Tworzenie i edycja sekwencji

Dzięki narzędziu Sekwencje można wysyłać serię ukierunkowanych szablonów wiadomości e-mail w określonym czasie, aby pielęgnować kontakty w czasie. Możesz także automatycznie tworzyć zadania przypominające o konieczności obserwowania kontaktów.

Gdy kontakt odpowie na wiadomość e-mail lub zarezerwuje spotkanie, zostanie automatycznie wypisany z sekwencji. Po skonfigurowaniu i użyciu sekwencji można segmentować kontakty za pomocą właściwości zapisywania się do sekwencji.

Przepływy pracy to kolejne narzędzie automatyzacji, które można wykorzystać do automatycznego zapisywania się rekordów w serii działań. Podczas tworzenia sekwencji można również tworzyć przepływy pracy z zakładkiAutomatyzacja , aby automatycznie zapisywać się do kontaktów w tej sekwencji. Dowiedz się więcej o korzystaniu z przepływów pracy.

Przed rozpoczęciem

Aby tworzyć i wykonywać sekwencje, konto użytkownika HubSpot musi spełniać obserwujące wymagania:

• Konto użytkownika ma przypisane stanowisko Sales Hub Professional lub Enterprise lub Service Hub Professional lub Enterprise.
• Konto użytkownika ma połączony osobisty adres e-mail. Adres e-mail zespołu połączony ze skrzynką odbiorczą rozmów nie może być używany do wysyłania wiadomości e-mail z sekwencjami.
• Konto użytkownika ma uprawnieniaSekwencje .

Podczas korzystania z sekwencji należy również zwrócić uwagę na poniższe kwestie:

• Istnieje limit liczby sekwencji, które mogą zostać utworzone na koncie przez wszystkich użytkowników. Łączną liczbę sekwencji utworzonych na koncie można wyświetlić w prawym górnym rogu pulpitu nawigacyjnego Sekwencje. Więcej informacji na temat tych limitów można znaleźć w katalogu produktów i usług HubSpot.
• Wszelkie zadania w sekwencji zostaną przypisane do użytkownika, który zapisywał się do kontaktu w sekwencji.

Tworzenie sekwencji

Utwórz sekwencję przy użyciu szablonów wiadomości e-mail i przypomnień o zadaniach. Możesz także dostosować opóźnienie między krokami sekwencji, aby wiadomości e-mail i zadania były wykonywane wtedy, kiedy chcesz.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Sekwencje.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz sekwencję.
• W lewym panelu wybierz opcję Rozpocznijod zera lub wybierz gotowy szablon sekwencji.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz sekwencję.

• W edytorze sekwencji kliknijikonę ołówka edit i wprowadź nazwę swojej sekwencji.

Dodawanie kroków do Sekwencji

• Aby dodać krok, kliknijikonę + plus.

• W prawym panelu wybierz działanie. Możesz dodawać automatyczne wiadomości e-mail lub tworzyć przypomnienia o wiadomościach e-mail, połączeniach lub zadaniach ogólnych.
  • Aby dodać automatyczną wiadomość e-mail, kliknij opcję Automatyczna wiadomość e-mail.
    • Wybierz typ wiadomości e-mail, aby rozpocząć nowy wątek lub odpowiedzieć na poprzednią wiadomość e-mail.
    • Aby utworzyć nowy szablon, kliknij opcję Utwórz szablon.
    • Aby przefiltrować istniejące szablony, kliknij menu rozwijane Istniejące szablony wiadomości e-mail lub użyj paska wyszukiwania , aby znaleźć szablon. Następnie wybierz szablon z listy.
      
      
      
      
    • Jeśli automatyczna wiadomość e-mail nie jest pierwszym krokiem w sekwencji, kliknij [liczba] dni roboczych obok Opóźnienie, aby ustawić liczbę dni przed wysłaniem wiadomości e-mail. Opóźnienie wysłania wiadomości e-mail może wynosić do 90 dni roboczych.

• • Aby dodać przypomnienie o zadaniu:
    • W prawym panelu kliknij Ręczne zadanie e-mail, Zadanie połączenia lub Zadanie ogólne.
    • W sekcji Szczegóły zadania kliknij znacznik wyboru, aby wstrzymać sekwencję do czasu ukończenia zadania.

• • • Wprowadź tytuł zadania.
      • Aby dodać spersonalizowane symbole w tytule, kliknij menu rozwijane Personalizuj.
    • Aby ustawić priorytet zadania, kliknij menu rozwijane Priorytet .
    • Aby dodać zadanie do kolejki, kliknij menu rozwijane Kolejka zadań.
    • Wprowadź szczegóły zadania w polu Uwagi . Użyj paska narzędzi na dole, aby sformatować tekst, wstawić link, wstawić fragmenty lub dodać spersonalizowane symbole.

• • • Jeśli tworzysz przypomnienie o zadaniu e-mail, możesz dodać szablon wiadomości e-mail do zadania obserwującego. Podczas wykonywania zadania w Rekordzie kontaktu, szablon wiadomości e-mail zostanie automatycznie wypełniony w oknie Kompozytora wiadomości e-mail.
      
      • Kliknij przycisk Dodaj szablon wiadomości e-mail.
      • Aby przefiltrować istniejące szablony, kliknij menu rozwijane Istniejące szablony wiadomości e-mail lub użyj paska wyszukiwania , aby znaleźć szablon. Następnie wybierz szablon z listy.
        
        
      

• • Kliknij przycisk Dodaj.
  • Aby skonfigurować czas wykonywania zadania:
    • Aby ustawić opóźnienie, kliknij [liczba] dzień roboczy obok Opóźnienie, aby ustawić liczbę dni przed wykonaniem zadania. Aby utworzyć zadanie natychmiast po wykonaniu poprzedniego kroku, ustaw [liczbę] dni roboczych na zero.

• Jeśli korzystasz z integracji HubSpot z LinkedIn Sales Navigator, możesz utworzyć przypomnienie o zadaniu, aby wysłać wiadomość InMail lub wysłać prośbę o połączenie. Po wykonaniu zadania w kolejce, LinkedIn Sales Navigator otworzy się na rekordzie kontaktu, dzięki czemu można wysłać wiadomość InMail lub prośbę o połączenie.

• • W prawym panelu kliknij Sales Navigator -InMail task lub Sales Navigator - Connection request task.
  • W sekcji Szczegóły zadania kliknij znacznik wyboru, aby wstrzymać sekwencję do czasu ukończenia zadania.

• • Wprowadź tytuł zadania.
    • Aby dodać spersonalizowane symbole w tytule, kliknij menu rozwijane Personalizuj.

• • Aby ustawić priorytet zadania, kliknij menu rozwijane Priorytet .
  • Aby dodać zadanie do kolejki, kliknij menu rozwijane Kolejka zadań.
  • Wprowadź szczegóły zadania w polu Uwagi . Możesz użyć tego pola, aby wprowadzić wiadomość, którą chcesz dołączyć do wiadomości InMail lub prośby o połączenie. Wiadomość ta nie zostanie automatycznie wyświetlona w wyskakującym okienku LinkedIn Sales Navigator podczas wykonywania zadania. Użyj paska narzędzi na dole, aby sformatować tekst, wstawić link, wstawić fragmenty lub dodać spersonalizowane symbole.

• Dodawaj kroki, aż sekwencja będzie kompletna i kliknij Zapisz. Każda sekwencja jest ograniczona do 10 szablonów wiadomości e-mail, ale można dodać dowolną liczbę przypomnień o zadaniach.
• W prawym panelu wybierz przycisk radiowy obok żądanego ustawienia udostępniania. Domyślnie, nowe lub sklonowane sekwencje będą ustawione na Tylko ja. Dowiedz się więcej o udostępnianiu treści sprzedażowych i sekwencji udostępnianych zbiorczo.
  
• Kliknij przycisk Zapisz.

Edycja ustawień Sekwencji

Po dodaniu kroków do sekwencji można edytować ustawienia sekwencji, w tym czasy wysyłania obserwujących wiadomości e-mail i domyślne czasy tworzenia zadań. Ustawienia te mają zastosowanie tylko do wiadomości e-mail i zadań wykonywanych po pierwszym kroku sekwencji.

Uwaga: jeśli sekwencja jest ustawiona na wysyłanie wiadomości e-mail tylko w dni robocze, opóźnienia będą liczyć tylko dni robocze między każdym krokiem. Na przykład, jeśli wiadomość e-mail zostanie wysłana w czwartek o godzinie 17:00, a kolejna wiadomość e-mail ma zostać wysłana trzy dni później, wiadomość e-mail zostanie wysłana we wtorek o godzinie 17:00. Należy pamiętać, że czas wysłania wiadomości obserwującej będzie zależeć od automatycznego okna wysyłania wiadomości e-mail.

Aby skonfigurować ustawienia Sekwencji:

• W górnej części edytora sekwencji kliknij kartę Ustawienia .
• Domyślnie, obserwujące wiadomości e-mail w sekwencji są wysyłane tylko w dni robocze. Aby wysyłać wiadomości e-mail w soboty i niedziele, kliknij, aby wyłączyć opcję Wykonuj kroki tylko w dni robocze .
• Aby dostosować czas każdej obserwującej wiadomości e-mail, ustaw zakres czasu za pomocą selektorów czasu okna automatycznego wysyłania wiadomości e-mail . HubSpot przeanalizuje poprzednie otwarcia wiadomości e-mail i ustawioną strefę czasową, aby automatycznie określić najlepszy czas na wysłanie wiadomości w tym zakresie.
• Zadania Sekwencji są tworzone na początku dnia kalendarzowego konta, który jest oparty na strefie czasowej wybranej podczas zapisywania się do kontaktów. Zadania te są uwzględniane w codziennej wiadomości e-mailz podsumowaniem zadań . Aby otrzymywać dodatkowe przypomnienie e-mail za każdym razem, gdy zadanie jest tworzone w sekwencji:
  • Kliknij, aby włączyć przypomnienia e-mail .
  • Użyj selektora czasu , aby wybrać domyślną godzinę, o której otrzymasz przypomnienie o zadaniu. Termin wykonania zadania upływa o godzinie 17:00 tego dnia kalendarzowego w strefie czasowej wybranej podczas zapisywania się kontaktu do sekwencji.
• Jeśli posiadasz subskrypcję Marketing Hub Professional lub Enterprise , aby powiązać sekwencję z kampanią, kliknij menu rozwijane Dodaj do kampanii marketingowej i wybierz kampanię.
  
  • Kontakty zapisujące się do sekwencji będą uważane za kontakty pod wpływem. Dowiedz się więcej o wpływowych kontaktach w kampaniach.
  • Atrybucja przychodów z sekwencji będzie oparta na zapisywaniu się i wypisywaniu z sekwencji, zarezerwowanych spotkaniach i odpowiedziach na wiadomości e-mail.

• Po zmodyfikowaniu ustawień sekwencji kliknij przycisk Zapisz.
  
  

Automatyzacja zapisywania się do sekwencji edycji

Edytuj wyzwalacze automatycznego wyrejestrowania lub skonfiguruj wbudowane przepływy pracy, aby automatycznie zapisywać się lub wyrejestrowywać kontakty w sekwencji. Domyślnie kontakty zostaną automatycznie wyrejestrowane, gdy odpowiedzą na dowolną wiadomość e-mail w sekwencji lub zarezerwują spotkanie na dowolnej stronie planowania. Tych wyzwalaczy nie można wyłączyć.

• W górnej części edytora sekwencji kliknij kartę Automatyzacja .
• Aby wyrejestrować wszystkie kontakty w tej samej firmie z tej sekwencji, gdy kontakt odpowie na wiadomość e-mail w sekwencji, kliknij, aby przełączyć opcję Wyrejestruj: Wszystkie kontakty w tej samej firmie z tej sekwencji .
  
• Po edycji automatyzacji zapisywania się do sekwencji kliknij przycisk Zapisz.

• Na karcie Automatyzacja można również tworzyć przepływy pracy, aby automatycznie zapisywać się lub wypisywać kontakty z tej sekwencji na podstawie innych wyzwalaczy. Te przepływy pracy można włączać i wyłączać na karcie Automatyzacja lub zarządzać nimi w narzędziu Przepływy pracy. Aby utworzyć przepływ pracy:

• • W sekcji Automatyzacja niestandardowa kliknij przycisk Utwórz automatyzację.

• • Aby uruchomić przepływ pracy na podstawie przesyłania formularza:
    • W prawym panelu wybierz Przesyłanie formularza , aby zapisywać się do przepływu pracy, gdy kontakt prześle formularz.

• • • Wybierz Kontakt przesyła dowolny formularz, aby zapisywać się do kontaktów, które przesyłają dowolny formularz w witrynie, lub Kontakt przesyła określony formularz i wybierz formularz z menu rozwijanego.
      
      

• • Aby uruchomić przepływ pracy na podstawie odsłon strony:
    • W prawym panelu wybierz Widok strony , aby zapisywać się do przepływu pracy, gdy kontakt wyświetli stronę w witrynie internetowej.

• • • Wybierz opcję widoku strony , aby zawęzić kryteria widoku strony według adresu URL. Symbol wieloznaczny (*) nie będzie działać.
      
      

• Kliknij przycisk Dalej: Ustaw działanie przepływu pracy.
• W sekcji Sekwencja działań wybierz działanie, które ma zostać wykonane, gdy kontakt spełni kryteria wyzwalacza:
• Aby wyrejestrować kontakt z sekwencji, gdy spełni on kryteria zapisywania się do przepływu pracy, wybierz opcję Wyrejestruj kontakt z tej sekwencji.

• • Aby zapisać kontakt w sekwencji, gdy spełnia on kryteria rejestracji w przepływie pracy, wybierz opcję Zapisuj się w tej sekwencji. Użyj pola Dodaj opcjonalne opóźnienie przed zapisywaniem się, aby określić, ile minut chcesz poczekać przed zapisywaniem się kontaktów. Użyj menu rozwijanych Nadawca i Od adresu e-mail , aby wybrać nadawcę wiadomości e-mail.
    
    

• W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Utwórz.
• W oknie dialogowym kliknij Włącz , aby natychmiast włączyć przepływ pracy lub Zapisz jako wersję roboczą. Nowy przepływ pracy pojawi się na liście wyzwalaczy na karcie Automatyzacja .
• Aby edytować przepływ pracy w narzędziu Przepływy pracy, edytować wyzwalacz, edytować działanie lub usunąć przepływ pracy, najedź kursorem obok przepływu pracy i kliknij menu rozwijane Działania.

Można również zarządzać automatyzacją zapisywania się do sekwencji na stronie podsumowania sekwencji. W tym celu należy wejść na stronę Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Sekwencje. Następnie kliknij kartę Automate.

Użytkownicy na koncie Sales lub Service Hub Enterpise mogą również zapisywać się do kontaktów w sekwencji za pomocą przepływów pracy. Dowiedz się więcej o zapisywaniu się kontaktów do sekwencji za pomocą przepływów pracy.

Sekwencje edycji

Możesz edytować szablony sekwencji, aktualizować zadania zawarte w sekwencji i dostosowywać ustawienia sekwencji. Podczas edytowania sekwencji możesz przeglądać analitykę zraportu wydajności kroku dla każdego kroku Jeśli masz kontakty, które są obecnie aktywne w sekwencji, dowiedz się więcej o tym, jak zmiany w aktywnej sekwencji mogą wpłynąć na Twoje kontakty.

• Aby zmienić kolejność kroków w sekwencji, w prawym górnym rogu kroku sekwencji kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

• Możesz także edytować wątki wiadomości e-mail, automatyczne wiadomości e-mail lub ręczne szablony wiadomości e-mail bezpośrednio z poziomu Sekwencji:
  • Dowiedz się, jak edytować wątki wiadomości e-mail.
  • Aby edytować automatyczną wiadomość e-mail, kliknij menu rozwijane Akcje dla kroku Automatyczna wiadomość e-mail w sekwencji, a następnie kliknij Edytuj wiadomość e-mail. Następnie możesz edytować treść wiadomości e-mail i zapisać ją jako nowy szablon.

• • Aby edytować ręczny szablon wiadomości e-mail, kliknij menu rozwijane Akcje dla kroku Ręczne zadanie e-mail w sekwencji, a następnie kliknij Edytuj zadanie. Kliknij nazwę szablonu wiadomości e-mail, a następnie kliknij opcję Edytuj w menu rozwijanym.

• • Aby edytować wszystkie inne zadania, w prawym górnym rogu kroku sekwencji kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie kliknij Edytuj zadanie.
• Aby usunąć krok z sekwencji, w prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie kliknij Usuń.
• Po zakończeniu edycji kroków sekwencji:
  • Aby zastosować wprowadzone zmiany do istniejącej sekwencji, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz istniejącą.
  • Aby utworzyć całkowicie nową sekwencję, która będzie zawierać wprowadzone zmiany:
    • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz kopię.
    • W oknie dialogowym wprowadź nazwę nowej sekwencji i wybierz folder, jeśli chcesz.
    • Kliknij przycisk Zapisz.

Dowiedz się, jak zapisywać się do sekwencji kontaktów.