Editar e completar tarefas

Depois de ter criado tarefas, pode ver, editar, completar ou apagar as suas tarefas de diferentes lugares na sua conta HubSpot. Utilizadores com Super administração as permissões podem gerir quais os utilizadores que têm permissão para ver e editar tarefas.

Também pode optar por receber por e-mail um resumo das tarefas devidas todos os dias da semana. Se estiver num dispositivo móvel, aprenda a utilizar tarefas na aplicação móvel HubSpot.

Ver tarefas

Pode ver todas as tarefas na página de índice de tarefas, bem como filtrar para ver as tarefas que satisfazem critérios específicos. Pode também escolher a informação que vê para cada tarefa personalizando as colunas da tabela na página de índice de tarefas.

Filtrar tarefas na página de índice de tarefas

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Tarefas.
• No topo, clique nos separadores para seleccionar uma vista de tarefa padrão ou uma fila de tarefas que criou. Pode também editar, reordenar, ou apagar as suas filas de tarefas.
• Utilize a barra de pesquisa para pesquisar uma tarefa específica pelo nome.
• Por defeito, verá as suas próprias tarefas. Dependendo do seu permissões de utilização, pode filtrar por quem a tarefa é atribuída. Para visualizar tarefas atribuídas a utilizadores específicos, clique no menu pendente Assignee, depois seleccione as caixas de verificação ao lado dos nomes dos utilizadores. Também pode seleccionar a caixa de verificação No cessionário para visualizar tarefas que não tenham sido atribuídas a nenhum utilizador do HubSpot.
  
• Pode utilizar os menus de filtragem rápida para filtrar as tarefas que deseja visualizar: 
  • Tipo de tarefa: seleccionar de Chamada, E-mail, ou A Fazer.
  • Data de vencimento: seleccionar um prazo com base na data actual (por exemplo,Amanhã, Próximo mês).
  • Fila: seleccionar de uma ou várias filas de tarefas existentes.
• Para adicionar ou editar filtros adicionais, clique em Mais filtros, depois no painel direito:
  • Para adicionar um filtro, clique em AND, depois seleccione uma propriedade de tarefa. Defina os seus critérios, depois clique em Apply filter (Aplicar filtro).

• • Para remover um filtro existente, passe o cursor sobre o filtro, depois clique em Eliminar.
  • Uma vez terminado, clique no X na parte superior direita do painel.
• Para remover todos os filtros, clicar em Reiniciar filtros.

Aprenda como exportar as suas tarefas e utilizar as filas de tarefas na página do índice de tarefas.

Personalizar as propriedades na tabela

Pode personalizar as colunas na página de índice de tarefas para mostrar determinadas propriedades para as suas tarefas. Para editar as colunas:

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Tarefas.

• À direita, clicar em Editar colunas.

• Na caixa de diálogo, seleccione as colunas que pretende visualizar. O Título e o Estatuto da tarefa são incluídos por defeito.
  • Título: o nome da tarefa.
  • Estado: o estado actual da tarefa, Completado ou Não Iniciado.
  • Data de conclusão: a data em que a tarefa foi concluída.
  • Data de vencimento: a data de vencimento da tarefa. Se a tarefa estiver atrasada, essa opção terá uma data no passado.
  • Prioridade: o nível de prioridade da tarefa, incluindo Baixo, Médio, ou Alto.
  • Tipo de tarefa: o tipo de tarefa, incluindo Call, Email, ou To-dodo.
  • Fila de espera: a fila em que a tarefa está incluída.
  • Atribuído a: o usuário do HubSpot para o qual a tarefa está atribuída.
  • Observações: qualquer observação incluída com a tarefa.
  • Data de criação: a data em que a tarefa foi criada.
  • Data da última modificação: a última data em que a tarefa foi editada.
  • Data atribuída ao proprietário: a data em que o proprietário das tarefas foi atribuído.

• • Último contato: a última data em que uma conversa de chat, chamada, e-mail de vendas ou reunião foi registrada em um registro do contato associado. Isto só terá um valor se um contacto estiver directamente associado à tarefa.
  • Último envolvimento: a última data de aberturas e cliques de um e-mail individual, revisitas de leads, agendamentos de reuniões e envios de formulário no registro do contato. Isto só terá um valor se um contacto estiver directamente associado à tarefa.

• • Associados [objectos]: registos associados à tarefa.
  • Email de contacto: o endereço de email do contacto associado à tarefa. 
  • Número de telefone de contacto: o número de telefone do contacto associado à tarefa.
  • Título do trabalho de contacto: o título do trabalho do contacto associado à tarefa.
  • Fuso horário de contacto: o fuso horário do contacto associado da tarefa

• • Domínio da empresa: o domínio da empresa associada da tarefa.
  • Indústria da empresa: a indústria da empresa associada da tarefa.

• No painel direito, clique e arraste as colunas para alterar a sua ordem, ou clique em X para remover quaisquer colunas que não queira ver.
• Clique em Salvar.

Editar, concluir e excluir tarefas

Pode editar, completar, ou apagar as suas tarefas na página de índice de tarefas, num registo associado à tarefa, ou na sua caixa de entrada do Gmail.

Trabalhar com tarefas na página de índice de tarefas

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Tarefas. pode seleccionar uma fila de tarefas ou filtrar as tarefas que deseja ver.

• Para completar uma tarefa, clique na marca de verificação à esquerda da tarefa.

• Para editar ou apagar uma única tarefa, passe o cursor sobre a tarefa e clique em Editar. No painel direito:

• Para editar, fazer alterações aos detalhes da tarefa e clicar em Guardar.
• Para apagar, na parte inferior do painel, clique em Apagar. Na caixa de diálogo, clique em Remover para confirmar.
• Para completar, editar, apagar, ou mover tarefas para diferentes filas em massa:
• Marque as caixas de seleção ao lado das tarefas. Para seleccionar todas as tarefas na sua página actual, seleccione a caixa de selecção Seleccionar todas no canto superior esquerdo da tabela. Para seleccionar todos os registos no filtro, seleccione a caixa de verificação Seleccionar todos, depois clique na ligação Seleccionar todas as tarefas [número].

• • No canto superior da tabela, selecione a ação que deseja executar:
    • Marcar como completo: as tarefas seleccionadas serão marcadas como completas.
    • Editar: na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Propriedade para actualizar e seleccione a propriedade que deseja editar. Introduza ou seleccione o valor actualizado e clique em Guardar. 
    • Eliminar: na caixa de diálogo, clicar em Eliminar. As tarefas selecionadas serão excluídas.
    • Alterar fila: na caixa de diálogo, clicar no menu suspenso Fila e seleccionar a fila a que pretende adicionar estas tarefas. Clique em Salvar.

Trabalhar com tarefas em um registro

• Acesse os registros:
• Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
• Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
• Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
• Tíquetes: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
• Objetos personalizados: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > Contatos, em seguida, clique no menu suspenso no canto superior esquerdo e selecione o nome do objeto personalizado.

• Clique no nome do registro.
• Para ver quaisquer tarefas associadas ao registo, clique em Tarefas no painel do meio.

• Localize a tarefa com que pretende trabalhar. Se os detalhes da tarefa estiverem desmoronados, clique naseta direitano topo esquerdo da tarefa para a expandir.
• Na tarefa, pode clicar em cada campo ou menu suspenso para editar os detalhes da tarefa.

• Para completar a tarefa, clique na marca de verificação ao lado do título da tarefa.
• Para apagar a tarefa, clicar no menu pendente Acções no topo da tarefa, depois seleccionar Apagar. Na caixa de diálogo, clique em Remover para confirmar.
• Para comentar a tarefa, na parte inferior, clique em Adicionar comentário.
• Para acções adicionais, clique no menu suspenso Acções, depois seleccione uma das seguintes opções:
  • Fixar: clique para fixar a tarefa na parte superior do registro.
  • Histórico: clique para visualizar o histórico de propriedades associado à tarefa. 

Trabalhe com tarefas na sua caixa de entrada do Gmail

• Faça login no Gmail.

• No lado direito da sua caixa de entrada do Gmail, clique noícone da roda dentada.

• Clique no separador Tarefas.
• Clique em Filtrar para filtrar as suas tarefas:
  • Na secção Filtrar por, utilizar os menus de filtragem por tipos de tarefas específicas(Todos os tipos, Chamadas, E-mails, ou To-dos) ou as datas de vencimento das tarefas(Todas as datas, Vencimento hoje, Vencimento esta semana, ou Vencimento vencido).
  • Na secção Ordenar por, utilize o menu pendente para ordenar as suas tarefas com base na data de vencimento ou prioridade da tarefa.

• Para completar uma tarefa, clique na marca de verificação ao lado do título da tarefa.
• Para editar uma tarefa, clicar na tarefa e actualizar os seus detalhes. Depois de concluir, clique em Salvar.

• Para ver uma tarefa na sua conta da HubSpot, passe o cursor do mouse sobre a tarefa e clique no menu suspenso Ações. Selecione Exibir no HubSpot.
• Para apagar uma tarefa, passe o cursor sobre a tarefa e clique no menu suspenso Acções. Selecione Excluir.