上次更新时间： 2025年7月17日
创建任务后，您可以根据属性筛选任务，并将筛选结果保存为视图以便再次访问。这也包括通过活动工具创建的任务。
进一步了解如何
如果您使用的是移动设备，请了解如何在 HubSpot 移动应用程序中使用任务。
标准任务视图
首次导航到任务索引页面时，会有一组基于常用筛选器的默认视图。您的所有任务视图都将自动包含 "指定人 " 标准：我， 这意味着只显示您分配的任务。
- 全部：已分配、未完成任务的完整列表。这是您导航到任务索引页面时默认打开的视图，但您可以编辑默认视图。
- 已完成：已 分配、已完成任务的完整列表。
- 今日到期：已分配的未完成任务，到期日期为当前日期。
- 逾期：已分配的未完成任务，截止日期在当前日期之前。
- 即将完成：指派给您的到期日在当前日期之后的未完成任务。
- 参与度最高：已分配的未完成任务，其关联联系人的最后参与度属性值。
您可以编辑标准视图的筛选器，或使用自定义条件创建自己的视图。
筛选任务并保存任务视图
您可以根据特定条件筛选任务，并将经常访问的筛选结果保存为视图。例如，创建与最近有接触的联系人相关联的任务视图。
创建任务视图
要创建新的任务保存视图，请执行以下操作
- 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 任务。
- 单击+ 添加视图。
- 单击创建新视图。
- 在弹出窗口中，输入视图名称并选择受众。
- 单击确认。
为任务视图添加筛选器
要在视图中添加或更改筛选器，可使用表格顶部的属性下拉菜单，或根据其他任务属性设置高级筛选器。
- 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 任务。
- 要打开未显示为选项卡的视图，请单击+ 添加视图，然后从下拉菜单中选择视图。
- 您可以通过以下默认菜单进行筛选：
- 分配者：根据分配给任务的用户进行筛选。
- 任务类型：根据任务类型（通话、电子邮件或待办事项之一）进行筛选。
- 到期日期：根据到期日期筛选。选择一个基于今天的相对时间（如明天、下个月）。
- 队列：根据任务是否包含在特定队列中进行筛选。
- 要根据其他属性进行筛选，请单击更多筛选器。在右侧面板中
- 选择要过滤的属性 。如果已有筛选器，单击AND，然后选择一个属性。
- 为所选属性设置标准，然后单击应用筛选器。了解有关设置标准的更多信息。
- 要在同一组筛选器中添加另一个属性，请单击AND。 设置多个筛选器时，任务必须满足所有条件才能包含在视图中。
- 要删除现有筛选器，请将鼠标悬停在筛选器上，然后单击 Delete。
- 要保存当前筛选器，请单击保存视图。在弹出框中 ：
- 要将筛选器保存到现有视图中，请单击保存。只有创建视图的用户和超级管理员可以更新现有视图的筛选器。
- 要将筛选器保存为新视图，请单击保存为新视图。在对话框中输入视图名称，选择受众，然后单击保存。
- 要将当前视图重置为原来保存的筛选器，请选择重置。这将删除您应用的任何新筛选器。
将任务整理到视图中后，就可以背靠背完成这些任务 或导出任务。
管理任务保存的视图
你可以将视图固定为标签页，重新排列标签页的顺序，以及编辑或删除视图。- 在 HubSpot 帐户中，导航到 CRM > 任务。
- 要对视图重新排序，请单击并拖动 标签页 到新位置。
- 要设置默认视图，请单击并拖动视图标签 到最左边的位置。每次导航到任务时，该视图将是第一个出现的选项卡。
- 要关闭视图，请单击视图选项卡上的X。您可以从 "添加视图"下拉菜单或 "所有视图"页面重新打开该视图。
- 要更改任务视图中显示为列的属性，请在表格右上方单击编辑列。编辑列，然后单击应用。了解有关自定义视图列的更多信息。
- 要管理所有已保存的任务视图，请单击所有视图。在 "所有 视图"页面上，会显示您自己的自定义任务视图。
- 在 "所有视图"页面上，可以克隆、编辑、导出或删除所有自定义任务视图。为此，将鼠标悬停在任务视图上，单击更多，然后选择一个选项：
- 重命名：更新视图名称。在对话框中输入名称，然后单击 保存。
- 删除：删除视图。在对话框中单击 "删除"确认。视图将被删除，但视图中包含的任务不会被删除。
- 管理共享：更新哪些用户可以访问视图。在对话框中，选择将视图设为私有、与团队共享或与账户中的所有用户共享。单击保存确认。
- 克隆：克隆视图。在对话框中，输入克隆视图的名称，然后单击保存。将创建一个具有相同筛选器的新视图。
- 导出：导出视图中的任务。在对话框中，输入导出的名称，选择文件类型和要导出的数据，然后单击导出。
请注意：不能重命名、共享或删除标准任务视图。
