Ir para o conteúdo principal
Isenção de responsabilidade de tradução: esse conteúdo foi traduzido para sua conveniência com o uso de software e pode não ter sido revisado por uma pessoa. O texto oficial é a versão em inglês e sempre será o texto mais atualizado. Para ver a versão em inglês, clique aqui.
Tasks

Usar filas de tarefas

Ultima atualização: Março 30, 2021

Disponível para

Sales Hub  Starter, Professional, Enterprise
Service Hub  Starter, Professional, Enterprise

No HubSpot, você pode criar tarefas, atribuí-las a si mesmo e a outros usuários, além de ter tarefas atribuídas por outros usuários a você na sua conta.

Para concluir as tarefas sucessivamente, você pode criar uma fila de tarefas. Você também pode convidar outros usuários da sua conta da HubSpot para trabalhar nas tarefas em uma fila. Ao iniciar a fila de tarefas, você será encaminhado a um registro associado (um contato, uma empresa etc.) para concluir a primeira tarefa. Depois de concluir uma tarefa em uma fila, você será encaminhado ao registro associado da próxima tarefa.

Observação: cada fila tem um limite de 500 tarefas. Cada usuário pode criar até 10 filas de tarefas por conta. Se você precisar criar uma nova fila e atingir seu limite, considere excluir uma fila concluída para criar uma nova fila.

Criar uma fila de tarefas

Para criar uma nova fila de tarefas:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Tarefas.
  • No canto superior direito, clique em Adicionar fila.

add-task-queue-1

  • No painel direito, insira um nome para a fila de tarefas.
  • Se você for um usuário do Sales Hub Professional ou Enterprise, ou do Service Hub Professional ou Enterprise, poderá convidar outros usuários para sua fila de tarefas:
    • Clique no menu suspenso Adicionar usuários à fila e pesquise ou localize os usuários que você deseja convidar.
    • Marque as caixas de seleção ao lado de seus nomes.
    • Para remover um usuário convidado, clique em X ao lado de seus nomes no menu suspenso.

name-task-queue-1

Observação: somente os usuários com uma licença do Sales Hub ou Service Hub Professional ou Enterprise  podem ser adicionados a uma fila de tarefas. Apenas o criador da fila de tarefas pode convidar usuários e fazer alterações.


Adicionar tarefas às filas

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Tarefas.
  • Para adicionar uma nova tarefa a uma fila, clique em Criar tarefa. Insira os detalhes da sua tarefa e selecione uma fila no menu suspenso Fila.
  • Para adicionar tarefas existentes a uma fila:
    • Clique na guia Todos para ver todas as tarefas ou procurar suas filas para encontrar uma tarefa.
    • Marque as caixas de seleção à esquerda das tarefas que você deseja incluir na fila e clique em Alterar fila no canto superior da tabela.

change-task-queue-1

  • Na caixa de diálogo, selecione a fila no menu suspenso.
  • Clique em Salvar.

select-change-task-queue


Agora, você e todos os usuários que compartilham a fila terão acesso às tarefas e poderão ajudar a conclui-las.

Concluir tarefas em uma fila de tarefas

Para concluir as tarefas em uma fila, você deve ser um usuário com uma licença paga do  Sales Hub ou  Service Hub . Ao iniciar uma fila de tarefas, você será encaminhado aos registros associados a elas na fila de forma consecutiva, começando com a primeira tarefa. Qualquer tarefa na fila que não esteja associada a um registro será ignorada automaticamente. Se nenhuma das tarefas na fila estiver associada a um registro, a fila não poderá ser iniciada.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Tarefas.
  • Clique na guia da fila de tarefas em que você deseja trabalhar. Essas guias também incluem filas padrão, como Futuras.
  • No canto superior direito, clique em Iniciar tarefas. Se você tiver tarefas na fila que não estão associadas a nenhum registro, será solicitado a adicionar associações, concluir as tarefas ou ignorá-las.

start-task-queue-1

Você será redirecionado para o registro associado à primeira tarefa na fila. Você pode fazer o seguinte:

  1. Se você puder concluir a tarefa, clique em Concluir para avançar para a próxima tarefa.
  2. Se você estiver enviando um e-mail para um contato em uma fila de tarefas, poderá escolher concluir ou não concluir automaticamente a tarefa quando o e-mail for enviado:
    • No canto inferior do editor de e-mail, selecione o ícone downCarat
    • Para enviar um e-mail e concluir a tarefa, selecione Enviar e concluir tarefa. Para enviar um e-mail, mas manter a tarefa incompleta, selecione Enviar para enviar imediatamente ou Enviar mais tarde para programar o e-mail.
  3. Se você não puder concluir a tarefa, siga uma das seguintes etapas:
    • Para ignorar a tarefa e avançar para a próxima, no canto superior direito, clique em Ignorar. A tarefa permanecerá incompleta.
    • Para reagendar a data de vencimento para uma data posterior, no canto superior direito, clique em Reagendar. Depois de reagendar, clique em Próximo para avançar para a próxima tarefa.
    • Para sair da fila de tarefas e permanecer no registro, no canto superior direito, clique no X.

Se você adicionar tarefas do LinkedIn Sales Navigator à fila, o LinkedIn Sales Navigator será aberto para que você possa enviar a mensagem de InMail ou a solicitação de conexão diretamente da fila.

Observação: se tiver adicionado um conteúdo de mensagem ao campo Observações ao criar uma tarefa do LinkedIn Sales Navigator, o InMail ou a solicitação de conexão não será preenchida automaticamente com esse conteúdo. Você precisará inserir manualmente o conteúdo da mensagem.

Você pode clicar em qualquer registro associado nopainel direito do registro e ainda permanecer na fila de tarefas. Você também pode visualizar as tarefas futuras na fila a qualquer momento, clicando no menu suspenso Progresso.

Editar, excluir ou reordenar as filas de tarefas

Você pode alterar o nome de uma fila de tarefas ou conceder acesso a outros usuários. Você também pode excluir filas de tarefas não utilizadas e reordená-las para sua conveniência.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Tarefas.
  • Selecione a fila que deseja excluir das guias no canto superior. Se a fila não aparecer, clique no menu suspenso Mais e selecione a fila.
  • Quando estiver na guia correta, clique no nome da fila. No menu suspenso:
    • Editar: no painel direito, renomeie a fila de tarefas e adicione ou remova usuários com acesso à fila. Clique em Salvar.
    • Excluir: exclua a fila. Na caixa de diálogo, clique Excluir.
    • Reordenar exibições: reordene as guias de fila. No painel direito, arraste as filas na ordem desejada e clique em Salvar.

edit-task-queue-1

Adicionar tarefas automaticamente a uma fila de tarefas

Se você tiver acesso aos fluxos de trabalho ou às sequências, poderá criar tarefas automaticamente e adicioná-las a uma fila de tarefas compartilhada, permitindo que outros usuários visualizem e concluam as tarefas.

Em um fluxo de trabalho (somente Professional e Enterprise)

Ao criar seu fluxo de trabalho e adicionar uma ação de Criar tarefa, no painel direito, você poderá adicionar as tarefas a uma fila de tarefas.

  • Ao adicionar a seção Criar tarefa, clique no menu suspenso Adicionar à fila de tarefas e selecione a fila de tarefas à qual adicionar a tarefa.
  • Insira os detalhes da tarefa e clique em Salvar.
Se você selecionar uma fila de tarefas compartilhada com vários usuários, todos eles poderão visualizar e concluir essas tarefas.

Em uma sequência (somente Professional e Enterprise)

Ao criar uma sequência e adicionar uma etapa da tarefa, é possível selecionar a fila de tarefas na qual adicionar a tarefa.

  • Ao adicionar a etapa da tarefa, clique no menu suspenso Fila e selecione a fila de tarefas na qual deseja adicionar a tarefa.
  • Clique em Adicionar e continue editando a sequência.

Se você selecionar uma fila de tarefas compartilhada com vários usuários, todos eles poderão visualizar e concluir essas tarefas.