จัดการงานในพื้นที่ทำงานขาย

ผู้ใช้สามารถจัดการงานจากภายในพื้นที่ทำงานขาย คุณสามารถกรองสร้างแก้ไขและทำงานให้เสร็จได้จากแท็บงาน นอกจากนี้คุณยังสามารถทำงานของคุณให้เสร็จสิ้นโดยใช้การดำเนินการตามคำแนะนำ (เบต้า)

ดูและกรองงาน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
2. คลิกแท็บ งาน
3. ที่แถบด้านซ้ายคุณสามารถดูมุมมองที่ตั้งไว้ล่วงหน้าและมุมมองที่บันทึกไว้ได้ หากต้องการเปลี่ยนมุมมองให้คลิกมุมมองที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหรือมุม มองที่บันทึกไว้
4. หากต้องการเปลี่ยนมุมมองของงานให้คลิกไอคอนกgridบอร์ด
5. หากต้องการกรองงานของคุณให้คลิกตัวกรองที่ด้านบนของตาราง คลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อปรับแต่งตัวกรองของคุณเพิ่มเติม หรือจะสร้างมุมมองจากตัวกรองก็ได้

โปรดทราบ: เฉพาะผู้ใช้เท่านั้นที่สามารถสร้างมุมมองจากแท็บงานได้ ฟีเจอร์นี้ไม่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบระดับสูง

6. หากต้องการแก้ไขข้อมูลที่แสดงในตารางให้คลิกแก้ไขคอลัมน์

สร้างทำแก้ไขหรือลบงาน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
2. คลิกแท็บ งาน
3. ในการสร้างงานให้คลิกสร้างงาน
   • ในแผงด้านขวาให้ป้อนรายละเอียดสำหรับงานของคุณ
   • คลิก สร้าง
4. หากต้องการแก้ไขหรือลบงานให้วางเมาส์เหนืองานแล้วคลิก แก้ไข

• ในแผงด้านขวาให้แก้ไขรายละเอียดสำหรับงานของคุณแล้วคลิก บันทึก
• หากต้องการลบที่ด้านล่างของแผงให้คลิก ลบ ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบเพื่อยืนยัน

5. หากต้องการทำเครื่องหมายว่างานเสร็จสมบูรณ์ให้คลิกเครื่องหมายถูกที่ด้านซ้ายของงาน

6. วิธีทำให้เสร็จสมบูรณ์แก้ไขหรือลบงานจำนวนมาก:
   • เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากงาน หากต้องการเลือกงานทั้งหมดในหน้าปัจจุบันของคุณให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเลือกทั้งหมดที่ด้านบนซ้ายของตาราง หากต้องการเลือกระเบียนทั้งหมดในตัวกรองให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเลือกทั้งหมดจากนั้นคลิกลิงก์เลือกระเบียน [number] ทั้งหมด
   • ที่ด้านบนของตารางให้เลือกการกระทำที่คุณต้องการดำเนินการ:
     • งาน Start X: งานที่เลือกจะเปิดขึ้นในการดำเนินการตามคำแนะนำ (เบต้า)
     • ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์: งานที่เลือกจะถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์
     • ทำเครื่องหมายว่าไม่สมบูรณ์: งานที่เลือกจะถูกทำเครื่องหมายว่าไม่สมบูรณ์
     • กำหนด: ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูดรอปดาวน์กำหนดให้และเลือกเจ้าของที่คุณต้องการมอบหมายงานจากนั้นคลิกอัพเดท
     • แก้ไข: ในกล่องโต้ตอบให้คลิกคุณสมบัติเพื่ออัปเดตเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการแก้ไข ป้อนหรือเลือกค่าที่อัปเดตแล้วคลิกบันทึก
     • ลบ: ในกล่องโต้ตอบให้คลิก ลบ งานที่เลือกจะถูกลบออก
7. คุณยังสามารถคลิกเริ่มทั้งหมดที่ด้านบนเพื่อเริ่มงานทั้งหมดของคุณโดยใช้การดำเนินการตามคำแนะนำ (เบต้า)