Usar filas de tarefas

As filas de tarefas organizam as tarefas em grupos que podem ser usados ao filtrar tarefas.

Cada usuário pode criar até 20 filas de tarefas em cada conta. Depois de criar, você pode editar, excluir ou salvar uma fila como uma exibição. 

Observação: a partir de janeiro de 2023, as filas de tarefas agora são rótulos usado para agrupar, filtrar e compartilhar tarefas. Agora você pode executar tarefas consecutivas em qualquer exibição de tarefa. Todas as filas criadas antes da atualização da exibição de tarefas serão adicionadas automaticamente como exibições na página de índice de tarefas e poderão ser acessadas por meio do filtro rápido Filas ou no painel Gerenciar filas.

Criar e gerenciar filas de tarefas

Para criar, editar ou excluir filas de tarefas:

• Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tarefas.
• No canto superior direito, clique em Gerenciar filas.

• Para criar uma fila, clique em Criar uma fila de tarefas no painel direito.

• • Insira um nome para a fila.

• • Quando terminar, clique em Salvar.

• Para editar, excluir ou criar uma exibição para uma fila existente, passe o cursor do mouse sobre a fila e selecione uma opção:

• • Editar: selecione para editar o nome da fila e os usuários que têm acesso a ela. Você pode remover um usuário convidado clicando no X ao lado de seu nome no menu suspenso. Clique em Salvar para confirmar as alterações.
  • Excluir: selecione para excluir a fila. Na caixa de diálogo, clique em Remover para confirmar. As tarefas na fila não serão excluídas.
  • Criar exibição: selecione para criar uma exibição salva que inclua as tarefas da fila. Na caixa de diálogo, insira um nome para a exibição clonada e clique em Salvar. Você será encaminhado à guia de exibição.

Observação: as filas de tarefas compartilhadas podem ser editadas ou excluídas apenas pelo usuário que as criou ou pelos superadministradores adicionados a elas. As ações de edição incluem alterar o nome da fila e/ou as configurações de visibilidade.

Adicionar tarefas às filas

• Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tarefas.
• Para adicionar uma nova tarefa a uma fila, clique em Criar tarefa no canto superior direito. Insira os detalhes da sua tarefa e selecione uma fila no menu suspenso Fila.

• Marque as caixas de seleção ao lado das tarefas que você deseja incluir na fila e clique em Alterar fila na parte superior da tabela.

• Na caixa de diálogo, selecione a fila no menu suspenso.
• Clique em Salvar.

Agora, você e todos os usuários que compartilham a fila terão acesso às tarefas e poderão ajudar a conclui-las.

Filtrar tarefas por participação na fila

Se você quiser exibir as tarefas com base em se elas estão ou não em uma fila, use o filtro Fila na página de índice de tarefas.

• Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tarefas.

• Clique no filtro Fila acima da tabela de tarefas e marque as caixas de seleção das filas que deseja exibir.
• Para filtrar ainda mais com base na participação na fila, clique em Mais filtros e, no painel direito, pesquise e selecione Fila. Se os filtros existentes estiverem definidos, primeiro você precisará clicar em E.
  • Para filtrar tarefas em várias filas, selecione é qualquer um de e marque as caixas de seleção ao lado das filas.
  • Para filtrar tarefas que não estão incluídas em determinadas filas, selecione não é nenhum de e marque as caixas de seleção ao lado das filas.
  • Para filtrar tarefas que estão incluídas em qualquer fila, selecione é conhecido.
  • Para filtrar tarefas que não estão incluídas em nenhuma fila, selecione é desconhecido.
  • Clique em Aplicar filtro e clique no X para sair do painel.

• Para salvar os filtros como uma exibição, à direita, clique em Salvar exibição.

Saiba mais sobre como filtrar tarefas e guardar vistas.

Adicionar tarefas automaticamente a uma fila de tarefas

Em contas com acesso aos fluxos de trabalho  ou às sequências  , é possível Criar tarefas automaticamente e adicioná-las a uma fila de tarefas partilhada, permitindo que outros utilizadores visualizem e concluam as tarefas.

Em um fluxo de trabalho (somente Professional e Enterprise)

Quando cria o seu fluxo de trabalho e adiciona uma ação Criar uma tarefa , no painel direito, pode adicionar as tarefas a uma fila de tarefas.

• Ao adicionar a seção Criar tarefa, clique no menu suspenso Adicionar à fila de tarefas e selecione a fila de tarefas à qual adicionar a tarefa.
• Insira os detalhes da tarefa e clique em Salvar.

Se você selecionar uma fila de tarefas compartilhada com vários usuários, todos eles poderão visualizar e concluir essas tarefas.

Em uma sequência (somente Professional e Enterprise)

Quando cria uma sequência e adiciona uma tarefa  etapa, é possível selecionar a fila de tarefas à qual adicionar a tarefa.

• Ao adicionar a etapa da tarefa, clique no menu suspenso Fila e selecione a fila de tarefas na qual deseja adicionar a tarefa.
• Clique em Adicionar à fila de tarefas e, em seguida, continue a editar a sua sequência.

Se você selecionar uma fila de tarefas compartilhada com vários usuários, todos eles poderão visualizar e concluir essas tarefas.