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Tasks

Usar filas de tarefas

Ultima atualização: Setembro 28, 2022

Disponível para

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise

No HubSpot, pode criar tarefas para ajudar a gerir a sua lista de afazeres. Para concluir as tarefas sucessivamente, você pode criar uma fila de tarefas. Ao iniciar a fila de tarefas, você será encaminhado a um registro associado (um contato, uma empresa etc.) para concluir a primeira tarefa. Depois de concluir uma tarefa em uma fila, você será encaminhado ao registro associado da próxima tarefa.

Os utilizadores com um lugar atribuído no Centro de Vendas ou no Centro de Serviços Profissional ou Empresarial podem também convidar outros utilizadores com lugares de Profissional e Empresarial para trabalharem nas tarefas em fila de espera. 

Observação: cada usuário pode criar até 20 filas de tarefas em cada conta. Se você precisar criar uma nova fila e atingir seu limite, considere excluir uma fila concluída para criar uma nova fila.

Criar uma fila de tarefas

Os usuários com uma licença atribuída do Sales Hub ou Service Hub Starter, Professional ou Enterprise podem criar filas de tarefas para seu uso individual. Se for um utilizador com um assento Profissional ou Empresarial, também pode criar filas partilhadas para outros utilizadores comassentos Profissionais e Empresariais.

Para criar uma nova fila de tarefas:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Tarefas.
  • No canto superior direito, clique em Adicionar fila.

add-task-queue-updated

  • No painel direito, insira um nome para a fila de tarefas.
  • Se for um utilizador com um Sales Hub ou Service Hub Professional ou Enterprise seat, pode convidar outros utilizadores para a sua fila de tarefas. Apenas o criador  da fila de tarefas pode convidar os utilizadores e fazer alterações, tais como editar ou apagar a fila.

Observação: você só pode adicionar usuários com uma licença do Sales Hub ou Service Hub Professional ou Enterprise  em uma fila de tarefas. Se você atribuir uma tarefa em uma fila a um usuário que não tenha acesso à fila, essa tarefa será removida da fila.

    • Clique no menu suspenso Adicionar usuários à fila e pesquise ou localize os usuários que você deseja convidar.
    • Marque as caixas de seleção ao lado de seus nomes.
    • Para remover um usuário convidado, clique em X ao lado de seus nomes no menu suspenso.

name-task-queue-1

Adicionar tarefas às filas

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Tarefas.
  • Para adicionar uma nova tarefa a uma fila, clique em Criar tarefa. Insira os detalhes da sua tarefa e selecione uma fila no menu suspenso Fila.
  • Para adicionar tarefas existentes a uma fila, seleccione as caixas de verificação ao lado das tarefas que pretende incluir na sua fila, depois clique em Alterar fila no topo da tabela.

change-queue-updated

  • Na caixa de diálogo, selecione a fila no menu suspenso.
  • Clique em Salvar.

select-change-task-queue

Agora, você e todos os usuários que compartilham a fila terão acesso às tarefas e poderão ajudar a conclui-las. 

Concluir tarefas em uma fila de tarefas

Ao iniciar uma fila de tarefas, você será encaminhado aos registros associados a elas na fila de forma consecutiva, começando com a primeira tarefa. Qualquer tarefa na fila que não esteja associada a um registro será ignorada automaticamente. Se nenhuma das tarefas da fila estiver associada a um registo, a fila não pode começar.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Tarefas.
  • Clique na fila de tarefas em que pretende trabalhar. Os separadores das filas de tarefas também incluem filas por defeito, tais como Upcoming.
  • No canto superior direito, clique em Iniciar tarefas. Se você tiver tarefas na fila que não estão associadas a nenhum registro, será solicitado a adicionar associações, concluir as tarefas ou ignorá-las.

start-task-queue-updated

Você será redirecionado para o registro associado à primeira tarefa na fila. Se tiver especificado um tipo de tarefa (por exemplo, Email, Call, ou LinkedIn Sales Navigator), o editor de actividade correspondente será automaticamente aberto no registo

Observação: se tiver adicionado um conteúdo de mensagem ao campo Observações ao criar uma tarefa do LinkedIn Sales Navigator, o InMail ou a solicitação de conexão não será preenchida automaticamente com esse conteúdo. Você precisará inserir manualmente o conteúdo da mensagem.

Em cada registo, pode fazer uma das seguintes acções:

  • Se você puder concluir a tarefa, clique em Concluir para avançar para a próxima tarefa.
  • Se você estiver enviando um e-mail para um contato em uma fila de tarefas, poderá escolher concluir ou não concluir automaticamente a tarefa quando o e-mail for enviado:
    • No canto inferior do editor de e-mail, selecione o ícone para baixo downCarat
    • Para enviar um e-mail e concluir a tarefa, selecione Enviar e concluir tarefa. Para enviar um e-mail, mas manter a tarefa incompleta, selecione Enviar para enviar imediatamente ou Enviar mais tarde para programar o e-mail.
  • Se você não puder concluir a tarefa, siga uma das seguintes etapas:
    • Para ignorar a tarefa e avançar para a próxima, no canto superior direito, clique em Ignorar. A tarefa permanecerá incompleta.
    • Para reagendar a data de vencimento para uma data posterior, no canto superior direito, clique em Reagendar. Depois de reagendar, clique em Próximo para avançar para a próxima tarefa.
    • Para sair da fila de tarefas e permanecer no registro, no canto superior direito, clique no X
  • Você pode clicar em qualquer registro associado nopainel direito do registro e ainda permanecer na fila de tarefas. Você também pode visualizar as tarefas futuras na fila a qualquer momento, clicando no menu suspenso Progresso.

Não se pode apagar uma tarefa num registo enquanto se trabalha na fila de tarefas. Para apagar uma tarefa numa fila, navegue de volta à página de índice de tarefas.

Editar, excluir ou reordenar as filas de tarefas

Pode alterar o nome de uma fila de tarefas e editar as tarefas incluídas na fila. Você também pode excluir filas de tarefas não utilizadas e reordená-las para sua conveniência. Se for um utilizador com um assento Profissional ou Empresarial, pode dar a outros utilizadores Profissionais e Empresariais acesso a uma fila de espera.

Atenção: para as filas de tarefas partilhadas, apenas o utilizador que criou a fila pode editá-la ou apagá-la.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Tarefas.
  • Selecione a fila que deseja excluir das guias no canto superior. Se a fila não aparecer, clique no menu suspenso Mais e selecione a fila.
  • Quando estiver na guia correta, clique no nome da fila. No menu suspenso:
    • Editar: no painel direito, renomeie a fila de tarefas e adicione ou remova usuários com acesso à fila. Clique em Salvar.
    • Excluir: exclua a fila. Na caixa de diálogo, clique Excluir.
    • Reordenar exibições: reordene as guias de fila. No painel direito, arraste as filas na ordem desejada e clique em Salvar.

edit-task-queue-1

Adicionar tarefas automaticamente a uma fila de tarefas

Em contas com acesso a fluxos de trabalho ousequências , pode criar tarefas automaticamente e adicioná-las a uma fila de tarefas partilhada, permitindo a outros utilizadores visualizar e completar as tarefas.

Em um fluxo de trabalho (somente Professional e Enterprise)

Ao criar seu fluxo de trabalho e adicionar uma ação de Criar tarefa, no painel direito, você poderá adicionar as tarefas a uma fila de tarefas.

  • Ao adicionar a seção Criar tarefa, clique no menu suspenso Adicionar à fila de tarefas e selecione a fila de tarefas à qual adicionar a tarefa.
  • Insira os detalhes da tarefa e clique em Salvar.
Se você selecionar uma fila de tarefas compartilhada com vários usuários, todos eles poderão visualizar e concluir essas tarefas.

Em uma sequência (somente Professional e Enterprise)

Ao criar uma sequência e adicionar uma etapa da tarefa, é possível selecionar a fila de tarefas na qual adicionar a tarefa.

  • Ao adicionar a etapa da tarefa, clique no menu suspenso Fila e selecione a fila de tarefas na qual deseja adicionar a tarefa.
  • Clique em Adicionar e continue editando a sequência.

Se você selecionar uma fila de tarefas compartilhada com vários usuários, todos eles poderão visualizar e concluir essas tarefas.

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