查看、完成、编辑或删除任务
上次更新时间: 二月 13, 2025
创建任务后,您可以在HubSpot 账户的不同位置查看、编辑、完成或删除任务。在索引页面,您可以根据属性过滤任务,将过滤结果保存为视图以便再次访问,还可以从任何视图背靠背完成任务。拥有 超级管理员 权限的 用户 可以管理哪些用户有 权限查看和编辑任务。
您还可以选择 每周通过电子邮件接收到期任务摘要。 如果您使用移动设备,请了解如何使用 HubSpot 移动应用程序中的任务。
查看和筛选任务
筛选任务并保存视图
您可以根据特定条件筛选任务,并将经常访问的筛选结果保存为视图。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 任务。
- 默认情况下,第一次浏览任务时,会显示已分配的任务。要打开其他视图,请执行以下操作
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要访问固定视图,请单击该视图的选项卡。
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要打开未显示为选项卡的视图,请单击+ 添加视图,然后从下拉菜单中选择一个视图。
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要创建视图,请单击+ 添加视图,然后选择创建新视图。在对话框中输入视图名称,选择可见性设置,然后单击保存。
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- 单击默认下拉菜单,快速筛选要查看的任务:
- 要添加或编辑其他筛选器,请单击更多筛选器。在右侧面板中
- 要编辑现有筛选器,请单击该筛选器。
- 要添加新筛选器,请单击AND,然后选择任务属性。
- 设置条件,然后单击应用筛选器。
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- 要删除现有筛选器,请将鼠标悬停在筛选器上,然后单击delete Delete。
- 完成后,点击面板右上角的X。
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要保存当前筛选器,请在右侧单击保存视图。在弹出框中
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要更新当前视图的筛选器和设置,请单击保存。
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要将这些筛选器和设置保存为新视图,请单击另存为。在对话框中输入视图名称,选择可见性设置,然后单击保存。
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要将当前视图重置为原来保存的筛选器,请选择重置。 这将删除您应用的任何新筛选器。
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将任务整理到视图中后,就可以背靠背完成这些任务 或导出任务。
管理任务保存的视图
您可以将视图固定为标签页,重新排列标签页的顺序,以及编辑或删除视图。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 任务。
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要创建未设置筛选器的新视图,请单击选项卡右侧的+ 添加视图,然后单击创建新视图。
- 要打开已保存的现有视图,请单击选项卡右侧的 +添加视图,然后从下拉菜单中选择一个视图。
- 编辑或删除视图:
- 对于显示为选项卡的视图,单击选项卡,然后单击downCarat 向下克拉。从以下选项中选择:
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- 固定/取消固定: 固定视图,使其始终作为选项卡出现在任务索引页上;如果已经固定,则移除作为固定选项卡的视图。
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- 设置默认视图:将视图设置为默认视图,这样每次导航到任务索引页面时都会打开该视图。视图的选项卡将移动到最左边的位置。
- 重命名:更改视图的名称。在对话框中更新名称,然后单击保存。
- 删除:删除视图。在对话框中单击 "删除"确认。
- 克隆:复制具有相同筛选器的视图。在对话框中输入新视图的名称,然后单击保存。
- 重新排列视图:更改视图选项卡的顺序。在右侧面板中,拖动视图更改其位置,然后单击 "保存 "确认。
- 管理共享:更新视图的可见性设置。在对话框中选择一个选项,然后单击保存。
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- 对于未显示为选项卡的视图,单击管理视图。在 "所有已保存的任务视图"页面
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- 要重命名、删除、克隆或管理某个视图的共享选项,请将鼠标悬停在该视图上并单击选项下拉菜单,然后选择一个选项。
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- 如果视图被固定为标签页,则视图名称旁边会显示pin 固定图标。要取消固定视图,请单击pin 固定图标。要固定视图,请将鼠标悬停在视图上,然后单击灰色的pin 固定图标。
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请注意:您不能重命名、共享或删除默认任务视图(全部、已完成、今日到期、参与度最高、逾期和即将完成)。
自定义视图中显示的属性
您可以编辑任务索引页上的列,以显示所有任务和每个视图中的某些属性。要编辑列,请
- 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 任务。
- 导航到要自定义的视图 。
- 在右侧单击 "编辑列"。
- 在对话框中,选择要作为列查看的属性。默认情况下包括任务的标题和状态。
- 标题:任务名称。
- 状态:任务的当前状态,已完成或未开始。
- 完成日期: 任务完成的日期。
- 到期日期:任务到期的日期。如果任务已逾期,则会显示过去的日期。
- 优先级:任务的优先级,包括低、中或 高。
- 任务类型:任务类型,包括通话、电子邮件或待办事项。
- 队列:任务所在的队列。
- 分配给:任务分配给的 HubSpot 用户。
- 备注:任务中包含的任何备注。
- 创建日期:任务的创建日期。
- 最后修改日期:任务的最后编辑日期。
- 所有者分配日期:任务的所有者被分配的日期。
- 在右侧面板中,单击并拖动栏来更改它们的顺序,或者单击X 来 移除任何不想查看的栏。
- 单击 "应用"。
编辑、完成和删除任务
你可以在任务索引页面、与任务相关的记录或 Gmail 收件箱中编辑、完成或删除任务。
请注意:如果您在任务索引页面编辑经常性任务,您可以选择将更新应用到此任务或此任务和所有未来任务。如果在对象记录或 Gmail 中编辑经常性任务,更改只会应用到现有任务。
在任务索引页面处理任务
- 要完成任务,请单击任务左侧的复选标记。
- 要编辑或删除单个任务,请将鼠标悬停在该任务上,然后单击 " 编辑"。在右侧面板中
- 要编辑,请更改 任务详细信息,然后单击保存。
- 要删除,请在面板底部单击 "删除"。在对话框中单击 "删除 "确认。
- 批量完成、编辑、删除或移动任务到不同队列:
- 选择任务旁边的复选框。要选择当前页面上的所有任务,请选择表格左上角的 "选择全部"复选框。要选择筛选器中的所有记录,请选择 "选择所有"复选框,然后单击 "选择所有[编号]任务 "链接。
在视图中连续完成任务( 需要销售枢纽席位)
拥有指定销售枢纽席位的 用户可以在每个视图中背靠背完成任务。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 任务。
- 导航到包含要处理的任务的视图。
- 要背靠背完成视图中的所有任务,请单击右侧的开始 [x] 任务。要背靠背完成几个特定任务,请选择任务旁边的复选框,然后单击表格顶部的开始 [x] 任务 。
请注意:如果您在创建 LinkedIn 销售导航任务时在备注 字段中添加了信息内容,InMail 或连接请求将不会自动填充这些内容。您需要手动输入信息内容。
- 在每条记录上,执行以下操作之一即可完成任务:
- 在活动编辑器中完成任务,然后单击 "完成 "进入下一个任务。
- 如果在任务视图中向联系人发送电子邮件,请选择是否在发送电子邮件时自动完成任务:
- 在电子邮件编辑器底部,选择向下 克拉。
- 要发送电子邮件并完成任务,请选择发送并完成任务。
- 要发送电子邮件但保持任务未完成,请选择发送立即发送或稍后发送安排电子邮件。
- 如果您无法完成任务,请执行以下操作之一:
- 要跳过该任务并进入下一个任务,请在右上角单击 "跳过"。任务仍未完成。
- 要将到期日期重新安排到稍后日期,请在右上方单击重新安排。重新安排后,单击下一步进入下一个任务。
- 要退出任务视图并继续查看记录,请单击右上角的X。
- 要在视图中查看即将执行的任务,请单击进度下拉菜单。
您可以单击记录右侧面板中的任何相关记录,但仍可保留在任务视图中。在任务视图中工作时,不能删除记录上的任务。要删除视图中的任务,请导航回任务索引页面。
在记录中处理任务
- 导航至您的记录:
- 联系人:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 联系人。
- 公司:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 公司。
- 优惠:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 交易。
- 门票:在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 票证。
- 自定义对象:在 HubSpot 账户中,导航至联系人 >[自定义对象]。如果您的账户有多个自定义对象,请将鼠标悬停在自定义对象上,然后选择要查看的自定义对象。
- 单击记录名称。
- 要查看与记录相关的任何任务,请单击中间面板的任务。
- 找到要处理的任务。如果任务详细信息是折叠的,请单击任务左上角的right右箭头 展开。
- 在任务中,您可以单击每个字段或下拉菜单编辑任务详情。
- 要完成任务,请单击任务标题旁边的复选标记。
- 要删除任务,请单击任务顶部的操作 下拉菜单,然后选择删除。在对话框中单击 "删除"确认。
- 要对任务发表评论,请在底部单击添加评论。
- 要执行其他操作,请单击 "操作"下拉菜单,然后选择以下操作之一:
- 图钉:单击可将任务图钉到记录顶部。
- 历史记录:单击可查看与任务相关的属性历史记录。
在 Gmail 收件箱中处理任务
- 登录 Gmail。
- 在 Gmail 收件箱右侧,点击sprocket 链轮图标。
- 单击任务选项卡。
- 单击 "筛选器"过滤任务:
- 在 "按筛选"部分,使用下拉菜单按特定任务类型(所有类型、通话、电子邮件或待办事项)或任务到期日期(所有日期、今天到期、本周到期或逾期)进行筛选。
- 在排序方式部分,使用下拉菜单可根据到期日期或任务优先级对任务进行排序。
- 要完成任务,请单击任务标题旁边的复选标记。
- 要编辑任务,请单击该任务 并更新其详细信息。完成后,单击保存。
- 要在 HubSpot 账户中查看任务,请将鼠标悬停在任务上,然后单击 "操作"下拉菜单。选择在 HubSpot 中查看。
- 要删除任务,请将鼠标悬停在任务上,然后单击 "操作"下拉菜单。选择删除。