ข้ามไปที่เนื้อหา
โปรดทราบ:: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณ ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์การแปลและอาจไม่ได้รับการพิสูจน์อักษร บทความฉบับภาษาอังกฤษนี้ควรถือเป็นฉบับทางการที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลล่าสุดได้มากที่สุด คุณสามารถเข้าถึงได้ที่นี่

จัดการงานในพื้นที่ทำงานขาย

อัปเดตล่าสุด: 16 พฤษภาคม 2025

สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:

หากคุณมี ที่นั่ง Sales Hub ที่ได้รับมอบหมายคุณสามารถจัดการงานจากภายในพื้นที่ทำงานขายได้คุณสามารถกรองสร้างแก้ไขและทำงานให้เสร็จได้จากแท็บงานนอกจากนี้คุณยังสามารถทำงานของคุณให้เสร็จสิ้นโดยใช้การดำเนินการตามคำแนะนำ (เบต้า) 

ดูและกรองงาน 

  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
  • คลิกแท็บ งาน
  • ที่แถบด้านซ้ายคุณสามารถดูมุมมองที่ตั้งไว้ล่วงหน้าและมุมมองที่บันทึกไว้ได้ หากต้องการเปลี่ยนมุมมองให้คลิกมุมมองที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหรือมุม มองที่บันทึกไว้..
  • หากต้องการเปลี่ยนมุมมองของงานให้คลิกไอคอนกระดานgrid
  • หากต้องการกรองงานของคุณให้คลิกตัวกรองที่ด้านบนของตาราง คลิกตัวกรองขั้นสูงเพื่อปรับแต่งตัวกรองของคุณเพิ่มเติม หรือจะสร้างมุมมองจากตัวกรองก็ได้

โปรดทราบ: เฉพาะผู้ใช้เท่านั้นที่สามารถสร้างมุมมองจากแท็บงานได้ฟีเจอร์นี้ไม่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบระดับสูง 

veiw-and-filter-tasks

สร้างทำแก้ไขหรือลบงาน

  • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
  • คลิกแท็บ งาน
  • ในการสร้างงานให้คลิกสร้างงาน
  • หากต้องการแก้ไขหรือลบงานให้วางเมาส์เหนืองานแล้วคลิก แก้ไข
    edit-tasks 
     
    • ในแผงด้านขวาให้แก้ไขรายละเอียดสำหรับงานของคุณแล้วคลิก บันทึก
    • หากต้องการลบที่ด้านล่างของแผงให้คลิก ลบ ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบเพื่อยืนยัน
  • หากต้องการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ให้คลิกเครื่องหมายถูกที่ด้านซ้ายของงาน 

complete-tasks

  • หากต้องการทำให้เสร็จสมบูรณ์แก้ไขหรือลบคิวจำนวนมาก:
    • เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากงาน หากต้องการเลือกงานทั้งหมดในหน้าปัจจุบันของคุณให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเลือกทั้งหมดที่ด้านบนซ้ายของตาราง หากต้องการเลือกระเบียนทั้งหมดในตัวกรองให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเลือกทั้งหมดจากนั้นคลิกลิงก์เลือกระเบียน [number] ทั้งหมด 
    • ที่ด้านบนของตารางให้เลือกการกระทำที่คุณต้องการดำเนินการ:
      • งาน Start X: งานที่เลือกจะเปิดขึ้นในการดำเนินการตามคำแนะนำ (เบต้า) 
      • ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์: งาน ที่เลือกจะถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์
      • ทำให้เป็นงานที่ไม่สมบูรณ์: งานที่เลือกจะถูกทำเครื่องหมายว่าไม่สมบูรณ์
      • กำหนด: ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูดรอปดาวน์กำหนดให้และเลือกเจ้าของที่คุณต้องการมอบหมายงานจากนั้นคลิกอัพเดท
      • แก้ไข: ในกล่องโต้ตอบให้คลิกคุณสมบัติเพื่ออัปเดตเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการแก้ไข ป้อนหรือเลือกค่าที่อัปเดตแล้วคลิกบันทึก 
      • ลบ: ในกล่องโต้ตอบให้คลิก ลบ งานที่เลือกจะถูกลบออก
  • คุณยังสามารถคลิกเริ่มทั้งหมดที่ด้านบนเพื่อเริ่มงานทั้งหมดของคุณโดยใช้การดำเนินการตามคำแนะนำ (เบต้า) 
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับคำติชมเอกสารเท่านั้น เรียนรู้วิธีขอความช่วยเหลือจาก HubSpot