영업 워크스페이스에서 작업 관리

영업 허브 시트가 할당된 경우에는 영업 워크스페이스 내에서 작업을 관리할 수 있습니다. 작업 탭에서 작업을 필터링하고, 만들고, 편집하고, 완료할 수 있습니다. 안내 실행(베타)을 사용하여 작업을 완료할 수도 있습니다.

작업 보기 및 필터링하기

• 작업 탭을 클릭합니다.
• 왼쪽에서 sidebarCollapse 확장 아이콘을 클릭하여 미리 설정된 보기의 사이드바를 봅니다. 보기를 변경하려면 보려는 사전 설정 보기를 클릭하거나 저장된 보기를 클릭합니다.
  
• 작업 보기를 변경하려면 grid 보드 아이콘을 클릭합니다.
• 작업을 필터링하려면 표 상단의 필터를 클릭합니다. 고급 필터를 클릭하여 필터를 추가로 사용자 지정합니다. 필터에서 보기를 만들 수도 있습니다.

참고: 사용자만 작업 탭에서 보기를 만들 수 있습니다. 이 기능은 슈퍼 관리자에게는 제공되지 않습니다.

• 표에 표시되는 정보를 편집하려면 열 편집을 클릭합니다.

작업 만들기, 완료, 편집 또는 삭제하기

• 작업 탭을 클릭합니다.
• 작업을 만들려면 작업 만들기를 클릭합니다.
  • 오른쪽 패널에서 작업의 세부 정보를 입력합니다.
  • 저장을 클릭합니다.
• 작업을 편집하거나 삭제하려면 작업 위로 마우스를 가져간 다음 편집을 클릭합니다.
  
  
  
  • 오른쪽 패널에서 작업의 세부 정보를 편집하고 저장을 클릭합니다.
  • 삭제하려면 패널 하단에서 삭제를 클릭합니다. 대화 상자에서 삭제를 클릭하여 확인합니다.

• 작업을 완료하려면 작업 왼쪽에 있는 확인 표시를 클릭합니다.

• 대기열을 일괄적으로 완료, 편집 또는 삭제하려면 다음과 같이 하세요:
  • 작업 옆의 확인란을 선택합니다. 현재 페이지에 있는 모든 작업을 선택하려면 표 왼쪽 상단의 모두 선택 확인란을 선택합니다. 필터에 있는 모든 레코드를 선택하려면 모두 선택 확인란을 선택한 다음 모든 [번호] 레코드 선택 링크를 클릭합니다.
  • 표 상단에서 수행하려는 작업을 선택합니다:
    • X 작업 시작: 선택한 작업이 안내 실행(베타)으로 열립니다.
    • 완료로 표시: 선택한 작업이 완료로 표시됩니다.
    • 미완료로 만들기: 선택한 작업이 미완료로 표시됩니다.
    • 할당: 대화 상자에서 대상에 할당 드롭다운 메뉴를 클릭하고 작업을 할당할 소유자를 선택합니다. 그런 다음 업데이트를 클릭합니다.

• • • 수정: 대화 상자에서 업데이트할 속성 드롭다운 메뉴를 클릭하고 수정하려는 속성을 선택합니다. 업데이트된 값을 입력하거나 선택한 다음 저장을 클릭합니다.
    • 삭제: 대화 상자에서 삭제를 클릭합니다. 선택한 작업이 삭제됩니다.
• 상단의 모두 시작을 클릭하여 안내 실행(베타)을 사용하여 모든 작업을 시작할 수도 있습니다.