Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Sequences

Tworzenie i edycja sekwencji

Data ostatniej aktualizacji: września 27, 2022

Dotyczy:

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Dzięki narzędziu sekwencji możesz wysyłać serię ukierunkowanych, określonych w czasie szablonów e-maili, aby pielęgnować kontakty w czasie. Możesz również automatycznie tworzyć zadania, które będą przypominać Ci o konieczności kontynuowania kontaktu.

Gdy kontakty odpowiedzą na wiadomość e-mail lub zarezerwują spotkanie, zostaną automatycznie wypisane z sekwencji. Po skonfigurowaniu i użyciu sekwencji, możesz segmentować swoje kontakty za pomocą właściwości zapisywania do sekwencji.

Przepływy pracy są kolejnym narzędziem automatyzacji, które można wykorzystać do automatycznego zapisywania rekordów do serii działań. Podczas tworzenia sekwencjimożna również tworzyć przepływy z zakładkiAutomatyk a zakładkaaby automatycznie zapisywać kontakty do tej sekwencji. Dowiedz się więcej o używaniu przepływów pracy.

Zanim zaczniesz

Aby tworzyć i wykonywać sekwencje, konto użytkownika HubSpot musi spełniać następujące wymagania:

Przy stosowaniu sekwencji należy również zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  • Istnieje limit liczby sekwencji, które możesz utworzyć na swoim koncie. Możesz zobaczyć całkowitą liczbę sekwencji utworzonych na swoim koncie w prawym górnym rogu pulpitu nawigacyjnego sekwencji. Dowiedz się więcej o tych limitach w katalogu produktów i usług HubSpot.
  • Jeśli korzystasz z integracji HubSpot z LinkedIn Sales Navigator, możesz tworzyć zadania przypominające o wysłaniu InMaila lub prośby o połączenie. Te zadania nie wykonują się automatycznie i trzeba je ręcznie wypełnić.
  • Wszelkie zadania w sekwencji zostaną przypisane użytkownikowi, który zapisał kontakt do sekwencji.

Tworzenie sekwencji

Utwórz sekwencję przy użyciu szablonów wiadomości e-mail i przypomnień o zadaniach. Możesz również dostosować opóźnienie między kolejnymi krokami sekwencji, aby wiadomości e-mail i zadania były wykonywane wtedy, kiedy chcesz.

  • W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Sekwencje.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Create Sequence.
  • W lewym panelu wybierz opcję Rozpocznijod z era lub wybierz gotowy szablon sekwencji.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz sekwencję.
  • W edytorze sekwencji kliknijikonę ołówka edy cyjnegoi wpisz nazwę sekwencji.

Dodaj kroki do swojej sekwencji

  • Aby dodać krok, kliknijikonę + plus .
  • W prawym panelu wybierz akcję. Możesz dodać automatyczne wiadomości e-mail lub utworzyć przypomnienia o zadaniach.
  • Aby wysłać automatyczną wiadomość e-mail, kliknij opcję Automatyczna wiadomość e-mail.
    • Aby utworzyć nowy szablon, kliknij przycisk Utwórz nowy szablon wiadomości e-mail.
    • Aby filtrować istniejące szablony, kliknij menu rozwijane Istniejące szablony wiadomości e-mail lub użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć szablon. Następnie wybierz szablon z listy.



    • Jeśli automatyczna wiadomość e-mail nie jest pierwszym krokiem w sekwencji, użyj liczby , aby ustawić liczbę dni przed wysłaniem wiadomości e-mail.

  • Aby utworzyć przypomnienie o zadaniu:
    • W prawym panelu kliknij opcję Email, Call lub To-do.
    • Wprowadź tytuł zadania.
    • Aby ustawić priorytet zadania, kliknij menu rozwijane Priorytet .
    • Aby dodać zadanie do kolejki, kliknij menu rozwijane Kolejka.
    • Wprowadź szczegóły zadania w polu Uwagi . Użyj paska narzędzi na dole, aby sformatować tekst, wstawić łącze lub wstawić fragment.
    • Jeśli tworzysz przypomnienie o zadaniu e-mail, możesz dodać szablon wiadomości e-mail do zadania uzupełniającego. Podczas wypełniania zadania na rekordzie kontaktu szablon wiadomości e-mail zostanie automatycznie wyświetlony w oknie kompozytora wiadomości e-mail.
      • Kliknij przycisk Dodaj szablon wiadomości e-mail.
      • Aby filtrować istniejące szablony, kliknij menu rozwijane Istniejące szablony wiadomości e-mail lub użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć szablon. Następnie wybierz szablon z listy.

Uwaga: aby automatycznie otworzyć okno kompozytora wiadomości e-mail na rekordzie kontaktu i wypełnić je szablonem wybranym w zadaniu e-mail sekwencji, należy dodać zadanie e-mail do kolejki zadań. W przeciwnym razie konieczne będzie ręczne przejrzenie i wysłanie wiadomości e-mail z rekordu kontaktu po utworzeniu zadania.

    • Kliknij przycisk Dodaj.
    • Aby skonfigurować, kiedy zadanie zostanie wykonane:
      • Aby ustawić opóźnienie, wprowadź liczbę, aby ustawić liczbę dni przed utworzeniem zadania.
      • Aby utworzyć zadanie natychmiast po wykonaniu poprzedniego kroku, wybierz opcję Utwórz zadanie natychmiast.
    • Domyślnie sekwencja zostanie wstrzymana do czasu zakończenia zadania. Aby kontynuować sekwencję, jeśli zadanie jest niekompletne, wybierz opcję Kontynuuj bez ukończenia zadania pole wyboru.


  • Jeśli korzystasz z integracji HubSpot z LinkedIn Sales Navigator, możesz utworzyć przypomnienie o zadaniu, aby wysłać InMail lub wysłać prośbę o połączenie. Po wykonaniu zadania w kolejce, LinkedIn Sales Navigator otworzy się na rekordzie kontaktu, abyś mógł wysłać InMail lub prośbę o połączenie.
    • W prawym panelu kliknij Sales Navigator - Send InMail lub Sales Navigator - Connection request.
    • Wprowadź tytuł zadania.
    • Aby ustawić priorytet zadania, kliknij menu rozwijane Priorytet .
    • Aby dodać zadanie do kolejki, kliknij menu rozwijane Kolejka.
    • Wprowadź szczegóły zadania w polu Notes . W tym polu możesz wpisać wiadomość, którą zamieścisz w wiadomości InMail lub prośbie o połączenie. Ta wiadomość nie będzie automatycznie wyświetlana w oknie podręcznym LinkedIn Sales Navigator po zakończeniu zadania. Użyj paska narzędzi na dole, aby sformatować tekst, wstawić łącze lub wstawić fragment.

  • Dodawaj kolejne kroki, aż Twoja sekwencja będzie kompletna. Każda sekwencja jest ograniczona do 10 szablonów wiadomości e-mail, chociaż możesz dodać tyle przypomnień o zadaniach, ile potrzebujesz.

Edycja ustawień sekwencji

Po dodaniu kroków do sekwencji można edytować jej ustawienia, w tym czas wysyłania wiadomości follow-up i czas tworzenia domyślnych zadań. Ustawienia te dotyczą tylko wiadomości e-mail i zadań wykonywanych po pierwszym kroku sekwencji.

Uwaga: gdy Twoja sekwencja jest ustawiona tak, aby wysyłać e-maile tylko w dni robocze, to. opóźnienia będą liczyć tylko dni robocze pomiędzy poszczególnymi krokami. Na przykład, jeśli email jest wysyłany w czwartek o 17:00, a następny email ma być wysłany trzy dni później, email zostanie wysłany we wtorek o 17:00.


Aby skonfigurować ustawienia sekwencji:

  • W górnej części edytora sekwencji kliknij zakładkę Ustawienia .
  • Domyślnie wiadomości e-mail będące kontynuacją sekwencji są wysyłane tylko w dni robocze. Aby wysyłać wiadomości e-mail w soboty i niedziele, kliknij, aby wyłączyć opcję Wysyłaj wiadomości e-mail i twórz zadania tylko w dni robocze.
  • Aby nawlec wiadomości e-mail w sekwencji w skrzynce odbiorczej odbiorcy, kliknij, aby włączyć przełącznik Thread follow-up emails as replies .
  • Aby dostosować czas wysyłania każdej wiadomości follow-up, ustaw zakres czasu używającopcji Automated email send window time pickers. HubSpot przeanalizuje poprzednie otwarcia wiadomości i ustawioną strefę czasową, aby automatycznie określić najlepszy czas na wysyłkę w tym zakresie.
  • Zadania sekwencji są tworzone na początku dnia kalendarzowego Twojego konta, który jest oparty na strefie czasowej wybranej podczas zapisywania kontaktów. Zadania te są uwzględniane w wiadomości e-mail z codziennym podsum owaniem zadań. Aby otrzymywać dodatkowe przypomnienie e-mail za każdym razem, gdy zadanie jest tworzone w sekwencji:
    • Kliknij, aby przełączyć przycisk Otrzymuj przypomnienie e-mailowe o każdym zadaniuwłączać.
    • Używanie selektora czasu aby wybrać domyślną godzinę otrzymania przypomnienia o zadaniu. Zadanie będzie wymagalne o 17:00 tego dnia kalendarzowego w strefie czasowej wybranej podczas zapisywania kontaktu do sekwencji.

Sequence-settings

Edycja automatyzacji zapisów sekwencyjnych

Edytuj wyzwalacze automatycznego niezapisania lub ustaw wbudowane przepływy pracy, aby automatycznie zapisywać lub niezapisywać kontakty w sekwencji. Domyślnie kontakty będą automatycznie usuwane z sekwencji, gdy odpowiedzą na dowolną wiadomość e-mail lub zarezerwują spotkanie na dowolnej stronie harmonogramu. Tych wyzwalaczy nie można wyłączyć.

  • Aby edytować wyzwalacze zapisów sekwencji:
    • W górnej części edytora sekwencji kliknij zakładkę Automatyzacja .
    • Aby wyłączyć z sekwencji wszystkie kontakty z tej samej firmy, gdy kontakt odpowie na wiadomość e-mail w sekwencji, kliknij, aby włączyć opcję Wyłączyć: Wszystkie kontakty w tej samej firmie z tej sek wencji, kliknij, aby włączyć przełącznik.

unenroll-contacts-from-same-sequence

    • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz przepływ pracy.
    • Aby uruchomić przepływ pracy na podstawie przesłania formularza:
      • W prawym panelu wybierz opcję Złożenie formularza,aby zapisać kontakt do przepływu pracy, gdy wyśle on formularz.
      • Wybierz opcjęKontakt przesyła dowolny formularz , aby zapisać kontakty, które przesyłają dowolny formularz w Twojej witrynie, lub Kontakt przesyła określony formularz i wybierz formularz z menu rozwijanego.

    • Aby uruchomić przepływ oparty na odsłonach strony:
      • W prawym panelu wybierz opcję Widok strony , aby zapisać kontakt do przepływu pracy, gdy jest on przeglądanie stronyna Twojej stronie.
      • Wybierz opcję widoku strony, aby uściślić kryteria widoku strony według adresu URL. Znak wieloznaczny (*) nie będzie działał.

  • Kliknij Next: Ustaw akcję przepływu pracy.
  • W sekcjiSequence actions wybierz działanie, które ma nastąpić, gdy kontakty spełnią kryteria wyzwalacza:
    • Aby wypisać kontakt z sekwencji, gdy spełnia on kryteria zapisu do przepływu pracy, należy wybrać opcję Wypisać kontakt z tej sekwencji.
    • Aby włączyć kontakt do sekwencji, gdy spełnia on kryteria przepływu, należy zaznaczyć opcję Włącz kontakt do tej sekwencji. Użyj menu rozwijanych Nadawca i Od adresu e-mail, aby wybrać nadawcę wiadomości e-mail.

Enroll

  • W lewym dolnym rogu kliknijUtwórz.
  • W oknie dialogowym kliknij Włącz , aby natychmiast włączyć przepływ lub Zapisz jako wersję roboczą. Nowy przepływ pojawi się na liście wyzwalaczy w zakładce Automatyzacja .
  • Aby edytować przepływ w narzędziu przepływów, edytować triger, edytować akcję lub usunąć przepływ, należy najechać kursorem na przepływ i kliknąć menu rozwijane Akcje.
edit-embedded-workflow

Sekwencje edycji

Można edytować szablony sekwencji, aktualizować zadania zawarte w sekwencji i dostosowywać ustawienia sekwencji. Jeśli masz kontakty, które są aktualnie aktywne w sekwencji, dowiedz się więcej o tym, jak zmiany w aktywnej sekwencji mogą wpłynąć na kontakty.

  • Aby zmienić kolejność kroków w sekwencji, w górnym rogu kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz opcję Przesuń w górę lub Przesuń w dół.

move-sequence-step

  • Możesz również edytować szablon wiadomości e-mail lub zadanie bezpośrednio z sekwencji:
    • Kliknij w menu rozwijanym nazwę szablonu i wybierz opcję Edytuj , aby edytować szablon, lub Zamień, aby wybrać inny szablon.

edit-sequence-template


    • Edytuj szablon wiadomości e-mail, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj istniejący szablon, aby dodać wprowadzone zmiany do bieżącego szablonu, lub kliknij przycisk Zapisz jako nowy szablon, aby utworzyć nowy szablon.
  • Aby edytować zadanie, w prawym górnym rogu kliknij Akcje > Edytuj zadanie.
  • Aby usunąć krok z sekwencji, w prawym górnym rogu kliknij Akcje > Usuń.
  • Po zakończeniu edycji kroków sekwencji:
    • Aby zastosować wprowadzone zmiany do istniejącej sekwencji, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz istniejące.
    • Aby utworzyć całkowicie nową sekwencję, która będzie zawierała wprowadzone właśnie zmiany:
      • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zrób kopię.
      • W oknie dialogowym wpisz nazwę nowej sekwencji.
      • Kliknij przycisk Zapisz.

Dowiedz się, jak zapisywać kontakty w sekwencji.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.