Hantera uppgifter i arbetsytan för försäljning

Användare kan hantera uppgifter från arbetsytan för försäljning. Du kan filtrera, skapa, redigera och slutföra uppgifter på fliken Uppgifter. Du kan också slutföra dina uppgifter med hjälp av guidad körning (BETA).

Visa och filtrera uppgifter

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Uppgifter.
3. I det vänstra sidofältet kan du visa dina förinställda och sparade vyer. Om du vill ändra vyn klickar du på Förinställd vy eller Sparad vy.
4. Om du vill ändra vyn för uppgifterna klickar du på ikonen grid board.
5. Om du vill filtrera uppgifterna klickar du på filtren högst upp i tabellen. Klicka på Avancerade filter om du vill anpassa filtren ytterligare. Du kan också skapa en vy från dina filter.

Observera: Endast användare kan skapa vyer från fliken Tasks. Den här funktionen är inte tillgänglig för superadministratörer.

6. Om du vill redigera den information som visas i tabellen klickar du på Redigera kolumner.

Skapa, slutföra, redigera eller ta bort uppgifter

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Arbetsyta för försäljning.
2. Klicka på fliken Uppgifter.
3. Om du vill skapa en uppgift klickar du på Skapa uppgift.
   • Ange detaljerna för din uppgift i den högra panelen.
   • Klicka på Skapa.
4. Om du vill redigera eller ta bort en uppgift håller du muspekaren över uppgiften och klickar på Redigera.

• I den högra panelen redigerar du uppgifterna för uppgiften och klickar på Spara.
• Om du vill radera klickar du på Radera längst ned i panelen. I dialogrutan klickar du på Ta bortför att bekräfta.

5. Om du vill markera en uppgift som slutförd klickar du på bocken till vänster om uppgiften.

6. För att slutföra, redigera eller ta bort uppgifter i bulk:
   • Markera kryssrutorna bredvid uppgifterna. Om du vill välja alla uppgifter på den aktuella sidan markerar du kryssrutan Välj alla längst upp till vänster i tabellen. Om du vill markera alla poster i filtret markerar du kryssrutan Markera alla och klickar sedan på länken Markera alla [antal] poster.
   • Välj den åtgärd som du vill vidta längst upp i tabellen:
     • Starta X-uppgift: de valda uppgifterna öppnas i guidad körning (BETA).
     • Markerasom slutförd: de valda uppgifterna markeras som slutförda.
     • Markerasom ofullständig: de markerade uppgifterna markeras som ofullständiga.
     • Tilldela: i dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Tilldela till och väljer den ägare som du vill tilldela uppgifterna till. Klicka sedan på Uppdatera.
     • Redigera: i dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Property to update och väljer den egenskap du vill redigera. Ange eller markera det uppdaterade värdet och klicka på Spara.
     • Tabort: Klicka på Ta bort i dialogrutan. De valda uppgifterna kommer att raderas.
7. Du kan också klicka på Start All högst upp för att starta alla dina uppgifter med hjälp av guidad körning (BETA).