마지막 업데이트 날짜: 2025년 7월 17일
명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.
작업을 만든 후에는 속성을 기준으로 작업을 필터링하고 필터를 보기로 저장하여 다시 방문할 수 있습니다. 여기에는 캠페인 도구에서 만든 작업도 포함됩니다.
방법에 대해 자세히 알아보세요:
모바일 장치를 사용하는 경우HubSpot 모바일 앱에서 작업을 사용하는방법을 알아보세요.
표준 작업 보기
작업 색인 페이지로 처음 이동하면 공통 필터를 기반으로 하는 일련의 기본 보기가 있습니다. 모든 작업 보기에는 자동으로 할당자: 나 , 즉 나에게 할당된 작업만 표시됨을 의미합니다.
- 모두: 할당된 미완료 작업의 전체 목록입니다. 이 보기는 작업 색인 페이지로 이동할 때 기본적으로 열리는 보기이지만, 기본 보기를 편집할 수 있습니다.
- 완료됨: 할당되고 완료된 작업의 전체 목록입니다.
- 오늘 마감: 현재 날짜가 마감일인 할당된 미완료 작업입니다.
- 기한 초과: 현재 날짜 이전의 기한이 있는 할당된 미완료 작업입니다.
- 예정됨: 현재 날짜 이후에 마감일이 지정된 할당된 미완료 작업입니다.
- 가장 많이 참여됨: 연결된 연락처에 마지막 참여 속성 값이 있는 할당된 미완료 작업입니다.
표준 보기의 필터를 편집하거나 사용자 지정 기준을 사용하여 자신만의 보기를 만들 수 있습니다.
작업 필터링 및 작업 보기 저장
특정 기준에 따라 작업을 필터링하고 자주 다시 방문하는 필터를 보기로 저장할 수 있습니다. 예를 들어 최근에 참여한 연락처와 관련된 작업 보기를 만들 수 있습니다.
작업 보기 만들기
새 작업 저장 보기를 만들려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정에서 CRM > 작업으로 이동합니다.
- 보기 추가를 클릭합니다.
- 새 보기 만들기를 클릭합니다.
- 팝업 창에서 보기의 이름을 입력하고 보기의 대상을 선택합니다.
- 확인을 클릭합니다.
작업 보기에 필터 추가하기
보기에서 필터를 추가하거나 변경하려면 표 상단의 속성 드롭다운 메뉴를 사용하거나 다른 작업 속성을 기반으로 고급 필터를 설정하세요.
- HubSpot 계정에서 CRM > 작업으로 이동합니다.
- 보기의 탭을 클릭합니다. 탭으로 표시되지 않는 보기를 열려면 + 보기 추가를 클릭한 다음 드롭다운 메뉴에서 보기를 선택합니다.
- 다음과 같은 기본 메뉴로 필터링할 수 있습니다:
- 담당자: 작업에 할당된 사용자를 기준으로 필터링합니다.
- 작업 유형: 통화, 이메일 또는 할 일 중 하나의 작업 유형을 기준으로 필터링합니다.
- 마감일: 마감일을 기준으로 필터링합니다. 오늘을 기준으로 상대적인 시간 (예: 내일, 다음 달)을 선택합니다.
- 대기열: 작업이 특정 대기열에 포함되어 있는지를 기준으로 필터링합니다.
- 다른 속성을 기준으로 필터링하려면 추가 필터를 클릭합니다. 오른쪽 패널에서
- 필터링하려는 속성을 선택합니다. 기존 필터가 있는 경우 AND를 클릭한 다음 속성을 선택합니다.
- 선택한 속성에 대한 기준을 설정한 다음 필터 적용을 클릭합니다. 기준 설정에 대해 자세히 알아보세요.
- 동일한 필터 그룹에 다른 속성을 추가하려면 AND를 클릭합니다. 여러 필터를 설정하는 경우 작업이 모든 기준을 충족해야 보기에 포함될 수 있습니다.
- 기존 필터를 제거하려면 필터 위로 마우스를 가져간 다음 삭제를 클릭합니다.
- 현재 필터를 저장하려면 보기 저장을 클릭합니다. 팝업 상자에서 :
- 기존 보기에 필터를 저장하려면 저장을 클릭합니다. 보기를 만든 사용자와 최고 관리자만 기존 보기의 필터를 업데이트할 수 있습니다.
- 필터를 새 보기로 저장하려면 새로 저장을 클릭합니다. 대화 상자에서 보기 이름을 입력하고 대상을 선택한 다음 저장을 클릭합니다.
- 현재 보기를 원래 저장된 필터로 재설정하려면 재설정을 선택합니다 . 이렇게 하면 새로 적용한 모든 필터가 제거됩니다.
작업이 보기로 정리되면 해당 작업을 연속해서 완료하거나 작업을 내보낼 수 있습니다.
작업 저장 보기 관리
보기를 탭으로 고정하고, 탭을 재정렬하고, 보기를 편집하거나 삭제할 수 있습니다.- HubSpot 계정에서 CRM > 작업으로 이동합니다.
- 보기 순서를 바꾸려면 탭을 클릭하고 새 위치로 끌어다 놓습니다.
- 기본 보기를 설정하려면 보기의 탭을 클릭하고 가장 왼쪽 위치로 끌어다 놓습니다. 이 보기는 작업으로 이동할 때마다 가장 먼저 표시되는 탭이 됩니다.
- 보기를 닫으려면 보기의 탭에서 X를 클릭합니다. 보기 추가 드롭다운 메뉴 또는 모든 보기 페이지에서 보기를 다시 열 수 있습니다.
- 작업 보기에서 열로 표시되는 속성을 변경하려면 표의 오른쪽 상단에서 열 편집을 클릭합니다. 열을 편집한 다음 적용을 클릭합니다. 보기 열 사용자 지정에 대해 자세히 알아보세요.
- 저장된 모든 작업 보기를 관리하려면 모든 보기를 클릭합니다. 모든 보기 페이지에 사용자 지정 작업 보기가 표시됩니다.
- 모든 보기 페이지에서 모든 사용자 지정 작업 보기를 복제, 편집, 내보내기 또는 삭제할 수 있습니다. 그러려면 작업 보기 위에 마우스를 갖다 대고 자세히를 클릭한 다음 옵션을 선택합니다:
- 이름 바꾸기: 보기의 이름을 업데이트합니다. 대화 상자에서 이름을 입력한 다음 저장을 클릭합니다.
- 삭제: 보기를 삭제합니다. 대화 상자에서 삭제를 클릭하여 확인합니다. 보기는 삭제되지만 보기에 포함된 작업은 삭제되지 않습니다.
- 공유 관리: 보기에 액세스할 수 있는 사용자를 업데이트합니다. 대화 상자에서 보기를 비공개로 설정하거나, 팀과 공유하거나, 계정의 모든 사용자와 공유하도록 선택합니다. 저장을 클릭하여 확인합니다.
- 복제: 보기를 복제합니다. 대화 상자에서 복제된 보기의 이름을 입력한 다음 저장을 클릭합니다. 동일한 필터를 사용하여 새 보기가 만들어집니다.
- 내보내기: 보기의 작업을 내보냅니다. 대화 상자에서 내보낼 이름을 입력하고 파일 형식과 내보낼 데이터를 선택한 다음 내보내기를 클릭합니다.
참고: 표준 작업 보기의 이름을 바꾸거나, 공유하거나, 삭제할 수 없습니다.
