อัปเดตล่าสุด: 16 พฤษภาคม 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
-
การขาย Hub
Professional, Enterprise
หากคุณมี ที่นั่ง Sales Hub ที่ได้รับมอบหมายคุณสามารถจัดการงานจากภายในพื้นที่ทำงานขายได้คุณสามารถกรองสร้างแก้ไขและทำงานให้เสร็จได้จากแท็บงานนอกจากนี้คุณยังสามารถทำงานของคุณให้เสร็จสิ้นโดยใช้การดำเนินการตามคำแนะนำ (เบต้า)
ดูและกรองงาน
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
- คลิกแท็บ งาน
- ที่แถบด้านซ้ายคุณสามารถดูมุมมองที่ตั้งไว้ล่วงหน้าและมุมมองที่บันทึกไว้ได้ หากต้องการเปลี่ยนมุมมองให้คลิกมุมมองที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหรือมุม มองที่บันทึกไว้..
- หากต้องการเปลี่ยนมุมมองของงานให้คลิกไอคอนกระดานก
- หากต้องการกรองงานของคุณให้คลิกตัวกรองที่ด้านบนของตาราง คลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อปรับแต่งตัวกรองของคุณเพิ่มเติม หรือจะสร้างมุมมองจากตัวกรองก็ได้
โปรดทราบ: เฉพาะผู้ใช้เท่านั้นที่สามารถสร้างมุมมองจากแท็บงานได้ฟีเจอร์นี้ไม่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบระดับสูง
- หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่แสดงในตารางให้คลิกแก้ไขคอลัมน์
สร้างทำแก้ไขหรือลบงาน
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
- คลิกแท็บ งาน
- ในการสร้างงานให้คลิกสร้างงาน
- ในแผงด้านขวาให้ป้อนรายละเอียดสำหรับงานของคุณ
- คลิก บันทึก
- หากต้องการแก้ไขหรือลบงานให้วางเมาส์เหนืองานแล้วคลิก แก้ไข
- ในแผงด้านขวาให้แก้ไขรายละเอียดสำหรับงานของคุณแล้วคลิก บันทึก
- หากต้องการลบที่ด้านล่างของแผงให้คลิก ลบ ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบเพื่อยืนยัน
- หากต้องการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ให้คลิกเครื่องหมายถูกที่ด้านซ้ายของงาน
- หากต้องการทำให้เสร็จสมบูรณ์แก้ไขหรือลบคิวจำนวนมาก:
- เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากงาน หากต้องการเลือกงานทั้งหมดในหน้าปัจจุบันของคุณให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเลือกทั้งหมดที่ด้านบนซ้ายของตาราง หากต้องการเลือกระเบียนทั้งหมดในตัวกรองให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเลือกทั้งหมดจากนั้นคลิกลิงก์เลือกระเบียน [number] ทั้งหมด
- ที่ด้านบนของตารางให้เลือกการกระทำที่คุณต้องการดำเนินการ:
- งาน Start X: งานที่เลือกจะเปิดขึ้นในการดำเนินการตามคำแนะนำ (เบต้า)
- ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์: งาน ที่เลือกจะถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์
- ทำให้เป็นงานที่ไม่สมบูรณ์: งานที่เลือกจะถูกทำเครื่องหมายว่าไม่สมบูรณ์
- กำหนด: ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูดรอปดาวน์กำหนดให้และเลือกเจ้าของที่คุณต้องการมอบหมายงานจากนั้นคลิกอัพเดท
-
-
- แก้ไข: ในกล่องโต้ตอบให้คลิกคุณสมบัติเพื่ออัปเดตเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการแก้ไข ป้อนหรือเลือกค่าที่อัปเดตแล้วคลิกบันทึก
- ลบ: ในกล่องโต้ตอบให้คลิก ลบ งานที่เลือกจะถูกลบออก
-
- คุณยังสามารถคลิกเริ่มทั้งหมดที่ด้านบนเพื่อเริ่มงานทั้งหมดของคุณโดยใช้การดำเนินการตามคำแนะนำ (เบต้า)
