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Tasks

Usar filas de tarefas

Ultima atualização: Outubro 19, 2020

Disponível para

Sales Hub  Starter, Professional, Enterprise
Service Hub  Starter, Professional, Enterprise

Você podecriar tarefas e atribuí-las a si mesmo e a outros usuários, bem como permitir que outros usuários atribuam tarefas na sua conta da HubSpot.

Para concluir tarefas consecutivas no HubSpot, você pode criar e concluir uma fila de tarefas. Depois de criar e adicionar tarefas a uma fila de tarefas, você pode convidar outros usuários na sua conta da HubSpot para trabalhar nela.

Quando a fila de tarefas for iniciada, o registro de contato relevante será exibido para você concluir a primeira tarefa. Depois de concluir a primeira tarefa, continue com as demais tarefas na fila até concluí-las, reagendá-las ou ignorá-las.

Observação: você deve ser um usuário com licença paga do Sales Hub ou Service Hub atribuída para começar uma fila de tarefas.

Criar uma fila de tarefas

Para criar uma fila de tarefas:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Tarefas.
  • Na barra lateral esquerda, clique em Adicionar uma fila.
  • No painel direito, insira o nome da fila de tarefas.
  • Se sua assinatura for do Sales Hub Professional ou Enterprise, ou do Service Hub Professional ou Enterprise, você poderá convidar usuários para sua fila de tarefas:
    • Clique no menu suspenso Adicionar usuários à fila e pesquise ou localize os usuários que você deseja convidar.
    • Marque as caixas de seleção ao lado de seus nomes.
    • Você pode remover um usuário convidado clicando no X ao lado de seu nome no menu suspenso.

Observação: apenas usuários com uma licença do Sales Hub ou do Service Hub Professional ou Enterprise podem ser adicionados a uma fila de tarefas. Apenas o criador da fila de tarefas pode convidar usuários e fazer alterações na fila de tarefas.

  • Clique em Salvar. A foto do perfil do usuário deve aparecer ao lado do nome da fila de tarefas.
  • A nova fila de tarefas estará vazia. Você precisa adicionar tarefas à fila.
Para adicionar tarefas existentes à fila vazia:
  • No menu da barra lateral esquerda, clique em Tarefas abertas.
  • Marque as caixas de seleção ao lado das tarefas.
  • No canto superior da tabela, clique em Adicionar à fila.
  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Fila e selecione uma fila. Em seguida, clique em Adicionar.

Ao criar uma nova tarefa, você pode adicioná-lo à fila clicando no menu suspenso Fila e selecionando a fila à qual deseja adicionar a tarefa.

Para começar uma fila diretamente de uma exibição filtrada no painel de tarefas, clique em Iniciar fila no canto superior direito. Essas exibições padrão filtram as tarefas por status ou tipo de tarefa, para que você possa priorizar as tarefas que vencem imediatamente ou focar em um tipo de tarefa específico.

Observação: cada fila de tarefas tem um limite de 500 tarefas e cada usuário tem um limite de 10 filas de tarefas em cada conta. Se você precisar criar uma nova fila e atingir seu limite, considere excluir uma fila concluída para criar uma nova fila.

Concluir as tarefas na fila de tarefas

Para iniciar uma fila de tarefas:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Tarefas.
  • Na barra lateral esquerda, clique na fila de tarefas com a qual você deseja trabalhar. Você também pode clicar em um filtro (por exemplo, Tarefas abertas).
  • No canto superior direito, clique em Iniciar fila.
  • Você será redirecionado para o registro relevante para concluir sua tarefa. Você pode clicar em qualquer registro associado no painel direito do registro se precisar de mais informações e ainda permanecer na fila de tarefas.
  • Se você adicionar tarefas do LinkedIn Sales Navigator à fila, o LinkedIn Sales Navigator será aberto para que você possa enviar a mensagem de InMail ou a solicitação de conexão diretamente da fila.

Observação: se você adicionou o conteúdo de mensagem ao campo Observações ao criar uma tarefa do LinkedIn Sales Navigator, o InMail ou a solicitação de conexão não será preenchida automaticamente com esse conteúdo. Você precisará inserir manualmente o conteúdo da mensagem.

  • Se você não conseguir concluir a tarefa, poderá seguir uma das seguintes etapas:
    • No canto superior direito, clique em Ignorar para ignorar essa tarefa agora e prossiga para a próxima tarefa.
    • No canto superior direito, clique em Reagendar para atualizar a data de vencimento da tarefa. Após reagendar, clique em Próximo para ir para a próxima tarefa.
    • No canto superior direito, clique no X para sair da fila de tarefas e permanecer no registro.
  • Se você tiver concluído a tarefa, no canto superior direito, clique em Concluir.
  • Você também pode visualizar tarefas futuras na fila clicando no menu suspenso Progresso.

 

Editar ou excluir filas de tarefas

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Tarefas.
  • Na barra lateral esquerda, clique na fila de tarefas que deseja editar ou excluir.
  • No canto superior direito, clique no menu suspenso Ações.
    • Excluir fila: selecione e, na caixa de diálogo, clique em Excluir para excluir completamente a fila de tarefas.
    • Editar fila: selecione e, no painel direito, você poderá renomear a fila de tarefas e atualizar os usuários que têm acesso a ela. Depois de concluir, clique em Salvar.

Adicionar outros usuários para uma fila de tarefas existente

Se sua assinatura for do Sales Hub Professional ou Enterprise, ou do Service Hub Professional ou Enterprise, você poderá adicionar usuários à fila de tarefas. Esses usuários poderão visualizar e concluir as tarefas na fila.

Você somente pode adicionar usuários com uma licença doSales Hub ou do Service Hub Professional ou Enterprise e apenas o criador de uma fila de tarefas pode adicionar usuários e fazer alterações na fila de tarefas.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Tarefas.
  • Na barra lateral esquerda, clique na fila de tarefas existente à qual deseja convidar as pessoas. Você também pode criar uma nova fila de tarefas à qual adicionar usuários.
  • Ao lado do nome da fila de tarefas, clique em Compartilhar.

  • No painel direito, clique no menu suspenso Adicionar usuários à fila e pesquise ou localize os usuários que você deseja convidar. Marque as caixas de seleção ao lado de seus nomes. Você pode remover um usuário convidado clicando no X ao lado de seu nome no menu suspenso.

  • Clique em Salvar. A foto do perfil do usuário deve aparecer ao lado do nome da fila de tarefas. Os usuários terão acesso à fila de tarefas e poderão ajudar a concluir as tarefas na fila.

Adicionar tarefas automaticamente a uma fila de tarefas

Se você tiver acesso à ferramenta de fluxos de trabalhoou à ferramenta de sequências, poderá criar tarefas automaticamente e adicionar essas tarefas a uma fila de tarefas compartilhada, permitindo que usuários diferentes sejam convidados para a fila de tarefas para visualizar e concluir as tarefas.

Em um fluxo de trabalho

Isso se aplica apenas se você tiver acesso aos fluxos de trabalho. Ao criar seu fluxo de trabalho e adicionar uma ação de Criar tarefa, no painel direito, você poderá adicionar as tarefas a uma fila de tarefas.

Depois de adicionar a ação Criar tarefa, no painel direito:

  • Clique no menu suspenso Adicionar à fila de tarefas e selecione a fila de tarefas à qual adicionar a tarefa.
  • Depois de inserir as devidas informações nos outros campos, clique em Salvar.

Se você selecionar uma fila de tarefas compartilhada com vários usuários, todos eles poderão visualizar e concluir essas tarefas.

Em uma sequência

Isso se aplica apenas se você tiver acesso às sequências. Ao criar uma sequência e adicionar uma etapa de tarefa, você poderá selecionar a fila de tarefas à qual adicionar a tarefa.

  • Ao adicionar a etapa da tarefa, clique no menu suspenso Fila e selecione a fila de tarefas à qual deseja adicionar a tarefa.
  • Clique em Adicionar e continue editando sua sequência.

Se você selecionar uma fila de tarefas compartilhada com vários usuários, todos eles poderão visualizar e concluir essas tarefas.