Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Sequences

Tworzenie i edycja sekwencji

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 8, 2022

Dotyczy:

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Narzędzie sekwencji umożliwia wysyłanie serii ukierunkowanych, określonych czasowo szablonów wiadomości e-mail w celu pielęgnowania kontaktów w czasie. Można również automatycznie tworzyć zadania przypominające o konieczności kontynuowania kontaktu.

Gdy kontakty odpowiedzą na wiadomość e-mail lub zarezerwują spotkanie, automatycznie zostaną wypisane z sekwencji. Po skonfigurowaniu i użyciu sekwencji można segmentować kontakty za pomocą właściwości zapisywania do sekwencji.

Przepływy pracy to kolejne narzędzie automatyzacji, które można wykorzystać do automatycznego zapisywania rekordów w serii działań. Dowiedz się więcej o korzystaniu z przepływów pracy.

Zanim zaczniesz

Aby tworzyć i wykonywać sekwencje, konto użytkownika HubSpot musi spełniać następujące wymagania:

Stosując sekwencje, należy również pamiętać o następujących kwestiach:

  • Liczba sekwencji, które można utworzyć na koncie, jest ograniczona. Całkowitą liczbę sekwencji utworzonych na koncie można wyświetlić w prawym górnym rogu pulpitu nawigacyjnego sekwencji. Więcej informacji na temat tych limitów można znaleźć w katalogu Produkty i usługi HubSpot.
  • Jeśli korzystasz z integracji HubSpot z LinkedIn Sales Navigator, możesz tworzyć zadania przypominające o wysłaniu wiadomości InMail lub prośby o połączenie. Zadania te nie są wykonywane automatycznie i muszą być wypełniane ręcznie.
  • Wszelkie zadania w sekwencji zostaną przypisane do użytkownika, który zapisał kontakt do sekwencji.

Utwórz sekwencje

Utwórz sekwencję przy użyciu szablonów wiadomości e-mail i przypomnień o zadaniach. Można również dostosować opóźnienia między kolejnymi krokami sekwencji, aby wiadomości e-mail i zadania były wykonywane wtedy, gdy jest to wymagane.

  • W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Sekwencje.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Create Sequence (Utwórz sekwencję).
  • W lewym panelu wybierz opcję Rozpocznijod nowa lub wybierz gotowy szablon sekwencji.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz sekwencję.
  • W edytorze sekwencji kliknijikonę ołówka edycyjnego i wpisz nazwę sekwencji.

Dodaj kroki do sekwencji

  • Aby dodać krok, kliknijikonę + .
  • W prawym panelu wybierz działanie. Można dodać automatyczne wiadomości e-mail lub utworzyć przypomnienia o zadaniach.
  • Aby wysłać zautomatyzowaną wiadomość e-mail, kliknij opcję Zautomatyzowana wiadomość e-mail.
    • Aby utworzyć nowy szablon, kliknij opcję Utwórz nowy szablon wiadomości e-mail.
    • Aby przefiltrować istniejące szablony, kliknij menu rozwijane Istniejące szablony wiadomości e-mail lub użyj paska wyszukiwania w celu wyszukania szablonu. Następnie wybierz szablon z listy.



    • Jeśli zautomatyzowana wiadomość e-mail nie jest pierwszym krokiem w sekwencji, użyj liczby , aby określić liczbę dni przed wysłaniem wiadomości e-mail.

  • Aby utworzyć przypomnienie o zadaniu:
    • W prawym panelu kliknij opcję E-mail, Zadzwoń lub To-do.
    • Wprowadź tytuł zadania.
    • Aby ustawić priorytet zadania, kliknij menu rozwijane Priorytet .
    • Aby dodać zadanie do kolejki, kliknij menu rozwijane Kolejka.
    • Wprowadź szczegóły zadania w polu Uwagi . Użyj paska narzędzi u dołu, aby sformatować tekst, wstawić łącze lub wstawić wycinek.
    • Jeśli tworzysz przypomnienie o zadaniu e-mail, możesz dodać szablon wiadomości e-mail do zadania uzupełniającego. Po zakończeniu zadania w rekordzie kontaktu szablon wiadomości e-mail zostanie automatycznie wyświetlony w oknie kompozytora wiadomości e-mail.
      • Kliknij przycisk Dodaj szablon wiadomości e-mail.
      • Aby przefiltrować istniejące szablony, kliknij menu rozwijane Istniejące szablony wiadomości e-mail lub użyj paska wyszukiwania , aby znaleźć szablon. Następnie wybierz szablon z listy.

Uwaga: aby automatycznie otworzyć okno kompozytora wiadomości e-mail na rekordzie kontaktu i wypełnić je szablonem wybranym w zadaniu sekwencji wiadomości e-mail, należy dodać zadanie wiadomości e-mail do kolejki zadań. W przeciwnym razie konieczne będzie ręczne przeglądanie i wysyłanie wiadomości e-mail z rekordu kontaktu po utworzeniu zadania.

    • Kliknij przycisk Dodaj.
    • Aby skonfigurować czas wykonania zadania:
      • Aby ustawić opóźnienie, wpisz liczbę określającą liczbę dni przed utworzeniem zadania.
      • Aby utworzyć zadanie natychmiast po wykonaniu poprzedniego kroku, wybierz opcję Utwórz zadanie natychmiast.
    • Domyślnie sekwencja jest wstrzymywana do momentu ukończenia zadania. Aby kontynuować sekwencję, jeśli zadanie jest niekompletne, wybierz opcję Kontynuuj bez ukończenia zadania pole wyboru ..


  • Jeśli korzystasz z integracji HubSpot z LinkedIn Sales Navigator, możesz utworzyć przypomnienie o zadaniu wysłania wiadomości InMail lub prośby o połączenie. Po wykonaniu zadania w kolejce, w rekordzie kontaktu zostanie otwarty program LinkedIn Sales Navigator, dzięki czemu będzie można wysłać wiadomość InMail lub prośbę o połączenie.
    • W prawym panelu kliknij kolejno polecenia Nawigator sprzedaży - Wyślij wiadomość InMail lub Nawigator sprzedaży - Żądanie połączenia.
    • Wprowadź tytuł zadania.
    • Aby ustawić priorytet zadania, kliknij menu rozwijane Priorytet .
    • Aby dodać zadanie do kolejki, kliknij menu rozwijane Kolejka.
    • Wprowadź szczegóły zadania w polu Uwagi . W tym polu możesz wpisać wiadomość, którą zamieścisz w wiadomości InMail lub prośbie o połączenie. Wiadomość ta nie będzie automatycznie wyświetlana w oknie podręcznym LinkedIn Sales Navigator po zakończeniu zadania. Użyj paska narzędzi na dole, aby sformatować tekst, wstawić łącze lub fragment.

  • Dodawaj kolejne kroki aż do ukończenia sekwencji. Każda sekwencja jest ograniczona do pięciu szablonów wiadomości e-mail, ale można dodać dowolną liczbę przypomnień o zadaniach.

Edycja ustawień sekwencji

Po dodaniu kroków do sekwencji można edytować jej ustawienia, w tym czas wysyłania wiadomości follow-up i czas tworzenia domyślnych zadań. Ustawienia te dotyczą tylko wiadomości e-mail i zadań wykonywanych po pierwszym kroku sekwencji.

Uwaga: jeśli sekwencja jest ustawiona na wysyłanie wiadomości e-mail tylko w dni robocze, opóźnienia opóźnienia będą liczyć tylko dni robocze między poszczególnymi etapami. Na przykład, jeśli wiadomość e-mail jest wysyłana w czwartek o godz. 17.00, a następna wiadomość ma zostać wysłana trzy dni później, wiadomość zostanie wysłana we wtorek o godz. 17.00.


Aby skonfigurować ustawienia sekwencji:

  • W górnej części edytora sekwencji kliknij kartę Ustawienia .
  • Domyślnie wiadomości e-mail stanowiące kontynuację sekwencji są wysyłane tylko w dni robocze. Aby wysyłać wiadomości e-mail w soboty i niedziele, należy kliknąć, aby wyłączyć opcję Wysyłaj wiadomości e-mail i twórz zadania tylko w dni robocze.
  • Aby wiadomości e-mail były wysyłane w sekwencji do skrzynki odbiorczej odbiorcy, kliknij, aby włączyć opcję Wątek dalszych wiadomości e-mail jako odpowiedzi .
  • Aby dostosować czas wysyłania każdej kolejnej wiadomości e-mail, należy ustawić zakres czasowy za pomocąopcji wyboru czasu okna automatycznego wysyłania wiadomości e-mail . HubSpot przeanalizuje poprzednie otwarcia wiadomości e-mail oraz ustawioną strefę czasową, aby automatycznie określićnajlepszy czas na wysyłkę w tym zakresie.
  • Zadania sekwencji są tworzone na początku dnia kalendarzowego konta, który jest oparty na strefie czasowej wybranej podczas zapisywania kontaktów. Zadania te są uwzględniane w codziennej wiadomości e-mail z podsumowaniem zadań. Aby otrzymywać dodatkowe przypomnienie pocztą e-mail za każdym razem, gdy zadanie jest tworzone w sekwencji:
    • Kliknij, aby przełączyć przycisk Otrzymuj przypomnienia e-mail o każdym zadaniuwłączanie.
    • Korzystanie z selektora czasuaby wybrać domyślną godzinę, o której będziesz otrzymywać przypomnienie o zadaniu. Zadanie będzie wymagalne o godz. 17:00 danego dnia kalendarzowego w strefie czasowej wybranej podczas zapisywania kontaktu do sekwencji.

Sequence-settings

Automatyzacja zapisów sekwencji edycji

Edytuj wyzwalacze automatycznego usunięcia kontaktów z listy lub skonfiguruj wbudowane przepływy pracy, aby automatycznie zapisywać lub usuwać kontakty z sekwencji. Domyślnie kontakty będą automatycznie usuwane z listy, gdy odpowiedzą na dowolną wiadomość e-mail w sekwencji lub zarezerwują spotkanie na dowolnej stronie terminarza. Wyzwalaczy tych nie można wyłączyć.

  • Aby edytować wyzwalacze zapisów sekwencji:
    • W górnej części edytora sekwencji kliknij zakładkę Automatyzacja .
    • Aby wyrejestrować wszystkie kontakty z tej sekwencji w tej samej firmie, gdy kontakt odpowie na wiadomość e-mail w sekwencji, kliknij, aby włączyć opcję Wyrejestruj : Wszystkie kontakty z tej sekwencji w tej samej firmie.

unenroll-contacts-from-same-sequence

    • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz przepływ pracy.
    • Aby uruchomić przepływ w oparciu o przesłanie formularza:
      • W prawym panelu należy wybrać opcję Przesłanie formularza,aby zapisać kontakt do przepływu, gdy prześle on formularz.
      • WybierzopcjęContact submits any form(Kontakt przesyła dowolny formularz), aby zapisać kontakty, które przesyłają dowolny formularz w witrynie, lubContact submits a specific form (Kontakt przesyła określonyformularz) i wybierz formularz z menu rozwijanego.

    • Aby uruchomić przepływ w oparciu o przesłanie formularza:
      • W prawym panelu wybierz opcję Widok strony , aby zapisać kontakt do przepływu pracy, gdy jest onprzeglądanie stronyna swojej stronie.
      • Wybierz opcjęwidoku strony,aby zawęzić kryteria widoku strony według adresu URL. Symbol wieloznaczny (*) nie będzie działał.

  • Kliknij przyciskDalej: Ustaw akcję przepływu pracy.
  • Wsekcji Działaniasekwencyjne wybierz działanie, które będzie wykonywane, gdy kontakty spełnią kryteria wyzwalacza:
    • Aby wypisać kontakt z sekwencji, gdy spełnia on kryteria zapisania do przepływu pracy, wybierz opcję Wypisać kontakt z tej sekwencji.
    • Aby zapisać kontakt do sekwencji, jeśli spełnia on kryteria zapisania w danym przepływie, należy zaznaczyć opcję Zapisz kontakt do tej sekwencji. Korzystając z menu rozwijanych Nadawca i Od adresu e-mail , należy wybrać nadawcę wiadomości e-mail.

Enroll

  • W lewym dolnym rogu kliknij przyciskUtwórz.
  • W oknie dialogowym należy kliknąćWłącz, aby natychmiast włączyć przepływ, lubZapisz jako wersję roboczą. Nowy przepływ pojawi się na liście wyzwalaczy w zakładce Automatyzacja .
  • Aby edytować przepływ w narzędziu przepływów, edytować triger, edytować akcję lub usunąć przepływ, należy najechać kursorem myszy na przepływ i kliknąć menu rozwijaneAkcje.
edit-embedded-workflow

Sekwencje edycji

Można edytować szablony sekwencji, aktualizować zadania wchodzące w skład sekwencji oraz dostosowywać ustawienia sekwencji. Jeśli masz kontakty, które są obecnie aktywne w sekwencji, dowiedz się więcej o tym, jak zmiany w aktywnej sekwencji mogą wpływać na kontakty.

  • Aby zmienić kolejność kroków w sekwencji, w górnym rogu kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz polecenie Przesuń w górę lub Przesuń w dół.

move-sequence-step

  • Szablon wiadomości e-mail lub zadanie można również edytować bezpośrednio z poziomu sekwencji:
    • Kliknij menu rozwijane nazwy szablonu i wybierz opcjęEdytuj , aby edytować szablon, lubZamień, aby wybrać inny szablon.

edit-sequence-template


    • Edytuj szablon wiadomości e-mail, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj istniejący szablon, aby dodać wprowadzone zmiany do bieżącego szablonu, lub kliknij przycisk Zapisz jako nowy szablon, aby utworzyć nowy szablon.
  • Aby edytować zadanie, w prawym górnym rogu kliknij kolejno Akcje > Edytuj zadanie.
  • Aby usunąć krok z sekwencji, w prawym górnym rogu kliknij kolejno polecenia Akcje > Usuń.
  • Po zakończeniu edycji kroków sekwencji:
    • Aby zastosować wprowadzone zmiany do istniejącej sekwencji, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz istniejącą.
    • Aby utworzyć całkowicie nową sekwencję z uwzględnieniem wprowadzonych zmian:
      • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz kopię.
      • W oknie dialogowym wpisz nazwę nowej sekwencji.
      • Kliknij przycisk Zapisz.

Dowiedz się, jak zapisywać kontakty w sekwencji.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.