Käytä tehtäväjonoja

Tehtäväjonot järjestävät tehtävät ryhmiin, joita voidaan käyttää tehtävien suodattamisessa. Käyttäjät, joille on määritetty Sales Hub- tai Service Hub Professional- tai Enterprise-paikka , voivat myös kutsua muita käyttäjiä, joilla on Professional- tai Enterprise-paikka, käyttämään jonossa olevia tehtäviä.

Kukin käyttäjä voi luoda tilille enintään 20 tehtäväjonoa. Kun olet luonut jonon, voit muokata, poistaa tai tallentaa sen näkymäksi.

Huom: tammikuusta 2023 alkaen, tehtäväjonot ovat nyt nimike, jota käytetään tehtävien ryhmittelyyn, suodattamiseen ja jakamiseen. Voit nyt suorittaa tehtäviä peräkkäin missä tahansa tehtävänäkymässä. Kaikki ennen tehtävänäkymien päivitystä luodut jonot lisätään automaattisesti näkymiksi tehtävien hakemistosivulle, ja niitä voi käyttää jonojen pikasuodattimen tai Hallitse jonoja -paneelin kautta.

Tehtäväjonojen luominen ja hallinta

Voit luoda, muokata tai poistaa tehtäväjonoja:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Tehtävät.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Hallitse jonoja.

• Voit luoda jonon napsauttamalla oikeassa paneelissa + Luo uusi jono .

• • Anna jonolle nimi.
  • Jos olet käyttäjä, jolla onSales Hub- tai Service Hub Professional- tai Enterprise-paikka, voit kutsua muita Professional- ja Enterprise-käyttäjiä tehtäväjonoosi. Napsauta Add users to queue (Lisää käyttäjiä jonoon ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten lisättävien käyttäjien vieressä olevat valintaruudut.

• • Kun olet valmis, valitse Tallenna.

Huomaa: voit lisätä tehtäväjonoon vain muita käyttäjiä, joilla onSales Hub- taiService Hub Professional- taiEnterprise-paikka. Jos määrität jonossa olevan tehtävän käyttäjälle, jolla ei ole pääsyä jaettuihin jonoihin, tehtävä poistetaan jonosta.

• Jos haluat muokata, poistaa tai luoda näkymän olemassa olevaa jonoa varten, siirrä hiiren kursori jonon päälle ja napsauta sitten pudotusvalikkoa Toiminnot. Valitse vaihtoehto:

• • Muokkaa: Valitse muokataksesi jonon nimeä ja käyttäjiä, joilla on pääsy jonoon. Jos haluat poistaa kutsutun käyttäjän, valitseX hänen nimensä vieressä pudotusvalikossa. Vahvista muutokset valitsemalla Tallenna.
  • Poista: Valitse, jos haluat poistaa jonon. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista. Jonossa olevia tehtäviä ei poisteta.
  • Luo näkymä: Luo tallennettu näkymä, joka sisältää jonon tehtävät. Anna valintaikkunassa näkymän nimi ja valitse sitten Tallenna. Pääset näkymän välilehdelle.

Huom: Jaettuja tehtäväjonoja voi muokata tai poistaa vain jonon luonut käyttäjä tai jonoon lisätyt ylikäyttäjät.Muokkaustoimiin kuuluu jonon nimen ja/tai näkyvyysasetusten muuttaminen.

Tehtävien lisääminen jonoihin

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Tehtävät.
• Jos haluat lisätä uuden tehtävän jonoon, valitseLuo tehtävä oikeassa yläkulmassa. Kirjoita tehtävän tiedot ja valitsejonojono-pudotusvalikosta.

• Jos haluat lisätä olemassa olevia tehtäviä jonoon, valitse niiden tehtävien vieressä olevatvalintaruudut, jotka haluat sisällyttää jonoon, ja napsauta sittenMuuta jonoataulukon yläosassa.

• Valitse valintaikkunassajono pudotusvalikosta.
• NapsautaTallenna.

Sinulla ja kaikilla jonon jakavilla käyttäjillä on nyt pääsy tehtäviin ja he voivat auttaa niiden suorittamisessa.

Suodata tehtäviä jonon jäsenyyden mukaan

Jos haluat tarkastella tehtäviä sen perusteella, ovatko ne jonossa vai eivät, voit käyttää tehtävien hakemistosivunJono-suodatinta.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Tehtävät.

• Napsauta tehtävien taulukon yläpuolella olevaa Jono-suodatinta ja valitse valintaruudut niiden jonojen kohdalla, joita haluat tarkastella.
• Jos haluat suodattaa lisää jonon jäsenyyden perusteella, valitse Lisää suodattimia ja etsi ja valitse sitten oikeassa paneelissa Jono. Jos olemassa olevat suodattimet on asetettu, sinun on ensin napsautettava AND.
  • Jos haluat suodattaa tehtäviä useissa jonoissa, valitse on jokin niistä ja valitse sitten jonojen vieressä olevat valintaruudut.
  • Jos haluat suodattaa tehtäviä, jotka eivät sisälly tiettyihin jonoihin, valitse is none of ja valitse sitten jonojen vieressä olevat valintaruudut.
  • Jos haluat suodattaa tehtäviä, jotka sisältyvät mihin tahansa jonoon, valitse on tiedossa.
  • Jos haluat suodattaa tehtäviä, jotka eivät sisälly mihinkään jonoon, valitse tuntematon.
  • Valitse Sovelletaan suodatinta ja poistu paneelista valitsemalla X.

• Voit tallentaa suodattimet näkymäksi valitsemalla oikealla Tallenna näkymä.

Lisätietoja tehtävien suodattamisesta ja näkymien tallentamisesta.

Tehtävien automaattinen lisääminen tehtäväjonoon

Tileillä, joilla on pääsytyönkulkuihintaisekvensseihin, voit luoda tehtäviä automaattisesti ja lisätä ne jaettuun tehtäväjonoon, jolloin muut käyttäjät voivat tarkastella ja suorittaa tehtäviä.

Työnkulussa(vainProfessional jaEnterprise)

Kunluot työnkulun jalisäätLuo tehtävä -toiminnon, voit oikeassa paneelissa lisätä tehtäviä tehtäväjonoon.

• Kun lisäätLuo tehtävä -osiota, napsautaLisäätehtäväjonoon -pudotusvalikkoa ja valitsetehtäväjono, johon tehtävä lisätään.
• Kirjoita tehtävän tiedot ja napsauta sittenTallenna.

Jos valitset tehtäväjonon, joka on jaettu useiden käyttäjien kanssa, kaikki nämä käyttäjät voivat tarkastella ja suorittaa näitä tehtäviä.

Sarjassa(vainProfessional jaEnterprise)

Kunluot sarjan jalisäättehtävävaiheen, voit valita tehtäväjonon, johon tehtävä lisätään.

• Kun lisäät tehtävävaihetta, napsautaJono-pudotusvalikkoaja valitsetehtäväjono, johon haluat lisätä tehtävän.
• NapsautaLisää ja jatka sittensekvenssin muokkaamista.

Jos valitset useiden käyttäjien kanssa jaetun tehtäväjonon, kaikki nämä käyttäjät voivat tarkastella ja suorittaa näitä tehtäviä.