Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Sequences

Tworzenie i edycja sekwencji

Data ostatniej aktualizacji: grudnia 17, 2021

Dotyczy:

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Dzięki narzędziu sekwencji możesz wysyłać serię ukierunkowanych, rozłożonych w czasie szablonów wiadomości e-mail, aby pielęgnować kontakty w czasie. Możesz również automatycznie tworzyć zadania, które będą przypominać Ci o konieczności kontaktu z Twoimi kontaktami. Kiedy kontakt odpowie na wiadomość lub zarezerwuje spotkanie, automatycznie wyłączy

się z sekwencji.

Jeśli korzystasz z integracji HubSpot z LinkedIn Sales Navigator

, możesz tworzyć zadania, które przypomną Ci o wysłaniu wiadomości InMail lub prośby o połączenie.

Przepływy pracy to kolejne narzędzie automatyzacji, które można wykorzystać do ustawienia wyzwalaczy zapisów, aby automatycznie zapisać kontakty, firmy, oferty, bilety lub oferty w serii działań. Przepływy pracy można wykorzystać do automatyzacji procesów marketingowych, sprzedażowych i usługowych, takich jak realizacja marketingowej kampanii e-mailowej lub aktualizacja wartości nieruchomości. Dowiedz się więcej o korzystaniu z przepływów

pracy.

Uwaga: narzędzie sekwencji jest dostępne tylko dla użytkowników z przypisanymi miejscami Sales Hub Professional lub Enterprise lub Service Hub Professional lub Enterprise , którzy połączyli osobisty adres e-mail z HubSpot. Do wysyłania sekwencji nie można używać adresu e-mail zespołu, który jest połączony ze skrzynką odbiorczą rozmów. Aby tworzyć i edytować sekwencje, użytkownik musi mieć również uprawnieniaSekwencje

.

Tworzenie sekwencji

Stwórz sekwencję wykorzystującą połączenie szablonów wiadomości e-mail i przypomnień o zadaniach. Możesz również dostosować opóźnienie między etapami sekwencji, aby wiadomości e-mail i zadania były wykonywane wtedy, kiedy chcesz.

Uwaga: liczba sekwencji, które można utworzyć na koncie, jest ograniczona. Możesz wyświetlić całkowitą liczbę sekwencji, które zostały już utworzone na Twoim koncie w prawym górnym rogu pulpitu nawigacyjnego sekwencji. Dowiedz się więcej o tych limitach w katalogu produktów i usług HubSpot

.
  • W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Sekwencje.
  • Kliknij przycisk Utwórz sekwencję.
  • W lewym panelu wybierz opcję Zacznijod początku lub wybierz gotowy szablon sekwencji. Następnie kliknij przycisk Utwórz sekwencję.
  • W edytorze sekwencji kliknijikonę ołówka edycyjnego i wpisz nazwę sekwencji.

Dodawanie kroków do sekwencji

  • Aby dodać krok, kliknij ikonę + plus .
  • W prawym panelu wybierz akcję. Można dodać automatyczne wiadomości e-mail lub utworzyć przypomnienia o zadaniach.
  • Aby wysłać zautomatyzowaną wiadomość e-mail, kliknij przycisk Zautomatyzowana wiadomość e-mail.
    • Aby utworzyć nowy szablon, kliknij przycisk Utwórz nowy szablon wiadomości e-mail.
    • Aby przefiltrować istniejące szablony, kliknij menu rozwijane Istniejące szablony wiadomości e-mail lub użyj paska wyszukiwania , aby wyszukać szablon. Następnie wybierz szablon z listy. sequences-add-email-template
    • Jeśli automatyczna wiadomość e-mail nie jest pierwszym krokiem w sekwencji, użyj menu rozwijanych nad szablonem wiadomości e-mail, aby ustawić liczbę dni lub tygodni, które powinny upłynąć przed wysłaniem kolejnej wiadomości e-mail. update-date-of-sequence-email-send
  • Aby utworzyć przypomnienie o zadaniu, kliknij opcję E-mail, Zadzwoń lub To-do.
    • Wprowadź tytuł zadania.
    • Aby oznaczyć zadanie jako wysokopriorytetowe, kliknij menu rozwijane Priorytet .
    • Aby dodać zadanie do kolejki, kliknij menu rozwijane Kolejka.
    • Wprowadź szczegóły zadania w polu Uwagi . Użyj paska narzędzi na dole, aby sformatować tekst, wstawić łącze lub wstawić fragment.
    • Jeśli tworzysz przypomnienie o zadaniu pocztą e-mail, możesz dodać szablon wiadomości e-mail do zadania kontynuacji. Podczas wykonywania zadania na rekordzie kontaktu szablon wiadomości e-mail zostanie automatycznie wyświetlony w oknie kompozytora wiadomości e-mail.
      • Kliknij przycisk Dodaj szablon wiadomości e-mail.
      • Aby przefiltrować istniejące szablony, kliknij menu rozwijane Istniejące szablony wiadomości e-mail lub użyj paska wyszukiwania w celu wyszukania szablonu. Następnie wybierz szablon z listy.
      click-add-email-template-to-task

Uwaga: aby automatycznie otworzyć okno kompozytora wiadomości e-mail na rekordzie kontaktu i wypełnić je szablonem wybranym w zadaniu sekwencji wiadomości e-mail, należy dodać zadanie wiadomości e-mail do widoku zadania. W przeciwnym razie konieczne będzie ręczne przeglądanie i wysyłanie wiadomości e-mail z rekordu kontaktu po utworzeniu zadania

.
    • Kliknij przycisk Dodaj.
    • Aby ustawić liczbę dni lub tygodni, które mają upłynąć zanim zadanie zostanie wykonane, po dodaniu kroku zadania, użyj menu rozwijanych , aby ustawić opóźnienie. Jeśli chcesz, aby zadanie zostało wykonane natychmiast po wysłaniu wiadomości e-mail, zaznacz opcję Createtask immediately.create-a-follow-up-task-in-sequence
    • Domyślnie sekwencja jest wstrzymywana do momentu zakończenia zadania. Wstrzymanie sekwencji gwarantuje, że jeśli będziesz potrzebował więcej czasu na wykonanie zadania, sekwencja nie będzie kontynuowana. Aby kontynuować sekwencję, jeśli zadanie jest niekompletne, wybierz opcję Kontynuuj bez ukończenia zadania pole wyboru.pause-task-during-sequence-enrollment
  • Jeśli korzystasz z integracji HubSpot z LinkedIn Sales Navigator, możesz utworzyć zadanie przypominające o wysłaniu wiadomości InMail lub wysłaniu prośby o połączenie. Po zakończeniu zadania w kolejce, w rekordzie kontaktu otworzy się LinkedIn Sales Navigator, dzięki czemu będzie można wysłać wiadomość InMail lub prośbę o połączenie.

Uwaga:

zadania LinkedIn Sales Navigator nie są wykonywane automatycznie.
    • W prawym panelu kliknij opcję Sales Navigator - Send In Mail lub Sales Navigator - Connection request.
    • Wprowadź tytuł zadania.
    • Aby oznaczyć zadanie jako wysokopriorytetowe, kliknij menu rozwijane Priorytet .
    • Aby dodać zadanie do kolejki, kliknij menu rozwijane Kolejka.
    • Wprowadź szczegóły zadania w polu Uwagi . Możesz użyć tego pola, aby wprowadzić wiadomość, którą umieścisz w wiadomości InMail lub prośbie o połączenie. Pamiętaj, że wiadomość nie będzie automatycznie wyświetlana w wyskakującym okienku LinkedIn Sales Navigator po zakończeniu zadania. Użyj paska narzędzi na dole, aby sformatować tekst, wstawić link lub wstawić snippet.
      send-inmail-task
  • Dodawaj kroki, aż Twoja sekwencja będzie kompletna. Każda sekwencja jest ograniczona do pięciu szablonów e-maili, ale możesz dodać tyle przypomnień o zadaniach, ile potrzebujesz.

Uwaga:

wszelkie zadania w sekwencji zostaną przypisane do użytkownika, który zapisał kontakt do sekwencji.

Edycja ustawień sekwencji

Po dodaniu kroków do sekwencji można edytować jej ustawienia, w tym czas wysyłania wiadomości follow-up i czas tworzenia domyślnego zadania. Ustawienia te dotyczą tylko wiadomości e-mail i zadań wykonywanych po pierwszym kroku sekwencji.

  • Kliknij zakładkę Ustawienia .
  • Domyślnie wiadomości follow-up w sekwencji wysyłane są tylko w dni robocze. Jeśli chcesz, aby e-maile były wysyłane w sobotę i niedzielę, kliknij, aby wyłączyć opcję Wysyłaj e-maile i twórz zadania tylko w dni robocze .

Uwaga: jeśli sekwencja jest ustawiona na wysyłanie maili tylko w dni robocze, opóźnienia opóźnienia będą liczyć tylko dni robocze pomiędzy poszczególnymi etapami. Na przykład, jeśli wiadomość e-mail jest wysyłana w czwartek o godz. 17.00, a następna wiadomość e-mail ma zostać wysłana trzy dni później, wiadomość ta zostanie wysłana we wtorek o godz. 17.00.

  • Jeśli chcesz, aby każda wiadomość e-mail w sekwencji była razem umieszczana w skrzynce odbiorcy, kliknij, aby włączyć opcję Przeciągaj kolejne wiadomości e-mail jako odpowiedzi .
  • Aby dostosować czas wysyłania każdej kolejnej wiadomości w sekwencji, należyUżyj opcji Wysyłaj automatyczne wiadomości e-mail pomiędzy kolejnymi wysyłkami, aby ustawić zakresczasowy. Następnie HubSpot automatycznie określi najlepszy czas na wysłanie wiadomości e-mail w określonym przedziale czasowym. Na przykład, HubSpot sprawdzi, kiedy poprzednie wiadomości e-mail zostały otwarte i jaka strefa czasowa została wybrana podczas zapisywania kontaktu do sekwencji, aby określić najlepszy czas do wysłania.
  • Zadania w Twojej sekwencji są tworzone na początku dnia kalendarzowego Twojego konta, który jest oparty na strefie czasowej wybranej podczas rejestrowania kontaktów, i są uwzględniane w codziennej wiadomości e-mail z podsumowaniem zadań. Aby otrzymywać przypomnienie e-mail za każdym razem, gdy zadanie jest tworzone w sekwencji:
    • Kliknij, aby przełączyć opcję Otrzymuj przypomnienie e-mail dla każdego zadaniawłącz.
    • Użyj selektoraczasuaby wybrać domyślną godzinę, o której użytkownik będzie otrzymywać przypomnienia o zadaniu. Zadanie będzie wymagalne o godzinie 17:00 danego dnia kalendarzowego w strefie czasowej wybranej podczas zapisywania kontaktu do sekwencji.

Sequence-settings

Edycja automatyzacji zapisów do sekwencji

Edytuj wyzwalacze automatycznego usunięcia kontaktu z listy lub skonfiguruj wbudowane przepływy pracy, aby automatycznie zapisywać lub usuwać kontakty z sekwencji. Przed utworzeniem przepływu pracy należy zapoznać się z ograniczeniami automatycznych zapisów do sekwencji.

  • Kliknąć kartę Automatyzacja .
  • Aby wyrejestrować z sekwencji wszystkie kontakty z tej samej firmy, gdy kontakt odpowie na dowolną wiadomość e-mail w sekwencji, należy kliknąć, aby włączyć przełącznik Wszystkie kontakty z tej samej firmy . Domyślnie kontakt zostanie automatycznie usunięty z listy, jeśli odpowie na dowolną wiadomość e-mail w sekwencji lub zarezerwuje spotkanie na dowolnej stronie harmonogramu. Wyzwalaczy tych nie można wyłączyć.

unenroll-contacts-from-same-sequence

Można również tworzyć przepływy pracy z zakładki Automatyzacja ,aby automatycznie zapisywać lub wypisywać kontakty z tej sekwencji na podstawie innych wyzwalaczy. Przepływyte można włączać i wyłączać z zakładkiAutomatyzacjalub zarządzać nimiw narzędziu przepływów pracy.
  • Kliknij przycisk Utwórz przepływ pracy.
  • W prawym panelu należy wybrać aktywność kontaktu, która będzie wyzwalać zapisanie do przepływu. Można wyzwalać zapisy do przepływu w oparciu o przesłanie formularza lub odsłonę strony:
    • Wybierz opcjęZłożenieformularza, aby kontakty były zapisywane do przepływu w momencie wysłania przez nie formularza. Następnie wybierz opcjęKontakt przesyła dowolnyformularz, aby zapisać kontakty, które przesyłają dowolny formularz na witrynie, lubKontakt przesyła konkretnyformularz, aby wybrać konkretny formularz z rozwijanego menu.

Form_submission

    • WybierzWidok strony, aby zapisywać kontakty do przepływu pracy, gdy są oneprzeglądanie stronyna swojej stronie internetowej. Następnie należy wybraćopcję widoku strony, aby doprecyzować kryteria widoku strony według adresu URL. Symbol wieloznaczny (*) nie będzie działał.

Page_view

  • Kliknij przyciskDalej: Ustaw akcję przepływu pracy.
  • W sekcjiAkcje sekwencjiwybierz akcję, która będzie wykonywana, gdy kontakty spełnią kryteria wyzwalacza:
    • Wybierz opcję Unenroll contact from this sequence, aby wyrejestrować kontakt z sekwencji, gdy spełni on kryteria zapisu do przepływu pracy.

Unenroll

    • Wybrać opcję Zapisz kontakt do tej sekwencji , aby zapisać kontakt do sekwencji, gdy spełni on kryteria zapisania do przepływu pracy. Za pomocą rozwijanych menu Nadawca i Od adresu e-mail należy wybrać nadawcę wiadomości.

Enroll

  • Na dole po lewej stronie należy kliknąćUtwórz.
  • W oknie dialogowym należy kliknąćWłącz, aby natychmiast włączyć przepływ lubZapisz jako wersję roboczą.

Turn_on_save_as_draft

Przepływ pojawi się na liście wyzwalaczy w zakładce Automatyzacja . Aby edytować przepływ w narzędziu przepływów, edytować wyzwalacz, edytować akcję lub usunąć przepływ, należy najechać kursorem myszy na przepływ i kliknąć menuAkcje.

edit-embedded-workflow
Gdy skończysz edytować swoją sekwencję, kliknij Zapisz w prawym górnym rogu. Po zapisaniu, można przystąpić do zapisywać kontakty do swojej nowej sekwencji.

Sekwencje edycji

Szablony sekwencji można edytować, aktualizować zadania wchodzące w skład sekwencji oraz dostosowywać ustawienia sekwencji. Jeśli masz kontakty, które są obecnie aktywne w sekwencji, dowiedz się więcej o tym, jak zmiany w aktywnej sekwencji mogą wpłynąć na kontakty.

  • Aby zmienić kolejność kroków w sekwencji, w górnym rogu kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Przesuń w górę lub Przesuń w dół.

re-order-sequence-steps

  • Można również edytować szablon wiadomości e-mail lub zadanie bezpośrednio z poziomu sekwencji.
    • Obok nazwy szablonu kliknij ikonę edycjiz ołówkiem. edit-template-in-sequence
    • Edytuj szablon wiadomości e-mail, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj istniejący szablon, aby dodać wprowadzone zmiany do bieżącego szablonu, lub kliknij przycisk Zapisz jako nowy szablon, aby utworzyć nowy szablon.
  • Aby edytować zadanie, w prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz polecenie Edytuj zadanie.
  • Aby usunąć krok z sekwencji, w prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz Usuń.
  • Po zakończeniu edycji kroków sekwencji:
    • Aby zastosować wprowadzone zmiany do istniejącej sekwencji, należy kliknąć przycisk Zapisz istniejącą.
    • Aby utworzyć zupełnie nową sekwencję z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, kliknij przycisk Wykonaj kopię. Wprowadź nazwę nowej sekwencji, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
Dowiedz się, jak zapisywać kontakty w sekwencji.