Taakwachtrijen gebruiken

Taakwachtrijen organiseren taken in groepen die kunnen worden gebruikt bij het filteren van taken.

Elke gebruiker kan tot 20 wachtrijen voor taken maken in een account. Eenmaal aangemaakt, kun je een wachtrij bewerken, verwijderen of opslaan als een weergave.

Let op: taakwachtrijen zijn een label dat wordt gebruikt om taken te groeperen, filteren en delen. Om taken in volgorde af te werken, kunt u taken rug aan rug afwerken in elke taakweergave.

Taakwachtrijen maken en beheren

Om wachtrijen voor taken aan te maken, te bewerken of te verwijderen:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Taken.
2. Klik rechtsboven op Wachtrijen beheren.
3. Om een wachtrij te maken, klikt u op Taakwachtrij maken in het rechterpaneel.

1. • Voer een naam in voor de wachtrij.
   • Als u klaar bent, klikt u op Opslaan.
2. Als u een bestaande wachtrij wilt bewerken, verwijderen of een weergave wilt maken, gaat u met de muis over de wachtrij en selecteert u een optie:
   • Bewerken: selecteer om de naam van de wachtrij en de gebruikers die toegang hebben tot de wachtrij te bewerken. Als u een uitgenodigde gebruiker wilt verwijderen, klikt u op X naast hun naam in het vervolgkeuzemenu. Klik op Opslaan om uw wijzigingen te bevestigen.
   • Verwijderen: selecteer deze optie om de wachtrij te verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen. De taken in de wachtrij worden niet verwijderd.
   • Weergave maken: selecteer deze optie om een opgeslagen weergave te maken die de taken van de wachtrij bevat. Voer in het dialoogvenster een naam in voor de weergave en klik op Opslaan. Je komt op het tabblad van de weergave.

Let op: gedeelde taakwachtrijen kunnen alleen bewerkt of verwijderd worden door de gebruiker die de wachtrij heeft aangemaakt, of door super-beheerders die aan de wachtrij zijn toegevoegd. Bewerkingsacties omvatten het wijzigen van de naam en/of zichtbaarheidsinstellingen van de wachtrij.

Taken toevoegen aan wachtrijen

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Taken.
2. Om een nieuwe taak aan een wachtrij toe te voegen, klikt u op Taak maken in de rechterbovenhoek. Voer de details van uw taak in en selecteer een wachtrij in het vervolgkeuzemenu Wachtrij.
3. Om bestaande taken aan een wachtrij toe te voegen, schakelt u de selectievakjes in naast de taken die u in uw wachtrij wilt opnemen en klikt u vervolgens op Wachtrij wijzigen boven in de tabel.
4. Selecteer in het dialoogvenster de wachtrij in het vervolgkeuzemenu.
5. Klik op Opslaan.

Jij en alle gebruikers die de wachtrij delen, hebben nu toegang tot de taken en kunnen ze helpen voltooien.

Taken filteren op wachtrijlidmaatschap

Als je taken wilt bekijken op basis van het feit of ze wel of niet in een wachtrij staan, kun je de wachtrijfilter gebruiken op de takenindexpagina.

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Taken.
2. Klik op het filter Wachtrij boven de tabel met taken en schakel de selectievakjes in voor wachtrijen die u wilt bekijken.
3. Om verder te filteren op basis van wachtrijlidmaatschap, klik op Meer filters, zoek en selecteer dan in het rechterpaneel Wachtrij. Als er bestaande filters zijn ingesteld, moet je eerst op EN klikken .
   • Om taken in meerdere wachtrijen te filteren, selecteer is een van en selecteer vervolgens de selectievakjes naast de wachtrijen.
   • Om taken te filteren die niet zijn opgenomen in bepaalde wachtrijen, selecteer is geen van, selecteer dan de selectievakjes naast de wachtrijen.
   • Om taken te filteren die in elke wachtrij staan, selecteer is bekend.
   • Om taken te filteren die in geen enkele wachtrij staan, selecteer is onbekend.
   • Klik op Filter toepassen en klik dan op X om het paneel te verlaten.
4. Om de filters op te slaan als een weergave, klik je rechts op Weergave opslaan.

Meer informatie over het filteren van taken en het opslaan van weergaven.

Taken automatisch toevoegen aan een taakwachtrij

In accounts met toegang tot workflows of reeksen kun je automatisch taken maken en ze toevoegen aan een gedeelde taakwachtrij, zodat andere gebruikers de taken kunnen bekijken en voltooien.

In een workflow

Wanneer u uw workflow maakt en een actie Taak maken toevoegt, kunt u in het rechterpaneel de taken toevoegen aan een taakwachtrij.

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Maak of bewerk een workflow.
3. Wanneer u het onderdeel Taak maken toevoegt, klikt u op het vervolgkeuzemenu Toevoegen aan taakwachtrij en selecteert u de taakwachtrij waaraan u de taak wilt toevoegen.
4. Voer de taakgegevens in en klik op Opslaan.

Als je een wachtrij voor taken selecteert die wordt gedeeld met meerdere gebruikers, kunnen al die gebruikers deze taken bekijken en voltooien.

In een reeks

Wanneer u een sequentie maakt en een taakstap toevoegt, kunt u de taakwachtrij selecteren om de taak aan toe te voegen.

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Sequenties.
2. Maak of bewerk een sequentie.
3. Klik bij het toevoegen van de taakstap op het vervolgkeuzemenu Wachtrij en selecteer de taakwachtrij waaraan u de taak wilt toevoegen.
4. Klik op Toevoegen en ga dan verder met het bewerken van je reeks.

Als u een taakwachtrij selecteert die wordt gedeeld met meerdere gebruikers, kunnen al deze gebruikers deze taken bekijken en voltooien.