ใช้คิวงาน

คิวงานจัดระเบียบงานเป็นกลุ่มที่สามารถใช้เมื่อกรองงาน

ผู้ใช้แต่ละคนสามารถสร้างคิวงานได้สูงสุด 20 คิวในบัญชี เมื่อสร้างแล้วคุณสามารถแก้ไขลบหรือบันทึกคิวเป็นมุมมองได้ 

โปรดทราบ: ตั้งแต่เดือนมกราคม 2023 ตอนนี้คิว งานเป็นป้ายกำกับที่ใช้ในการจัดกลุ่มกรองและแบ่งปันงาน ตอนนี้คุณสามารถทำงานให้เสร็จกลับไปที่มุมมองงานใดก็ได้ คิวใดๆที่สร้างขึ้นก่อนการอัปเดตมุมมองงานจะถูกเพิ่มเป็นมุมมองในหน้าดัชนีงานของคุณโดยอัตโนมัติและสามารถเข้าถึงได้ผ่านตัวกรองด่วนคิวหรือแผงจัดการคิว

สร้างและจัดการคิวงาน

วิธีสร้างแก้ไขหรือลบคิวงาน:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > งาน
• ที่ด้านบนขวาให้คลิก จัดการคิว

• ในการสร้างคิวให้คลิกสร้างคิวงานในแผงด้านขวา

• • ป้อนชื่อสำหรับคิว

• • เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก

• หากต้องการแก้ไขลบหรือสร้างมุมมองสำหรับคิวที่มีอยู่ให้วางเมาส์เหนือคิวจากนั้นเลือกตัวเลือก:

• • แก้ไข: เลือกเพื่อแก้ไขชื่อคิวและผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงคิว หากต้องการลบผู้ใช้ที่ได้รับเชิญให้คลิก X ถัดจากชื่อในเมนูแบบเลื่อนลง คลิกบันทึกเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
  • ลบ: เลือกเพื่อลบคิว ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบเพื่อยืนยัน งานในคิวจะไม่ถูกลบ
  • สร้างมุมมอง: เลือกเพื่อสร้างมุมมองที่บันทึกไว้ซึ่งรวมงานจากคิว ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อสำหรับมุมมองจากนั้นคลิกบันทึก ระบบจะนำคุณไปที่แท็บมุมมอง

โปรดทราบ: คิวงานที่แชร์สามารถแก้ไขหรือลบได้โดยผู้ใช้ที่สร้างคิวเท่านั้นหรือโดยผู้ดูแลระบบระดับสูงที่เพิ่มลงในคิว การดำเนินการแก้ไขรวมถึงการเปลี่ยนชื่อคิวและ/หรือการตั้งค่าการมองเห็น

เพิ่มงานไปยังคิว

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > งาน
• หากต้องการเพิ่มงานใหม่ลงในคิวให้คลิกสร้างงานที่ด้านบนขวา ป้อนรายละเอียดของงานของคุณและเลือกคิวจากเมนูแบบเลื่อนลงคิว

• หากต้องการเพิ่มงานที่มีอยู่ลงในคิวให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากงานที่คุณต้องการรวมไว้ในคิวจากนั้นคลิกเปลี่ยนคิวที่ด้านบนของตาราง

• ในกล่องโต้ตอบให้เลือกคิวในเมนูแบบเลื่อนลง
• คลิก บันทึก

ตอนนี้คุณและผู้ใช้ที่แชร์คิวจะสามารถเข้าถึงงานได้และสามารถช่วยทำให้เสร็จสมบูรณ์ได้

กรองงานตามการเป็นสมาชิกคิว

หากคุณต้องการดูงานตามคิวหรือไม่คุณสามารถใช้ตัวกรองคิวในหน้าดัชนีงาน

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > งาน

• คลิกตัวกรองคิวเหนือตารางงานและเลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับคิวที่คุณต้องการดู
• หากต้องการกรองเพิ่มเติมตามการเป็นสมาชิกคิวให้คลิกตัวกรองเพิ่มเติมจากนั้นในแผงด้านขวาให้ค้นหาและเลือก คิว หากตั้งค่าตัวกรองที่มีอยู่แล้วก่อนอื่นคุณจะต้องคลิกและ
  • หากต้องการกรองงานในหลายคิวให้เลือกรายการใดก็ได้จากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากคิว
  • หากต้องการกรองงานที่ไม่ได้รวมอยู่ในคิวบางรายการให้เลือกไม่มีเลยจากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากคิว
  • หากต้องการกรองงานที่รวมอยู่ในคิวใดๆให้เลือกเป็นที่รู้จัก
  • หากต้องการกรองงานที่ไม่ได้รวมอยู่ในคิวใดๆให้เลือกไม่รู้จัก
  • คลิกใช้ตัวกรองจากนั้นคลิก X เพื่อออกจากแผง

• หากต้องการบันทึกตัวกรองเป็นมุมมองทางด้านขวาให้คลิกบันทึกมุมมอง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีกรองงานและบันทึกมุมมอง

เพิ่มงานไปยังคิวงานโดยอัตโนมัติ

ในบัญชีที่มีการเข้าถึงเวิร์กโฟลว์หรือลำดับคุณสามารถสร้างงานโดยอัตโนมัติและเพิ่มลงในคิวงานที่ใช้ร่วมกันเพื่อให้ผู้ใช้รายอื่นสามารถดูและทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ได้

ในเวิร์กโฟลว์ (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)

เมื่อคุณสร้างเวิร์กโฟลว์ของคุณและเพิ่มการดำเนินการสร้างงาน ในแผงด้านขวาคุณสามารถเพิ่มงานลงในคิวงานได้

• เมื่อเพิ่มส่วนสร้างงานให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มไปยังคิวงานและเลือกคิวงานเพื่อเพิ่มงาน
• ป้อนรายละเอียดงานจากนั้นคลิก บันทึก

หากคุณเลือกคิวงานที่แชร์กับผู้ใช้หลายคนผู้ใช้ทั้งหมดเหล่านั้นสามารถดูและทำงานเหล่านี้ให้เสร็จสมบูรณ์ได้

ในลำดับ (มืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)

เมื่อคุณสร้างลำดับและเพิ่มขั้นตอนงานคุณสามารถเลือกคิวงานเพื่อเพิ่มงานได้

• เมื่อเพิ่มขั้นตอนงานให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง คิวและเลือกคิวงานที่คุณต้องการเพิ่มงาน
• คลิกเพิ่มจากนั้นดำเนินการแก้ไขลำดับของคุณต่อ

หากคุณเลือกคิวงานที่แชร์กับผู้ใช้หลายคนผู้ใช้ทั้งหมดเหล่านั้นสามารถดูและทำงานเหล่านี้ให้เสร็จสมบูรณ์ได้