Filtrare le attività e gestire le visualizzazioni delle attività

Una volta create le attività, è possibile filtrarle in base alle proprietà e salvare i filtri come viste da rivisitare.

Per saperne di più su come:

• Creare attività
• Completare le attività
• Modificare o eliminare attività

Se utilizzate un dispositivo mobile, imparate autilizzare le attività di nell'appmobile di HubSpot.

Visualizzazioni standard delle attività

La prima volta che si accede alla pagina dell'indice delle attività, vengono proposte una serie di visualizzazioni predefinite basate su filtri comuni. Tutte le visualizzazioni delle attività includono automaticamente il criterio Assegnatario: Io, il che significa che vengono visualizzate solo le attività assegnate.

• Tutte: l'elenco completo delle attività assegnate e non completate. Questa è la visualizzazione predefinita quando si passa alla pagina dell'indice delle attività, ma è possibile modificare la visualizzazione predefinita.
• Completati: l'elenco completo dei compiti assegnati e completati.
• In scadenza oggi: le attività assegnate e non completate con data di scadenza alla data corrente.
• In ritardo: i compiti assegnati e non completati con data di scadenza precedente alla data corrente.
• Prossimi: i compiti assegnati e non completati con data di scadenza successiva alla data corrente.
• Più coinvolti: i compiti assegnati e non completati per i quali un contatto associato ha un valore per la proprietà Ultimo coinvolgimento.

È possibile modificare i filtri delle viste standard o creare le proprie viste con criteri personalizzati.

Filtrare le attività e salvare le visualizzazioni delle attività

È possibile filtrare le attività in base a criteri specifici e salvare i filtri da rivedere spesso come viste. Ad esempio, è possibile creare una vista delle attività associate ai contatti che hanno avuto un coinvolgimento recente.

Creare una vista attività

Per creare una nuova vista salvata dell'attività:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Task.
2. Fare clic su + Aggiungi vista.
3. Fare clic su Crea nuova vista.
   
   
4. Nella finestra pop-up, inserire un nome per la vista e selezionare il pubblico.
5. Fare clic su Conferma.

Aggiungere filtri a una vista attività

Per aggiungere o modificare i filtri nella vista, utilizzare i menu a discesa delle proprietà nella parte superiore della tabella o impostare filtri avanzati basati su altre proprietà dell'attività.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Task.
2. Fare clic sulla scheda della vista. Per aprire una vista non visualizzata come scheda, fare clic su + Aggiungi vista, quindi selezionare una vista dal menu a discesa.
3. È possibile filtrare in base ai seguenti menu predefiniti:
   • Assegnatario: filtra in base all'utente assegnato all'attività.
   • Tipo di attività: filtrare in base al tipo di attività, tra Chiamata, Email o Da fare.
   • Data di scadenza: filtrare in base alla data di scadenza. Selezionare un tempo relativo basato su oggi (ad esempio, domani, il mese prossimo).
   • Coda: filtrare in base all'inclusione dell'attività in una coda specifica.
4. Per filtrare in base ad altre proprietà, fare clic su Altri filtri. Nel pannello di destra:
   • Selezionare la proprietà che si desidera filtrare. Se esistono filtri esistenti, fare clic su AND, quindi selezionare una proprietà.
   • Impostare i criteri per la proprietà selezionata, quindi fare clic su Applica filtro. Per saperne di più sull'impostazione dei criteri.
   • Per aggiungere un'altra proprietà allo stesso gruppo di filtri, fare clic su AND. Quando si impostano più filtri, le attività devono soddisfare tutti i criteri per essere incluse nella vista.
   • Per rimuovere un filtro esistente, passare il mouse sopra il filtro, quindi fare clic su delete.
     
     
5. Per salvare i filtri correnti, fare clic su Salva vista. Nella domanda pop-up:
   • Per salvare i filtri nella vista esistente, fare clic su Salva. Solo l'utente che ha creato la vista e i super amministratori possono aggiornare i filtri di una vista esistente.
   • Per salvare i filtri come nuova vista, fare clic su Salva come nuovo. Nella finestra di dialogo, inserire il nome della vista, selezionare il pubblico e fare clic su Salva.
     
   • Per riportare la vista corrente ai filtri salvati in origine, selezionare Reimposta. In questo modo verranno rimossi i nuovi filtri applicati.

Una volta che le attività sono organizzate in una vista, è possibile completarle in successione o esportarle.

Gestione delle viste salvate delle attività

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Task.
2. Per riordinare le viste, fare clic e trascinare una scheda in una nuova posizione.
3. Per impostare una vista predefinita, fare clic e trascinare la scheda della vista nella posizione più a sinistra. Questa vista sarà la prima scheda ad apparire ogni volta che si naviga nelle attività.
4. Per chiudere una vista, fare clic sulla X nella scheda della vista. È possibile riaprire la vista dal menu a discesa Aggiungi vista o dalla pagina Tutte le viste.
   
   
5. Per modificare le proprietà visualizzate come colonne in una vista attività, fare clic su Modifica colonne in alto a destra della tabella. Modificare le colonne, quindi fare clic su Applica. Per saperne di più sulla personalizzazione delle colonne delle viste.
6. Per gestire tutte le viste attività salvate, fare clic su Tutte le viste. Nella pagina Tutte le viste vengono visualizzate le visualizzazioni personalizzate delle attività.
   
7. Nella pagina Tutte le viste è possibile clonare, modificare, esportare o eliminare tutte le visualizzazioni di attività personalizzate. Per farlo, passare il mouse su una vista attività, fare clic su Altro e selezionare un'opzione:
   
   • Rinomina: aggiorna il nome della vista. Nella finestra di dialogo, inserire un nome e fare clic su Salva.
   • Elimina: elimina la vista. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina per confermare. La vista verrà eliminata, ma le attività incluse nella vista non verranno eliminate.
   • Gestisci condivisione: aggiorna gli utenti che hanno accesso alla vista. Nella finestra di dialogo, scegliere se rendere la vista privata, se condividerla con il proprio team o se condividerla con tutti gli utenti dell'account. Fare clic su Salva per confermare.
   • Clona: clona la vista. Nella finestra di dialogo, inserire un nome per la vista clonata, quindi fare clic su Salva. Verrà creata una nuova vista con gli stessi filtri.
   • Esportazione: consente di esportare le attività della vista. Nella finestra di dialogo, inserire un nome per l'esportazione, selezionare il tipo di file e i dati da esportare, quindi fare clic su Esportazione.

Nota bene: non è possibile rinominare, condividere o eliminare le viste attività standard.