Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Tasks

Käytä tehtäväjonoja

Päivitetty viimeksi: syyskuuta 28, 2022

Tämä koskee seuraavia:

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise

HubSpotissa voit luoda tehtäviä, joiden avulla voit hallita tehtävälistaa. Jos haluat suorittaa tehtäviä peräkkäin, voit luoda tehtäväjonon. Kun käynnistät tehtäväjonon, se vie sinut siihen liittyvään tietueeseen (yhteyshenkilö, yritys jne.) ensimmäisen tehtävän suorittamista varten. Kun olet suorittanut jonossa olevan tehtävän, sinut tuodaan seuraavan tehtävän liittyvän tietueen kohdalle.

Käyttäjät, joille on määritetty Sales Hub- tai Service Hub Professional- tai Enterprise-paikka , voivat myös kutsua muita käyttäjiä, joilla on Professional- ja Enterprise-paikka, työskentelemään jonossa olevien tehtävien parissa.

Huomaa: kukin käyttäjä voi luoda enintään 20 tehtäväjonoa kullakin tilillä. Jos sinun on luotava uusi jono ja olet saavuttanut rajoituksen, harkitse valmiin jonon poistamista uuden jonon luomiseksi.

Tehtäväjonon luominen

Käyttäjät, joille on määritetty Sales Hub- tai Service Hub Starter-, Professional- tai Enterprise-paikka, voivat luoda tehtäväjonoja omaan käyttöönsä. Jos olet käyttäjä, jolla on Professional- tai Enterprise-paikka, voit myös luoda jaettuja jonoja muille käyttäjille, joilla on Professional- taiEnterprise-paikka.

Uuden tehtäväjonon luominen:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Tehtävät.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Lisää jono.

add-task-queue-updated

  • Kirjoita oikeassa paneelissa tehtäväjonon nimi.
  • Jos olet käyttäjä, jolla on Sales Hub- tai Service Hub Professional- tai Enterprise-paikka , voit kutsua muita käyttäjiä tehtäväjonoosi. Vain tehtäväjonon luoja voi kutsua käyttäjiä ja tehdä muutoksia, kuten muokata tai poistaa jonoa.

Huomaa: tehtäväjonoon voi lisätä vain käyttäjiä, joilla on Sales Hub- tai Service Hub Professional- tai Enterprise-paikka . Jos määrität jonossa olevan tehtävän käyttäjälle, jolla ei ole käyttöoikeuksia jonoon, tehtävä poistetaan jonosta.

    • NapsautaAdd users to queue ( Lisää käyttäjiä jonoon ) -p udotusvalikkoa ja etsi tai etsi käyttäjät , jotka haluat kutsua.
    • Valitse heidän nimiensä vieressä olevatvalintaruudut.
    • Voit poistaa kutsutun käyttäjän valitsemalla X heidän nimensä vieressä pudotusvalikossa.

name-task-queue-1

Tehtävien lisääminen jonoihin

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Tehtävät.
  • Voit lisätä uuden tehtävän jonoon valitsemalla Luo tehtävä. Kirjoita tehtävän tiedot ja valitse jono Jono-pudotusvalikosta.
  • Jos haluat lisätä olemassa olevia tehtäviä jonoon, valitse niiden tehtävien vieressä olevat valintaruudut, jotka haluat sisällyttää jonoon, ja napsauta sitten Muuta jonoa taulukon yläosassa.

change-queue-updated

  • Valitse valintaikkunassa jono pudotusvalikosta .
  • Napsauta Tallenna.

select-change-task-queue

Sinulla ja kaikilla jonon jakavilla käyttäjillä on nyt pääsy tehtäviin ja he voivat auttaa niiden suorittamisessa.

Tehtävien suorittaminen tehtäväjonossa

Kun käynnistät tehtäväjonon, saat jonossa olevien tehtävien liittyvät tietueet näkyviin peräkkäin ensimmäisestä tehtävästä alkaen. Kaikki jonossa olevat tehtävät, joihin ei ole liitetty tietuetta, ohitetaan automaattisesti. Jos yksikään jonossa olevista tehtävistä ei liity tietueeseen, jonoa ei voi käynnistää.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Tehtävät.
  • Napsauta tehtäväjonoa, jota haluat käsitellä. Tehtäväjonovälilehdillä on myös oletusjonoja, kuten Tulevat.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassaAloita tehtävät. Jos jonossa on tehtäviä, joita ei ole yhdistetty mihinkään tietueeseen, sinua pyydetään joko lisäämään yhdistyksiä, suorittamaan tehtävät loppuun tai ohittamaan tehtävät.

start-task-queue-updated

Sinut ohjataan jonon ensimmäiseen tehtävään liittyvään tietueeseen. Jos olet määrittänyt tehtävätyypin (esim. sähköposti, puhelu tai LinkedIn Sales Navigator ), vastaava toimintoeditori avautuu automaattisesti tietueeseen.

Huomaa: jos lisäsit viestisisältöä Notes-kenttään LinkedIn Sales Navigator -tehtävää luodessasi, InMail- tai yhteyspyyntö ei täyty automaattisesti tällä sisällöllä. Sinun on syötettävä viestin sisältö manuaalisesti.

Voit tehdä jokaisessa tietueessa yhden seuraavista toimista:

  • Jos voit suorittaa tehtävän loppuun, tee niin ja siirry sitten seuraavaan tehtävään valitsemalla Complete.
  • Jos lähetät sähköpostia yhteyshenkilölle tehtäväjonossa ollessasi, voit valita, viimeistelläänkö tehtävä automaattisesti, kun sähköpostiviesti lähetetään:
    • Valitse sähköpostieditorin alareunasta alasKartasta alaspäin.
    • Jos haluat lähettää sähköpostiviestin ja suorittaa tehtävän loppuun, valitse Lähetä ja suorita tehtävä loppuun. Jos haluat lähettää sähköpostiviestin mutta pitää tehtävän keskeneräisenä, valitse Lähetä lähettääksesi sen heti tai Lähetä myöhemmin ajoittaaksesi sähköpostiviestin.
  • Jos et pysty suorittamaan tehtävää loppuun, tee jokin seuraavista:
    • Jos haluat ohittaa tehtävän ja siirtyä seuraavaan tehtävään, valitse oikeassa yläkulmassa Ohita. Tehtävä jää keskeneräiseksi.
    • Jos haluat siirtää eräpäivän myöhempään ajankohtaan, valitse oikeassa yläkulmassa Siirrä. Kun aikataulu on siirretty, siirry seuraavaan tehtävään valitsemalla Seuraava.
    • Voit poistua tehtäväjonosta ja jäädä tietueeseen napsauttamalla oikeassa yläkulmassa X.
  • Voit napsauttaa kaikkia tietueen oikeassa paneelissa olevia siihen liittyviä tietueita ja pysyä silti tehtäväjonossa. Voit myös tarkastella jonossa olevia tulevia tehtäviä milloin tahansa napsauttamalla pudotusvalikkoa Progress (Edistyminen ).

Et voi poistaa tietueen tehtävää, kun työskentelet tehtäväjonossa. Jos haluat poistaa jonossa olevan tehtävän, siirry takaisin tehtävien indeksisivulle.

Tehtäväjonojen muokkaaminen, poistaminen tai uudelleenjärjestäminen

Voit muuttaa tehtäväjonon nimeä ja muokata jonoon sisältyviä tehtäviä . Voit myös poistaa käyttämättömiä tehtäväjonoja ja järjestää ne uudelleen haluamallasi tavalla. Jos olet Professional- tai Enterprise-käyttäjä, voit antaa muille Professional- ja Enterprise-käyttäjille pääsyn jonoon.

Huomaa: jaettujen tehtäväjonojen osalta vain jonon luonut käyttäjä voi muokata tai poistaa jonoa.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Tehtävät.
  • Valitse ylhäällä olevista välilehdistä jono, jonka haluat poistaa. Jos jono ei näy, napsauta Lisää-pudotusvalikkoa ja valitse jono.
  • Kun olet oikealla välilehdellä, napsauta jonon nimeä. Pudotusvalikossa:
    • Muokkaa: nimeä tehtäväjono uudelleen ja lisää tai poista käyttäjiä, joilla on pääsy jonoon, oikeassa paneelissa. Napsauta Tallenna.
    • Poista: poista jono. Napsauta valintaikkunassa Delete (Poista).
    • Järjestä näkymät uudelleen: järjestä jonon välilehdet uudelleen. Vedä jonot oikeassa paneelissa haluamaasi järjestykseen ja napsauta Tallenna.

edit-task-queue-1

Tehtävien automaattinen lisääminen tehtäväjonoon

Tileillä, joilla on pääsy työnkulkuihin tai sekvensseihin, voit luoda tehtäviä automaattisesti ja lisätä ne jaettuun tehtäväjonoon, jolloin muut käyttäjät voivat tarkastella ja suorittaa tehtäviä.

Työnkulussa( vainProfessional ja Enterprise )

Kun luot työnkulun ja lisäätLuo tehtävä -toiminnon , voit oikeassa paneelissa lisätä tehtäviä tehtäväjonoon.

  • Kun lisäät Luo tehtävä -osiota, napsautaLisäätehtäväjonoon -pudotusvalikkoa ja valitsetehtäväjono, johon tehtävä lisätään.
  • Kirjoita tehtävän tiedot ja napsauta sittenTallenna.
Jos valitset tehtäväjonon, joka on jaettu useiden käyttäjien kanssa, kaikki nämä käyttäjät voivat tarkastella ja suorittaa näitä tehtäviä.

Sarjassa( vainProfessional ja Enterprise )

Kun luot sarjan ja lisäät tehtävävaiheen , voit valita tehtäväjonon, johon tehtävä lisätään.

  • Kun lisäät tehtävävaihetta, napsautaJono-pudotusvalikkoaja valitsetehtäväjono, johon haluat lisätä tehtävän.
  • Napsauta Lisää ja jatka sittensekvenssin muokkaamista.

Jos valitset useiden käyttäjien kanssa jaetun tehtäväjonon, kaikki nämä käyttäjät voivat tarkastella ja suorittaa näitä tehtäviä.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.