e-mail. Adres e-mail zespołu połączony ze skrzynką odbiorczą konwersacji nie może być używany do wysyłania wiadomości e-mail z sekwencjami.
• Konto użytkownika ma uprawnienia do sekwencji .

Podczas korzystania z sekwencji należy również pamiętać o następujących kwestiach:

• Istnieje limit liczby sekwencji, które mogą zostać utworzone na koncie przez wszystkich użytkowników. Łączną liczbę sekwencji utworzonych na koncie można sprawdzić w prawym górnym rogu pulpitu nawigacyjnego sekwencji. Więcej informacji na temat tych limitów można znaleźć w katalogu produktów i usług HubSpot.
• Wszelkie zadania w sekwencji zostaną przypisane do użytkownika, który zapisał kontakt do sekwencji.

Tworzenie sekwencji

Utwórz sekwencję przy użyciu szablonów wiadomości e-mail i przypomnień o zadaniach. Możesz także dostosować opóźnienie między krokami sekwencji, aby wiadomości e-mail i zadania były wykonywane wtedy, kiedy chcesz.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Sekwencje.
• W prawym górnym rogu kliknij Utwórz sekwencję.
• W lewym panelu wybierz opcję Rozpocznijod zera lub wybierz gotowy szablon sekwencji.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz sekwencję.

• W edytorze sekwencji kliknijikonę ołówka edit i wprowadź nazwę sekwencji.

Dodaj kroki do sekwencji

• Aby dodać krok, kliknijikonę + plus.

• W prawym panelu wybierz działanie. Możesz dodawać automatyczne wiadomości e-mail lub tworzyć przypomnienia o wiadomościach e-mail, połączeniach lub zadaniach ogólnych.
  • Aby dodać automatyczną wiadomość e-mail, kliknij opcję Automatyczna wiadomość e-mail.
    • Wybierz typ wiadomości e-mail, aby rozpocząć nowy wątek lub odpowiedzieć na poprzednią wiadomość e-mail.
    • Aby utworzyć nowy szablon, kliknij opcję Utwórz szablon.
    • Aby przefiltrować istniejące szablony, kliknij menu rozwijane Istniejące szablony wiadomości e-mail lub użyj paska wyszukiwania , aby znaleźć szablon. Następnie wybierz szablon z listy.
      
      
      
      
    • Jeśli automatyczna wiadomość e-mail nie jest pierwszym krokiem w sekwencji, kliknij [liczba] dni roboczych obok opcji Opóźnienie, aby ustawić liczbę dni przed wysłaniem wiadomości e-mail. Wiadomość e-mail można opóźnić o maksymalnie 90 dni roboczych.

• • Aby dodać przypomnienie o zadaniu:
    • W prawym panelu kliknij opcję Ręczne zadanie e-mail, Zadanie połączenia lub Zadanie ogólne.
    • W sekcji Szczegóły zadania kliknij znacznik wyboru, aby wstrzymać sekwencję do czasu ukończenia zadania.

• • • Wprowadź tytuł zadania.
      • Aby dodać tokeny personalizacji w tytule, kliknij menu rozwijane Personalizuj.
    • Aby ustawić priorytet zadania, kliknij menu rozwijane Priorytet .
    • Aby dodać zadanie do kolejki, kliknij menu rozwijane Kolejka.
    • Wprowadź szczegóły zadania w polu Uwagi . Użyj paska narzędzi u dołu, aby sformatować tekst, wstawić łącze, wstawić fragment lub dodać tokeny personalizacji.

• • • Jeśli tworzysz przypomnienie o zadaniu pocztą e-mail, możesz dodać szablon wiadomości e-mail do zadania uzupełniającego. Po zakończeniu zadania w rekordzie kontaktu szablon wiadomości e-mail zostanie automatycznie wypełniony w oknie kompozytora wiadomości e-mail.
      
      • Kliknij przycisk Dodaj szablon wiadomości e-mail.
      • Aby przefiltrować istniejące szablony, kliknij menu rozwijane Istniejące szablony wiadomości e-mail lub użyj paska wyszukiwania , aby znaleźć szablon. Następnie wybierz szablon z listy.
        
        
      

Uwaga: aby automatycznie otworzyć okno kompozytora wiadomości e-mail w rekordzie kontaktu i wypełnić je szablonem wybranym w zadaniu sekwencji wiadomości e-mail, należy dodać zadanie e-mail do kolejki zadań. W przeciwnym razie konieczne będzie ręczne przejrzenie i wysłanie wiadomości e-mail z rekordu kontaktu po utworzeniu zadania.

• • Kliknij przycisk Dodaj.
  • Aby skonfigurować czas wykonywania zadania:
    • Aby ustawić opóźnienie, kliknij [liczba] dzień roboczy obok Opóźnienie, aby ustawić liczbę dni przed wykonaniem zadania. Aby utworzyć zadanie natychmiast po poprzednim kroku, ustaw [liczba] dzień roboczy na zero.

• Jeśli korzystasz z integracji HubSpot z LinkedIn Sales Navigator, możesz utworzyć przypomnienie o zadaniu, aby wysłać wiadomość InMail lub wysłać prośbę o połączenie. Po wykonaniu zadania w kolejce, LinkedIn Sales Navigator otworzy się na rekordzie kontaktu, abyś mógł wysłać wiadomość InMail lub prośbę o połączenie.

• • W prawym panelu kliknij Sales Navigator -InMail task lub Sales Navigator - Connection request task.
  • W sekcji Szczegóły zadania kliknij znacznik wyboru, aby wstrzymać sekwencję do momentu ukończenia zadania.

• • Wprowadź tytuł zadania.
    • Aby dodać tokeny personalizacji w tytule, kliknij menu rozwijane Personalizuj.

• • Aby ustawić priorytet zadania, kliknij menu rozwijane Priorytet .
  • Aby dodać zadanie do kolejki, kliknij menu rozwijane Kolejka.
  • Wprowadź szczegóły zadania w polu Uwagi . Możesz użyć tego pola, aby wprowadzić wiadomość, którą chcesz dołączyć do wiadomości InMail lub prośby o połączenie. Wiadomość ta nie zostanie automatycznie wyświetlona w wyskakującym okienku LinkedIn Sales Navigator podczas wykonywania zadania. Użyj paska narzędzi na dole, aby sformatować tekst, wstawić link, wstawić fragment lub dodać tokeny personalizacji.

• Dodawaj kolejne kroki aż do ukończenia sekwencji i kliknij Zapisz. Każda sekwencja jest ograniczona do 10 szablonów wiadomości e-mail, choć można dodać dowolną liczbę przypomnień o zadaniach.
• W prawym panelu wybierz przycisk opcji obok żądanego ustawienia udostępniania. Domyślnie nowe lub sklonowane sekwencje będą ustawione na Tylko ja. Dowiedz się więcej o udostępnianiu treści sprzedażowych i sekwencjach udostępnianych zbiorczo.
  
• Kliknij przycisk Zapisz.

Edycja ustawień sekwencji

Po dodaniu kroków do sekwencji można edytować ustawienia sekwencji, w tym czasy wysyłania kolejnych wiadomości e-mail i domyślne czasy tworzenia zadań. Ustawienia te mają zastosowanie tylko do wiadomości e-mail i zadań wykonywanych po pierwszym kroku sekwencji.

Uwaga: jeśli sekwencja jest ustawiona na wysyłanie wiadomości e-mail tylko w dni robocze, opóźnienia będą liczyć tylko dni robocze między każdym krokiem. Na przykład, jeśli wiadomość e-mail zostanie wysłana w czwartek o 17:00, a następna wiadomość e-mail ma zostać wysłana trzy dni później, wiadomość e-mail zostanie wysłana we wtorek o 17:00. Należy pamiętać, że czas wysłania kolejnej wiadomości e-mail będzie zależeć od automatycznego okna wysyłania wiadomości e-mail.

Aby skonfigurować ustawienia sekwencji:

• W górnej części edytora sekwencji kliknij kartę Ustawienia .
• Domyślnie kolejne wiadomości e-mail w sekwencji są wysyłane tylko w dni robocze. Aby wysyłać wiadomości e-mail w soboty i niedziele, kliknij, aby wyłączyć opcję Wykonuj kroki tylko w dni robocze .
• Aby dostosować czas wysyłania każdego kolejnego e-maila, ustaw zakres czasu za pomocą selektorów czasu okna automatycznego wysyłania e-maili . HubSpot przeanalizuje poprzednie otwarcia wiadomości e-mail i ustawioną strefę czasową, aby automatycznie określić najlepszy czas na wysłanie wiadomości w tym zakresie.
• Zadania sekwencji są tworzone na początku dnia kalendarzowego konta, który jest oparty na strefie czasowej wybranej podczas rejestrowania kontaktów. Zadania te są uwzględniane w codziennej wiadomości e-mailz podsumowaniem zadań . Aby otrzymywać dodatkowe przypomnienie e-mail za każdym razem, gdy zadanie jest tworzone w sekwencji:
  • Kliknij, aby włączyć przypomnienia e-mail .
  • Użyj selektora czasu , aby wybrać domyślną godzinę, o której otrzymasz przypomnienie o zadaniu. Termin wykonania zadania upływa o godzinie 17:00 tego dnia kalendarzowego w strefie czasowej wybranej podczas rejestrowania kontaktu w sekwencji.

• Po edycji ustawień sekwencji kliknij przycisk Zapisz.

Edytowanie automatyzacji rejestracji sekwencji

Edytuj wyzwalacze automatycznego wyrejestrowania lub skonfiguruj wbudowane przepływy pracy, aby automatycznie rejestrować lub wyrejestrowywać kontakty w sekwencji. Domyślnie kontakty zostaną automatycznie wyrejestrowane, gdy odpowiedzą na dowolną wiadomość e-mail w sekwencji lub zarezerwują spotkanie na dowolnej stronie planowania. Tych wyzwalaczy nie można wyłączyć.

• W górnej części edytora sekwencji kliknij kartę Automatyzacja .
• Aby wyrejestrować wszystkie kontakty w tej samej firmie z tej sekwencji, gdy kontakt odpowie na wiadomość e-mail w sekwencji, kliknij, aby przełączyć opcję Wyrejestruj: Wszystkie kontakty w tej samej firmie z tej sekwencji .
  
• Po edycji automatyzacji rejestracji sekwencji kliknij przycisk Zapisz.

• Możesz także tworzyć przepływy pracy na karcie Automatyzacja , aby automatycznie rejestrować lub wyrejestrowywać kontakty z tej sekwencji na podstawie innych wyzwalaczy. Te przepływy pracy można włączać i wyłączać na karcie Automatyzacja lub zarządzać nimi w narzędziu przepływów pracy. Aby utworzyć przepływ pracy:

• • W sekcji Automatyzacja niestandardowa kliknij opcję Utwórz automatyzację.

• • Aby uruchomić przepływ pracy na podstawie przesłania formularza:
    • W prawym panelu wybierz opcję Przesłanie formularza , aby zarejestrować kontakt w przepływie pracy po przesłaniu formularza.

• • • Wybierz opcję Kontakt przesyła dowolny formularz, aby zarejestrować kontakty, które przesyłają dowolny formularz w witrynie, lub opcję Kontakt przesyła określony formularz i wybierz formularz z menu rozwijanego.
      
      

• • Aby wyzwolić przepływ pracy na podstawie odsłon strony:
    • W prawym panelu wybierz Widok strony , aby zarejestrować kontakt w przepływie pracy, gdy wyświetli stronę w Twojej witrynie.

• • • Wybierz opcję widoku strony , aby zawęzić kryteria widoku strony według adresu URL. Symbol wieloznaczny (*) nie będzie działać.
      
      

• Kliknij przycisk Dalej: Ustaw akcję przepływu pracy.
• W sekcji Działania sekwencji wybierz działanie, które ma zostać podjęte, gdy kontakty spełnią kryteria wyzwalacza:
• Aby wyrejestrować kontakt z sekwencji, gdy spełni on kryteria rejestracji w przepływie pracy, wybierz opcję Wyrejestruj kontakt z tej sekwencji.

• • Aby zarejestrować kontakt w sekwencji, gdy spełnia on kryteria rejestracji w przepływie pracy, wybierz opcję Zarejestruj kontakt w tej sekwencji. Użyj pola Dodaj opcjonalne opóźnienie przed zarejestrowaniem, aby określić, ile minut chcesz poczekać przed zarejestrowaniem kontaktów. Użyj menu rozwijanych Nadawca i Od adresu e-mail , aby wybrać nadawcę wiadomości e-mail.
    
    

• W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Utwórz.
• W oknie dialogowym kliknij Włącz , aby natychmiast włączyć przepływ pracy lub Zapisz jako wersję roboczą. Nowy przepływ pracy pojawi się na liście wyzwalaczy na karcie Automatyzacja .
• Aby edytować przepływ pracy w narzędziu przepływów pracy, edytować wyzwalacz, edytować akcję lub usunąć przepływ pracy, najedź kursorem obok przepływu pracy i kliknij menu rozwijane Akcje.

Możesz także zarządzać automatyzacjami rejestracji sekwencji na stronie podsumowania sekwencji. Aby to zrobić, Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Sekwencje.. Następnie kliknij kartę Automatyzacja.

Użytkownicy na koncie Sales lub Service Hub Enterpise mogą również rejestrować kontakty w sekwencji za pomocą przepływów pracy. Dowiedz się więcej o rejestrowaniu kontaktów w sekwencji przy użyciu przepływów pracy.

Edytowanie sekwencji

Możesz edytować szablony sekwencji, aktualizować zadania zawarte w sekwencji i dostosowywać ustawienia sekwencji. Podczas edytowania sekwencji możesz przeglądać dane analityczne zraportu wydajności kroku dla każdego kroku Jeśli masz kontakty, które są obecnie aktywne w sekwencji, dowiedz się więcej o tym, jak zmiany w aktywnej sekwencji mogą wpłynąć na Twoje kontakty.

• Aby zmienić kolejność kroków w sekwencji, w prawym górnym rogu kroku sekwencji kliknij menu rozwijane Działania i wybierz opcję Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

• Możesz także edytować wątki wiadomości e-mail, automatyczne wiadomości e-mail lub ręczne szablony wiadomości e-mail bezpośrednio z poziomu sekwencji:
  • Dowiedz się, jak edytować wątki wiadomości e-mail.
  • Aby edytować automatyczną wiadomość e-mail, kliknij menu rozwijane Akcje dla kroku Automatyczna wiadomość e-mail w sekwencji, a następnie kliknij Edytuj wiadomość e-mail. Następnie możesz edytować treść wiadomości e-mail i zapisać ją jako nowy szablon.

• • Aby edytować ręczny szablon wiadomości e-mail, kliknij menu rozwijane Akcje dla kroku Ręczne zadanie e-mail w sekwencji, a następnie kliknij Edytuj zadanie. Kliknij nazwę szablonu wiadomości e-mail, a następnie kliknij Edytuj w menu rozwijanym.

• • Aby edytować wszystkie inne zadania, w prawym górnym rogu kroku sekwencji kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie kliknij Edytuj zadanie.
• Aby usunąć krok z sekwencji, w prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie kliknij Usuń.
• Po zakończeniu edycji kroków sekwencji:
  • Aby zastosować wprowadzone zmiany do istniejącej sekwencji, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz istniejącą.
  • Aby utworzyć całkowicie nową sekwencję zawierającą wprowadzone zmiany:
    • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz kopię.
    • W oknie dialogowym wprowadź nazwę nowej sekwencji i wybierz folder, jeśli chcesz.
    • Kliknij przycisk Zapisz.

Dowiedz się, jak zarejestrować kontakty w sekwencji.