Filtrer opgaver og administrer opgavevisninger

Når du har oprettet opgaver, kan du filtrere dine opgaver ud fra egenskaber og gemme filtre som visninger, som du kan besøge igen. Dette omfatter også opgaver, der er oprettet fra kampagneværktøjet.

Få mere at vide om, hvordan du gør:

• Opretter opgaver
• Færdiggøre opgaver
• Redigerer eller sletter opgaver

Hvis du bruger en mobil enhed, kan du lære atbruge opgaver i HubSpot-mobilappen.

Standardvisning af opgaver

Første gang du navigerer til opgavens indeksside, er der et sæt standardvisninger baseret på almindelige filtre. Alle dine opgavevisninger vil automatisk indeholde kriteriet Assignee: Mig, hvilket betyder, at kun dine tildelte opgaver vises.

• Alle: Den fulde liste over dine tildelte, uafsluttede opgaver. Dette er den visning, der åbnes som standard, når du navigerer til opgavens indeksside, men du kan redigere din standardvisning.
• Afsluttet: Den fulde liste over dine tildelte, afsluttede opgaver.
• Forfalderi dag: dine tildelte, uafsluttede opgaver med en forfaldsdato på den aktuelle dato.
• Forsinket: dine tildelte, uafsluttede opgaver med en forfaldsdato før den aktuelle dato.
• Kommende: Dine tildelte, uafsluttede opgaver med en forfaldsdato efter den aktuelle dato.
• Mest engageret: dine tildelte, uafsluttede opgaver, hvor en tilknyttet kontakt har en værdi for egenskaben Sidste engagement.

Du kan redigere filtrene i standardvisninger eller oprette dine egne visninger med brugerdefinerede kriterier.

Filtrer opgaver og gem opgavevisninger

Du kan filtrere opgaver ud fra bestemte kriterier og gemme filtre, som du ofte besøger, som visninger. Opret f.eks. en visning af opgaver, der er knyttet til kontakter, som for nylig har haft et engagement.

Opret en opgavevisning

Sådan opretter du en ny gemt opgavevisning:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Opgaver.
2. Klik på + Tilføj visning.
3. Klik på Opret ny visning.
   
   
4. I pop op-vinduet skal du indtaste et navn til visningen og vælge målgruppen for den.
5. Klik på Bekræft.

Tilføj filtre til en opgavevisning

Hvis du vil tilføje eller ændre filtre i visningen, kan du bruge rullemenuerne for egenskaber øverst i tabellen eller oprette avancerede filtre baseret på andre opgaveegenskaber.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Opgaver.
2. Klik på fanen for visningen. For at åbne en visning, der ikke vises som en fane, skal du klikke på + Tilføj visning og derefter vælge en visning i rullemenuen.
3. Du kan filtrere efter følgende standardmenuer:
   • Modtager: filtrer ud fra den bruger, der er tildelt opgaven.
   • Opgavetype: filtrer ud fra opgavetypen, en af Opkald, E-mail eller At gøre.
   • Forfaldsdato: filtrer ud fra deres forfaldsdato. Vælg et relativt tidspunkt baseret på i dag (f.eks. i morgen, næste måned).
   • Kø: Filtrer ud fra, om opgaven er inkluderet i en bestemt kø.
4. Klik på Flere filtre for at filtrere efter andre egenskaber. I det højre panel:
   • Vælg den egenskab , du vil filtrere efter. Hvis der er eksisterende filtre, skal du klikke på AND og derefter vælge en egenskab.
   • Indstil kriterier for den valgte egenskab, og klik derefter på Anvend filter. Læs mere om at indstille kriterier.
   • Klik på AND for at tilføje en anden egenskab til den samme gruppe af filtre. Når du indstiller flere filtre, skal opgaverne opfylde alle kriterierne for at komme med i visningen.
   • For at fjerne et eksisterende filter skal du holde musen over filteret og derefter klikke på delete Delete.
     
     
5. Klik på Gem visning for at gemme de aktuelle filtre. I pop op-boksen :
   • Klik på Gem for at gemme filtrene i den eksisterende visning. Kun den bruger, der har oprettet visningen, og superadministratorer kan opdatere en eksisterende visnings filtre.
   • Hvis du vil gemme filtrene som en ny visning, skal du klikke på Gem som ny. Indtast et navn på visningen i dialogboksen, vælg målgruppen, og klik derefter på Gem.
     
   • For at nulstille den aktuelle visning til dens oprindelige gemte filtre skal du vælge Nulstil. Dette vil fjerne alle nye filtre, du har anvendt.

Når opgaverne er organiseret i en visning, kan du udføre opgaverne efter hinanden eller eksportere dem.

Administrer gemte opgavevisninger

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Opgaver.
2. Hvis du vil ændre rækkefølgen på dine visninger, skal du klikke og trække en fane til en ny position.
3. For at indstille en standardvisning skal du klikke og trække visningens fane til positionen længst til venstre. Denne visning vil være den første fane, der vises, hver gang du navigerer til dine opgaver.
4. For at lukke en visning skal du klikke på X' et på visningens fane. Du kan åbne visningen igen fra rullemenuen Tilføj visning eller siden Alle visninger.
   
   
5. Hvis du vil ændre de egenskaber, der vises som kolonner i en opgavevisning, skal du klikke på Rediger kolonner øverst til højre i tabellen. Rediger kolonnerne, og klik derefter på Anvend. Læs mere om tilpasning af visningskolonner.
6. Klik på Alle visninger for at administrere alle gemte opgavevisninger. På siden Alle visninger vises dine egne tilpassede opgavevisninger.
   
7. På siden Alle visninger kan du klone, redigere, eksportere eller slette alle brugerdefinerede opgavevisninger. Det gør du ved at holde musen over en opgavevisning, klikke på Mere og derefter vælge en mulighed:
   
   • Omdøb: Opdater navnet på visningen. Indtast et navn i dialogboksen, og klik derefter på Gem.
   • Slet: Slet visningen. Klik på Slet i dialogboksen for at bekræfte. Visningen slettes, men de opgaver, der er inkluderet i visningen, slettes ikke.
   • Administrer deling: Opdater hvilke brugere, der har adgang til visningen. I dialogboksen kan du vælge at gøre visningen privat, dele den med dit team eller dele den med alle brugere på kontoen. Klik på Gem for at bekræfte.
   • Klon: Kl on visningen. Indtast et navn til den klonede visning i dialogboksen, og klik derefter på Gem. Der oprettes en ny visning med de samme filtre.
   • Eksporter: Eksporter opgaverne i visningen. Indtast et navn til eksporten i dialogboksen, vælg filtype og de data, der skal eksporteres, og klik derefter på Eksporter.

Bemærk: Du kan ikke omdøbe, dele eller slette standardopgavevisninger.