Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Tasks

Käytä tehtäväjonoja

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 2, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise

HubSpotissa voitluoda tehtäviä, antaa niitä itsellesi ja muille käyttäjille sekä saada tehtäviä tilisi muilta käyttäjiltä.

Jos haluat suorittaa tehtäviä peräkkäin, voit luoda tehtäväjonon. Voit myös kutsua muita HubSpot-tilisi käyttäjiä työstämään jonossa olevia tehtäviä. Kun käynnistät tehtäväjonon, se vie sinut siihen liittyvään tietueeseen (yhteyshenkilö, yritys jne.) ensimmäisen tehtävän suorittamista varten. Kun olet suorittanut jonossa olevan tehtävän, sinut tuodaan seuraavan tehtävän liittyvän tietueen kohdalle.

Huomaa: Jokaisessa tehtäväjonossa on 500 tehtävän raja. Kukin käyttäjä voi luoda enintään 20 tehtäväjonoa kullakin tilillä. Jos sinun on luotava uusi jono ja olet saavuttanut rajoituksen, harkitse valmiin jonon poistamista uuden jonon luomiseksi.

Tehtäväjonon luominen

Uuden tehtäväjonon luominen:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Tehtävät.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Lisää jono.

add-task-queue-updated

  • Kirjoita oikeassa paneelissa tehtäväjonon nimi.
  • Jos oletSales HubProfessional- taiEnterprise- taiService HubProfessional- taiEnterprise-käyttäjä , voit kutsua muita käyttäjiä tehtäväjonoon:
    • NapsautaAdd users to queue (Lisää käyttäjiä jonoon) -pudotusvalikkoa ja etsi tai etsikäyttäjät, jotka haluat kutsua.
    • Valitse heidän nimiensä vieressä olevatvalintaruudut.
    • Voit poistaa kutsutun käyttäjän valitsemallaXheidän nimensä vieressä pudotusvalikossa.

name-task-queue-1

Huomaa:tehtäväjonoon voidaan lisätä vainkäyttäjiä, joilla onSales Hub-taiService HubProfessional- taiEnterprise-paikka.Vain tehtäväjononluojavoi kutsua käyttäjiä ja tehdä muutoksia.


Tehtävien lisääminen jonoihin

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Tehtävät.
  • Voit lisätä uuden tehtävän jonoon valitsemalla Luo tehtävä. Kirjoita tehtävän tiedot ja valitse jono Jono-pudotusvalikosta.
  • Lisää olemassa olevia tehtäviä jonoon:
    • Napsauta Kaikki-välilehteä nähdäksesi kaikki tehtävät tai selaa muita tehtäväjonoja löytääksesi tehtävän.
    • Valitse niiden tehtävien vasemmalla puolella olevat valintaruudut, jotka haluat sisällyttää jonoon, ja napsauta sitten Muuta jonoa taulukon yläosassa.

change-queue-updated

  • Valitse valintaikkunassa jono pudotusvalikosta.
  • NapsautaTallenna.

select-change-task-queue


Sinulla ja kaikilla jonon jakavilla käyttäjillä on nyt pääsy tehtäviin ja he voivat auttaa niiden suorittamisessa.

Tehtävien suorittaminen tehtäväjonossa

Jotta voit suorittaa tehtäviä jonossa, sinun on oltava käyttäjä,jolle on määritetty maksullinenSales Hub-taiService Hub-paikka. Kun käynnistät tehtäväjonon, saat jonossa olevien tehtävien liittyvät tietueet näkyviin peräkkäin ensimmäisestä tehtävästä alkaen. Kaikki jonossa olevat tehtävät, joihin ei ole liitetty tietuetta, ohitetaan automaattisesti. Jos mihinkään jonon tehtävistä ei ole liitetty tietuetta, jonoa ei voi käynnistää.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Tehtävät.
  • Napsauta sen tehtäväjononvälilehteä , jota haluat käsitellä. Näillä välilehdillä on myös oletusarvoisia jonoja, kuten Tulevat.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassaStart tasks (Aloita tehtävät). Jos jonossa on tehtäviä, joita ei ole yhdistetty mihinkään tietueeseen, sinua pyydetään joko lisäämään yhdistyksiä, suorittamaan tehtävät loppuun tai ohittamaan tehtävät.

start-task-queue-updated

Sinut ohjataan jonon ensimmäiseen tehtävään liittyvään tietueeseen. Voit tehdä jonkin seuraavista:

  1. Jos voit suorittaa tehtävän loppuun, tee niin ja siirry seuraavaan tehtävään valitsemalla Suorita.
  2. Jos lähetät sähköpostia yhteyshenkilölle, kun olet tehtäväjonossa, voit valita, viimeistelläänkö tehtävä automaattisesti, kun sähköpostiviesti lähetetään:
    • Valitse sähköpostieditorin alareunasta alaspäinKarate alaspäin -kuvake.
    • Jos haluat lähettää sähköpostiviestin ja suorittaa tehtävän loppuun, valitse Lähetä ja suorita tehtävä loppuun. Jos haluat lähettää sähköpostiviestin, mutta pitää tehtävän keskeneräisenä, valitse Lähetä lähettääksesi sen heti tai Lähetä myöhemmin ajoittaaksesi sähköpostiviestin.
  3. Jos et pysty suorittamaan tehtävää loppuun, tee jokin seuraavista:
    • Jos haluat ohittaa tehtävän ja siirtyä seuraavaan tehtävään, valitse oikeassa yläkulmassa Ohita. Tehtävä jää keskeneräiseksi.
    • Jos haluat siirtää eräpäivän myöhempään ajankohtaan, valitse oikeassa yläkulmassa Siirrä. Kun aikataulu on siirretty, siirry seuraavaan tehtävään valitsemalla Seuraava.
    • Voit poistua tehtäväjonosta ja jäädä tietueeseen napsauttamalla oikeassa yläkulmassa X.

Jos lisäsit LinkedIn Sales Navigator-tehtäviä jonoon, LinkedIn Sales Navigator avautuu, joten voit lähettää InMail-viestin tai yhteyspyynnön suoraan jonosta.

Huomaa:jos lisäsit viestin sisällönNotes-kenttäänLinkedIn Sales Navigator -tehtävää luodessasi, InMail- tai yhteyspyyntö ei täyty automaattisesti tällä sisällöllä. Sinun on syötettävä viestin sisältö manuaalisesti.

Voit napsauttaatietueen oikeassa paneelissa kaikkiasiihen liittyviä tietueita ja pysyä edelleen tehtäväjonossa. Voit myös tarkastella jonossa olevia tulevia tehtäviä milloin tahansa napsauttamalla Progress (Edistyminen ) -pudotusvalikkoa.

Tehtäväjonojen muokkaaminen, poistaminen tai uudelleenjärjestäminen

Voit muuttaa tehtäväjonon nimeä tai antaa muille käyttäjille käyttöoikeuden. Voit myös poistaa käyttämättömiä tehtäväjonoja ja järjestää ne uudelleen haluamallasi tavalla.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Tehtävät.
  • Valitse ylhäällä olevista välilehdistä jono, jonka haluat poistaa. Jos jono ei näy, napsauta Lisää-pudotusvalikkoa ja valitse jono.
  • Kun olet oikealla välilehdellä, napsauta jonon nimeä. Pudotusvalikossa:
    • Muokkaa: nimeä tehtäväjono uudelleen ja lisää tai poista käyttäjiä, joilla on pääsy jonoon, oikeassa paneelissa. Napsauta Tallenna.
    • Poista: poista jono. Napsauta valintaikkunassa Delete (Poista).
    • Järjestä näkymät uudelleen: järjestä jonon välilehdet uudelleen. Vedä jonot oikeassa paneelissa haluamaasi järjestykseen ja napsauta Tallenna.

edit-task-queue-1

Tehtävien automaattinen lisääminen tehtäväjonoon

Jos sinulla on pääsy työnkulkuihin taisekvensseihin, voit luoda tehtäviä automaattisesti ja lisätä ne jaettuun tehtäväjonoon, jolloin muut käyttäjät voivat tarkastella ja suorittaa tehtäviä.

Työnkulussa( vainProfessional ja Enterprise )

Kunluot työnkulunjalisäätLuo tehtävä-toiminnon, voit oikeassa paneelissa lisätä tehtäviä tehtäväjonoon.

  • Kun lisäät Luo tehtävä -osiota, napsautaLisäätehtäväjonoon-pudotusvalikkoa ja valitsetehtäväjono, johon tehtävä lisätään.
  • Kirjoita tehtävän tiedot ja napsauta sittenTallenna.
Jos valitset tehtäväjonon, joka on jaettu useiden käyttäjien kanssa, kaikki nämä käyttäjät voivat tarkastella ja suorittaa näitä tehtäviä.

Sarjassa( vainProfessional ja Enterprise )

Kunluot sarjanjalisäättehtävävaiheen, voit valita tehtäväjonon, johon tehtävä lisätään.

  • Kun lisäät tehtävävaihetta, napsautaJono-pudotusvalikkoaja valitsetehtäväjono, johon haluat lisätä tehtävän.
  • NapsautaLisää ja jatka sittensekvenssin muokkaamista.

Jos valitset useiden käyttäjien kanssa jaetun tehtäväjonon, kaikki nämä käyttäjät voivat tarkastella ja suorittaa näitä tehtäviä.