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내보내기 작업

마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

모든 제품 및 플랜

작업 보고서를 만들고 보고서의 데이터를 내보내서 HubSpot 계정에서 작업을 내보낼 수 있습니다.

HubSpot 계정의 미완성 작업을 레코드에 연결하여 내보내려면 다음과 같이 하세요:

  • HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
  • 오른쪽 상단에서 보고서 만들기를 클릭합니다.
  • 검색창에서 작업을 검색합니다.
  • 활동 날짜별로 모든 담당자에게 할당된 미완료 작업 보고서를 클릭합니다.
  • 대화 상자에서 저장을 클릭합니다.
  • 패널에서 보고서 이름을 편집하고 보고서를 추가할 위치를 선택할 수 있습니다:
    • 대시보드에 추가하지 않음: 보고서가 보고서 목록에 추가됩니다.
    • 기존 대시보드에 추가: 보고서가 기존 대시보드에 추가됩니다. 보고서를 추가할 대시보드를 선택하려면 드롭다운 메뉴를 클릭합니다.
    • 새 대시보드에 추가: 새로 만들 대시보드에 보고서가 추가됩니다. 대시보드의 이름을 입력하고 대시보드의 공개 여부를 선택합니다.
  • 보고서 목록에 추가하려면 저장을 클릭하고, 대시보드에 추가하려면 저장 후 추가를 클릭합니다.
  • 상단의 팝업 상자에서 보고서로 이동을 클릭합니다.
  • 활동 날짜별 모든 담당자에게 할당된 미완료 작업 보고서 위로 마우스를 가져간 다음 작업 드롭다운 메뉴를 클릭하고 내보내기를 선택합니다.
  • 대화 상자에서 내보낼 이름을 입력하고 파일 형식 드롭다운 메뉴를 클릭하여 내보낼 파일 형식을 선택합니다.
  • 내보내기를 클릭합니다. 내보내기 파일의 다운로드 링크가 포함된 이메일을 받게 됩니다.

사용자 지정 단일 개체 보고서에 액세스할 수 있는 경우 원하는 연결 속성이 포함된 활동 보고서를 만들고 활동 유형별로 필터링하여 작업만 포함하도록 할 수 있습니다. 원하는 데이터를 가져오도록 보고서를 추가로 사용자 지정하고 데이터 탭에서 오른쪽 상단의 내보내기를 클릭할 수 있습니다.

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