Luo ja muokkaa sekvenssejä

Sekvenssit-työkalun avulla voit lähettää sarjan kohdennettuja, ajoitettuja sähköpostimalleja, joiden avulla voit hoitaa kontakteja ajan myötä. Voit myös luoda automaattisesti tehtäviä, jotka muistuttavat sinua yhteydenottojen seurannasta.

Kun yhteyshenkilöt vastaavat sähköpostiin tai varaavat kokouksen, he poistuvat automaattisesti sarjasta. Kun olet määrittänyt ja käyttänyt sarjoja, voit segmentoida yhteystietosi sarjan ilmoittautumisominaisuuksien avulla.

Työnkulut ovat toinen automatisointityökalu, jota voit käyttää tietueiden automaattiseen rekisteröintiin toimintojen sarjassa. Käytä työnkulkuja liiketoimintaprosessien automatisointiin, kuten markkinointisähköpostikampanjan toteuttamiseen tai kiinteistöarvojen päivittämiseen. Lue lisää työnkulkujen käytöstä.

Ennen kuin aloitat

Jotta voit luoda ja suorittaa sekvenssejä, HubSpot-käyttäjätilin on täytettävä seuraavat vaatimukset:

• Käyttäjätilille on määritetty Sales Hub Professional- tai Enterprise- tai Service Hub Professional- tai Enterprise-paikka.
• Käyttäjätilillä on liitetty henkilökohtainen sähköpostiosoite. Keskustelujen postilaatikkoon liitettyätiimin sähköpostiosoitetta ei voi käyttää sarjasähköpostien lähettämiseen.
• Käyttäjätilillä on Sequences-oikeudet .

Kun käytät sekvenssejä, ota huomioon myös seuraavat seikat:

• Tilillesi luotavien sekvenssien määrä on rajoitettu. Voit tarkastella tilillesi jo luotujen sekvenssien kokonaismäärää sekvenssien kojelaudan oikeassa yläkulmassa. Lue lisää näistä rajoituksista HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta.
• Jos käytät HubSpotin integraatiota LinkedIn Sales Navigatorin kanssa, voit luoda tehtäviä, jotka muistuttavat InMailin tai yhteydenottopyynnön lähettämisestä. Nämä tehtävät eivät toteudu automaattisesti, vaan ne on suoritettava manuaalisesti.
• Kaikki sarjassa olevat tehtävät osoitetaan sille käyttäjälle, joka on rekisteröinyt yhteystiedon sarjaan.

Luo sekvenssejä

Luo sekvenssi käyttämällä sähköpostimallien ja tehtävämuistutusten yhdistelmää. Voit myös mukauttaa jakson vaiheiden välistä viivettä, jotta sähköpostit ja tehtävät suoritetaan silloin, kun haluat.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Sarjat.
• Napsauta Create Sequence (Luo sekvenssi).
• Valitse vasemmasta paneelista Aloitaalusta tai valitse valmiiksi luotu sekvenssimalli. Valitse sitten Luo sekvenssi.

• Napsauta sekvenssieditorissamuokkauskynäkuvaketta ja anna sekvenssillenimi .

Lisää vaiheita sekvenssiin

• Voit lisätä vaiheen napsauttamalla + plus-kuvaketta .
• Valitse oikeassa paneelissa toiminto. Voit lisätä automaattisia sähköpostiviestejä tai luoda tehtävämuistutuksia.
• Jos haluat lähettää automaattisen sähköpostiviestin, valitse Automaattinen sähköposti.
  • Voit luoda uuden mallin valitsemalla Luo uusi sähköpostimalli.
  • Voit suodattaa olemassa olevia malleja napsauttamalla Olemassa olevat sähköpostimallit -pudotusvalikkoa tai käyttämällä hakupalkkia mallin etsimiseen. Valitse sitten malli luettelosta.
  • Jos automaattinen sähköpostiviesti ei ole sarjan ensimmäinen vaihe, määritä sähköpostimallin yläpuolella olevien pudotusvalikoiden avulla päivien tai viikkojen määrä, jonka pitäisi kulua ennen seuraavan sähköpostin lähettämistä.
• Voit luoda tehtävän muistutuksen valitsemalla Sähköposti, Soita tai Tehtävä.
  
  • Anna tehtävän nimi.
  • Jos haluat merkitä tehtävän korkealle prioriteetille, napsauta pudotusvalikkoa Prioriteetti .
  • Jos haluat lisätä tehtävän jonoon, napsauta Jono-pudotusvalikkoa.
  • Kirjoita tehtävän tiedot Huomautuksia-kenttään . Käytä alareunassa olevaa työkaluriviä tekstin muotoilemiseen, linkin lisäämiseen tai pätkän lisäämiseen.
  • Jos olet luomassa sähköpostitehtävän muistutusta, voit lisätä sähköpostimallin seurantatehtävään. Kun suoritat tehtävää yhteystietueessa, sähköpostimalli tulee automaattisesti sähköpostin kokoonpano-ikkunaan.
    
    • Napsauta Lisää sähköpostimalli .
    • Jos haluat suodattaa olemassa olevia malleja, napsauta pudotusvalikkoa Olemassa olevat sähköpostimallit tai käytä hakupalkkia mallin etsimiseen. Valitse sitten malli luettelosta.
    

Huomaa: jotta sähköpostin koostamisikkuna aukeaa automaattisesti yhteystietueessa ja täyttää sen sekvenssisähköpostitehtävässä valitulla mallilla, sinun on lisättävä sähköpostitehtävä tehtävänäkymään. Muussa tapauksessa sinun on tarkistettava ja lähetettävä sähköpostiviesti manuaalisesti yhteystietueesta tehtävän luomisen jälkeen.

• • Napsauta Lisää.
  • Voit määrittää tehtävien suorittamiseen kuluvien päivien tai viikkojen määrän, kun olet lisännyt tehtävävaiheen, käyttämällä pudotusvalikoita viiveen asettamiseen. Jos haluat, että tehtävä suoritetaan heti sähköpostin lähettämisen jälkeen, valitse Luo tehtävä heti.

• • Oletusarvoisesti sekvenssi pysähtyy, kunnes tehtävä on valmis. Sarjan keskeyttäminen varmistaa, että jos tarvitset lisää aikaa tehtävän suorittamiseen, sarjaa ei jatketa. Jos haluat jatkaa sarjaa , jos tehtävä on kesken, valitse vaihtoehto Jatka suorittamatta tehtävää loppuun valintaruutu.
• Jos käytät HubSpotin integraatiota LinkedIn Sales Navigatorin kanssa, voit luoda tehtävän muistutuksen InMailin lähettämistä tai yhteydenottopyynnön lähettämistä varten. Kun suoritat tehtävän jonossa, LinkedIn Sales Navigator avautuu kontaktin tietueeseen, jotta voit lähettää InMailin tai yhteydenottopyynnön.

• • Valitse oikeassa paneelissa Sales Navigator - Lähetä InMail tai Sales Navigator - Yhteyspyyntö.
  • Anna tehtävän nimi.
  • Jos haluat merkitä tehtävän erittäin tärkeäksi, napsauta pudotusvalikkoa Prioriteetti .
  • Jos haluat lisätä tehtävän jonoon, napsauta jono -pudotusvalikkoa.
  • Kirjoita tehtävän tiedot Huomautuksia-kenttään . Tähän kenttään voit kirjoittaa viestin, jonka haluat sisällyttää InMail- tai yhteyspyyntöön. Muista, että viesti ei ilmesty automaattisesti LinkedIn Sales Navigatorin ponnahdusikkunaan, kun suoritat tehtävän. Käytä alareunassa olevaa työkalupalkkia tekstin muotoilemiseen, linkin lisäämiseen tai pätkän lisäämiseen.
    

• Lisää vaiheita, kunnes sarja on valmis. Kukin sarja on rajoitettu viiteen sähköpostimalliin, vaikka voit lisätä niin monta tehtävämuistutusta kuin tarvitset.

Muokkaa sekvenssiasetuksia

Kun olet lisännyt vaiheita sekvenssiin, voit muokata sekvenssin asetuksia, mukaan lukien seurantasähköpostin lähetysajat ja oletustehtävän luomisen ajat. Nämä asetukset koskevat vain niitä sähköposteja ja tehtäviä, jotka suoritetaan jakson ensimmäisen vaiheen jälkeen.

Huom: Kun sekvenssi on asetettu lähettämään sähköposteja vain arkipäivinä. viiveet laskevat vain työpäiviä kunkin vaiheen välillä. Jos esimerkiksi sähköpostiviesti lähetetään torstaina klo 17.00 ja seuraava sähköpostiviesti on tarkoitus lähettää kolme päivää myöhemmin, sähköposti lähetetään tiistaina klo 17.00.

• Napsauta Asetukset-välilehteä .
• Oletusarvoisesti peräkkäiset seurantasähköpostit lähetetään vain työpäivinä. Jos haluat, että sähköpostit lähetetään myös lauantaina ja sunnuntaina, kytke Lähetä sähköpostit ja luo tehtäviä vain arkipäivinä -kohta pois päältä napsauttamalla tätä.
• Jos haluat, että kaikki peräkkäiset sähköpostiviestit yhdistetään vastaanottajan saapuneissa sähköpostilaatikoissa, kytke Thread follow-up emails as replies -kytkin päälle napsauttamalla tätä vaihtoehtoa.
• Jos haluat mukauttaa kunkin seurantasähköpostin lähetyksen ajoituksen, use Lähetä automaattisia sähköpostiviestejä välillä -valintaruudun avulla voit asettaa aikaväliä. HubSpot määrittää sitten automaattisestiparhaan ajankohdan sähköpostin lähettämiselle määritetyn aikavälien sisällä. HubSpot esimerkiksi tarkastelee, milloin edelliset sähköpostit avattiin ja mikä aikavyöhyke valittiin, kun yhteyshenkilö kirjattiin sarjaan, ja määrittää parhaan lähetyshetken.
• Jakson tehtävät luodaan tilisi kalenteripäivän alussa, joka perustuu yhteystietojen kirjaamisen yhteydessä valittuun aikavyöhykkeeseen, ja ne sisältyvät Tehtävät päivittäin -sähköpostiviestiin. Jos haluat saada sähköpostimuistutuksen aina, kun tehtävä luodaan sarjassa:
  • Napsauta vaihtaaksesi Saat sähköpostimuistutuksen jokaisesta tehtävästäkytke päälle.
  • Käytä ajanvalitsintavalitaksesi oletusajan, jolloin saat tehtävämuistutuksen. Tehtävän eräpäivä on klo 17.00 kyseisenä kalenteripäivänä aikavyöhykkeellä, joka on valittu, kun yhteyshenkilö kirjattiin sarjaan.

Muokkaa sekvenssin ilmoittautumisautomaatiota

Muokkaa automaattisen rekisteröinnin poistamisen laukaisimia tai määritä upotettuja työnkulkuja, jotka rekisteröivät tai poistavat kontaktit automaattisesti sarjassa. Ennen työnkulun luomista tutustu automaattisen sarjan rekisteröinnin rajoituksiin.

• Napsauta Automaatio-välilehteä .
• Jos haluat poistaa kaikki saman yrityksen yhteyshenkilöt tästä sarjasta, kun yksi yhteyshenkilö vastaa johonkin sarjan sähköpostiviestiin, napsauta Kaikki saman yrityksen yhteyshenkilöt -kytkintä päälle. Oletusarvoisesti yhteyshenkilö poistetaan automaattisesti, jos hän vastaa johonkin sarjan sähköpostiviestiin tai varaa kokouksen millä tahansa aikataulusivulla. Näitä laukaisimia ei voi poistaa käytöstä.

• Valitse Luo työnkulku.

• Valitse oikeassa paneelissa yhteyshenkilön toiminto, joka käynnistää työnkulun rekisteröinnin. Voit käynnistää työnkulun rekisteröinnin lomakkeen lähettämisen tai sivunäkymien perusteella:
• ValitseLomakkeen lähettäminen, jos haluat rekisteröidä yhteyshenkilöt työnkulkuun, kun he lähettävät lomakkeen. ValitsesittenYhteyshenkilö lähettää minkä tahansa lomakkeen, jos haluat rekisteröidä yhteystietoja, jotka lähettävät minkä tahansa lomakkeen verkkosivustollasi, taiYhteyshenkilö lähettää tietyn lomakkeen, jos haluat valita tietyn lomakkeen pudotusvalikosta.

• • Valitse Sivunäkymä, jos haluat rekisteröidä yhteystietoja työnkulkuun, kun neovattarkastella sivuaverkkosivustollasi. Valitse sitten Sivunäkymä-vaihtoehtotarkentaaksesi sivunäkymäperusteita URL-osoitteen mukaan. Jokerimerkki (*) ei toimi.

• NapsautaSeuraava: Aseta työnkulun toiminto.
• ValitseSequence actions-osiossatoiminto, joka suoritetaan, kun yhteystiedot täyttävät käynnistyskriteerit:
• Valitse Unenroll contact from this sequence ( Poista yhteyshenkilö tästä sarjasta ), jos haluat poistaa yhteyshenkilön sarjasta, kun hän täyttää työnkulun rekisteröintikriteerit.

• • ValitseOta yhteyshenkilö mukaan tähän sarjaan , jos haluat ottaa yhteyshenkilön mukaan sarjaan, kun hän täyttää työnkulun ilmoittautumiskriteerit. Valitse sähköpostin lähettäjä sähköpostin lähettäjä käyttämällä Sender (Lähettäjä ) ja From (Lähettäjä) -sähköpostiosoite -pudotusvalikoita.

• Napsauta vasemmassa alakulmassaCreate.
• Valitse valintaikkunassaOta käyttöön, jos haluat ottaa työnkulun heti käyttöön, taiTallenna luonnoksena.

Työnkulku näkyy Automaatio-välilehden käynnistimien luettelossa. Jos haluat muokata työnkulkua työnkulkutyökalussa, muokata laukaisinta, muokata toimintoa tai poistaa työnkulun, siirry työnkulun viereen napsauttamallaToiminnot-pudotusvalikkoa.

Muokkaa sekvenssejä

Voit muokata sekvenssimalleja, päivittää sekvenssiin sisältyviä tehtäviä ja mukauttaa sekvenssiasetuksia. Jos sinulla on yhteyshenkilöitä, jotka ovat parhaillaan aktiivisia jaksossa, saat lisätietoja siitä, miten aktiivisen jakson muutokset voivat vaikuttaa yhteyshenkilöihisi.

• Jos haluat järjestää vaiheet uudelleen järjestyksessä, napsauta yläkulmassa olevaa Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitse Siirrä ylös tai Siirrä alas.

• Voit myös muokata sähköpostimallia tai tehtävää suoraan sekvenssistä.
  • Napsauta mallin nimen pudotusvalikkoa ja valitseMuokkaa muokataksesi mallia taiKorvaa valitaksesi toisen mallin.
  • Muokkaa sähköpostimallia ja lisää muokkauksesi nykyiseen malliin valitsemalla Päivitä olemassa oleva malli tai luo uusi malli valitsemalla Tallenna uutena mall ina.

• Voit muokata tehtävää napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitsemalla Muokkaa tehtävää.
• Voit poistaa vaiheen sekvenssistäsi napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa Toiminnot-pudotusvalikkoa ja valitsemalla Poista.
• Kun olet lopettanut sekvenssin vaiheiden muokkaamisen:
  • Voit soveltaa juuri tekemiäsi muutoksia olemassa olevaan sekvenssiin valitsemalla Tallenna olemassa oleva.
  • Jos haluat luoda kokonaan uuden sekvenssin, joka sisältää juuri tekemäsi muutokset, valitse Tee kopio. Anna uudelle sekvenssille nimi ja valitse sitten Tallenna.

Opi, miten voit rekisteröidä yhteystietosi sarjassa.